#بازارهای_جهانی_در_یک_قاب
#تغییرات_هفتگی

🟢در هفته گذشته یک رشد نزدیک به 2 درصدی دیگر در شاخص‌های نفتی را داشتیم. موجودی استراتژیک نفت آمریکا به روند نزولی خود ادامه داده و به کمترین سطح از سال 2000 رسیده است. رییس‌جمهور آمریکا گفته فعلا برنامه مشخصی برای سفر به عربستان ندارد. این خبر باعث شده تا قیمت نفت به سطوح بیش از 120 دلار برسد. همچنین اوپک اعلام کرده که تولید نفت خود را در ماه آتی 648 هزار بشکه و در ماه اوت نیز 648 هزار بشکه افزایش می‌دهد. این رقم فراتر از برنامه 432 هزار بشکه‌ای بوده، لکن فعالان بازار می‌گویند این افزایش عملی نبوده و سقف این افزایش 560 هزار بشکه در روز خواهد بود.

🟠در بازار سنگ‌آهن پس از افت جدی اخیر، شاهد بهبود نسبی تقاضا هستیم اما تقاضای واقعی فولاد چین همچنان ضعیف است و این موضوع عامل رشد موجودی انبارهای فولاد چین شده که مانع رشد قیمت‌ها خواهد بود. موجودی شمش فولاد در تانگشان چین در هفته گذشته رشد 650 هزار تنی داشته و به 6.45 میلیون تن رسیده است.

🔵در فلزات رنگین طی هفته گذشته مس و روی روندی افزایشی داشتند اما آلومینیوم با افت جدی قیمت مواجه شد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی_در_یک_قاب
#تغییرات_هفتگی

🔵نفت اگرچه کار خود را مثبت و با افزایش تقاضا آغاز کرد اما در روزهای پایانی هفته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به اقدامات قرنطینه جدید کرونا در شانگهای، تقریبا کل رشد خود را از دست داد. تحلیلگر ارشدFujitomi Securities گفت: «محدودیت‌های همه‌گیر جدید شانگهای نگرانی‌هایی را در مورد تقاضا در چین ایجاد کرد. شانگهای و پکن پس از اعمال محدودیت‌های قرنطینه جدید در بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی چین و اعلام دور آزمایش انبوه برای میلیون‌ها نفر از ساکنان، پنجشنبه به هشدار جدید کرونا بازگشتند.

🔴در فلزات رنگین هم وضعیت تعریفی نداشت. تورم آمریکا در بالاترین سطح 40 سال اخیر است و به 8.6 درصد رسیده که فرای انتظار اقتصاددانان بوده و خوراک کافی برای فدرال رزرو برای افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره در هفته آتی را فراهم می‌آورد.

🟠در فولاد و سنگ‌آهن نگرانی‌ها از بابت اقدامات روسیه و ارائه تخفیفات سنگین پابرجاست. بیلت به سطوح کمتر از 600 دلاری راه یافته و سنگ‌آهن هم حال و روز چندان مساعدی ندارد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی_در_یک_قاب
#تغییرات_هفتگی

فدرال رزرو نرخ بهره را با رشد 0.75 درصد به 1.75 درصد رساند که بالاتر از انتظار 1.5 درصد بود. اعضای بانک مرکزی به روی نرخ بهره 3.4 درصد در پایان سال 2022 اتقاق نظر دارند. جروم پاول گفت: سورپرایزهای بیشتری در تورم ممکن است وجود داشته باشد. در حال کاهش ترازنامه به میزان قابل توجهی هستیم. فعالیت در بخش مسکن در حال کند شدن است. قرنطینه‌های مرتبط با کووید در چین احتمالاً مشکلات زنجیره تامین را بدتر ‌کند.

پس از سخنرانی رئیس فدرال رزرو، گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد: نرخ بهره در سپتامبر، نوامبر و دسامبر به ترتیب با 0.5 – 0.25 و 0.25 درصد افزایش به 2.75 درصد برسد. این وضعیت در کنار گذر شاخص دلار از سطح 103 واحد احتمال رکود در بازارهای جهانی را تقویت کرده است.

نفت مدتی است روند نوسانی را طی می‌کند و دیگر خبری از آن جهش‌های سابق نیست. آخرین آمارشیوع کووید در چین، ترس از مرحله جدیدی از قرنطینه را افزایش داده است. نمایندگان اوپک گفتند تولیدکنندگان کاهش تقاضا در سال آینده را تجربه خواهند کرد زیرا افزایش قیمت نفت و رشد تورم سبب فشار بر اقتصاد جهانی می‌شود.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی_در_یک_قاب
#تغییرات_هفتگی

🔴بازارهای جهانی هفته سختی پشت‌سر گذاشتند. در هفته گذشته نفت اندکی کاهش کاهش یافت؛ چراکه ترس از کندتر شدن تقاضا ناشی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده وجود دارد. استفان اینس، شریک مدیریت دارایی SPI، گفت: پس از اینکه PMIهای تولید و خدمات آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار بودند، به همراه کاهش داده‌های تولید آلمان، معاملات آتی نفت خام حالت فروش گرفت. منابع گفتند اوپک و کشورهای تولیدکننده متحدش از جمله روسیه به برنامه افزایش سریع تولید در ماه اوت پایبند خواهند بود.

🔴در فولاد و سنگ‌آهن کاهش قیمت‌ها جدی بود. افت فعالیت‌های اقتصادی طی ماه‌های اخیر در چین عامل رشد موجودی فولاد در انبارها شده و شرکت‌های فولادی به منظور مدیریت بازار، خبر از کاهش تولید داده‌اند.

🔴در فلزات رنگین، مس بیشترین کاهش هفتگی را ثبت کرد. در سایر فلزات وضعیت بهتر نبود. با این حال امیدواری‌هایی برای بهبود قیمت روی وجود دارد. چراکه موجودی انبار این فلز به سطوح بسیار پائینی رسیده است. قیمت برق در اروپا گران است و تولید روی در این قاره به میزان زیادی کاهش یافته است.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی_در_یک_قاب
#تغییرات_هفتگی

🔴در هفته‌ای که گذشت، روند نوسانی نفت و ثبت یک ریزش جدی دیگر در فلزات اساسی را شاهد بودیم. شاخص دلار نیز در سطوح بیش از 103 تثبیت شده و در بلندمدت انتظار حرکت به سمت سطوح 120 وجود دارد.

🔵آمار صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه در ماه ژوئن نشان از تثبیت صادرات در محدوده 2.42 میلیون بشکه در روز داشته که افزایش ماه به ماه 218 هزار بشکه‌ای دارد. در واقع کامودیتی‌های تولیدی روسیه در حال بازکردن مسیر خود به سوی بازارهای صادراتی از هر روشی هستند و این موضوع می‌تواند عامل فشار بر بازار نفت باشد.

🟠در هفته گذشته شاخص ترکیبی حمل دریایی افت 3 درصدی داشته و به 7 هزار دلار به ازای کانتینر 40 فوتی رسیده است. این وضعیت نشان از کاهش نسبی تورم و رکود کوتاه‌مدتی دارد.

🔴در حوزه فولاد، روند تولید چین از ابتدای سال 2022 تا به امروز مطلوب نبوده و کاهش 11 درصدی طی هفته منتهی به آخر ماه ژوئن دارد که مرتبط با اثرات محدودیت‌های کرونا است. داده‌های ماه جاری (جولای) برای تحقق هدف رشد اقتصادی بالای 5 درصد دولت چین در سال جاری بسیار کلیدی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
#تغییرات_هفتگی

🔴روزهای سخت بازار کامودیتی‌ها ادامه دارد. در مهمترین اتفاق هفته گذشته، اداره آمار کار نشان داد که تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئن 9.1% افزایش یافته که این رقم بالاتر از انتظارات است. شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه به میزان 1.3% افزایش یافت. طبق قیمت‌گذاری‌های بازار فدرال رزرو در 2 جلسه بعدی نرخ بهره را 1.5% افزایش خواهد داد.

🔴در سوی دیگر آمار رشد اقتصادی 3 دوم چین منتشر شده و رشد 0.4% را نشان می‌دهد که با انتظار رشد 1% بازار بسیار متفاوت است. شاخص بهای مسکن کاهش 0.5% دارد که خبر خوبی نیست. فولاد و سنگ‌آهن به این داده واکنش نشان داده و روند کاهشی را در پیش گرفتند.

🔴با این داده‌ها، عملا خط بطلانی بر رشد اقتصادی 5.5 درصدی چین کشیده شد و بازار کامودیتی با مازاد عرضه روبرو خواهد کرد. گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد چین در سال 2022 را از 4% به 3.3% کاهش داد.

🔴وزارت خزانه‌داری آمریکا در پی هراس غرب از کمبود انرژی و مواد غذایی از لغو برخی تحریم‌ها علیه روسیه از جمله تحریم یکی از شرکت‌های زیر مجموعه «گازپروم» و شعبه «آلفا بانک» در قزاقستان خبر داد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
#تغییرات_هفتگی

بازارهای جهانی پس از ریزش تند هفته‌های اخیر به آرامش نسبی رسید. هر چند هنوز سیگنالی برای تغییر روند صادر نشده است. چراکه به زودی جلسه فدرال رزرو برای نرخ بهره را خواهیم داشت و از سوی دیگر شاخص دلار قدرت خود را حفظ کرده است.

در مهمترین اتفاق هفته گذشته، داده‌های منتشره از سوی مؤسسه نفت آمریکا نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا 1.86 میلیون بشکه افزایش یافته است. همچنین API داده‌های مربوط به ذخایر بنزین نشان از رشد 1.29 میلیون بشکه‌ای دارد. افزایش پیاپی موجودی انبارها، حتی در فصل شلوغ رانندگی تابستانی، نشان می‌دهد تقاضا برای سوخت می‌تواند کنترل شود.

اما در فلزات هم وضعیت مقداری بهبود یافته است. بلومبرگ با بررسی روند تغییرات قیمت فلزات نوشت: رشد تورم به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده و باعث شده پیش‌بینی‌هایی در مورد کاهش حجم تولیدات صنعتی و کاهش میزان مصرف ارایه شود. این رسانه نوشت: بازار مس شاخص خوبی برای نشان دادن سلامت اقتصاد است، زیرا مس و فرآورده‌های مسی در بخش‌های مختلف صنعت استفاده می‌شود و افت تقاضا برای مس نشان می‌دهد در تمامی بخش‌های اقتصاد چالش رخنه کرده است

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
#تغییرات_هفتگی

🟠در بازارهای جهانی قیمت نفت تغییر بااهمیتی نداشت اما در عوض فلزات با جهش قیمت روبرو شدند. منابع اوپک پلاس گفتند: این گروه در نظر دارد تولید نفت خود را در ماه سپتامبر بدون تغییر نگه دارد و دو نفر گفتند که افزایش اندکی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

🔵فدرال رزرو آمریکا در اقدامی قابل پیش‌بینی، نرخ بهره را 0.75% افزایش داد. جروم پاول گفت: فدرال رزرو قصد دارد روند افزایش نرخ بهره را در زمان مناسبی کاهش دهد. پاول گفت: در شرایطی که سیاست پولی سختگیرانه‌تر اعمال می‌شود، شاید مناسب باشد که روند افزایش نرخ بهره را کاهش دهیم، در عین حال ارزیابی کنیم که سیاست‌های تعدیل پولی تاکنون چه تاثیراتی بر اقتصاد ما و تورم داشته است.

🟢در فلزات رنگین، مس محدوده 7 هزار دلاری را به عنوان یک سطح حمایتی شناخت و برگشت خوبی زد. روی اگرچه به سطوح پائین‌تر کانال 3.000 دلاری نفوذ کرد اما به سطوح 3.200 دلاری بازگشت. به نظر برای مدتی شاهد روند نوسانی فلزات باشیم. چراکه مشکل بازارهای جهانی صرفا به نرخ بهره منتهی نمی‌شود و هنوز چین درگیر کرونا است و جنگ روسیه و اوکراین خاتمه نیافته است.

@bimehiranbroker