#بین_التعطیلین

#نفت

⭕️ نخستین روز کاری آذر ماه را در شرایطی آغاز می کنیم که شب گذشته در بازار جهانی فشار عرضه بالا بود و شاخص های نفتی یک افت حدود 5 درصدی دیگر را رقم زدند. بر این اساس، قیمت نفت برنت دریای شمال کانال 60 دلاری را از دست داد و در محدوده 59 دلاری آرام گرفت. همچنین نفت wti نیز تا ابتدای کانال 50 دلاری عقب نشست.

⭕️ در حالی که احتمال کُند شدن رشد تقاضا و تداوم رشد تولید آمریکا بر بازار سایه افکنده است، گمانه‌زنی ‌ها در این باره که اوپک به ‌منظور جلوگیری از ایجاد مازاد عرضه به‌ زودی تولید نفت خود را کاهش خواهد داد، ادامه دارد. عربستان در تلاش برای همسان ساختن میزان عرضه با میزان تقاضا اعلام کرده که ممکن است تولید نفت خود را کاهش دهد. نشست اوپک در مورد سیاست تولید قرار است روز 6 دسامبر برگزار شود. بانک مورگان استنلی اعلام کرده که «احتمال اینکه اوپک به توافقی برای ایجاد توازن در بازار در سال 2019 دست یابد بسیار بالاست.» این بانک اضافه کرده که چنین تصمیمی در کوتاه مدت موجب رسیدن قیمت نفت خام آمریکا به نزدیکی 60 دلار خواهد شد.

#بازارهای_جهانی

⭕️ در سایر کامودیتی ها نیز وضعیت تعریف چندانی ندارد. مس در ابتدای کانال 6 هزار دلاری درجا می زند و روی نیز در ابتدای کانال 2.500 دلاری قرار گرفته و این در شرایطی است که موجودی انبارها کاهش یافته است. نگرانی از بابت کُند شدن رشد اقتصادی و تقویت شاخص دلار از دلایلی است که سبب روند نوسانی فلزات رنگین شده است.

⭕️ در حوزه فولاد، بر طبق گزارش متال بولتن بازار بیلت صاردات منطقه CIS زیر فشار قرار دارد و شاخص قیمت این محصول با افت 2 دلاری به 453 دلار رسیده است. قیمت بیلت در بسیاری از دیگر مناطق از جمله شرق و جنوب شرق آسیا نیز کاهشی بوده است. از جمله عواملی که بازار بیلت منطقه CIS را زیر فشار قرار داده می توان به کاهش قیمت محصولات پایین دستی، افت قیمت در منطقه جنوب شرق آسیا و انتظار برای افزایش صادرات بیلت چین اشاره کرد.

⭕️ در محصولات پتروشیمی، سقوط قیمت متانول ادامه دارد بطوریکه گفته می شود نرخ این محصول تا سطوح کمتر از 300 دلاری کاهش یافته است ... ! این اتفاق، خبر خوبی برای شفن ، شخارک و به ویژه پتروشیمی زاگرس نیست. اما نرخ اوره بواسطه رشد نرخ گاز، جایگاه خود را حفظ نموده و تنها 2 دلار کاهش یافته است. رشد فروش شرکت ها در گزارش آبان ماه می تواند سبب حمایت بازار از #خراسان ، #کرماشا و #شیراز شود.

#شاخص_کل

⭕️ درخصوص شاخص باید گفت که محدوده 173 هزار 500 واحدی، نزدیک ترین سطح حمایتی شاخص است که در صورت بی اعتبار شدن، موج دوم عرضه ها را رقم خواهد زد. سطح حمایتی بعدی، 167.700 و 163.800 واحد خواهند بود.

#بازار

⭕️ اما به بازار سرمایه می رسیم. همانطور که مستحضر هستید، در حدود 60 – 65 درصد بورس ایران، خام فروش هستند. بدیهی است این صنایع با شدت گرفتن افت قیمت ها در بازارهای جهانی از یکسو و آغاز دور دوم تحریم‌ها، زیر فشار عرضه قرار خواهند گرفت.

✅ بهتر است تحولات و رشد شهریور ماه را به فراموشی بسپاریم. نه اینکه به بازار بدبین باشیم اما با خروج بخشی از نقدینگی طی یک ماه اخیر، باید گفت که کسب سود در بازار بسیار دشوار خواهد شد و دیگر خبری از رشد دسته جمعی صنایع نخواهد بود. به نظر برخی از گروه ها پتانسیل رشد داشته باشند اما برای کسب سود نیاز به تحلیل و بررسی هست.

#گزارش_های_ماهانه

✅ از امروز موج گزارش های ماهانه (#آبان_ماه) را خواهیم داشت. این گزارش ها از این نظر با اهمیت می باشند که بازار عیار مقدار فروش داخلی و صادراتی شرکت ها را می سنجد و البته نرخ های فروش نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود.

✅ در این شرایط و فارغ از نوسانات و رفتارهای احتمالی هیجانی که در بازار امروز رخ می دهد، می توان به صنایع تورمی به دو جهت خوشبین بود :

✅ اول اینکه با افزایش نرخ برخی از این صنایع نظیر #شوینده_ها و #داروسازان و #سیمان موافقت شده و در صنایعی دیگر نظیر #تایرسازی ، #غذایی ، #برقی ، #خودروسازی و ... رایزنی ها با دولت ادامه دارد.

✅ دوم اینکه این صنایع طی سالهای اخیر بواسطه رشد قیمت ها در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش بهای تمام شده، تحت فشار (کاهش سود ناخالص) بودند.

✅ بنابراین فارغ از رفتار هیجانی و نوسان کوتاه مدتی، می توان به بهبود وضعیت این صنایع خوشبین بود. با این حال در بین تورمی ها باید خوبها را از بدها تمیز داد.

#بازار_امروز

✅ برای امروز بازاری ضعیف و پر عرضه را انتظار داریم. با توجه اینکه روز شنبه در میان تعطیلات قرار گرفته و از طرف دیگر یک افت 5 درصدی دیگر در قیمت نفت رقم خورده، بنابراین طبیعی است در بازار امروز فشار عرضه (در کلیت بازار) به ویژه صنایع بزرگ و صادرات محور بالا باشد.

#مهبد_قندچی
#کارگزاری_بورس_بیمه_ایران

@bimehiranbroker

#تجهیزاتی #برقی

✍️ گروه تجهیزاتی و برقی دیگر گروهی است که بخش خوبی از نقدینگی بازار را هضم کرده است. در واقع اکثر نمادها بازی نوسانی دارند. برخی شایعه قرارداد جدید دارند. برخی از رشد بازار باز مانده‌اند و بعضی از نمادها هم برنامه تجدید ارزیابی را در دستور کار دارند.

📈 در #فاذر نوسانات قیمت در باند 800 – 920 تومانی ادامه دارد. این سهم هدف 1.100 – 1.150 تومانی را دنبال می‌کند.

💢 در #فاراک شاهد درگیر شدن سهم با سقف تاریخی 350 تومانی هستیم. فاراک چنانچه از این سد گذر نماید، یک رشد 100 تومانی دیگر را تجربه خواهد کرد.

📉 #بترانس سهم بازمانده از رشد بازار تحت تاثیر دعوای مدیریتی بوده است. اما گزارش تلفیق 6 ماهه و ورود نقدینگی به این سهم، سبب آغاز روند صعودی شده است. انتظار می‌رود بترانس پس از کمی نوسان در مرز قیمت‌های 1.000 تومانی حرکت جدیدی را آغاز نماید.

✅ در این گروه نمادهایی نظیر #کیسون و #رنیک هم گزینه‌های مناسبی برای نوسان‌گیر خواهند بود.

@bimehiranbroker

#برقی #تجهیزاتی

✍️ در گروه برقی، روز گذشته مدیران #بترانس با وجود اینکه این سهم رشد چندانی نسبت به کلیت بازار نداشته، #شفاف‌سازی تندی را منتشر نمودند اما بازار با تشکیل صف خرید از روی حرف غیر منطقی رد شد ! این سهم در گام نخست اهداف 2.700 تومانی را دنبال می‌کند. در بازار برخی به روی #بموتو تاکید دارند. این سهم به سمت مقاومت 4.200 تومانی حرکت می‌کند و چنانچه از این سد عبور کند، قیمت‌های بیش از 5 هزار تومانی را خواهد دید.

📈 در گروه تجهیزاتی، موتور #مپنا در حال گرم شدن است. انتظار می‌رود این سهم به مرور تا اهداف 1.800 و سپس 2.000 تومانی پیشروی داشته باشد. در #فاراک شاهد نزدیک شدن سهم به هدف 740 – 750 تومانی هستیم. اگر شایعه افزایش سرمایه در این سهم صحت داشته باشد، 1.000 تومان هدف بعدی فاراک خواهد بود. و در نهایت اشاره به #حفاری داشته باشیم که در یک مثلث باریک در نوسان است. حفاری برای راهیابی به قیمت‌های بیش از 1.000 تومانی، نیاز به گذر پر قدرت از سد 900 تومانی دارد.

@bimehiranbroker

#برقی #تجهیزاتی #تامین_برق_گاز_آب‌گرم

✍️ در گروه برقی، #بترانس در دقایق ابتدایی بازار شنبه به صف فروش نشست اما به یکباره تقاضا در این نماد بالا گرفت و ضمن جمع‌آوری صف فروش شاهد سبزپوش شدن این نماد بودیم. محدوده تراکمی 2.900 – 3.100 تومان می‌تواند هدف نخست سهم باشد.

✅ در گروه تامین برق گاز آب‌گرم، بجهرم طی روزهای اخیر از سد 350 تومانی عبور کرد و منفی روز شنبه و امروز را می‌توان پولبک به مقاومت شکسته شده قلمداد کرد. بنابراین خرید سهم در منفی‌ها با حد سود 450 تومانی کم‌ریسک خواهد بود. در این گروه #بزاگرس هم شرایط خوبی دارد. 1.300 تومان هدف بزاگرس خواهد بود. #بفجر نیز مقاومت محکم 1.500 تومانی را شکسته و پس از پولبک به این سطح، راهی قیمت‌های 2.000 تومانی خواهد شد.

📈 در گروه تجهیزاتی، #رمپنا گارد خوبی گرفته است. همامطور که اخیرا هم اشاره شد، 1.800 و 2.200 تومان اهداف قیمتی این سهم خواهد بود. اگر اهل نوسان‌گیری (ریسک‌پذیر) هستید، منفی 2 نماد #حفاری و #فاذر را زیر نظر داشته باشید. به نظر خرید این سهم در کوتاه‌مدت نوسان خوبی را رقم بزند.

@bimehiranbroker

#تک_سهم_ها

1️⃣ #غذایی : در گروه غذایی، دوقلوهای #غبشهر و #غمارگ به شدت مورد توجه می‌باشند. بازار انتظار حذف دلار 4.200 تومانی را دارد. هر 2 سهم فعلا اهداف 2 هزار تومانی را دنبال می‌کنند. برای #غشهداب پیشروی تا سطوح 1.300 تومانی و در صورت گذر، 1.500 تومان مدنظر است.

2️⃣ #حمل_و_نقل : در بازار شایعه تجدید ارزیابی 7 هزار درصدی برای #حکشتی به گوش می‌رسد. البته که این شرکت در این حد دارایی ندارد اما افزایش سرمایه بیش از 1.000 درصدی محتمل خواهد بود. 2.000 و 2.300 تومان اهداف پیش روی حکشتی خواهد بود.

3️⃣ #برقی: در گروه برقی، #بترانس به سقف تاریخی 2.500 تومانی نزدیک شده است. تغییرات مدیریتی و بهبود فروش و شایعه تجدید ارزیابی از مهمترین دلایلی است که سبب جبران بخشی از عقب افتادگی این سهم شده است. بترانس در صورت گذر از سطوح 2.500 تومانی، به مرور کانال 3.000 تومانی را دشت خواهد کرد.

4️⃣ #لیزینگ: در گروه لیزینگ، #ولساپا با قدرت بالا وارد کانال 400 تومانی شده و به سمت مقاومت 450 تومان گام بر می‌دارد. چنانچه این سد شکسته شود، اهداف 500 – 510 تومانی برای این سهم در دسترس خواهد بود.

@bimehiranbroker

#برقی #تجهیزاتی

✍️ در گروه عرضه برق، بخار، گاز، آب گرم، #دماوند پس از شکست مقاومت 5.700 تومانی، معاملات پر حجمی را تجربه نموده و در نتیجه احتمال پولیک به مقاومت شکسته شده وجود دارد. در بازار شایعه شده که این شرکت برنامه افزایش سرمایه 1.700 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده است. بنابراین در اصلاح‌های احتمالی می‌توان سهم را زیر نظر داشت. در سوی دیگر #بجهرم را داریم که روند صعودی قدرتمندی را در پیش گرفته است. بجهرم 2 هدف 420 و 500 تومانی را دنبال می‌کند.

📈 در گروه تجهیزاتی، #رمپنا با قدرت بالا تا یک قدمی کانال 2 هزار تومانی پیشروی نمود اما روز گذشته زیر فشار عرضه قرار گرفت. به نظر سهم اندکی اصلاح می‌کند و سپس در مسیر هدف 2.200 – 2.300 تومانی قرار خواهد گرفت. اما در بازار برخی به روی #رتکو تاکید دارند. این سهم روند نوسانی را در یک مثلث متقارن تجربه می‌کند و چنانچه موفق به عبور از سد 2.770 تومانی گردد، در گام بعدی تا سطوح 3.500 – 3.600 تومانی پیشروی خواهد کرد.

@bimehiranbroker

#برقی

✍️ یکی از گروه‌هایی که این روزها در کانون توجه بازار قرار دارد، گروه برق، گاز، بخار و آب گرم است. بحث افزایش نرخ برق و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مهمترین دلیل توجه به این دست از نمادهاست.

✅ در این گروه #دماوند با معاملاتی پر حجم به مقاومت اول 6.700 – 6.800 تومانی نزدیک شده است. این سهم پس از کمی نوسان، راهی قیمت‌های 7.800 – 8.000 تومانی خواهد شد. #بجهرم دیگر نمادی است که این سنگین جابجا می‌شود. برای بجهرم که بارها هم تاکید شده بود، اهداف 480 – 500 تومانی مدنظر است.

📈 در #وهور هم وضعیت بد نیست. این سهم به مرور تا سطوح 2.000 تومانی پیشروی خواهد کرد. اما #بفجر هم به قیمت‌های بیش از 1.800 تومانی راه یافته و انتظار می‌رود به مرور تا سطوح 2.200 – 2.300 تومانی رشد نماید.

🎯 و در نهایت اشاره به #بترانس را داشته باشیم. تغییرات مدیریتی، سبب شده تا سهامداران عمده دست از ممانعت برای رشد سهم بردارند. طبق آخرین شنیده‌ها تولید در این شرکت بصورت 3 شیفت انجام می‌شود. بترانس به زودی برای تغییرات 50 درصدی و ضرورت برگزاری کنفرانس متوقف خواهد شد.

@bimehiranbroker

#تجهیزاتی #برقی #ماشین‌آلات

✍️ در گروه تجهیزاتی و برقی تقاضای قدرتمندی را شاهدیم. در این گروه #فاذر با گام‌های قدرتمند به قیمت‌های بیش از 3.500 تومانی رسیده است. بحث افزایش سرمایه و تغییرات مدیریتی مهمترین دلیلی است که سهم را در مسیر کانال 4 هزار تومانی قرار داده است.

✅ در سوی دیگر #مپنا را داریم که با قدرت بالا از مقاومت 2.200 تومانی عبور کرده و به قیمت‌های 2.500 تومانی رسیده است. به نظر مپنا بتواند قیمت‌های بیش از 3 هزار تومانی را هم ببیند. #حفاری دیگر نمادی است که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. هر چند که حقوقی‌ها امان سهم را بریده‌اند. محدوده 1.700 تومان می‌تواند هدف قیمت این سهم باشد.

☢️ در گروه برقی، #بترانس با افزایش تقاضا به تابلوی معاملات بازگشته و به سمت مقاومت 4 هزار تومانی گام بر می‌دارد. تغییر و تحولات در ترکیب سهامداری و افزایش حجم تولید، می‌تواند عاملی برای گذر سهم از مقاومت یاد شده و حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی باشد. و در نهایت اشاره به #تایرا داشته باشیم که به کانال 2 هزار تومانی رسیده است. تایرا می‌تواند در گام بعدی تا قیمت‌های 2.300 تومانی پیشروی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#برقی #نیروگاهی

📣 در گروه برق، گاز، بخار و آب گرم، خبر افزایش نرخ برق را داریم و بر همین اساس احتمالا باید توقف نمادها برای شفاف‌سازی گروه الف را داشته باشیم. طبق اخبار منتشر شده، پس از 4 سال که از آخرین مصوبه دولت درخصوص افزایش نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی در سال 95 می‌گذرد، روز سه‌شنبه مصوبه جدیدی از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است.

✍️ بر اساس این مصوبه، در نرخ بازار رقابتی، نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی از 416 ریال به 600 ریال افزایش می‌یابد که بیش از 44% افزایش را شامل می‌شود. همچنین نرخ قیمت پایه همچنان 185 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی می‌باشد. این افزایش نرخ، سود سهامی نظیر #بجهرم #بزاگرس #دماوند #وهور #بمپنا و سایر همگروهی‌ها را افزایش خواهد داد.

✅ در این گروه #بجهرم پس از گذر از سد 750 تومانی، اهداف 850 – 900 تومانی را دنبال خواهد کرد. #دماوند می‌تواند باری دیگر مورد توجه باشد. این سهم اصلاح خوبی زده و این بار می‌تواند تا قیمت‌های 10 هزار تومانی پیشروی داشته باشد.

@bimehiranbroker