#مارون

🎇 پتروشیمی مارون در 3 ماه نخست سال با فروش 54.685 میلیارد ریالی به سود خالص 9.817 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم با کاهش جزئی 1 درصدی، 54.165 میلیارد ریال بوده اما سود خالص شرکت تحت تاثیر افزایش بهای تمام شده کالا فروش رفته و کاهش 21 درصدی حاشیه سود ناخالص، به 8.606 ریال رسید. مجموع سود شرکت تا پایان دوره 6 ماهه نیز 18,423 ریال بوده است که در مقایسه با سود خالص مدت مشابه سال قبل با رشد 43 درصدی همراه بوده است.

🎇 پتروشیمی مارون در آبان ماه موفق به ثبت رکورد فروش 42.584 میلیارد شده است. این رقم 33 درصد بیشتر از میانگین درآمد فصل تابستان و 12 درصد بالاتر از فروش مهر ماه است. نرخ فروش پلی اتیلن سنگین و اتیلن نیز با رشد 2 و 8 درصدی در این ماه همراه بوده است. اگر شرایط فعلی در مارون ادامه دار باشد منتج به رشد سود شرکت در نیمه دوم سال خواهد شد.

@bimehiranbroker

#پتروشیمی

✍گروه پتروشمی مانند دیگر صنایع بازار زیر فشار عرضه‌ قرار دارد. اما سری به سهم هزینه سوخت و انرژی در بهام تمام شده شرکت‌ بزنیم. در نماد #شیراز نسبت هزینه انرژی به بهای تمام شده 18 درصد است که بالاترین نسبت را در میان پترویی‌ها دارد. این نسبت در دیگر نماد‌ها نظیر #خراسان 16.7 درصد، #کرماشا 14.8 درصد، #شفن 12.8 درصد، #شخارک 7.8 درصد، #آریا 6.6 درصد، #شغدیر و #پارس 4.8 درصد، #مارون 4.2 درصد، #جم و #شگویا 3 درصد، #شجم و #شاراک 2.5 درصد، #نوری 1.9 درصد، #شبصیر 1.2 درصد و #بوعلی تنها 0.5 درصد است. بنابراین محاسبات فوق نشان می‌دهد بهای تمام شده پتروشیمی‌ها در اثر افزایش نرخ سوخت آنچنان افزایش نخواهد یافت.

🏭در این گروه #پارس، در یک قدمی حمایت 17.800 تومانی قرار دارد. پارس در صورت شکست این سطح، یک اصلاح 1.800 تومانی دیگر را تجربه خواهد کرد.

🏭اما در هلدینگ‌های پتروشیمی، #تایپکو، به ازای هر سهم خود، 2.532 تومان دارایی دارد و با احساب قیمت روز 1.344 تومانی از P/NAV، 53 درصدی برخوردار است. باید امیدوار بود تاپیکو بتواند نهایتا با یک افت 6 تا 8 درصدی دیگر به روند اصلاحی خود خاتمه دهد.

@bimehiranbroker

#مارون

🎇 پتروشیمی مارون در 3 ماه نخست سال با فروش 77.177 میلیارد ریالی به سود خالص 4.758 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم با کاهش جزئی 11 درصدی، 68.990 میلیارد ریال بوده اما سود خالص شرکت تحت تاثیر افزایش بهای تمام شده کالا فروش رفته و کاهش 21 درصدی حاشیه سود ناخالص، به 1.843 ریال رسید. مجموع سود شرکت تا پایان دوره 6 ماهه نیز 6.601 ریال بوده است که در مقایسه با سود خالص مدت مشابه سال قبل (4.456 ریال) با رشد 48 درصدی همراه بوده است.

🎇 پتروشیمی مارون در آذر ماه موفق به فروش 25.751 میلیارد شده است. این رقم 11 درصد بیشتر از میانگین درآمد فصل تابستان و 17 درصد کمتر از درآمد آبان ماه است. نرخ فروش پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن نیز به ترتیب با رشد 2 و کاهش 1 درصدی در این ماه همراه بوده است. با توجه به موارد مطرح شده و همچنین رشد 21 درصدی درآمد شرکت در فصل پاییز به نظر می‌رسد مارون در کوارتر سوم از سود نسبتا بهتری برخوردار باشد. لازم به ذکر است ادامه‌دار بودن شرایط فعلی در مارون منتج به تحقق سود بهتر در پایان سال مالی این شرکت خواهد شد.

@bimehiranbroker

#مارون

🛢مارون در دوره 9 ماهه سود 7.708 ریالی را محقق کرد.

🛢سود بهار 3.367 ریال، تابستان 901 و پاییز 3.440 ریال بوده است.

🛢مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 12.851 ریال بوده است.

🛢حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 6 درصد و در پاییز 33 درصد بوده که نشان از مدیریت هزینه‌ها و کاهش بهای تمام شده محصولات دارد.

🛢این شرکت در دی فروش 24.730 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 19 و 8 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 10 ماه قبل است.

🛢کل درآمد سال گذشته 67.259 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مارون در دوره 10 ماهه موفق شده 82 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🛢پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش پلی‌اتیلن در دی با افزایش 2 درصدی نسبت به ماه گذشته 258 میلیون ریال و نرخ فروش اتیلن نیز بدون تغییر 184 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده.

🛢گرچه برای پیش‌بینی سود کوارتر آخر اندکی زود است اما با توجه کاهش تولید و فروش شرکت در دی ماه و ثبات در نرخ محصولات انتظار تحقق سود نسبتا کمتری را در مقایسه با دوره گذشته خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#مارون

🛢مارون در دوره 9 ماهه سود 7.708 ریالی را محقق کرد.

🛢سود بهار 3.367 ریال، تابستان 901 و پاییز 3.440 ریال بوده است.

🛢مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 12.851 ریال بوده است.

🛢حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 6 درصد و در پاییز 33 درصد بوده که نشان از مدیریت هزینه‌ها و کاهش بهای تمام شده محصولات دارد.

🛢این شرکت در بهمن فروش 27.718 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 12 و 2 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 11 ماه قبل است.

🛢کل درآمد سال گذشته 67.259 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مارون در دوره 11 ماهه موفق شده 91 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🛢پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش پلی‌اتیلن در بهمن با افزایش 2 درصدی نسبت به ماه گذشته 262 میلیون ریال و نرخ فروش اتیلن با کاهش 10 درصدی 166 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده.

🛢با توجه به ثبات نسبی تولید و فروش شرکت و همچنین عدم تغییر نرخ محصولات انتظار تحقق سود نسبتا برابری را در مقایسه با دوره گذشته خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#مارون

🛢مارون در دوره 9 ماهه سود 7.708 ریالی را محقق کرد.

🛢سود بهار 3.367 ریال، تابستان 901 و پاییز 3.440 بوده است.

🛢مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 12.851 ریال بوده است.

🛢حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 6 درصد و در پاییز 33 درصد بوده که نشان از کاهش بهای تمام شده محصولات دارد.

🛢این شرکت در اسفند فروش 39.069 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 41 و 40 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه قبل است.

🛢کل درآمد سال گذشته 67.259 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مارون در دوره 12 ماهه موفق شده 2 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🛢پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات با افزایش 39 و 5 درصدی نسبت به ماه قبل 365 و 175 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده.

🛢عملکرد خوب اسفند عاملی برای تقویت فروش 3 ماهه آخر سال شده است. لذا به نظر می‌رسد مارون در کوارتر چهارم از سود بهتری در مقایسه با دوره قبل برخوردار باشد. همچنین با توجه به رشد نرخ محصولات انتظار تداوم رشد سودسازی شرکت را در دوره‌های آتی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#مارون

🔰مارون در دوره 9 ماهه سود 7.708 ریالی را محقق کرد.

🔰سود بهار 3.367 ریال، تابستان 901 و پاییز 3.440 بوده است.

🔰حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 6 درصد و در پاییز 33 درصد بوده که نشان از کاهش بهای تمام شده محصولات دارد.

🔰این شرکت در فروردین 1402 فروش 29.832 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 14 و 7 درصد بیشتر از درآمد مدت مشابه سال قبل و میانگین فروش سال 1401 است.

🔰کل درآمد سال گذشته 331.286 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مارون در ماه نخست از دوره جدید موفق شده 9 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🔰پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات با کاهش و افزایش 6 و 14 درصدی نسبت به ماه قبل 342 و 201 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🔰رشد نرخ محصولات عاملی برای رشد تولید و فروش شرکت در فروردین 1402 شده است. لذا انتظار می‌رود با تداوم رویه فعلی مارون در فصل بهار از سود بهتری نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#مارون

🔰مارون در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 13.630 ریالی رسید که 22 درصد کمتر از سود سال گذشته آن است.

🔰حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 33 درصد و در زمستان 31 درصد بوده که نشان از افزایش خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🔰این شرکت در اردیبهشت ماه فروش 15.162 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 49 و 46 درصد کمتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

🔰کل درآمد سال گذشته 331.593 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مارون در دومین ماه از دوره جدید موفق شده 14 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🔰پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهند. نرخ فروش پلی‌اتیلن سنگین با افزایش 2 درصدی نسبت به ماه قبل 348 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🔰شرکت در اردیبهشت ماه تحت تاثیر توقف بخشی از فعالیت‌هایش عملکرد خوبی نداشته و انتظار می‌رود این رویه تا 15 خرداد ادامه دار باشد. بنابراین بعید است مارون در 3 ماهه اول 1402 حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

#فصلی #مارون

پایین ترین حاشیه سود ناخالص در 8 فصل گذشته

🔹 پتروشیمی مارون در 6 ماهه 1402 مبلغ 119.945.340 میلیون ریال را به دست آورد که سهم تابستان 1402 مبلغ 70.989.871 میلیون ریال می‌باشد.

🔹 در تابستان 1402 شاهد رشد 45% فروش نسبت به بهار 1402 و همچنین افزایش 87% بهای تمام شده بودیم.

🔹هر سه آیتم بهای تمام شده افزایش بالای 100% را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند.

🔹 دستمزد مستقیم تولید 176% ، مواد مستقیم مصرفی 119% و سربار تولید 106% افزایش را نسبت به بهار 1402تجربه کرده اند.

🔹 همچنین شرکت در تابستان 1402 سایر درآمد عملیاتی 5.321.323 میلیون ریالی شناسایی کرده است.

@bimehiranbroker

#فصلی #مارون

🔹مارون در 9 ماهه 1402 مبلغ 225,165,978 میلیون ریال فروش داشته که مبلغ 105,220,638 میلون ریال آن متعلق به فصل پاییز می‌باشد.

🔹 مارون در پاییز نسبت به تابستان 1402 شاهد رشد 48 درصدی در فروش بوده و از طرفی بهای تمام شده در مدت مذکور با افت 2 درصدی مواجه بوده است و همین اتفاق منجر به کسب حاشه سود ناخالص 37 درصدی شده‌است.

🔹سود هر سهم مارون در پاییز با رشد 933 درصدی نسبت به تابستان به عدد 3,884 ریال رسیده‌است که علت آن رشد 1088 درصدی سود ناخالص در دوره مذکور می‌باشد.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #مارون :

🔵 در آخر فروردین 1402 کمپرسور واحد الفین دچار آتش سوزی شده و شرکت همزمان با رفع مشکلات ناشی از آتش سوزی عملیات اورهال را نیز انجام داده‌است.

🔵 متان تولیدی در فرآیند تولید به شبکه تزریق می‌شود.

🔵 پروژه خالص سازی اتیلن اکساید با ظرفیت 45 هزار تن در بهمن 1402 به بهره برداری رسیده است. این واحد بنا است خوراک شرکت پتروناد آسیا را که مارون مالک 45 درصد آن است را تامین کند.

🔵 هزینه‌های مالی پتروشیمی بوشهر یکی از اصلی‌ترین مشکلات پتروشیمی مارون می‌باشد.

🔵 عمر مفید کاتالیست واحد اتیلن اکساید 3 الی 5 سال بوده و این کاتالیست جزء گران‌ترین کاتالیست‌های شرکت است.

🔵 شرکت علی‌رغم مشکلات آتش سوزی و اورهال رشد 8 درصدی سود عملیاتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 داشته است.

🔵 مالیات سنوات قبل بعد از تعیین تکلیف شدن از محل سود انباشته پرداخت شده و در مالیات نمایش داده نشده است.

🔵 شرکت برای هزینه‌های احتمالی مانند مالیات و یوتیلیتی ذخیره نگرفته و علی‌رغم تذکر نماینده سازمان بورس حدود 65 درصد تقسیم سود انجام شد.

🔵 باتوجه به مشکلات ناشی از نرخ‌های یوتیلیتی مارون برنامه‌ای برای واحد یوتیلیتی دارد.

🔵 در پایان به ازای هر سهم 750 تومان سود نقدی تقسیم شد.


@bimehiranbroker