🔺Мосбиржа в течение ближайшего месяца запустит расчетные фьючерсы на индекс #IPO и на #ETF развивающихся рынков, - сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets
🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи
По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets
🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи
По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
🔺 ...#BRN4 13:25 мск
Приближается дата расчета (28 июня) фьючерсного контракта на #нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8 дешевле, но по мере перетока к нему ликвидности эта разница будет сходить на нет.
▪️1 июля — последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Мосбирже.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель. Из фундаментальных факторов поддержку “черному золоту” оказывают, в первую очередь, политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы — сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY).
@birzhevoifon
Приближается дата расчета (28 июня) фьючерсного контракта на #нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8 дешевле, но по мере перетока к нему ликвидности эта разница будет сходить на нет.
▪️1 июля — последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Мосбирже.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель. Из фундаментальных факторов поддержку “черному золоту” оказывают, в первую очередь, политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы — сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY).
@birzhevoifon
🔺Казахстанская фондовая биржа (#KASE) обратилась к своему миноритарному акционеру – Московской бирже ($MOEX) – с просьбой о выкупе у него своих акций, рассказали Frank Media два человека, близких к российской торговой площадке.
》...Московская биржа владеет 13,1% в #KASE
@birzhevoifon
》...Московская биржа владеет 13,1% в #KASE
@birzhevoifon
🔺Фактическая чистая прибыль банковского сектора (за вычетом ~26 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) в мае составила ₽255 млрд.
▫️Это на ₽50 млрд, или 16%, ниже результата апреля (₽305 млрд)
Основная прибыль сократилась на ₽18 млрд (-8%) из-за роста операционных расходов примерно на ₽10 млрд, а также резервов (примерно на ₽8 млрд)
Резервы по розничным кредитам выросли на ₽30 млрд. Ранее ЦБ отмечал, что выданные после 3К2023 потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку
При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на ₽22 млрд к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей. Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть на рекордно низком уровне
▪️Средства юрлиц сократились на ₽1,3 трлн (-2,2%) после значительного притока в апреле – на 5,0%
▪️Средства населения увеличились на значительные ₽1,3 трлн (+2,6 после +2,1% в апреле)
@birzhevoifon
▫️Это на ₽50 млрд, или 16%, ниже результата апреля (₽305 млрд)
Основная прибыль сократилась на ₽18 млрд (-8%) из-за роста операционных расходов примерно на ₽10 млрд, а также резервов (примерно на ₽8 млрд)
Резервы по розничным кредитам выросли на ₽30 млрд. Ранее ЦБ отмечал, что выданные после 3К2023 потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку
При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на ₽22 млрд к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей. Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть на рекордно низком уровне
▪️Средства юрлиц сократились на ₽1,3 трлн (-2,2%) после значительного притока в апреле – на 5,0%
▪️Средства населения увеличились на значительные ₽1,3 трлн (+2,6 после +2,1% в апреле)
@birzhevoifon
🔺Минфин планирует сегодня провести аукцион по размещению ОФЗ
Ведомство хочет разместить облигации двух серий (26244 и 29025) с постоянным и переменным доходом.
》...в прошлый раз аукцион проводился после длительного перерыва. Бумаги с постоянным доходом разместить не получилось. На флоатер традиционно был спрос, хотя из-за высоких цен реализовать удалось лишь малую часть. В этот раз возможна аналогичная ситуация. Вероятно, понадобятся более существенные дисконты
@birzhevoifon
Ведомство хочет разместить облигации двух серий (26244 и 29025) с постоянным и переменным доходом.
》...в прошлый раз аукцион проводился после длительного перерыва. Бумаги с постоянным доходом разместить не получилось. На флоатер традиционно был спрос, хотя из-за высоких цен реализовать удалось лишь малую часть. В этот раз возможна аналогичная ситуация. Вероятно, понадобятся более существенные дисконты
@birzhevoifon
🔺По оценкам Мосбиржи, фондовому рынку не хватит ₽100 трлн для выполнения поручения президента по удвоению капитализации.
Глава набсовета Мосбиржи предложил «...убрать все те вещи, которые мешают и создают проблему на рынке»
@birzhevoifon
Глава набсовета Мосбиржи предложил «...убрать все те вещи, которые мешают и создают проблему на рынке»
@birzhevoifon
🔺Банк России зарегистрировал допэмиссию девелопера АПРИ под #IPO
▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
🔺 ...$AGRO 18:05 мск
ГК "Русагро" $AGRO подала заявку на прекращение листинга на #LSE
Компания Ros Agro Plc (головная структура ГК "Русагро") направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга GDR в официальном списке Лондонской фондовой биржи
Как говорится в сообщении компании, это приведет к отмене листинга с 25 июля 2024 года
Программа GDR сохраняется и будет действовать далее
》...После отмены листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже (#AIX) и Московской бирже #MOEX
@birzhevoifon
ГК "Русагро" $AGRO подала заявку на прекращение листинга на #LSE
Компания Ros Agro Plc (головная структура ГК "Русагро") направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга GDR в официальном списке Лондонской фондовой биржи
Как говорится в сообщении компании, это приведет к отмене листинга с 25 июля 2024 года
Программа GDR сохраняется и будет действовать далее
》...После отмены листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже (#AIX) и Московской бирже #MOEX
@birzhevoifon
🔺Биофармацевтическая группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести #IPO, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, близкие к сделке. Размещение пройдет на Московской бирже, компания планирует привлечь до ₽10 млрд.
》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа с 5 июля включила в первый уровень листинга акции "ВИ.ру" ("Все инструменты")
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
🔺 ...$ZAYM 13:38 мск
Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за 1К2024 на 7% на фоне повышенного потребительского спроса.
В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017г
》- По итогам 1К2024 портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в 4К2023 до 7% к/к в 1К2024
▪️доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на 3К2024 до 20 и 10%
@birzhevoifon
Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за 1К2024 на 7% на фоне повышенного потребительского спроса.
В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017г
》- По итогам 1К2024 портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в 4К2023 до 7% к/к в 1К2024
▪️доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на 3К2024 до 20 и 10%
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX 14:40 мск
БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте
БКС Мир инвестиций составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ" $LKOH, "Газпром нефть" $SIBN, "Татнефть" $TATN, "ТКС Холдинг" $TCSG, "МТС" $MTSS, Сбербанк $SBER и "ТМК" $TRMK
@birzhevoifon
БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте
БКС Мир инвестиций составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ" $LKOH, "Газпром нефть" $SIBN, "Татнефть" $TATN, "ТКС Холдинг" $TCSG, "МТС" $MTSS, Сбербанк $SBER и "ТМК" $TRMK
@birzhevoifon
🔺В II полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере ₽8,40 млрд/день.
》...В конце декабря 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год
@birzhevoifon
》...В конце декабря 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год
@birzhevoifon
Утром на рынке умеренный позитив. Нефть снизилась до 82,2$. Официальный курс доллара 84,9₽. Биткоин торгуется по 61 600$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX
С пиков начала мая индекс Мосбиржи #IMOEX опустился на 📉 -11.7% и уже успел "сходить" до 3'000 пунктов. Что дальше?
Мнение аналитиков (SberCIB):
》- ...В третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.
По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%.
Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса.
По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3'400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%
@birzhevoifon
С пиков начала мая индекс Мосбиржи #IMOEX опустился на 📉 -11.7% и уже успел "сходить" до 3'000 пунктов. Что дальше?
Мнение аналитиков (SberCIB):
》- ...В третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.
По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%.
Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса.
По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3'400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%
@birzhevoifon
🔺 ...$VTBR 12:07 мск
ВТБ $VTBR представил неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2024г
⬇️ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до ₽30 млрд
⬇️ В целом за 5 месяцев прибыль ВТБ составила ₽233,4 млрд, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023г существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, - отметили в банке
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за 2 квартал превысит результат 1 квартала, в котором группа заработала ₽122 млрд
🗣 - У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен
@birzhevoifon
ВТБ $VTBR представил неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2024г
⬇️ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до ₽30 млрд
⬇️ В целом за 5 месяцев прибыль ВТБ составила ₽233,4 млрд, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023г существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, - отметили в банке
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за 2 квартал превысит результат 1 квартала, в котором группа заработала ₽122 млрд
🗣 - У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен
@birzhevoifon
🔺 В четверг рубль заметно укреплялся. Такую динамику курс показывал на фоне налогового периода, и в связи с наращиванием продаж валюты экспортерами объем торгов #юанем на МосБирже резко вырос, обновив максимум с 19 июня.
Сегодня (12:21 мск) курс #CNYRUB находится у 11,5 руб./юань
Мнение аналитиков [Банк Санкт-Петербург]:
》- ...С учетом годового зеркалирования трат ФНБ на финансирование прошлогоднего дефицита бюджета общий объем продаваемой ЦБ валюты в предстоящем полугодии снизится с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб./сутки. К этой величине в дальнейшем будут ежемесячно прибавляться операции по бюджетному правилу (в среднесрочной перспективе пока продолжится покупка валюты из-за высоких цен на нефть). В результате чистые продажи юаней с июля заметно снизятся, что будет располагать к более слабому рублю
@birzhevoifon
Сегодня (12:21 мск) курс #CNYRUB находится у 11,5 руб./юань
Мнение аналитиков [Банк Санкт-Петербург]:
》- ...С учетом годового зеркалирования трат ФНБ на финансирование прошлогоднего дефицита бюджета общий объем продаваемой ЦБ валюты в предстоящем полугодии снизится с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб./сутки. К этой величине в дальнейшем будут ежемесячно прибавляться операции по бюджетному правилу (в среднесрочной перспективе пока продолжится покупка валюты из-за высоких цен на нефть). В результате чистые продажи юаней с июля заметно снизятся, что будет располагать к более слабому рублю
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа завершила конвертацию заблокированных из-за санкций долларов и евро
Национальный клиринговый центр провел операции 27 июня.
Доллары конвертированы в рубли, евро частично возвращены в изначальном виде, оставшаяся часть — в рублях. Исключением стала американская валюта, зависшая на счетах в иностранных банках. Конвертация проводилась по курсу на 13 июня.
@birzhevoifon
Национальный клиринговый центр провел операции 27 июня.
Доллары конвертированы в рубли, евро частично возвращены в изначальном виде, оставшаяся часть — в рублях. Исключением стала американская валюта, зависшая на счетах в иностранных банках. Конвертация проводилась по курсу на 13 июня.
@birzhevoifon
🔺Банк ВТБ $VTBR представил финансовые результаты по МСФО за май и пять месяцев 2024 года.
Мнение аналитиков [Газпромбанк Инвестиции]:
》- ... ВТБ продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля и привлеченных клиентских средств. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на создание резервов за май месяц. По прошествии пяти месяцев текущего года банк столкнулся со снижением прибыльности по чистому процентному доходу по причине ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а также наблюдается общее снижение чистой прибыли год к году.
Положительным фактом, который появится в полугодовой отчетности, является 16 млрд прибыли от реализации части замороженных активов по причине внешнеторговых ограничений. По итогам года от реализации замороженных активов банк планирует получить около 100 млрд рублей, что, вероятно, станет дополнительным импульсом, который позволит оправдать прогноз менеджмента по чистой прибыли на уровне 500 млрд рублей на конец года.
По нашему мнению, на текущий момент акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.
@birzhevoifon
Мнение аналитиков [Газпромбанк Инвестиции]:
》- ... ВТБ продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля и привлеченных клиентских средств. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на создание резервов за май месяц. По прошествии пяти месяцев текущего года банк столкнулся со снижением прибыльности по чистому процентному доходу по причине ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а также наблюдается общее снижение чистой прибыли год к году.
Положительным фактом, который появится в полугодовой отчетности, является 16 млрд прибыли от реализации части замороженных активов по причине внешнеторговых ограничений. По итогам года от реализации замороженных активов банк планирует получить около 100 млрд рублей, что, вероятно, станет дополнительным импульсом, который позволит оправдать прогноз менеджмента по чистой прибыли на уровне 500 млрд рублей на конец года.
По нашему мнению, на текущий момент акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.
@birzhevoifon