Утром на рынке небольшой позитив. Официальный курс доллара 87,3₽. Нефть выросла до 85,2$. Биткоин упал до 61300$.
Рынок криптовалют растет
@birzhevoifon
Рынок криптовалют растет
@birzhevoifon
🔺Национальный клиринговый центр (НКЦ) 24 июня, конвертировал гонконгские доллары клиентов в китайские юани, сообщила Московская биржа. Это произошло после введения США санкций против НКЦ и Мосбиржи 12 июня
Мосбиржа объяснила, что конвертация связана с закрытием корреспондентского счета НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом этих средств в юани. Конвертация прошла по курсу, по которому банк вернул обеспечение НКЦ.
》...21 июня Мосбиржа объявила о похожем решении НКЦ по конвертации клиентских долларов США и евро после частичной блокировки валютного обеспечения. Конвертация пройдет по курсу 89,2 руб./$ и 95,8 руб./€, установленному 13 июня
@birzhevoifon
Мосбиржа объяснила, что конвертация связана с закрытием корреспондентского счета НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом этих средств в юани. Конвертация прошла по курсу, по которому банк вернул обеспечение НКЦ.
》...21 июня Мосбиржа объявила о похожем решении НКЦ по конвертации клиентских долларов США и евро после частичной блокировки валютного обеспечения. Конвертация пройдет по курсу 89,2 руб./$ и 95,8 руб./€, установленному 13 июня
@birzhevoifon
🔺 ...$POLY 10:07 мск
Компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) $POLY подала заявку на делистинг акций c "Московской биржи"
Как сообщила компания, она попросила установить последний день торгов на 30 сентября, но окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа.
Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против "Мосбиржи".
Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на "Мосбирже" на бумаги, торгуемые на Бирже Международного финансового центра "Астана" (#AIX).
@birzhevoifon
Компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) $POLY подала заявку на делистинг акций c "Московской биржи"
Как сообщила компания, она попросила установить последний день торгов на 30 сентября, но окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа.
Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против "Мосбиржи".
Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на "Мосбирже" на бумаги, торгуемые на Бирже Международного финансового центра "Астана" (#AIX).
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа в течение ближайшего месяца запустит расчетные фьючерсы на индекс #IPO и на #ETF развивающихся рынков, - сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets
🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи
По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets
🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи
По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
🔺 ...#BRN4 13:25 мск
Приближается дата расчета (28 июня) фьючерсного контракта на #нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8 дешевле, но по мере перетока к нему ликвидности эта разница будет сходить на нет.
▪️1 июля — последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Мосбирже.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель. Из фундаментальных факторов поддержку “черному золоту” оказывают, в первую очередь, политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы — сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY).
@birzhevoifon
Приближается дата расчета (28 июня) фьючерсного контракта на #нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8 дешевле, но по мере перетока к нему ликвидности эта разница будет сходить на нет.
▪️1 июля — последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Мосбирже.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель. Из фундаментальных факторов поддержку “черному золоту” оказывают, в первую очередь, политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы — сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY).
@birzhevoifon
🔺Казахстанская фондовая биржа (#KASE) обратилась к своему миноритарному акционеру – Московской бирже ($MOEX) – с просьбой о выкупе у него своих акций, рассказали Frank Media два человека, близких к российской торговой площадке.
》...Московская биржа владеет 13,1% в #KASE
@birzhevoifon
》...Московская биржа владеет 13,1% в #KASE
@birzhevoifon
🔺Фактическая чистая прибыль банковского сектора (за вычетом ~26 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) в мае составила ₽255 млрд.
▫️Это на ₽50 млрд, или 16%, ниже результата апреля (₽305 млрд)
Основная прибыль сократилась на ₽18 млрд (-8%) из-за роста операционных расходов примерно на ₽10 млрд, а также резервов (примерно на ₽8 млрд)
Резервы по розничным кредитам выросли на ₽30 млрд. Ранее ЦБ отмечал, что выданные после 3К2023 потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку
При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на ₽22 млрд к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей. Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть на рекордно низком уровне
▪️Средства юрлиц сократились на ₽1,3 трлн (-2,2%) после значительного притока в апреле – на 5,0%
▪️Средства населения увеличились на значительные ₽1,3 трлн (+2,6 после +2,1% в апреле)
@birzhevoifon
▫️Это на ₽50 млрд, или 16%, ниже результата апреля (₽305 млрд)
Основная прибыль сократилась на ₽18 млрд (-8%) из-за роста операционных расходов примерно на ₽10 млрд, а также резервов (примерно на ₽8 млрд)
Резервы по розничным кредитам выросли на ₽30 млрд. Ранее ЦБ отмечал, что выданные после 3К2023 потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку
При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на ₽22 млрд к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей. Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть на рекордно низком уровне
▪️Средства юрлиц сократились на ₽1,3 трлн (-2,2%) после значительного притока в апреле – на 5,0%
▪️Средства населения увеличились на значительные ₽1,3 трлн (+2,6 после +2,1% в апреле)
@birzhevoifon
🔺Минфин планирует сегодня провести аукцион по размещению ОФЗ
Ведомство хочет разместить облигации двух серий (26244 и 29025) с постоянным и переменным доходом.
》...в прошлый раз аукцион проводился после длительного перерыва. Бумаги с постоянным доходом разместить не получилось. На флоатер традиционно был спрос, хотя из-за высоких цен реализовать удалось лишь малую часть. В этот раз возможна аналогичная ситуация. Вероятно, понадобятся более существенные дисконты
@birzhevoifon
Ведомство хочет разместить облигации двух серий (26244 и 29025) с постоянным и переменным доходом.
》...в прошлый раз аукцион проводился после длительного перерыва. Бумаги с постоянным доходом разместить не получилось. На флоатер традиционно был спрос, хотя из-за высоких цен реализовать удалось лишь малую часть. В этот раз возможна аналогичная ситуация. Вероятно, понадобятся более существенные дисконты
@birzhevoifon
🔺По оценкам Мосбиржи, фондовому рынку не хватит ₽100 трлн для выполнения поручения президента по удвоению капитализации.
Глава набсовета Мосбиржи предложил «...убрать все те вещи, которые мешают и создают проблему на рынке»
@birzhevoifon
Глава набсовета Мосбиржи предложил «...убрать все те вещи, которые мешают и создают проблему на рынке»
@birzhevoifon
🔺Банк России зарегистрировал допэмиссию девелопера АПРИ под #IPO
▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
🔺 ...$AGRO 18:05 мск
ГК "Русагро" $AGRO подала заявку на прекращение листинга на #LSE
Компания Ros Agro Plc (головная структура ГК "Русагро") направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга GDR в официальном списке Лондонской фондовой биржи
Как говорится в сообщении компании, это приведет к отмене листинга с 25 июля 2024 года
Программа GDR сохраняется и будет действовать далее
》...После отмены листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже (#AIX) и Московской бирже #MOEX
@birzhevoifon
ГК "Русагро" $AGRO подала заявку на прекращение листинга на #LSE
Компания Ros Agro Plc (головная структура ГК "Русагро") направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга GDR в официальном списке Лондонской фондовой биржи
Как говорится в сообщении компании, это приведет к отмене листинга с 25 июля 2024 года
Программа GDR сохраняется и будет действовать далее
》...После отмены листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже (#AIX) и Московской бирже #MOEX
@birzhevoifon
🔺Биофармацевтическая группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести #IPO, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, близкие к сделке. Размещение пройдет на Московской бирже, компания планирует привлечь до ₽10 млрд.
》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа с 5 июля включила в первый уровень листинга акции "ВИ.ру" ("Все инструменты")
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
🔺 ...$ZAYM 13:38 мск
Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за 1К2024 на 7% на фоне повышенного потребительского спроса.
В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017г
》- По итогам 1К2024 портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в 4К2023 до 7% к/к в 1К2024
▪️доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на 3К2024 до 20 и 10%
@birzhevoifon
Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за 1К2024 на 7% на фоне повышенного потребительского спроса.
В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017г
》- По итогам 1К2024 портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в 4К2023 до 7% к/к в 1К2024
▪️доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на 3К2024 до 20 и 10%
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX 14:40 мск
БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте
БКС Мир инвестиций составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ" $LKOH, "Газпром нефть" $SIBN, "Татнефть" $TATN, "ТКС Холдинг" $TCSG, "МТС" $MTSS, Сбербанк $SBER и "ТМК" $TRMK
@birzhevoifon
БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте
БКС Мир инвестиций составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ" $LKOH, "Газпром нефть" $SIBN, "Татнефть" $TATN, "ТКС Холдинг" $TCSG, "МТС" $MTSS, Сбербанк $SBER и "ТМК" $TRMK
@birzhevoifon
🔺В II полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере ₽8,40 млрд/день.
》...В конце декабря 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год
@birzhevoifon
》...В конце декабря 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год
@birzhevoifon
Утром на рынке умеренный позитив. Нефть снизилась до 82,2$. Официальный курс доллара 84,9₽. Биткоин торгуется по 61 600$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX
С пиков начала мая индекс Мосбиржи #IMOEX опустился на 📉 -11.7% и уже успел "сходить" до 3'000 пунктов. Что дальше?
Мнение аналитиков (SberCIB):
》- ...В третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.
По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%.
Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса.
По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3'400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%
@birzhevoifon
С пиков начала мая индекс Мосбиржи #IMOEX опустился на 📉 -11.7% и уже успел "сходить" до 3'000 пунктов. Что дальше?
Мнение аналитиков (SberCIB):
》- ...В третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.
По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%.
Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса.
По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3'400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%
@birzhevoifon
🔺 ...$VTBR 12:07 мск
ВТБ $VTBR представил неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2024г
⬇️ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до ₽30 млрд
⬇️ В целом за 5 месяцев прибыль ВТБ составила ₽233,4 млрд, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023г существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, - отметили в банке
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за 2 квартал превысит результат 1 квартала, в котором группа заработала ₽122 млрд
🗣 - У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен
@birzhevoifon
ВТБ $VTBR представил неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2024г
⬇️ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до ₽30 млрд
⬇️ В целом за 5 месяцев прибыль ВТБ составила ₽233,4 млрд, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023г существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, - отметили в банке
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за 2 квартал превысит результат 1 квартала, в котором группа заработала ₽122 млрд
🗣 - У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен
@birzhevoifon