💬 Наблюдение: началось давление на валютный рынок со стороны государства. С одной стороны, сплошные интервенции идут, а с другой налоговый период после 17 числа даст о себе знать (крупные экспортные компании будут продавать валюту, тем самым давление на доллар и юань увидим серьёзное).

В общем, потихоньку отголоски укрепления рубля подступают к нам.

#россия #рубль #доллар #юань #рубльдоллар #рубльюань

🇷🇺 Новость: Минтранс РФ пока не одобрил выделение 100 млрд рублей госсубсидий для авиакомпаний.

В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно возможно уменьшение количества рейсов — замглавы ведомства Игорь Чалик
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: значит пока акции Аэрофлота выше 36 - 37 рублей за акцию судя по всему не полетят. Нужен драйвер роста, которого пока не шибко видно.

#aflt #аэрофлот

​🇷🇺 Индекс ММВБ в моменте. Продолжаем - продолжаем надувать перегретость. Уже 5 гэпов имеется ниже. Вопрос только в одном, до каких пор сей банкет бычьих визгов продолжатся будет? Не понятно. Но стратегия прежняя - торгую внутри дня и между днями. Например, несколько сделок между днями уже провернул (природный газ к примеру, и внутри дня тоже удалось поработать). Иначе пока никак. Покупать на среднесрок от текущих цен можно только точечные бумаги, и то, нужно быть готовым к коррекции в них вместе с рынком.

#индексММВБ #техническийанализ #imoex

🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия торгуется разнонаправленно (Япония в плюсе, Китай в минусе), фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в микроплюсе. Фон на утро нейтральный. Из формации "треугольник" по ММВБ цена вчера по утру вышла вверх гэпом. Теперь уже 5 гэпов сформировалось в индексе. В общем, я остаюсь при своей позиции! Жду по утру выхода к уровню 2600 - 2610 пунктов и дальше стоп - движение, так как именно там большое скопление уровней алго - сопротивлений ЕМА. Торговые роботы будут блокировать ценовое движение.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ рынка (18.04.2023): Азия торгуется разнонаправленно (Япония в плюсе, Китай в минусе), фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в микроплюсе. Фон на утро нейтральный. Из формации "треугольник" по ММВБ цена вчера по утру вышла вверх гэпом. Теперь уже 5 гэпов сформировалось в индексе. В общем, я остаюсь при своей позиции! Жду по утру выхода к уровню 2600 - 2610 пунктов и дальше стоп - движение, так как именно там большое скопление уровней алго - сопротивлений ЕМА. Торговые роботы будут блокировать ценовое движение.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: алго - сопротивление ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера уровня 985 - 990 пунктов цена пробила на высокой волатильности по вечеру. Причём валютный рынок дрейфовал, и не падал. Поэтому рост РТС судя по всему был чисто на шортовом выбросе. В общем, цена дошла до уровня ЕМА100 диапазона 1000 пунктов. На младших графиках (часовом) есть еще небольшой задел для роста к уровню 1010 пунктов, думаю по утру к нему выйдем. В остальном, я же пока не торгую этим инструментом, так как не вижу воочию точечные уровни входа в позицию. Нет сигнала - нет трейда.

Индекс ММВБ: цена пробивал вчера по утру верхнюю границу "треугольника" путём гэпа. Сказать, что я удивлён, ничего не сказать! Причём уже 5 гэпов осталось ниже. Я не знаю до какого момента будет расти этот еб*чий рынок, до каких пор пид*ры - банкиры будут пампить все эшелоны акций, но понимаю точно, что оставаться нужно при своей позиции. Торговать только между днями и внутри дня, так как, если даже брать акции в среднесрок по перегретым ценам, то можно нарваться на коррекцию. В общем, сегодня ожидаю локального выхода ММВБ к уровню 2600 - 2610 пунктов, дальше погляжу как он будет торговаться на этих алго - сопротивлениям и линейных уровнях.

Индекс S&P500: вчера локально уровень 4120 пунктов цена проторговала, поэтому нижестоящие цели отработаны. Жду проторговки пока на уровне вблизи ЕМА9 4155 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цена дрейфует в боковике. Диапазон 80,7 - 82,1 рубль за доллар активный! Сегодня ожидаю локального пробоя уровня 82,1 за доллар. Локально выйдем к уровню отработки свечного шипа диапазона 82,5 рубля за доллар.

Пара евро/рубль: аналогичный боковик тут. Диапазон 89,2 (ЕМА9) и 90,5 рублей. Локально ожидаю выхода к уровню свечного шипа диапазона 91 рубля за евро.

Пара юань/рубль: тут картина в виде штиля. Уровень ЕМА9 диапазона 11,8 рубля за юань рабочий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалюта:

Биткоин: в целом уровень медианной полосы Боллинджера в районе $29350 отработан. Ждём отскок к уровню ЕМА9 уровня $30000, а так же выхода цены к диапазону $30400.

Эфириум: ЕМА9 вчера цена проторговала в районе $2030 за монету. Пробой сейчас маловероятен. Жду проторговки цены вблизи уровня $2150 сегодня (цели выше остались).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в общем, картина рынка прежняя...

#АнализРынка

🇷🇺 Отчёт: ГК «О’КЕЙ» сообщает о росте чистой прибыли группы на 16,2% и более чем двукратном росте показателя Еbitda сети дискаунтеров «Да!» в 2022 году.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в целом, все ритейлеры будут переходить на новую модель бизнеса по типу Чижика. Лента уже переняла эту идею у Пятёрочки. Теперь ОКЕЙ и Дикси на очереди. Поэтому не удивляйтесь росту прибыли компаний в будущем. Пока толпа нищает - узкая каста лиц богатеет.

#okey #отчёт #окей

🇷🇺 Новость: разовый сбор в бюджет могут законодательно закрепить в качестве «налога чрезвычайного характера»

1) Минфин предлагает законодательно оформить разовый сбор с бизнеса (windfall tax) как «налог чрезвычайного характера». При этом возможность установления таких налогов хотят закрепить в налоговом кодексе.

2) При досрочной выплате ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли за 2021 - 2022 года над аналогичным показателем за 2018 - 2019 года. При осуществлении платежа в 2024 году придется отдать вдвое больше — 10%.

3) Исключением станут нефтегазовый сектор, угольные компании и представители МСП. Также налоговая база будет приравниваться к нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 - 2022 года не превышает прибыль за 2018–2019 года и если она составляет менее 1 млрд рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: короче говоря драть компании будут и в рот и в ж*пу с такими инициативами. Только вопрос в одном, как эта инициатива в дальнейшем скажется на их прибылях? Сейчас у большинства компаний такая заначка есть, а в будущем то будет...?

#налоги #россия

🇷🇺 Новость: производство в российской черной металлургии, сократившееся в прошлом году, восстанавливается: чиновники говорят о почти докризисных уровнях загрузки предприятий.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ну вот и восстановилась почти металлургическая отрасль. Помнится околорыночники предрекали ей крах и уход в историю? Как всегда обгадились они! В общем, в среднесроке и долгосроке НЛМК, ММК, Северсталь еще выше от текущих уровней будут. Рост с коррекциями так сказать.

#magn #ммк #nlmk #нлмк #chmf #северсталь #россия #металлурги

🇷🇺 Отчёт: X5 Retail в 1 квартале увеличила выручку на 15.3% до 695.37 млрд рублей.

#five #x5 #отчёт #пятёрочка

💬 Наблюдение: смотрите ка, что хотят наворотить банки! Издание Ведомости сообщает, что Тинькофф Банк, Экспобанк и УБРиР планируют запустить пилотный проект, в рамках которого будут делиться обезличенной информацией об остатках на счетах своих клиентов для рассчета скорингового балла. Как утверждают банки, шеринг информации якобы необходим для оценки платежеспособности при рассмотрении заявки на кредит.

Во - первых, банки как всегда обоср*тся с этой инициативой и крупно подставят всех клиентов. Во - вторых, эти клоуны хотят нарастить портфель кредитов. В - третьих, мошенничество в этом сегменте сильно вырастит (слишком много доверчивых граждан, кто клюёт на эту удочку, а потом плачутся тем же банкирам, когда без денег остаются).

Рост кредитного портфеля это благо для бизнеса, но есть обратная сторона этой проблемы - она в виде растущего пузыря в секторе кредитования.

Как всегда богатые - богатеют, бедные - беднеют.

#банки #россия #tcsg #тинькоффбанк #сентимент

💬 Наблюдение: кстати, Минэнерго РФ сообщает, что переговоры ЕАЭС (по факту нового СССР) и ОАЭ о зоны свободной торговли начнутся в ближайшее время.

Де - глобализация во плоти! Потом ЕАЭС будет со странами БРИКС и ШОС интегрироваться, а там до союзной валюты недалеко. И вопрос, нахрена в такой ситуации доллар и евро (валюты супер перекредитованных регионов), если в будущем государства готовы будут расплачиваться за товары золотом и прочими барьерными товарами?

Живём в эпоху перемен...

#еаэс #оаэ #россия #макроэкономика #геополитика

​🇷🇺 Отчёт: ММК в 1 квартале увеличил выплавку стали на 8% по отношению к 4 кварталу объем составил до 3,06 млн тонн.

ММК нарастил продажи метпродукции в 1 квартале на 2,8% к 4 кварталу, до 2,8 млн. тонн.

#ммк #отчëт #magn

🇫🇷🇨🇳🇷🇺🇺🇦 Новость: Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины, — Bloomberg

Как пишет агентство, если всё пойдёт по плану, переговоры начнутся уже летом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: я об этом ещё раньше писал - https://t.me/birzhevikstocksofficial1/15306 , это начало конца!

#россия #китай #украина #франция #сво #геополитика

​💬 Обозрение: китайские нефтеперерабатывающие заводы бьют рекорды по восстановлению и расширению. Объемы переработки выросли до 14,97 млн ​​баррелей в сутки.

Огромная нефтяная промышленность Китая устанавливает рекорды, поскольку восстановление страны после отмены политики Covid Zero набирает обороты, а мощности увеличиваются.

Согласно правительственным данным, опубликованным во вторник, нефтеперерабатывающие заводы переработали 63,29 млн тонн сырой нефти в марте, что на 8,8% больше, чем годом ранее. По подсчетам Bloomberg, это самый высокий показатель за март: 14,97 млн ​​баррелей в день, что является самым большим дневным объемом за всю историю наблюдений.

Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Согласно прогнозу, потребление в этом году вырастет до беспрецедентного уровня после отмены антивирусных ограничений. Бум переработки может оказать дополнительную поддержку ценам на нефть, которые выросли более чем на 13% в 2023 году, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники сократили добычу.

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае увеличивают производство, чтобы отреагировать на более высокий, чем ожидалось, спрос на бензин и авиационное топливо, поскольку на дорогах передвигается больше автомобилей, а на самолетах летает все больше пассажиров. Кроме того, завод PetroChina мощностью 400 000 баррелей в день в Гуандуне, который начал пробную эксплуатацию в октябре, находился в процессе наращивания мощности.

Однако всплеск сезонного обслуживания в апреле и мае может означать, что нефтеперерабатывающие заводы снизят объемы переработки в эти месяцы. По данным OilChem, по состоянию на 13 апреля на ремонте находились НПЗ общей производственной мощностью 62,4 млн тонн по сравнению с 39,3 млн тонн двумя неделями ранее.

#китай #нефть #сырьё #макроэкономика

💬 Наблюдение: кстати, интересную статью нашёл с макроэкономическим уклоном в банковский сектор РФ, где говорится о том, что банки потеряют до 80 млрд рублей прибыли из-за ужесточения регулирования ипотеки. Кроме того, инициативы ЦБ лишат банки комиссионных доходов, которые те традиционно получали от застройщиков и страховщиков.

Ипотека становится все менее выгодной для банков. Платежеспособный спрос заемщиков снижается, и они придерживаются сберегательной модели поведения, ЦБ ужесточает регулирование ипотечных программ, а банки оказываются отрезанными от привычных комиссионных доходов от контрагентов.

Ипотечные заемщики остаются одними из самых дисциплинированных банковских клиентов. На 1 января 2023 года уровень просроченной задолженности не превысил 0,4% от портфеля, а реструктурированные кредиты составили не более 1%. По данным команды Data Hub Frank RG, доля плохих ипотечных долгов в РФ достаточно стабильна: в последние два года она не превышала 1% от всех выданных кредитов на покупку жилья. На 1 марта общий объем просроченных ипотечных кредитов составил 57 млрд рублей, или 0,41%.

Кроме того, реальные располагаемые доходы населения падали. По итогам 2022 года, Росстат отчитался об их снижении на 1%. При этом поквартально провалы были заметнее. Например, во 1 квартале они снизились на 1,6% в годовом исчислении, во 2 квартале на 0,6%, а в 3 — сразу на 3,1%. И лишь 4 квартал поднял их на 0,9%. Снижение доходов отсеивает менее платежеспособных заемщиков и давит на платежеспособных.

Это лишит банки комиссионных доходов, которые им платили застройщики. Участие в таких программах давало им возможность закладывать выпадающий процентный доход в тело кредита. Ограничение регуляторного давления банки, связанного с ростом показателя ПДН заемщика, банки обходили, увеличивая срок кредитования — в новостройках он вырос до 26 лет, а в целом по ипотеке — до 24 лет. Увеличение сроков кредитования на 22% сократило объемы досрочного погашения в этом сегменте розницы.

Кроме того, ЦБ лишил банки возможности навязывать заемщику покупку страхового полиса из перечня аккредитованных им страховщиков по завышенной цене. Теперь заемщик сам вправе выбирать компанию среди страховщиков, имеющих кредитный рейтинг, что может снизить для него стоимость покупки страхового полиса на конкурентном рынке, но лишит банки существенной части комиссионного дохода.

Что будет дальше?

1) В результате банки в 2023 году лишатся, по оценкам агентства, порядка 80 млрд рублей прибыли. Но на долгосрочном горизонте эта упущенная выгода будет нивелирована за счет улучшения качества портфелей.

2) Рынок по - прежнему будут поддерживать ипотечные программы с господдержкой. Без нее объем выдач составил бы 3,2 трлн рублей.

3) Тенденция к снижению выдач ипотечных кредитов сохранится.

4) Объем получаемых от контрагентов комиссий уменьшится.

❗️Теперь пару мыслей следует озвучить о том, что пока эффект от ужесточения регулирования ипотеки не так ощутим. По многим выданным еще в прошлом году кредитам продолжают действовать спецусловия. Кроме того, банки и застройщики будут работать над новыми схемами, которые какое-то время могут остаться без внимания ЦБ. Наконец, на рынке действуют альтернативные ипотечные программы. Например, такие, где клиент должен доплатить за снижение процентной ставки. Траншевая ипотека тоже выдается. Однако постепенно рынок движется к ситуации, когда на ипотеке банки начнут зарабатывать меньше.

#sber #vtbr #bspb #rosb #cbom #сбербанк #втб #банкспб #росбанк #мкб #банки #россия #макроэкономика

​💬 Наблюдение: обратите внимание на аналитический материал Bank of America.

Участники рынка уверены, что ФРС США согласятся на более высокую инфляцию, чтобы не допустить рецессии.

1) Почти две трети респондентов в апрельском опросе заявили, что политики согласятся на рост цен на 2 - 3%, если это означает предотвращение рецессии, по сравнению с 42% в мартовском опросе. Почти пятая часть полагает, что они выдержат даже более высокую инфляцию от 3% до 4%.

2) Полученные данные свидетельствуют о том, что инвесторы в облигациях (трежерис США) переоценивают путь развития рынков после недавних потрясений в банковском секторе, считают стратеги американского банка. Ральф Преуссер и Мирия Кириаку.

3) «Инвесторы обеспокоены тем, что инфляция может не только оставаться устойчивой, но и тем, что центральные банки могут быть вынуждены мириться с более высокой инфляцией в будущем», — написали Преуссер и Кириаку в заметке.

4) Всего 19% респондентов считают, что центральные банки любой ценой будут стремиться к 2% инфляции, почти вдвое меньше, чем в мартовском опросе.

Смысл в том, что мировое инвест. сообщество ожидает мягкой монетарной политики ФРС. А значит и роста инфляционных ожиданий, раз согласно этому материалу сентимент готов к росту цен.

#сентимент #сша #дкп

🇷🇺 Отчëт: РСБУ Черкизово за 1 квартал 2023 года.

1) Выручка 1.3 млрд руб +14% г/г

2) Убыток 43.7 млн руб, годом ранее 138.1 млн руб.

#черкизово #gche #отчëт

💬 Обозрение: потребление стали в РФ в 2023 году просядет на 5%, в 2024 - ещё на 7% — прогноз World Steel Association

Потребление стали в РФ по годам:

1) 2022 — 41.7 млн тонн
2) 2023 — 39.6 млн тонн
3) 2024 — 36.9 млн тонн

При этом мировой спрос на сталь в 2023 году увеличится на 2.3% и составит 1.822 млрд тонн (1.782 млрд тонн в 2022 году), в 2024 году - вырастет ещё на 1.7%, до 1.854 млрд тонн.

#северсталь #ммк #нлмк #металлурги #россия #chmf #magn #nlmk

🇺🇸🇨🇳🇪🇺 Рыночный фон: Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. В целом фон негативный на утро. Индекс ММВБ немного по утру продавят вниз к уровню 2605 пунктов, но там полагаю остановят снижение. В общем, перегревается индекс сильнее. Хорошо, значит играем по правилам рынка, и ищем торговые идеи на сей счёт, которые еще не отстрелились.

#РыночныйФон

💬 Наблюдение: а вот и фактическое объявление Америкой Китая врагом номер 1.

❗️США готовят введение беспрецедентных мер ограничения американских инвестиций в Китай.

Бизнес могут обязать сообщать властям о новых инвестициях в китайские технологические компании, а ряд сделок в критических секторах (включая микропроцессоры) запретят.

Также Белый дом изучает возможность запрета работы в США соцсети TikTok и повышение тарифов для китайских товаров.

Причём эта проблема со временем будет расти и вздуется до уровня блокады сырьевых товаров, что в дальнейшем спровоцирует рост цен на них. В общем американцы реально сдурели, они играют в рулетку с будущей гиперинфляцией в долларе.

#сша #китай #геополитика