#قرن

🧴قرن در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 1.651 ریالی رسیده که بیشتر از سود 680 ریالی سال 1400 است. رشد فروش و ثبات هزینه‌ها عاملی برای تحقق سود بالاتر بوده است.

🧴بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان با شناسایی 855 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 35 درصد و در زمستان 29 درصد بوده که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🧴شرکت در نخستین ماه از سال مالی جدید خود فروش 2.364 میلیارد ریالی را ثبت کرده که 117 درصد بیشتر از درآمد مدت مشابه سال قبل است.

🧴کل درآمد سال گذشته 37.692 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین قرن در دوره 1 ماهه موفق شده 6 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🧴محصولات بهداشت شخصی و البسه بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در فروردین ماه به ترتیب با افزایش 17 و 7 درصدی نسبت به ماه گذشته 343 و 253 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🧴شرکت در فروردین ماه عملکرد خوبی داشته از طرف دیگر شاهد رشد نرخ محصولات هستیم که می‌تواند عاملی برای تحقق سود بهتر در انتهای 3 ماهه نخست سال 1402 نسبت به 1401 باشد.

@bimehiranbroker

#فجهان

⛓فجهان در دوره 9 ماهه سود 156 ریالی را محقق کرد.

⛓سود بهار 40 ریال، تابستان 64 و پاییز 52 بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 16.4 درصد و در پاییز 18 درصد بوده است.

⛓این شرکت در فروردین 1402 فروش 9.643 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 18 درصد کمتر از فروش مدت مشابه سال قبل و میانگین فروش سال 1401 است.

⛓کل درآمد سال گذشته 141.703 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فجهان در دوره 1 ماهه موفق شده 7 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓ شمش و میلگرد بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در این ماه به ترتیب با کاهش و افزایش 7 و 6 درصدی نسبت به ماه گذشته 190 و 207 میلیون ریال گزارش شده است.

⛓رشد فروش در 3 ماهه انتهای سال 1401 عاملی برای جهش سود فجهان در این دوره خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به رشد نرخ فروش و قرارگیری آن در سقف قیمتی انتظار می‌رود شاهد رشد سودآوری در کوارتر نخست سال 1402 باشیم.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.02.30
@bimehiranbroker

#کساوه

🟫کساوه در دوره 9 ماهه به سود 4.602 ریالی رسید.

🟫سود فصل بهار 1.101 ریال، تابستان 1.526 ریال و پاییز 1.975 ریال بوده است.

🟫حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 30 درصد و در پاییز 32 درصد بوده است که نشان از وجود ثبات در عملیات شرکت دارد.

🟫این شرکت در فروردین 1402 فروش 389 میلیارد ریالی را ثبت کرده است که 95 درصد بیشتر از فروش مدت مشابه سال قبل است.

🟫کل فروش سال گذشته 11.439 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کساوه در دوره 1 ماهه موفق شده 3 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🟫محصولات اصلی شرکت کاشی دیوار است. نرخ این محصول در فروردین با جامپ 38 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 1.5 میلیون ریال به ازای هر متر مربع گزارش شده است.

🟫کساوه اولین ماه از دوره جدید را خوب آغاز کرده. به نظر می‌رسد جهش نرخ محصولات عاملی برای تداوم رشد تولید و فروش و به تبع آن افزایش سود کوارتر نخست باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#فاما با برگشت از حمیات یاد شده با رشد بیش از 150 درصدی همراه شد🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری بورس بیمه ایران نیز موجود می‌باشد گفتیم با توجه به رسیدن شاخه F به محدوده معمول خود، شاهد بالا گرفتن عرضه‌ها در این نماد بودیم. بنابراین انتظار داشتیم فاما برای تکمیل آخرین شاخه از الگو تا سطوح 725 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که این مهم عینا به وقوع پیوست.

بروزرسانی
⚙️اما اکنون عرضه‌ها در فاما پس از یک رشد عالی 150 درصدی بالا گرفته است. بنابراین انتظار می‌رود شاهد یک رفت و برگشت موقت در قالب اصلاح زمانی تا سطوح 1.400 تومانی و در صورت از دست رفتن آن تا محدوده 1.225 تومانی باشیم.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دبالک

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص دبالک گفتیم با توجه به افزایش عرضه‌ها تحت تاثیر سد 1.000 تومانی و شیب گام اصلاح می‌توان روند صعودی را خاتمه یافته در نظر گرفت. از این رو انتظار داشتیم دبالک در روند کاهشی خود تا محدوده 740 تومانی را خواهیم داشت. خوب است بدانید قیمت با اختلاف اندک و برگشت از سطوح 755 تومانی رشد 100 درصدی را تجربه کرد.

بروزرسانی
💊همزمان با رسیدن قیمت به سد 1.570 شاهد افزایش عرضه‌ها و افت تقریبا 30 درصدی این نماد بودیم. گرچه هنوز تاییدی مبنی بر خاتمه روند صعودی صادر نشده اما عدم تثبیت قیمت بالای سد 1.570 تومانی عاملی برای اصلاح زمانی (با فرض حفظ حمایت 1.100 تومانی) خواهد بود.

@bimehiranbrokerr

🎉🎉#سخزر با برگشت از حمایت یاد شده با رشد بیش از 90 درصدی همراه شد🎉🎉

✅در تحلیلی که اندکی قبل روی کانال کارگزاری قرار گرفت گفتیم افزایش عرضه‌ها در سخزر و کاهش قیمت تا حمایت 2.650 تومانی نشان از قرارگیری این نماد در فاز اصلاحی دارد. از این رو انتظار داشتیم سخزر پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی برای تکمیل شاخه B تا محدوده 2.400 تومانی کاهش قیمت را تجربه و از آنجا با بهبود تقاضا همراه شود که این امر عینا به وقوع پیوست.

بروزرسانی
🌀همزمان با افزایش عرضه‌ها در بازار، سخزر نیز معاملات نسبتا پر عرضه‌ای را تجربه می‌کند. لذا با توجه به اینکه رفتار قیمت در برهه کنونی نشان از اصلاح عمیق ندارد انتظار می‌رود یک کاهش 10 درصدی دیگر عاملی برای بهبود تقاضا در این نماد باشد.
@bimehiranbroker

🎉🎉#غپاذر پس از دستیابی به تارگت آخر خود با افزایش عرضه همراه شد 🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص نماد غپاذر گفتیم با توجه به اینکه شاخه G موفق شده ظرف زمان متناسب خود را پر کند می‌توان رای به خاتمه روند اصلاحی در غپآذر داد. از این رو انتظار داشتیم این نماد برای تایید کل الگو و در قالب حرکت پساالگویی تا سطوح 2.800 تومانی و پس از آن 5 هزار تومانی (تعدیل شده) افزایش قیمت را تجربه کند که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🥛با توجه به اینکه غپاذر آخرین ریز موج صعودی خود را با شیب نسبتا تندی کاور کرده می‌توان رای به خاتمه روند صعودی کوتاه مدت داد. بنابراین انتظار می‌رود این نماد پس از یک استراحت موقت در قالب اصلاح زمانی بار دیگر قدم در مسیر افزایشی بگذارد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس اوراق بهادار آخرین روز کاری هفته گذشته را با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کرد. تقریبا از همان دقایق نخست تعادل در نماد‌های بزرگ و تقاضای موجود در اکثر نماد‌های کوچک و متوسط موجب شد تا شاهد رشد خزنده شاخص بازار باشیم. تقریبا این رویه تا انتهای زمان معاملات ادامه داشت تا در نهایت با به صدا در آمدن زنگ پایان معاملات شاخص کل با ثبت یک رشد 20 هزار واحدی دیگر در ارتفاع دو میلیون 321 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز یک گام جلو‌تر دمانسج اصلی با ثبت بازدهی 1.69 درصدی به کار خود پایان داد.

📑 بازار در هفته گذشته علی‌‌رغم تعطیلی‌ روز سه‌شنبه و آخر هفته عملکرد نسبتا مناسبی از بُعد حجم و بازدهی داشت. به واقع دور شدن بازار از فضای ترس و تردید و معاملات باثبات و دور از هیجان یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که در این هفته رقم خورد. البته در این بین زمزمه‌های شناسایی سود بالاتر از انتظار بانکی‌ها علی‌الخصوص وبملت نیز عاملی برای روشن شدن موتور بازار و تسری این جو به سایر نماد‌ها شد. حتی اخبار مربوط به از سرگیری مذاکرات و کاهش نسبی قیمت دلار در بازار آزاد نیز مانع از حرکت روبه ‌جلو نماگر اصلی بازار نشد. به واقع همانطور که در یاداشت‌های قبلی نیز به آن اشاره کردیم جاماندگی بازار سهام در مقایسه با دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم رشد متناسب آن موجب شده تا قیمت‌های کنونی برای برخی از تحلیلگران جذاب به نظر برسد علی‌الخصوص که فصل مجامع و تعدیل قیمت‌ها عاملی برای نزدیک شدن P/E بازار به سطوح ارزنده خواهد بود.

📉 و اما برای امروز انتظار ایجاد تعادل نسبی و تداوم حرکت روبه جلو بازار را با لیدری نماد‌های مورد توجه خواهیم داشت. گرچه در نیمه دوم معاملات احتمالا با شرایط نسبتا پر عرضه‌تری همراه باشیم.

@bimehiranbroker

⭕️تغییرات هفتگی #بازارهای_جهانی

📉به طور کلی در هفته گذشته اخبار با اهمیت بالا از اقتصاد جهان منتشر نشد و مهمترین رویدادها، انتشار شاخص خرده‌فروشی آمریکا و چین بود که رشد کمتر از انتظارات این دو شاخص، تعادل قیمتی کامودیتی‌ها همراه با فشار عرضه را رقم زد.

📈شاخص خرده‌فروشی آمریکا به میزان 0.4% افزایش یافت که کمتر از انتظار 0.8 درصدی بود. با این حال شاخص دلار آمریکا به دلیل قوی بودن داده‌های اشتغال امریکا در هفته گذشته تقویت شد و خود را به محدوده بالای 103 واحد رساند همین عامل موجب افزایش فشار عرضه بر فلزات رنگین شد.

📉همچنین شاخص خرده فروشی چین رشد 18.4 درصدی را ثبت کرد که کمتر از رقم مورد انتظار 20 درصدی بود. به طور کلی اقتصاد چین در ماه آپریل به بهبود ادامه داد اما با خوش‌بینی‌ها فاصله داشت.

⭕️در نظرسنجی‌های انجام شده درخصوص آینده اقتصاد آمریکا 34 نفر از 46 نفر اقتصاددان معتقد بودند که اقتصاد آمریکا در سال 2023 وارد رکود خواهد شد.

@bimehiranbroker

📉تداوم روند نزولی قیمت جهانی فلز #روی

🔰سالانه 12 الی 14 میلیون تن فلز روی در جهان تولید می‌شود. چین به تنهایی بزرگترین تولید‌کننده و واردکننده شمش روی در جهان است. فلز روی در کنار آلومینیوم انرژی‌برترین فرآیند تولید را در میان فلزات رنگین را دارند.

📊طی هفته گذشته پیش‌بینی کاهش تولید این محصول در معادن جهان از 150 هزار تن به 45 هزار تن تغییر یافت که این عامل فشار عرضه را بر قیمت جهانی فلز روی افزایش داد. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 حدود ۱.۳ میلیون تن افزایش تولید و ۵۰ هزار تن مازاد عرضه برای این فلز وجود داشته باشد. لذا برای فلز روی افت قیمت تا محدوده 2.200 دلار و روند نوسانی در آن محدوده پیش‌بینی می‌شود.

📉در مسیر پیش‌روی قیمت جهانی روی کاهش موجودی انبارهای چین و لندن می‌تواند نقش حمایت کننده را در نرخ جهانی روی ایفا کند و ایجاد موج‌های صعودی مقطعی را در این فلز در پی داشته باشد.

@bimehiranbroker

🛢بهبود قیمت جهانی #نفت با کاهش دکل‌ها نفتی

📈طی هفته گذشته قیمت نفت برنت دریای شمال با حدود 2% افزایش به 75.5 دلار در هر بشکه رسید. کاهش 11 عددی تعداد دکل‌های نفتی آمریکا و فعالیت 575 دکل نفتی حمایت اصلی را از نفت برنت داشت و موجب ثبت افزایش نرخ هفتگی طلای سیاه شد.

🔰به طور کلی نفت برنت به مانند دیگر کامودیتی‌ها به دلیل ابهام درخصوص آینده اقتصاد آمریکا و چین تحت فشار عرضه قرار دارد اما بالا بودن بهای تمام شده تولید و حمایت کارتل‌های نفتی از قیمت این محصول موجب مقاومت آن در مقابل فشارهای نزولی شده است.

📊آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی تقاضای نفت در سال 2023 را 200 هزار بشکه در روز افزایش داد و به 2.2 میلیون بشکه در روز رساند و پیش‌بینی عرضه جهانی نفت در سال 2023 را در 101.1 میلیون بشکه در روز بدون تغییر گزارش کرد.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

📊کاهش کم سابقه تقاضای #تسهیلات_بانکی_آمریکا

⭕️پایگاه خبری بلومبرگ طی گزارشی عنوان کرد که تقاضای تسهیلات بانکی به عنوان آخرین محرک‌های قیمتی برای دستیابی به نرخ‌های تورم پایین‌تر سقوط کرده و راه برای تعدیل تورم توسط فدرال رزرو هموار شده است.

✍️فدرال رزرو دلیل اصلی کاهش تقاضای تسهیلات را سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و تقاضای ضعیف‌تر در اخذ وام اعلام کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها تحمل ریسک کمتر، چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر و بدتر شدن مشکلات صنعت را به‌عنوان دلایل خود برای کاهش اعتبار ذکر کرده‌اند.

⭕️بسیاری از تحلیلگران کاهش فعلی سطح تسهیلات را با شرایط بحران‌‌های مالی سال 2000 و 2008 مقایسه می‌کنند و با تداوم شرایط فعلی عواقب دو بحران مالی بزرگ را برای اقتصاد جهانی متصور هستند.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.02.31
@bimehiranbroker

#سغرب

🌀سغرب در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 3.895 ریالی رسیده که بیشتر از سود 2.122 ریالی سال 1400 است. رشد فروش و ثبات هزینه‌ها عاملی برای افزایش سودآوری شرکت در این دوره بوده است.

🌀بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان با شناسایی 1.279 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 31 درصد و در زمستان 56 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀شرکت در اولین ماه از دوره جدید فروش 611 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 2 درصد بیشتر از درآمد 601 مدت مشابه سال قبل است.

🌀 کل فروش سال گذشته 7.145 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سغرب در دوره 1 ماهه موفق شده 9 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان کیسه 425-1 و تیپ 2 محصولات اصلی این شرکت هستند. نرخ فروش این محصولات در فروردین به ترتیب 5.8 و 7.2 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀شرکت در فروردین ماه عملکرد نسبتا خوبی داشته. از طرف دیگر رشد نرخ محصولات و مرتفع شدن مشکلات عاملی برای رشد تولید فروش در دو ماه آتی و تحقق سود بهتر در کوارتر نخست 1402 خواهد بود.

@bimehiranbroker

#کزغال

🗻کزغال در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 2.646 ریالی رسیده که بیشتر از سود 1.433 ریالی سال 1400 است. شرکت در سال گذشته با رشد درآمد همراه بود همین امر نیز موجب افزایش سودآوری در دوره مذکور بود.

🗻بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل بهار با شناسایی 744 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 30 درصد و در زمستان 26 درصد بوده که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🗻این شرکت در فروردین 1402 فروش 3.059 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 81 درصد بیشتر از فروش 1.689 میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل است.

🗻کل درآمد سال گذشته 23.370 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کزغال در دوره 1 ماهه موفق شده 11 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🗻بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را کنستانتره زغال سنگ تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در فروردین با کاهش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته 53 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🗻رشد نرخ محصولات عاملی برای جهش تولید و فروش شرکت در فروردین ماه شده است. انتظار می‌رود با تداوم رویه فوق شاهد رشد سودآوری شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال 1402 باشیم.

@bimehiranbroker

#شنفت

🛢شنفت در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 1.077 ریالی رسیده که بیشتر از سود 610 ریالی سال 1400 است. افزایش درآمد و ثبات هزینه‌ها عاملی برای رشد سودآوری بوده است.

🛢بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان است با شناسایی 500 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 31 درصد و در زمستان 27 درصد بوده که نشان وجود ثبات نسبی در عملیات شرکت دارد.

🛢شرکت در فروردین 1402 فروش 7.743 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 25 درصد بیشتر از درآمد 6.209 میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل است.

🛢کل درآمد سال گذشته 92.584 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شنفت در دوره 1 ماهه موفق شده 8 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🛢اکسترکت، روغن موتور دیزلی و بنزینی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در فروردین ماه به ترتیب 122, 356 و 421 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🛢رشد نرخ محصولات عاملی برای افزایش درآمد شرکت در فروردین ماه شده است. انتظار می‌رود با تداوم این رویه شاهد رشد سود 3 ماهه اول 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته باشیم.

@bimehiranbroker

🎉🎉#خنصیر با رشد 22 درصدی به آخرین تارگت خود دست یافت و سپس با افزایش عرضه‌ مواجه شد🎉🎉

⭕️در تحلیلی که اندکی قبل روی کانال کارگزاری قرار گرفت گفتیم با توجه به ریزش شارپ قیمت و خاتمه شاخه F خنصیر برای تکمیل آخرین شاخه از الگو وارد فاز اصلاحی شده است. در آن زمان گرچه هنوز نوع الگو درونی شاخه G مشخص نشده بود اما انتظار اصلاح قیمتی خاصی از این نماد نداشتیم بنابراین از محدوده 1.150 تومانی به عنوان حمایتی برای برگشت قیمت یاد کردیم و انتظار رشد قیمت تا محدوده 2.350 تومانی را داشتیم که این تحلیل عینا محقق شد.

بروزرسانی
⚙️همزمان با دستیابی خنصیر به تارگت 2.350 تومانی شاهد افزایش عرضه‌ها و کاهش قیمت تا حمایت 1.960 تومانی بودیم. به نظر می‌رسد خنصیر پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی و بعد از نفوذ به حمایت یاد شده برای یک کاهش 15 درصدی دیگر آماده گردد که این امر می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تقاضا در این نماد باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دتوزیع با ثبت یک رشد 100 درصدی به تارگت آخر خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل منتشر شده قبلی گفتیم اصلاح دتوزیع از بعد قیمتی به پایان رسیده از همین رو انتظار رشد این نماد را در گام نخست تا محدوده 2 هزار تومانی و پس از آن 2.500 و 3.000 تومانی را داشتیم که این مهم عینا محقق شد.

بروزرسانی
🚑با توجه به اصلاح 20 درصدی تند و تیز قیمت و عدم وجود نشانه‌‌ای مبنی بر تغییر روند، انتظار می‌رود این نماد پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی برای تکمیل موج اصلاحی فعلی در گام نخست تا سطوح 3.600 تومانی و در صورت از دست رفتن آن تا محدوده 3.000-3.200 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker