🔺Российские инвесторы в рамках механизма обмена заблокированными активами подали чуть более 1 млн заявок, - заявил зампред Банка России Филипп Габуния
🗣 - Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам, было подано чуть более миллиона заявок, сумму мне нужно уточнить, - сказал Габуния на пресс-конференции в пятницу
- Только после того, когда мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра, - добавил он, отвечая на вопрос, прорабатывается ли сейчас включение в механизм обмена бумаг, заблокированных из-за санкций, наложенных на "СПБ биржу"
@birzhevoifon
🗣 - Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам, было подано чуть более миллиона заявок, сумму мне нужно уточнить, - сказал Габуния на пресс-конференции в пятницу
- Только после того, когда мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра, - добавил он, отвечая на вопрос, прорабатывается ли сейчас включение в механизм обмена бумаг, заблокированных из-за санкций, наложенных на "СПБ биржу"
@birzhevoifon
🔺 ...$POLY 19:17 мск
Акции Polymetal $POLY имеют ограниченный потенциал роста в 12-13%...
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Инвестбанк "Синара"]:
》- После продажи российских активов за $50 млн годовой объем производства золота Polymetal снизился с 1,7 до 0,5 млн унций, однако сделка помогла избавиться от долга в $2,3 млрд
<...> Стратегию развития после ухода из РФ компания намерена объявить 11 июня на «Дне инвестора».
Хотя продажа части бизнеса обеспечила значительное уменьшение долговой нагрузки, в среднесрочной перспективе необходимо инвестировать более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии, в первую очередь в новый Иртышский ГМК, а также в сделки слияний и поглощений.
После пересмотра мы устанавливаем по акциям Polymetal целевые цены 340 руб. и $3,8 за штуку и присваиваем рейтинг «Держать» из-за ограниченного потенциала роста в 12–13%
@birzhevoifon
Акции Polymetal $POLY имеют ограниченный потенциал роста в 12-13%...
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Инвестбанк "Синара"]:
》- После продажи российских активов за $50 млн годовой объем производства золота Polymetal снизился с 1,7 до 0,5 млн унций, однако сделка помогла избавиться от долга в $2,3 млрд
<...> Стратегию развития после ухода из РФ компания намерена объявить 11 июня на «Дне инвестора».
Хотя продажа части бизнеса обеспечила значительное уменьшение долговой нагрузки, в среднесрочной перспективе необходимо инвестировать более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии, в первую очередь в новый Иртышский ГМК, а также в сделки слияний и поглощений.
После пересмотра мы устанавливаем по акциям Polymetal целевые цены 340 руб. и $3,8 за штуку и присваиваем рейтинг «Держать» из-за ограниченного потенциала роста в 12–13%
@birzhevoifon
Утром на рынке небольшой негатив. Нефть выросла до 82,1$. Доллар снизился до 89,55₽.
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
🔺Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты. ру» планирует провести #IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев, намереваясь привлечь 15–20 млрд руб. Об этом сообщили источники, близкие к сделке
«Всеинструменты. ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY. В 2023 году компания заняла второе место по выручке в этом сегменте с показателем 132,8 млрд руб., опередив «Петровича» и уступив только Leroy Merlin.
Компания активно развивает онлайн-продажи: в 2023 году выручка в интернет-сегменте превысила 126 млрд руб., увеличившись на 56,5%.
》Совокупный объем рынка DIY в России составил 6,8 трлн руб., из которых 3,8 трлн руб. пришлось на b2c-сегмент
@birzhevoifon
«Всеинструменты. ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY. В 2023 году компания заняла второе место по выручке в этом сегменте с показателем 132,8 млрд руб., опередив «Петровича» и уступив только Leroy Merlin.
Компания активно развивает онлайн-продажи: в 2023 году выручка в интернет-сегменте превысила 126 млрд руб., увеличившись на 56,5%.
》Совокупный объем рынка DIY в России составил 6,8 трлн руб., из которых 3,8 трлн руб. пришлось на b2c-сегмент
@birzhevoifon
🔺 ...$WUSH [10:28 мск]
SberCIB повысили целевую цену акций Вуш $WUSH до 370 руб., апсайд к текущей цене 304,2 руб. 21,6%
По мнению аналитиков SberCIB, на рост цены акции повлияют:
▫️Высокий темп роста бизнеса
▫️Расширение целевого рынка
▫️Высокая рентабельность
▫️Эффективное оперирование парком
▫️Собственное производство
@birzhevoifon
SberCIB повысили целевую цену акций Вуш $WUSH до 370 руб., апсайд к текущей цене 304,2 руб. 21,6%
По мнению аналитиков SberCIB, на рост цены акции повлияют:
▫️Высокий темп роста бизнеса
▫️Расширение целевого рынка
▫️Высокая рентабельность
▫️Эффективное оперирование парком
▫️Собственное производство
@birzhevoifon
🔺Минфин хочет* дать Федеральному казначейству право предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги в долг.
За счет проведения операций РЕПО нового типа бюджет может получить дополнительный доход около 200 млрд рублей в год.
*Сейчас инициатива находится на рассмотрении в правительстве
@birzhevoifon
За счет проведения операций РЕПО нового типа бюджет может получить дополнительный доход около 200 млрд рублей в год.
*Сейчас инициатива находится на рассмотрении в правительстве
@birzhevoifon
🔺 ...$SFIN [17:03 мск]
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», $SFIN) планирует завершить процесс реорганизации и погашения 55% акций в середине июля, - сообщил IR-директор компании Антон Гольцман
🗣 - Один из главных стимулов для того роста котировок, который мы показывали в первом квартале 2024 года — это погашение квазиказначейских акций. Мы приняли все необходимые решения на корпоративном уровне и запустили юридический процесс присоединения к нам компании «ЭсЭфАй Трейдинг», перевода этих акций на баланс объединенной структуры и дальнейшего погашения квазиказначейских акций. По нашим оценкам, в середине июля 2024 года это событие должно произойти, и наш уставный капитал сократится в количестве акций на 55% — сказал Гольцман на конференц-звонке.
@birzhevoifon
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», $SFIN) планирует завершить процесс реорганизации и погашения 55% акций в середине июля, - сообщил IR-директор компании Антон Гольцман
🗣 - Один из главных стимулов для того роста котировок, который мы показывали в первом квартале 2024 года — это погашение квазиказначейских акций. Мы приняли все необходимые решения на корпоративном уровне и запустили юридический процесс присоединения к нам компании «ЭсЭфАй Трейдинг», перевода этих акций на баланс объединенной структуры и дальнейшего погашения квазиказначейских акций. По нашим оценкам, в середине июля 2024 года это событие должно произойти, и наш уставный капитал сократится в количестве акций на 55% — сказал Гольцман на конференц-звонке.
@birzhevoifon
🔺Банк России уравняет критерии при защите розничных инвесторов на фондовом рынке и маркетплейсах
Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 миллионов рублей, а с 2026 года — до 24 миллионов рублей. Такой же порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу.
Вышеуказанный подход определен проектом указания Банка России
@birzhevoifon
Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 миллионов рублей, а с 2026 года — до 24 миллионов рублей. Такой же порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу.
Вышеуказанный подход определен проектом указания Банка России
@birzhevoifon
Утром на рынке небольшой позитив. Нефть выросла до 83$. Доллар торгуется по 88,6₽. Биткойн снизился до 67800$.
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «Элемент» в ходе #IPO покрыла книгу заявок
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна».
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.
«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.
》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна».
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.
«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.
》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon
🔺 ...$ROSN 13:50 мск
Совет директоров «НК «Роснефть» $ROSN рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽29.01/акция
▫️Дивдоходность ~ 5.0%
▫️ГОСА - 28 июня
▫️Отсечка - 9 июля
》...За первую половину 2023 года компания выплачивала ₽30,77 на акцию
@birzhevoifon
Совет директоров «НК «Роснефть» $ROSN рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽29.01/акция
▫️Дивдоходность ~ 5.0%
▫️ГОСА - 28 июня
▫️Отсечка - 9 июля
》...За первую половину 2023 года компания выплачивала ₽30,77 на акцию
@birzhevoifon
🔺Российские банки в апреле 2024 года увеличили чистую прибыль до 305 млрд рублей, что на +13% выше уровня прибыли за март (270 млрд рублей), - говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора
Банки в апреле 2023 года получили 224 млрд рублей прибыли. Таким образом, в апреле 2024 года этот показатель к апрелю 2023 года вырос на 36,2%
Чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,203 трлн рублей, увеличившись на 8,9% по сравнению с прибылью за аналогичный период 2023 года (1,105 трлн рублей)
》На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд рублей, - отмечает регулятор.
@birzhevoifon
Банки в апреле 2023 года получили 224 млрд рублей прибыли. Таким образом, в апреле 2024 года этот показатель к апрелю 2023 года вырос на 36,2%
Чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,203 трлн рублей, увеличившись на 8,9% по сравнению с прибылью за аналогичный период 2023 года (1,105 трлн рублей)
》На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд рублей, - отмечает регулятор.
@birzhevoifon
🔺 ...#USDRUB 16:35 мск
С начала месяца рубль укрепился к доллару США на +4.99%
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Финам]:
》- <...>. Важным фактором, который сейчас положительно влияет на российский рубль, являются объемы продаж валютной выручки экспортерами. <...>
Но тут важно иметь ввиду, что за последние месяцы в трансграничных операциях растут объемы расчетов в рублях, при этом твердой валюты в страну приходит все меньше. Для курса рубля это создает среднесрочные риски
[Также сейчас] ЦБ РФ выступает нетто-продавцом валюты на сумму около ₽6,3 млрд в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце. В начале июня ЦБ озвучит новые лимиты и, по всей видимости, регулятор может снизить объемы предложения валюты из резервов. Это сбалансирует укрепление рубля
Локальное усиление рубля в мае — временный фактор. И летом курсы доллара, евро и юаня могут быть на более высоких уровнях. Мы ожидаем, что диапазон торгов по паре USD/RUB до конца июня составит 88–92 руб., а по паре EUR/RUB 96–98,5 руб.
С начала месяца рубль укрепился к доллару США на +4.99%
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Финам]:
》- <...>. Важным фактором, который сейчас положительно влияет на российский рубль, являются объемы продаж валютной выручки экспортерами. <...>
Но тут важно иметь ввиду, что за последние месяцы в трансграничных операциях растут объемы расчетов в рублях, при этом твердой валюты в страну приходит все меньше. Для курса рубля это создает среднесрочные риски
[Также сейчас] ЦБ РФ выступает нетто-продавцом валюты на сумму около ₽6,3 млрд в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце. В начале июня ЦБ озвучит новые лимиты и, по всей видимости, регулятор может снизить объемы предложения валюты из резервов. Это сбалансирует укрепление рубля
Локальное усиление рубля в мае — временный фактор. И летом курсы доллара, евро и юаня могут быть на более высоких уровнях. Мы ожидаем, что диапазон торгов по паре USD/RUB до конца июня составит 88–92 руб., а по паре EUR/RUB 96–98,5 руб.
Утром на рынке умеренный негатив. Нефть выросла до 84,2$. Доллар торгуется по 88,6₽. Биткоин стоит 68 800$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺Новая налоговая шкала не затронет налог граждан на дивиденды
Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы — 15 %, без прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций в размере 25%
》...Судя по всему, Минфин также учел интересы зарубежных инвесторов из дружественных стран, поскольку при межгосударственных соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%
@birzhevoifon
Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы — 15 %, без прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций в размере 25%
》...Судя по всему, Минфин также учел интересы зарубежных инвесторов из дружественных стран, поскольку при межгосударственных соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%
@birzhevoifon
🔺 ...$VTBR 10:50 мск
Банк ВТБ $VTBR отчитался по МСФО за апрель 2024г:
ВТБ в апреле получил 81 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
⬆️ ВТБ в апреле 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,1% - до 81 млрд рублей, - говорится в сообщении банка
⬇️ Чистая прибыль группы в январе-апреле текущего года сократилась на 2,4% - до 203,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой
⬆️ Рентабельность капитала группы в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее, в январе-апреле - снизилась до 27,4% с 37,8%
В расходах по налогу на прибыль, ВТБ, в соответствии с планом, - зафиксировал положительный эффект от использования отложенного налогового актива банка "ФК Открытие": +58,0 млрд рублей в апреле и +38,5 млрд рублей за первые четыре месяца текущего года
@birzhevoifon
Банк ВТБ $VTBR отчитался по МСФО за апрель 2024г:
ВТБ в апреле получил 81 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
⬆️ ВТБ в апреле 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,1% - до 81 млрд рублей, - говорится в сообщении банка
⬇️ Чистая прибыль группы в январе-апреле текущего года сократилась на 2,4% - до 203,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой
⬆️ Рентабельность капитала группы в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее, в январе-апреле - снизилась до 27,4% с 37,8%
В расходах по налогу на прибыль, ВТБ, в соответствии с планом, - зафиксировал положительный эффект от использования отложенного налогового актива банка "ФК Открытие": +58,0 млрд рублей в апреле и +38,5 млрд рублей за первые четыре месяца текущего года
@birzhevoifon
🔺Минфин РФ планирует увеличить налог на прибыль компаний с 20% до 25%
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- ...Для различных компаний в разных секторах эффект от повышения налогов может незначительно варьироваться, однако расчет общего влияния на российские акции довольно прост. Если компания получила 100 рублей прибыли до налогов, то при текущем режиме она покажет 80 рублей чистой прибыли и, если она, как и многие компании, направляет на дивиденды 50%, то выплатит акционерам 40 рублей. Если поднять ставку до 25%, то чистая прибыль и дивиденды уменьшатся на 6,3%.
Таким образом, если предложение Минфина будет одобрено (налоговые предложения Минфина не всегда принимаются автоматически), можно ожидать коррекции рынка примерно на 5-7%. Однако это не первый раз, когда разговоры о ставке налога в 25% появляются в информационном поле, поэтому, возможно, ее эффект уже отражен в ценах акций.сми
Увеличение налога на прибыль до 25% с 20% приведет к снижению чистой прибыли и дивидендов от многих компаний на 6,3%, но это может уже отчасти заложено в цену акций, при этом предложение Минфина может быть принято не полностью.
@birzhevoifon
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- ...Для различных компаний в разных секторах эффект от повышения налогов может незначительно варьироваться, однако расчет общего влияния на российские акции довольно прост. Если компания получила 100 рублей прибыли до налогов, то при текущем режиме она покажет 80 рублей чистой прибыли и, если она, как и многие компании, направляет на дивиденды 50%, то выплатит акционерам 40 рублей. Если поднять ставку до 25%, то чистая прибыль и дивиденды уменьшатся на 6,3%.
Таким образом, если предложение Минфина будет одобрено (налоговые предложения Минфина не всегда принимаются автоматически), можно ожидать коррекции рынка примерно на 5-7%. Однако это не первый раз, когда разговоры о ставке налога в 25% появляются в информационном поле, поэтому, возможно, ее эффект уже отражен в ценах акций.сми
Увеличение налога на прибыль до 25% с 20% приведет к снижению чистой прибыли и дивидендов от многих компаний на 6,3%, но это может уже отчасти заложено в цену акций, при этом предложение Минфина может быть принято не полностью.
@birzhevoifon
🔺 ...$AFLT 17:56 мск
Аэрофлот $AFLT представил отчет по МСФО за 2023г:
⬆️ Выручка компании выросла на 48,1% до 612,2 млрд руб.
⬆️ EBITDA увеличилась на +33,7% до 206,2 млрд руб.,
⬇️ Убыток компании сократился с 50,4 млрд руб. в 2022 году до 14 млрд руб. в 2023 году
》Завтра, 30 мая, компания раскроет результаты за 1К24 по МСФО 30 мая.
...Альфа-банк прогнозирует рост выручки Аэрофлота в 1К24 на 53% г/г - до 172 млрд руб
@birzhevoifon
Аэрофлот $AFLT представил отчет по МСФО за 2023г:
⬆️ Выручка компании выросла на 48,1% до 612,2 млрд руб.
⬆️ EBITDA увеличилась на +33,7% до 206,2 млрд руб.,
⬇️ Убыток компании сократился с 50,4 млрд руб. в 2022 году до 14 млрд руб. в 2023 году
》Завтра, 30 мая, компания раскроет результаты за 1К24 по МСФО 30 мая.
...Альфа-банк прогнозирует рост выручки Аэрофлота в 1К24 на 53% г/г - до 172 млрд руб
@birzhevoifon