#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه دارویی فضا کمی سنگین است اما با توجه به گزارش‌های 9 ماهه و اصلاح اخیر می‌توان برخی از نمادها نظیر #دفارا #دارو و #تیپیکو را زیر نظر داشت. البته #دعبید و #دسبحان هم شرایط نمودار خوبی دارند.

2️⃣ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری، اخبار مثبت از #تاصیکو (گواهی کشف معدن طلا) در کنار تحرکات مثبت در نماد #شستا را داریم که نشان می‌دهد مجموعه تامین اجتماعی به خود تکان داده و تحولات خاصی در جریان است. به نظر هر 2 سهم را زیر نظر داشته باشید. همچنین #تاپیکو و #صبا نیز می‌توانند حامل اخبار مثبت باشند.

3️⃣ در گروه سیمانی شاهد تحرکات مثبت قدرتمندی هستیم. همانطور که قبلا هم اشاره شد، نقدینگی خوبی به سمت این صنعت حرکت کرده و با توجه به تحولات بنیادی و انتظار افزایش نرخ در فصل بهار می‌توان ادامه روند صعودی در نمادهای بنیادی این گروه را انتظار داشت.

4️⃣ در گروه تجهیزاتی، #فاذر می‌تواند تحت تاثیر رسیدن خبر موافقت افزایش سرمایه توسط سازمان بورس، مورد توجه باشد. به نظر #حفاری و #رمپنا هم شرایط خوبی برای نوسان‌گیری داشته باشند و البته اصلاح قیمت در #فاراک هم کمرشکن بوده است.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه داروسازی، اکثر نمادها در یک بازه زمانی 5 تا 8 روز کاری دیگر به سطوح حمایتی خوبی می‌رسند و در همین راستا انتظار می‌رود به مرور شاهد ترمیم معاملات در نمادهای سرشناس این گروه باشیم. نکته مهم اینکه گزارش 9 ماهه در اکثر شرکت‌ها قابل قبول بوده است. بنابراین می‌توان در مدت زمان باقی‌مانده شکار‌های خوبی را در گروه داروسازی مدنظر داشت.

💉 از طرف دیگر توجه به این نکته ضروری است که به زودی بحث افزایش سرمایه در زیرمجموعه‌های #تیپیکو سرعت خواهد گرفت. #دپارس #دلر #درهاور #دفارا #دارو و #درازک نمادهایی هستند که شاید چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشته باشند. به نظر هر 6 نماتد یاد شده از نظر بنیادی و قیمتی نیز شرایط مناسبی دارند.

📉 در سوی دیگر #دسبحا را داریم که هر چه به قیمت‌های 1.500 تومانی نزدیک‌تر شود، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد. در #دابور اصلاح گام آخر کمی تند و تیز بوده است اما قیمت‌های 3.300 تومانی جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد. و در نهایت اشاره به #دسبحان داشته باشیم که در قیمت‌های 1.700 تومانی با تکمیل الگوی هارمونیک shark روند جدیدی را آغاز خواهد کرد.

@bimehiranbroker

#دارو

💊اگر بخواهیم معاملات دیروز گروه دارویی را در یک کلمه وصف کنیم (تعادل) بهترین گزینه‌ای است که می‌توان برای آن صرف کرد. معاملات این صنعت چندی است بهبود یافته و سهم‌های این گروه به نوبت اصلاح و رشد خود را به ثبت می‌رسانند. به لحاظ تکنیکی، ممکن است الگوهای صعودی در برخی از نمادها خاتمه یافته باشد اما بطور قطع بسیاری از آنها شرایط خوبی برای ادامه روند صعودی پس از کمی اصلاح دارند.

💊در این گروه #وپخش توانست طی 40 روزمعاملاتی اخیر به سقف تاریخی خود (حوالی 3.700 تومان) برسد که شاید گذر از این سطح نیازمند اندکی استراحت در بهترین حالت از نوع زمانی باشد، اما چنانچه اصلاح قیمتی صورت گیرد محدوده 3.200 تومان به نظر می‌تواند ترمز اصلاح این سهم را بکشد.

💊در نماد #برکت روند نوسانی سهم در یک کانال باریک اصلاحی در قالب الگوی پرچم دنبال می‌شود. برکت چنانچه از مقاومت 3.960 تومانی گذر نماید رالی جدیدی با هدف 4.800 تومان استارت خواهد زد.

💊و در نهایت به #داوه اشاره داریم که پس از یک رشد محدود به مقاومت 2.000 تومانی رسیده است احتمالا داوه اندکی در این سطوح نوسان کرده و به مرور روند قوی‌تری را در پیش بگیرد

@bimehiranbroker

#دارو

✍️در گروه داروسازی معاملات دوسویه دنبال می‌شود و البته تعداد نمادهای سرخ که قند خون‌شان افتاده، بالاتر است! با نزدیک شدن شاخص این گروه به سطح حمایتی 120 هزار واحدی برابر با کف قبلی، به مرور شاهد بهبود تقاضا در تک نمادهای ارزنده هستیم.

💊در این گروه #دسانکو تراز اصلاحی 50 درصد واکنش نشان داده است. با این حال سد راه محدوده 1.550 تومان خواهد بود. به نظر یک رفت و برگشت در دسانکو جهت کف‌سازی داشته باشیم و سپس موج قوی‌تری از تقاضا در این نماد شکل بگیرد.

💊در طرف دیگر #دروز را داریم. همانطور که قبلا گفته شد دروز با گذر از محدوده 3.350 تومان برابر وتر مثلث می‌تواند به هدف 4.000 تومان برابر با سقف قبلی خود برسد. لازم به ذکر است تثبیت یا شکست در سطح مذکور، سناریو پیش روی این نماد را رقم می‌زند.

🧪#دشیمی دیگر سهمی است که شرایط نموداری بدی ندارد و می‌تواند با کمی اصلاح دیگر تغییر روند بدهد.

💊 و در نهایت اشاره به #دلقما داشته باشیم که پس از افت سنگین اخیر، در محدوده 3.200 تومان با افزایش تقاضا روبرو شد. 3.800 تومان نخستین سد پیش روی سهم خواهد بود.

@bimehiranbroker

#دارو

💉دارو سال 1400 را با فروش نسبتا ضعیف 3.955 میلیارد ریالی و سود 502 ریالی در فصل بهار اغاز کرد. در تابستان اما شرایط مقداری بهبود یافت. فروش این شرکت در 3 ماه دوم 8.336 میلیارد ریال و سود خالص 1.629 ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با 20 درصد رشد نسبت به فصل بهار 48 درصد گزارش شده است. لازم به ذکر است این شرکت در دوره 6 ماهه به سود 2,131 ریالی دست یافته که 17 درصد بالا‌تر از کل سود شرکت در 12 ماهه سال گذشته (1,820 ریال) است.

💉گفتنی است فروش دارو در آغاز فصل پاییز به بالاترین مقدار در 6 ماه گذشته یعنی 3.017 میلیارد ریال رسیده است. بنابراین باتوجه به افزایش نرخ محصولات می‌توان امیدوار بود که دارو در کوارتر سوم عملکرد خوبی را از خود بر جای بگذارد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍🏻یکی دیگر از صنایعی که در بازار دیروز معاملات روان‌تری داشت، گروه دارویی بود. بنظر می‌رسد این روز‌ها اختلاف نظر بین دولت و سازمان غذا و دارو در رابطه با حذف ارز 4.200 تومانی پاشنه آشیل صنعت دارویی برای رشد شده است.

💊در این گروه #دیران، کمی پایین‌تر از سطح 50 درصد فیبوناچی موج قبلی برگشت زده و مورد توجه بازار گرفته است. بنظر می‌رسد دیران در صورت تثبیت و کف‌سازی بالای سطوح 2.000 تومانی پتاسنیل رشد تا محدوده 2.400 تومان را داشته باشد.

💉اما سری هم به #دروز می‌زنیم که پس از ریزش 50 درصدی اکنون با اقبال سهامداران مواجه شده است. گفتنی است دروز برای بازگشت به مدار صعود نیاز به گذر از سد محکم 2.750 تومانی دارد.

🩺در #دارو پخش، اما قیمت مدتی است درون یک مثلث انقباضی در حال نوسان است. دارو با گذر از سد قدرتمند 3.080 تومانی برای دستیابی به هدف 3.270 تومانی آماده ‌می‌شود.

🩹و در آخر اشاره به #داسوه داشته باشیم که روز گذشته با رسیدن یک تقاضای اندک تحت تاثیر نبود فروشنده به آستانه مثبت رسید. بنظر داسوه به زودی 2.800 تومانی را لمس کند.

@bimehiranbroker

#دارو

💉دارو سال 1400 را با فروش 3.955 میلیارد ریالی و سود 502 ریالی در فصل بهار اغاز کرد. در تابستان اما شرایط مقداری بهبود یافت. فروش این شرکت در 3 ماه دوم 8.336 میلیارد ریال و سود خالص 1.629 ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با 20 درصد رشد نسبت به فصل بهار 48 درصد گزارش شده است. لازم به ذکر است این شرکت در دوره 6 ماهه به سود 2,131 ریالی دست یافته که 17 درصد بالا‌تر از کل سود شرکت در 12 ماهه سال گذشته (1,820 ریال) است.

💉گفتنی است فروش دارو در دومین ماه از فصل پاییز با کاهش 17 درصدی در مقایسه با مهر ماه به 2.512 میلیارد ریال رسیده است. همچنین این مقدار به نسبت میانگین فروش تابستان با کاهش 10 درصدی همراه بوده است. نرخ فروش آمپول و سرم که بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد نیز به ترتیب کاهش 15 و 2 درصدی داشته است. بنابراین باتوجه به موارد گفته شده به نظر می‌رسد دارو در کوارتر سوم از سود نسبتا باثباتی در مقایسه با کوارتر تابستان برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#دارو

💉دارو سال 1400 را با فروش 3.955 میلیارد ریالی و سود 502 ریالی در فصل بهار اغاز کرد. در تابستان اما شرایط مقداری بهبود یافت. فروش این شرکت در 3 ماه دوم 8.326 میلیارد ریال و سود خالص 1.629 ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با رشد 20 درصدی نسبت به فصل بهار 48 درصد گزارش شده است که نشان از بهبود نسبی عملیات شرکت دارد. لازم به ذکر است این شرکت در دوره 6 ماهه به سود 2,131 ریالی دست یافته که 17 درصد بالا‌تر از کل سود شرکت در 12 ماهه سال گذشته (1,820 ریال) است.

💉گفتنی است فروش دارو در آخرین ماه از فصل پاییز با کاهش 10 درصدی در مقایسه با آبان ماه به 2.261 میلیارد ریال رسیده است. همچنین این مقدار به نسبت میانگین فروش تابستان با کاهش 9 درصدی همراه بوده است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین افت 6 درصدی درآمد شرکت در فصل پاییز بعید است دارو در گزارش 9 ماهه حرف خاصی برای گفتن داشته باشد.

@bimehiranbroker

#دارو

💊وجود یک مثلث خنثی در نمودار دارو محتمل است. اما زمان بیش از حد شاخه E نسبت به دیگر شاخه‌ها از جمله نقاط ابهامات این تحلیل است. با این حال تحلیل را با در نظر گرفتن یک مثلث خنثی پیش خواهیم برد.

🩹 با توجه به اینکه شاخه E به طور معمول با یکی از نسبت‌های 61.8 و 78.6 با شاخه C متناسب است انتظار بهبود تقاضا و تغییر روند را در سطوح فعلی خواهیم داشت. در این مسیر سطوح 1.550 تومانی اولین تارگت پیش روی دارو خواهد بود.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 4 ماهه به 14،281،516 میلیون ریال رسیده که 67% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

🔹 از لحاظ مقدار فروش در دوره‌‌ی 4 ماهه 1،228،347 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 1% کاهش پیدا کرده است.

🔹 شرکت کارخانجات دارو پخش در تیر ماه به مبلغ فروش 4،050،570 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل1% افزایش را نشان می‌دهد.

🔹 همچنین از لحاظ مقداری هم 276،543 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به ماه قبل 22% کاهش داشته است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 5 ماهه به 18،413،322 میلیون ریال رسیده که 63% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

🔹 از لحاظ مقدار فروش در دوره‌‌ی 5 ماهه 1،503،572 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 0.2% کاهش پیدا کرده است.

🔹 شرکت کارخانجات دارو پخش در مرداد ماه به مبلغ فروش 4،131،805 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل2% افزایش را نشان می‌دهد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

افت فروش ماهانه

🔹 کارخانجات داروپخش در آذر ماه به مبلغ فروش 3،300،095 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 18% کاهش را نشان می‌دهد.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 9 ماهه به 34،148،114 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 33،068،617 میلیون ریال بوده است.

🔹 کاهش فروش آذر ماه شرکت به دلیل کاهش 50 درصدی نسبت به میانگین 8 ماهه امسال، در مقدار تولید و فروش قرص بوده که سهم حدود 70 درصدی از لحاظ مقدار و حدود 20 درصدی از لحاظ مبلغ در دسته‌بندی محصولات شرکت دارد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

کاهش شدید فروش در دی ماه

🔹 کارخانجات داروپخش در دی ماه به مبلغ فروش 1،650،604 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 50% کاهش را نشان می‌دهد.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 10 ماهه به 35،798،718 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 33،068،617 میلیون ریال بوده است.

🔹 کاهش فروش دی ماه شرکت به دلیل کاهش حدود 45% نسبت به میانگین 10 ماهه امسال در دسته محصولات آمپول و قرص که حدود 45% سهم از مبلغ فروش، کاهش حدود 14% در دسته محصولات سرم و کپسول که حدود 30% سهم از مبلغ فروش و کاهش حدود 70% در دسته محصولات شربت، سوسپانسیون و ویال تزریقی که حدود 15% سهم از مبلغ فروش را دارند.

🔹 از لحاظ فروش مقداری نیز، کاهش چشمگیر 65% در گروه قرص را شاهد هستیم که در حدود 65% از مقدار فروش سبد محصولات شرکت را تشکیل می‌دهد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

ادامه‌ی روند کاهش در فروش ماهانه

🔹 کارخانجات داروپخش در بهمن ماه به مبلغ فروش 1،279،347 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 12% کاهش را نشان می‌دهد. علی‌رغم پایین‌ترین فروش ماهانه از سال گذشته تا به حال، بالاترین درصد تخفیف در طول این مدت را در بهمن ماه داشته است که حدود 35% بوده است.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 11 ماهه به 36،148،232 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 33،068،617 میلیون ریال بوده است.

🔹 روند کاهش تولید و فروش شرکت از آذر ماه شیب تندی به خود گرفته است، به طوری که مبلغ فروش شرکت در دو ماه اخیر حدود 50% نسبت به میانگین "سال گذشته" کاهش یافته است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

پایین‌ترین میزان تولید و فروش محصول در 4 سال اخیر

🔹 کارخانجات داروپخش در اولین ماه سال 1403 به مبلغ فروش 1،167،377 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به فروردین سال گذشته 54% کاهش داشته است.

🔹این شرکت در فروردین ماه حدود 10 میلیون عدد محصول را تولید کرده و 54 میلیون عدد محصول را به فروش رسانده که کمترین مقدار در چند سال اخیر است. میانگین تولید و فروش شرکت در 4 سال اخیر حدود 250 میلیون عدد محصول، به صورت ماهانه بوده است!

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #دارو:

🔵 درآمد عملیاتی کارخانجات داروپخش نسبت به سال گذشته رشد 9 درصدی داشته و به حدود 3،600 میلیارد تومان رسیده است، درصورتی که سود خالص شرکت کاهش 62 درصدی داشته و به حدود 324 میلیارد تومان رسیده است.

🔵 علت کاهش چشم‌گیر سود، نبودن ماده‌اولیه در شرکت و عدم توانایی شرکت برای سفارش‌گذاری و خرید ماده، مجبور به فروش محصولات قابل تولید با تخفیف زیاد و کاهش معافیت‌های مالیاتی بیان شد.

🔵 این شرکت از جایگاه دوم در سال 1401 از منظر فروش ریالی در بین شرکت‌های تولیدکننده دارویی بورسی به رتبه چهارم در سال 1402 تنزل پیدا کرده است.

🔵 بودجه‌ی فروش در سال 1403 حدود 5،400 میلیارد تومان و برای صادرات نیز حدود 2.5 میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

🔵 دوره وصول مطالبات شرکت از 251 روز در سال 1401 به 297 روز در سال 1402 افزایش پیدا کرده است.

🔵 از پروژه‌‌های در جریان شرکت به افزایش ظرفیت خط سرم‌سازی ماهانه 5 هزار عدد و پروژه‌ی راه‌اندازی خط کارپول بوش اشتروبل که 30% به ظرفیت کارتریج‌ها اضافه خواهد کرد، اشاره شد. این پروژه‌ها در نیمه‌ی دوم سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

🔵 از دیگر پروژه‌های بهبود شرکت به جایگزینی دستگاه پرکنی قطره چشمی استریل با دستگاه‌های قدیمی در راستای افزایش ظرفیت و راه‌اندازی خط پودرهای ویال تزریقی اشاره شد.

🔵 نرخ ارز برخی از محصولات شرکت از ترجیحی به نیمایی تبدیل شده است.

🔵 هیچ‌کدام از خطوط شرکت GMP ندارد، از همین‌رو برنامه‌ریزی برای اخذ آن در حال پیگیری است.

🔵 در پایان مجمع نیز 1،000 ریال سود نقدی معادل 80% سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دارو

برگشت شیب فروش ماهانه به حالت صعودی

🔹 کارخانجات داروپخش در خرداد ماه به مبلغ فروش 3،203،866 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه گذشته 28% رشد داشته است.

🔹این شرکت در سه ماهه‌ی ابتدای 1402 حدود 950 میلیون عدد محصول فروخته در حالی که در سه ماهه‌ی ابتدای 1403 حدود 255 میلیون عدد به فروش رسانده است.

🔹 به دلیل نبود ماده‌اولیه در شرکت و عدم توانایی شرکت برای سفارش‌گذاری مواد در چند ماه اخیر، میزان تولید و فروش محصولات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده که با آمدن مدیرعامل جدید و رسیدن مواداولیه، روند بهبود قابل مشاهده است.

@bimehiranbroker

#جمع‌بندی_دارویی #6ماهه #ماهانه #دارو

🔵 جمع مبلغ فروش شرکت‌های تولیدکننده دارو و ماده‌اولیه در نیمه‌ی اول 1403 حدود 28.7 همت و در نیمه‌ی اول 1402 حدود 27.5 همت بوده که نشان‌دهنده‌ی تنها 4% افزایش است!

🔵 جمع مبلغ فروش شرکت‌های پخش دارویی در نیمه‌ی اول 1403 حدود 40.6 همت و در نیمه‌ی اول 1402 حدود 32.7 همت بوده که نشان‌دهنده‌ی 24% افزایش است.

🔵 جمع مبلغ فروش نیمی از شرکت‌های تولیدکننده دارو و ماده‌اولیه در نیمه‌ی اول 1403نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ی خود منفی بوده است!

🔵 به طور کلی مبلغ فروش مهر ماه شرکت‌های تولیدکننده دارو و ماده‌اولیه در مقایسه با میانگین سال 1402 حدود 22% و سال 1403 حدود 17% رشد داشته‌اند.

🔵 همچنین مبلغ فروش مهر ماه شرکت‌های پخش دارویی در مقایسه با میانگین سال 1402 حدود 32% و سال 1403 حدود 12% رشد داشته‌اند.

@bimehiranbroker