🔺 ...$IVAT [тф1ч]
Первые после #IPO биржевые торги акциями IVA Technologies $IVAT выглядели слабо на фоне предыдущих размещений компаний IT-сектора — «Группы Астра» и «Диасофта» — Ъ
Несмотря на шестикратную переподписку, акции IVA показали снижение котировок в пределах 1%, тогда как более удачливые эмитенты выросли в цене на десятки процентов
》...Цена одной акции IVA Technologies в IPO составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Предложение состояло из 11 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
▪️free-float составит 11%
@birzhevoifon
Первые после #IPO биржевые торги акциями IVA Technologies $IVAT выглядели слабо на фоне предыдущих размещений компаний IT-сектора — «Группы Астра» и «Диасофта» — Ъ
Несмотря на шестикратную переподписку, акции IVA показали снижение котировок в пределах 1%, тогда как более удачливые эмитенты выросли в цене на десятки процентов
》...Цена одной акции IVA Technologies в IPO составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Предложение состояло из 11 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
▪️free-float составит 11%
@birzhevoifon
🔺Акции "Элемента" после #IPO на СПБ бирже прошли листинг на Мосбирже, сегодня (6 июня) начнутся торги
Бумагам присвоен код торговый код $ELMT
》ПАО "Элемент" 30 мая провело IPO на "СПБ бирже", в ходе которого размещалось 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, выпущенных ранее в рамках допэмисии.
Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. На него приходится 15% от общего объема акций, размещенных в рамках IPO. По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 105 млрд рублей (с учетом средств, привлеченных в рамках IPO), free float - 14,3% от размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO
@birzhevoifon
Бумагам присвоен код торговый код $ELMT
》ПАО "Элемент" 30 мая провело IPO на "СПБ бирже", в ходе которого размещалось 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, выпущенных ранее в рамках допэмисии.
Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. На него приходится 15% от общего объема акций, размещенных в рамках IPO. По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 105 млрд рублей (с учетом средств, привлеченных в рамках IPO), free float - 14,3% от размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO
@birzhevoifon
🔺Вложения в #IPO остаются спекулятивными — КоммерсантЪ
Уже через месяц после размещения у половины эмитентов доля исходных покупателей бумаг оказалась ниже 50%. Через два месяца - больше половины инвесторов сохранили только два эмитента. В случае с $SVCB порог оказался преодолен спустя почти четыре месяца после проведения IPO
$ASTR меньше чем через месяц потеряла 75% первоначальных инвесторов. Аналогичная ситуация произошла с инвесторами $MGKL
На более длительном интервале (5-6 мес) инвесторы сохранили в этих эмитентах лишь 10% исходно приобретенных акций. К 20% стремятся доли инвесторов и в компаниях $HNFG, $LEAS и $UGLD
Как пояснил “Ъ” один из портфельных менеджеров, у управляющих выше аллокация, они лучше выбирают бумаги, а физлица «ставят заявки наобум», надеясь, что на открытии акция выстрелит на 5–20% из-за переподписки:
🗣 - Но так как переподписка «дутая» самими "физиками", то взлета не получается. Тогда «физики» продают акции, полученные по аллокации
@birzhevoifon
Уже через месяц после размещения у половины эмитентов доля исходных покупателей бумаг оказалась ниже 50%. Через два месяца - больше половины инвесторов сохранили только два эмитента. В случае с $SVCB порог оказался преодолен спустя почти четыре месяца после проведения IPO
$ASTR меньше чем через месяц потеряла 75% первоначальных инвесторов. Аналогичная ситуация произошла с инвесторами $MGKL
На более длительном интервале (5-6 мес) инвесторы сохранили в этих эмитентах лишь 10% исходно приобретенных акций. К 20% стремятся доли инвесторов и в компаниях $HNFG, $LEAS и $UGLD
Как пояснил “Ъ” один из портфельных менеджеров, у управляющих выше аллокация, они лучше выбирают бумаги, а физлица «ставят заявки наобум», надеясь, что на открытии акция выстрелит на 5–20% из-за переподписки:
🗣 - Но так как переподписка «дутая» самими "физиками", то взлета не получается. Тогда «физики» продают акции, полученные по аллокации
@birzhevoifon
🔺Розничные инвесторы, участвующие в новых #IPO, покупают акции в надежде заработать на спекуляции, тут же перепродав их, пишет ЦБ в своем обзоре финансовых рынков
▪️...проанализировав поведение частных инвесторов при первичных размещениях акций российских компаний, ЦБ жалуется, что многие из них не понимают сути IPO
》Доля вложений частных инвесторов в IPO в 2024г. по сравнению с 2023г. снизилась с 73% до 55% — ЦБ РФ
▪️...при этом, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 62% — последние данные Мосбиржи
@birzhevoifon
▪️...проанализировав поведение частных инвесторов при первичных размещениях акций российских компаний, ЦБ жалуется, что многие из них не понимают сути IPO
》Доля вложений частных инвесторов в IPO в 2024г. по сравнению с 2023г. снизилась с 73% до 55% — ЦБ РФ
▪️...при этом, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 62% — последние данные Мосбиржи
@birzhevoifon
🔺«ВсеИнструменты.ру» анонсировал #IPO на Мосбирже в июле
Планы IPO анонсировало ПАО «ВИ.ру» — холдинговая структура онлайн-ретейлера «ВсеИнструменты.ру». Компания ожидает включение акций в первый котировальный список
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также "потенциально" в сделке может быть первичный компонент: акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии.
- Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок, - сказано в сообщении "ВИ.ру"
Параллельно компания сообщила о регистрации допвыпуска из 100 млн акций (текущий уставный капитал - 500 млн, то есть в случае полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном УК составила бы 16,7%)
@birzhevoifon
Планы IPO анонсировало ПАО «ВИ.ру» — холдинговая структура онлайн-ретейлера «ВсеИнструменты.ру». Компания ожидает включение акций в первый котировальный список
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также "потенциально" в сделке может быть первичный компонент: акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии.
- Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок, - сказано в сообщении "ВИ.ру"
Параллельно компания сообщила о регистрации допвыпуска из 100 млн акций (текущий уставный капитал - 500 млн, то есть в случае полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном УК составила бы 16,7%)
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа в течение ближайшего месяца запустит расчетные фьючерсы на индекс #IPO и на #ETF развивающихся рынков, - сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets
🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи
По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets
🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи
По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
🔺Банк России зарегистрировал допэмиссию девелопера АПРИ под #IPO
▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
🔺Биофармацевтическая группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести #IPO, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, близкие к сделке. Размещение пройдет на Московской бирже, компания планирует привлечь до ₽10 млрд.
》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа с 5 июля включила в первый уровень листинга акции "ВИ.ру" ("Все инструменты")
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
🔺Владимир Путин поручил провести не позднее 2030г на внутреннем финансовом рынке не менее 10 #IPO российских высокотехнологичных компаний
*...перечень поручений сформирован по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое состоялось 22 мая 2024 года.
▪️доклад – до 1 августа 2024 г., далее – один раз в год
▪️ответственный: премьер-министр Мишустин М.В.
@birzhevoifon
*...перечень поручений сформирован по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое состоялось 22 мая 2024 года.
▪️доклад – до 1 августа 2024 г., далее – один раз в год
▪️ответственный: премьер-министр Мишустин М.В.
@birzhevoifon
🔺КИФА, собирающаяся на #IPO, - утвердила дивидендную политику - релиз
Компания планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2027 года, в объеме до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год
》...АО «КИФА» - оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем.
▫️. .по итогам 2023 года торговый оборот АО КИФА вырос на 76% г/г до 6,7 млрд руб., выручка +75% до 5,7 млрд руб.
@birzhevoifon
Компания планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2027 года, в объеме до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год
》...АО «КИФА» - оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем.
▫️. .по итогам 2023 года торговый оборот АО КИФА вырос на 76% г/г до 6,7 млрд руб., выручка +75% до 5,7 млрд руб.
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «Медскан» готовится к первичному публичному размещению акций (#IPO) на Московской бирже до конца 2024 года. Источники, близкие к сделке, сообщили, что компания активно готовится к IPO и находится в высокой степени готовности. Вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт, но она пройдет в диапазоне от 2 млрд до 15 млрд рублей.
Основная цель IPO — привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году.
》...В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%
@birzhevoifon
Основная цель IPO — привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году.
》...В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%
@birzhevoifon
🔺Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (#IPO) и вторичных (#SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок, - заявил управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.
@birzhevoifon
@birzhevoifon
🔺Краудлендинговая платформа #JetLend подтвердила планы провести #IPO в декабре 2024г. По словам генерального директора компании Романа Хорошева, на подготовительном этапе бизнес был оценен в диапазоне 8-12 млрд руб. В рамках предстоящего размещения планируется предложить инвесторам около 10% акций компании.
JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. Ожидается, что выручка компании в 2024г* составит около 1 млрд руб. при оценке бизнеса на уровне P/S 10.
*... в 2023г выручка компании выросла на 265% до 594,9 млн руб., а чистая прибыль составила 23,48 млн руб.
》...На данный момент платформа насчитывает 60 тыс. активных инвесторов с суммарными активами в 250 млрд руб., что позволит привлечь 1 млрд руб. от размещения акций без значительных затрат на маркетинг.
@birzhevoifon
JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. Ожидается, что выручка компании в 2024г* составит около 1 млрд руб. при оценке бизнеса на уровне P/S 10.
*... в 2023г выручка компании выросла на 265% до 594,9 млн руб., а чистая прибыль составила 23,48 млн руб.
》...На данный момент платформа насчитывает 60 тыс. активных инвесторов с суммарными активами в 250 млрд руб., что позволит привлечь 1 млрд руб. от размещения акций без значительных затрат на маркетинг.
@birzhevoifon
🔺Облачный провайдер #Selectel, слухи об #IPO которого ходят на рынке последние два года, завершил реорганизацию из ООО в акционерное общество. Это дает компании возможность разместить акции на Московской бирже уже этой осенью.
Selectel – один из лидеров растущего рынка облачной ИТ-инфраструктуры. Компания владеет дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге, самостоятельно собирает серверы, выпускает для них софт и предоставляет вычислительные мощности в аренду более 24 тысячам клиентов.
Российские инвесторы традиционно любят компании ИТ-сектора за быстрый рост и прибыльность. Выручка Selectel, который уже давно представлен на рынке облигаций, в 2023 году выросла на 26% до 10,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 55%. Сделка может стать первым российским IPO компании из облачного бизнеса.
@birzhevoifon
Selectel – один из лидеров растущего рынка облачной ИТ-инфраструктуры. Компания владеет дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге, самостоятельно собирает серверы, выпускает для них софт и предоставляет вычислительные мощности в аренду более 24 тысячам клиентов.
Российские инвесторы традиционно любят компании ИТ-сектора за быстрый рост и прибыльность. Выручка Selectel, который уже давно представлен на рынке облигаций, в 2023 году выросла на 26% до 10,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 55%. Сделка может стать первым российским IPO компании из облачного бизнеса.
@birzhevoifon
🔺#IPO в ожидании переоценки. Эмитентам все сложнее выходить на биржу из-за падения фондового рынка РФ — КоммерсантЪ
Из-за рисков снижения цены после размещения инвесторы более жестко оценивают выходящих на IPO эмитентов. Поэтому эксперты не исключают, что часть компаний предпочтут остаться непубличными.
@birzhevoifon
Из-за рисков снижения цены после размещения инвесторы более жестко оценивают выходящих на IPO эмитентов. Поэтому эксперты не исключают, что часть компаний предпочтут остаться непубличными.
@birzhevoifon
🔺Сервис «Самолет Плюс» [входит в девелоперскую группу Самолет $SMLT] оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к #pre_IPO.
▪️Компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
▪️Формат размещения — cash-in
▪️Все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании.
▪️Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля
▪️Сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
▪️После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.
Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков подтвердил планы по проведению #IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го.
@birzhevoifon
▪️Компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
▪️Формат размещения — cash-in
▪️Все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании.
▪️Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля
▪️Сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
▪️После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.
Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков подтвердил планы по проведению #IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го.
@birzhevoifon
🔺Биофармацевтическая компания ПАО ПРОМОМЕД объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (#IPO)
Ключевые итоги:
▪️Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
▪️Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
▪️По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
▪️По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
▪️Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером $PRMD и ISIN RU000A108JF7.
▪️Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▪️Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
@birzhevoifon
Ключевые итоги:
▪️Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
▪️Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
▪️По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
▪️По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
▪️Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером $PRMD и ISIN RU000A108JF7.
▪️Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▪️Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
@birzhevoifon