#بررسی_بازار

1402.02.04

@bimehiranbroker

#غشهداب

🥫غشهداب در دوره 9 ماهه سود 90 ریالی را محقق کرد.

🥫سود فصل بهار 36 ریال، تابستان 28 و پاییز 26 بوده است.

🥫مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 118 ریال بوده است.

🥫حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 16درصد و در پاییز 9 درصد بوده است که نشان از افزایش بهای تمام شده محصولات تولید شده دارد.

🥫این شرکت در اسفند فروش 854 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 15 درصد کمتر از درآمد ماه گذشته است اما همچنان با میانگین فروش 12 ماه اخیر فاصله 10 درصدی دارد.

🥫کل درآمد سال گذشته 5.998 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غشهداب در دوره 12 ماهه موفق شده 55 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🥫رب و سس بسته‌بندی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ فروش این محصولات در اسفند به ترتیب با افزایش 6 و 4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 384 و 482 میلیون ریال به ازای هر تن بوده است.

🥫شرکت در 3 ماه زمستان عملکرد نسبتا برابری در مقایسه با دوره قبل داشته که عاملی برای تحقق سود باثبات در انتهای کوارتر چهارم خواهد شد. با این حال رشد خرنده نرخ محصولات می‌تواند موجب افزایش فروش در دوره‌های آتی باشد.

@bimehiranbroker

#پکرمان

🛻پکرمان در دوره 9 ماهه به سود 866 ریالی رسید.

🛻زیان فصل بهار (540) ریال و سود تابستان و پاییز 618 و 788 ریال بوده است.

🛻مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 66 ریال بوده است.

🛻حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 9 درصد و در پاییز 22 درصد بوده که علت اصلی آن رشد نرخ محصولات بوده است.

🛻این شرکت در اسفند فروش 7.083 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 8 و 21 درصد بیشتر از فروش ماه قبل و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

🛻کل فروش سال گذشته 49.765 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین پکرمان در دوره 12 ماهه موفق شده 41 درصد بیشتر از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🛻تایر بایاس و رادیال بیشترین وزن سبد فروش شرکت را دارد. نرخ فروش این محصولات در اسفند با افزایش 14 و 5 درصدی 946 و 896 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

🛻شرکت در زمستان به واسطه رشد خزنده نرخ محصولات عملکرد مطلوبی داشته. لذا با توجه به صدور مجوز افزایش 20 درصدی نرخ محصولات به نظر می‌رسد پکرمان 3 ماهه آخر را با سود خوبی پشت سر بگذارد و شاهد تداوم رشد سودسازی شرکت در کوارتر‌های آتی باشیم.

@bimehiranbroker

#قرن

🧴قرن در دوره 9 ماهه سود 1.592 ریالی را محقق کرد.

🧴سود فصل بهار 102، تابستان 1.088 و پاییز 402 ریال بوده است.

🧴مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 613 ریال بوده است.

🧴حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 29 درصد و در پاییز 35 درصد بوده است که نشان از مدیریت بهای تمام شده محصولات دارد.

🧴شرکت در اسفند فروش 3.731 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 27 درصد کمتر از درآمد ماه گذشته است اما نسبت به میانگین فروش 12 ماه اخیر افزایش 14 درصدی داشته است.

🧴کل درآمد سال گذشته 23.112 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین قرن در دوره 12 ماهه موفق شده 70 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🧴محصولات بهداشت شخصی و البسه بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اسفند ماه به ترتیب با کاهش 9 و افزایش 4 درصدی نسبت به ماه گذشته 294 و 236 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🧴فروش خوب شرکت در دی و بهمن موجب جبران عملکرد نسبتا ضعیف شرکت در اسفند شده است. بنابراین به نظر می‌رسد قرن در 3 ماهه چهارم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#شپاکسا با ثبت بازدهی 78 درصدی در مسیر دستیابی برای تارگت دوم قرار گرفته است🎉🎉

✅در پست تحلیلی که مدتی قبل روی کانال تلگرامی کارگزاری بورس بیمه ایران منتشر شد گفتیم شپاکسا در حال تکمیل شاخه G از دیامتریک پاپیونی خود است و از سطوح 167-156 تومانی به عنوان اولین حمایت شپاکسا در مسیر نزولی یاد کردیم. قیمت نیز با برگشت از محدوده یاد شده اکنون در ارتفاع 311 اومانی قرار گرفته است.

بروزرسانی
🧼روند صعودی اخیر توانسته کل شاخه F از دیامتریک را به طور کامل بازگشت کند. بنابراین با توجه به تایید الگو و همچنین رفتار معمول قیمت پس از یک دیامتریک انتظار تداوم روند صعودی تا محدوده 360-390 تومانی را خواهیم داشت.

@bimhiranbroker

#قشیر

قشیر پس از تکمیل یک الگوی دیامتریک، روند صعودی خود را (به شکل شارپ) آغاز کرده است و شرایط حرکت پساالگویی را دارد. اکنون اما با توجه به تایید الگو و تقاضای خوب شکل گرفته برای این نماد انتظار رشد قیمت تا سطوح 1.500-1.600 تومانی را خواهیم داشت. به نظر سطوح یاد شده عاملی برای افزایش نسبی عرضه‌ها در این نماد خواهد بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#چدن با برگشت از حمایت شده رشد 243 درصدی را تجربه کرد🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم، محتمل‌ترین سناریو‌ها برای چدن وجود یک دیامتریک در نمودار قیمتی خواهد بود. لذا با توجه به اینکه قیمت اکنون در اواسط شاخه G از دیامتریک قرار گرفته انتظار داشتیم چدن تا سطوح 135 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند و سپس در مدار صعودی قرار گیرد. همچنین اذعان داشتیم در مسیر محدوده 280 تومانی می‌تواند اولین تارگت چدن باشد که عینا محقق شد.

آپدیت
⛓اما این پایان کار چدن نخواهد بود و این نماد پس از نفوذ به سد 380 تومانی پتانسیل یک رشد 20 درصدی دیگر را خواهد داشت.

@bimehiranbroker

#کوثر

☔️و اما نگاهی به بیمه کوثر داشته باشیم که در حال تکمیل شاخه D از مثلث ریورس انقباضی خود است. گرچه این شاخه به حدود معمول خود رسیده است اما با توجه به تقاضای موجود برای این نماد انتظار می‌رود کوثر با تثبیت بالای سد 420-430 تا محدوده 530 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته گذشته را متعادل و همراه با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. وجود فضای بی‌خبری و تعطیلات چند روزه عاملی برای عقب‌نشینی خریداران بود. با این حال فشار عرضه چندانی هم سر بازار نبود و اکثر نماد‌ها از معاملات روانی برخوردار بودند که این امر موجب رفتار سینوسی شاخص در جلسه معاملاتی چهاشنبه بود. در نهایت نیز شاخص کل با کاهش ناچیز هزار و 300 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 324 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز طبق روال هر روزه با ثبت بازدهی اندکی به کار خود پایان داد.

📑 بازار این روز‌ها تحت تاثیر افزایش عرضه حقوقی‌ها و نزدیک شدن به مقاومت 2.4 میلیون واحدی در حال تجربه شرایط نسبتا پر عرضه‌تری در مقایسه با یک ماه گذشته است. به واقع رشد قیمت سهام در برهه اخیر عاملی برای شناسایی سود توسط حقوقی‌های بازار از جمله صندوق تثبیت است که در روز‌های اخیر نقش نسبتا پر رنگی داشته است. از طرف دیگر تصمیم سازمان بورس مبنی بر کاهش بیش از 23 درصدی ضریب اعتباری کارگزاری‌ها خود زمینه‌ساز کاهش سرعت رشد بازار شده است. البته در این میان تعطیلات عید فطر نیز خریداران را تاحدی محتاط‌تر کرده بود. البته نباید فراموش کرد که بورس در مقایسه با تورم و دیگر بازار‌های موازی همچنان رشد چندانی نکرده و شرایط بنیادی بازار نیز تغییر خاصی نداشته است. لذا در جمع‌بندی موارد مطروحه می‌توان رای به کاهش آهنگ رشد بازار با شرایط کنونی داد.

📊و اما برای امروز احتمالا بازاری پرحجم همراه با رگه‌هایی از عرضه مشابه با بازار چهارشنبه را داشته باشیم. افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و حرکت بالا به پایین در یک ساعت پایانی بازار چهارشنبه نشان می‌دهد که احتمالا بازار نیاز به کمی دست به دست شدن و تجدید قوا نیاز داشته باشد. هر چند که این روزها بازار مدام در حال سورپرایز کردن است و لذا ممکن است شرایط کمی متفاوت از انتظارات پیش رود ...

@bimehiranbroker

تغییرات هفتگی در #بازارهای_جهانی

⭕️هفته نزولی بازارهای جهانی با چاشنی ترس از رکود اقتصادی

⭕️پیش‌بینی‌ها درخصوص احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو به نفع افزایش 25 صدم درصدی نرخ بهره پیش می‌رود؛ چراکه فدرال رزرو نسبت به کنترل نرخ تورم برای دستیابی به هدف تورم 2 درصدی مصمم است. از طرفی انتشار قوی‌تر از انتظارات شاخص CPI انگلستان در هفته‌ای که گذشت نشان داد که کوچکترن عقب‌نشینی از سمت بانک‌های مرکزی کشورها می‌تواند بازگشت روند صعودی تورم را در پی داشته باشد.

✅در میانه هفته انتشار داده‌های رشد اقتصادی چین با نرخ رشد 4.5 درصد، بهبودی مطابق با انتظارات فعالان بازار را رقم زد. به نظر می‌رسد تداوم روند بهبود رشد اقتصادی چین می‌تواند از قیمت جهانی کامودیتی‌ها در مقابل روند افزایش نرخ بهره‌ آمریکا حمایت کند.


@bimehiranbroker

#نفت

🛢کاهش 5.6 درصدی نفت برنت تحت تاثیر ترس از رکود اقتصادی

✍️تورم در کشور‌های جهان همچنان قوی است و به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی کشورها اعتقاد قوی به تداوم افزایش نرخ‌های بهره به منظور کنترل تورم دارند. همین امر معامله گران را به این دیدگاه سوق می‌دهد که با در نظرگیری احتمال وقوع یک رکود اقتصادی در نیمه دوم 2023 ریسک معاملاتی کمتری را بپذیرند.

📉دیگر اخبار تاثیرگذار بر کاهش قیمت نفت، افزایش ذخایر بنزین در ایالات متحده و افزایش 3 دکل‌ نفتی در این کشور بود.

📈از طرفی بازگشت اقتصاد چین و ثبت رشد اقتصادی بالاتر، تداوم تقاضای بالای هند برای پالایش نفت خام در ماه مارس و محدودیت عرضه توسط اوپک پلاس می‌تواند از قیمت نفت در هفته پیش رو حمایت کند.

@bimehiranbroker

کاهش قیمت #مس در سایه عدم قطعیت‌ها

✍️نگرانی از بابت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب شده تا بازار واکنش درخور توجهی به انتشار داده‌های اقتصادی مثبت از سوی چین نشان ندهند.

📉برخی از تحلیلگران معقتدند احتمالا با افزایش نرخ بهره در جلسه آتی فدرال رزرو، شاخص دلار تقویت خواهد شد و کامودیتی‌ها (به‌خصوص فلزات رنگین) تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما چشم‌انداز میان‌مدت نسبت به شاخص دلار نزولی است و درصورتی که اقتصاد جهانی به رکود دچار نشود، بهبود قیمت مجدد در کامودیتی‌ها را خواهیم داشت.

📊در نمودار بالا رابطه نرخ جهانی مس و شاخص دلار را ملاحظه می‌کنید. این رابطه معکوس می‌باشد، به طور کلی افزایش شاخص دلار متاثر از افزایش نرخ بهره دلار می‌تواند موجب روند نزولی در مس شود و در مقابل کاهش شاخص دلار متاثر از کاهش نرخ بهره می‌تواند به بهبود قیمت جهانی مس کمک کند.

✍️در حال حاضر عدم قطعیت‌ها درخصوص اقتصاد جهانی، نرخ مس را به عنوان دماسنج اقتصاد، آویزان و بدون روند باقی گذاشته است.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

افت جدی #سنگ‌آهن

✍️در هفته‌ای که گذشت قیمت جهانی سنگ‌آهن با عرضه بالا و تقاضای ضعیف کاهش یافت و به قیمت 117 دلار در هر تن رسید. تقاضای جهانی سنگ‌آهن به طور سنتی در ارتباط مستقیم با اقتصاد چین و به‌خصوص بخش مسکن این کشور قرار دارد.

🗻همانطور که در نمودار بالا ملاحظه می‌کنید، نقاط اوج قیمت سنگ‌آهن از سال 2018 تاکنون، در بازه‌های زمانی ماه می الی سپتامبر (هر ساله) یعنی در اوج ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن در چین ثبت شده است. لذا به نظر می‌رسد با فرا رسیدن فصل مسکن‌سازی در چین، تقاضا برای سنگ‌آهن تقویت شود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.02.05
@bimehiranbroker

#سدور

🌀سدور در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 322 ریالی رسیده که کمتر از سود 402 ریالی سال 1400 است. شرکت در سال گذشته با رشد درآمد همراه بود اما رشد جدی هزینه‌های عمومی و اداری، مانعی برای رشد سودآوری بود.

🌀بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل تابستان با شناسایی 156 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 31 درصد و در زمستان 28 درصد بوده که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀گفتنی است، سدور در نخستین ماه از سال مالی جدید، فروش 527 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم، 87 درصد بیشتر از فروش 282 میلیارد ریالی فروردین 1401 است.

🌀کل درآمد سال گذشته 5.621 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سدور در نخستین ماه از دوره جدید موفق شده 9 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🌀کلینکر تیپ 5 بیشترین وزن سبد فروش شرکت در فروردین را داشته است. نرخ فروش این محصول 14.210 ریال به ازای هر کیلو گزارش شده که رشد 7 درصدی نسبت به اسفند 1401 داشته است.

🌀با توجه به آغاز فصل بهار و بهبود تقاضا برای سیمان، انتظار می‌رود سرود در ماه‌های پیش رو عملکرد قوی‌تری داشته باشد.

@bimehiranbroker

#شپدیس

🏭شپدیس سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد. او در دوره 6 ماهه به سود 17.839 ریالی رسید.

🏭سود 3 ماهه اول و دوم شرکت به ترتیب 13.003 و 4.836 ریال بوده است.

🏭 سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 16.486 ریال بوده است.

🏭این شرکت در اسفند فروش 27.545 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 9 درصد کمتر از میانگین فروش 6 ماه اخیر است اما در مقایسه با فروش ماه قبل افزایش 28 درصدی داشته است.

🏭کل فروش سال قبل 439,344 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپدیس در نیمه نخست از دوره جدید خود موفق شده 41 درصد از بودجه سال گذشته را تکرار کند.

🏭اوره کشاورزی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اسفند ماه با کاهش 26 درصدی 81 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭 مشکلات گازی و افت جدی نرخ اوره در بازارهای جهانی عاملی برای کاهش سود شپدیس در 3 ماهه دوم بوده به نظر می‌رسد با آغاز بهار، مرتفع شدن مشکلات و همچنین بهبود نسبی تقاضا برای اوره شاهد رشد سودآوری شرکت در 3 ماهه دوم باشیم.

@bimehiranbroker

#فجر

⛓فجر در دوره 9 ماهه سال 1401 به سود 663 ریالی رسیده که کمتر از سود 2.632 ریالی مدت مشابه سال قبل است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 6 درصد و در پاییز 9 درصد بوده که علت اصلی آن رشد نرخ محصولات است.

⛓این شرکت در اسفند رکورد فروش 7.207 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 1 و 62 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال 1401 رقمی بالغ 52.556 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فجر در دوره 12 ماهه موفق شده 2 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را محقق کند.

⛓گالوانیزه محصول اصلی شرکت است. قیمت این محصول در اسفند با جهش 18 درصدی نسبت به بهمن ماه 386 میلیون ریال برآورد شده است.

⛓رشد جدی نرخ محصولات عاملی برای تقویت تولید و فروش شرکت در زمستان بوده است. بنابراین انتظار داریم فجر در 3 ماهه آخر سال سود به مراتب بهتری را نسبت به فصل پائیز محقق نموده و در ادامه شاهد تداوم روند صعودی سودسازی برای سال 1402 باشیم.

@bimehiranbroker

🎉🎉رشد بیش از 80 درصدی قیمت، #بجهرم را به هر دو تارگت اعلامی‌اش رساند🎉🎉

✅در تحلیلی ارائه شده قبلی زمانی که بجهرم با رشد 45 درصدی به تارگت اولیه خود رسیده بود گفتیم افزایش حجم معاملات آن هم در سقف قیمتی نشان از یک اصلاح کوتاه‌مدت خواهد داشت. همچنین اذعان داشتیم با پایان اصلاح بجهرم پتانسیل دستیابی به تارگت 275 تومانی را خواهد داشت که این امر عینا محقق شد.

بروزرسانی
🔌همچنان بجهرم پتانسیل رشد تا تارگت 425 تومانی را دارد. اما دستیابی به تارگت 530 تومانی مستلزم نفوذ و تثبیت قیمت بالای مقاومت 460 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #آریا

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم برای اظهار نظر کردن در رابطه خاتمه شاخه G و به طبع آن الگوی دیامتریک زود است چراکه تا کنون تاییدی مبنی بر اتمام روند مشاهده نشده است. با این حال تثبیت یا عدم تثبیت قیمت بالای مقاومت 7 هزار تومانی را به عنوان عاملی برای تشخیص خاتمه یا عدم خاتمه شاخه مذکور یاد کردیم.

بروزرسانی
🏭 با توجه به افزایش عرضه‌ها در نماد آریا و رسیدن شاخه G به محدوده معمول خود گمانه‌زنی‌ها در رابطه با خاتمه شاخه G باردیگر داغ شده است. لذا عدم تحرک خریداران در روز‌های آتی به معنای شروع روند اصلاحی در قالب X موج خواهد بود. لازم به ذکر است پس از تکمیل این شاخه آریا برای تکمیل الگوی دوم بار دیگر در مدار افزایشی قرار خواهد گرفت.

@bimehiranbroker

🎉🎉#پترول با رشد بیش از 45 درصدی به اولین تارگت تعیین شده خود رسید🎉🎉

✅در سیگنال ارائه شده قبلی گفتیم پترول در حال تکمیل شاخه D از مثلث خنثی خود است. بنابراین با توجه به رفتار معمول شاخه D در این گونه مثلث‌ها، انتظار رشد این نماد تا سطوح 78 درصدی شاخه C داشتیم که این مهم با رشد بیش از 45 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
🛢همچنان شاهد تداوم تقاضای ایجاد شده برای این نماد هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد پترول با تثبیت بالای سد 280 تومانی پتانسیل یک رشد 20 درصدی دیگر را داشته باشد.

@bimehiranbroker