#英国 #国企 #收购

【英国政府拟通过立法限制海外资本收购英国战略性企业】

英国政府提出了一项新的法案，试图赋予自己更多权力以阻止外国资本收购英国企业，这是英国首相约翰逊为保护本国具有战略意义或事关国家安全的行业而采取的最新行动。

新的收购规则要求在30天内对交易进行审查，并有法律条文对相关的时间表做出规定。不遵守规定的企业将面临最高占其全球营业额5%或1,000万英镑（相当于1,300万美元）的罚款，以及最高五年的监禁。(华尔街日报)

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#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨

【中国华晨汽车集团被申请破产重整 申请方为东北汽车模具制造商格致汽车】

中国企业破产重整案件信息网周五公布，格致汽车科技股份有限公司向辽宁省沈阳市中级人民法院申请对华晨汽车集团控股有限公司重整，案件编号（2020）辽01破申27号。不过，该网站并未进一步披露详情。

华晨集团此前出现债券违约，且因提前划转股份避免核心资产被冻结而被市场质疑其“逃废债”；叠加本周河南国资委旗下的国企--永城煤电无征兆突现债券违约，市场对AAA国企信仰崩塌，恐慌情绪亦随之蔓延至一二级市场。(路透中文)

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#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨

【华晨集团：债务违约65亿逾期利息1.44亿，无法偿还】

11月16日，华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）公告称，目前华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元，逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张，续作授信审批未完成，造成无法偿还。（澎湃新闻）

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#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨 #破产

【华晨集团正式破产重整】

沈阳市中级人民法院20日裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司（以下简称华晨集团）重整申请，标志着这家车企正式进入破产重整程序。(新华视点 @微博)

【华晨集团被证监会立案调查：招商证券也挨罚 启动同步核查】

近期，华晨汽车集团控股有限公司有关债券违约，引起市场关注。证监会已依法对其开展专项检查，根据检查情况，今日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。

同日，上交所对招商证券出具警示函。经查，招商证券在承销，并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）”受托管理人期间，存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。 (澎湃新闻 @微博)（证监会）（证券时报网）

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#河北 #国企 #信用债 #冀中能源集团 这年头按期偿付都成了新闻

【河北第一大煤企冀中能源集团已按期偿付到期债券】

从数位市场人士处确认，河北第一大煤企冀中能源集团已按期偿付到期债券。“钱上周五就划到了上清所。”

一位市场人士称。与永煤一样，冀中能源集团也是发债大户。

据Wind统计，今年前10个月，冀中能源集团一共发债23只，总额310亿元。截至11月23日，集团公司存续债券共38只，总额382.1亿元。

此外，算上下属企业的16只未到期债券，存续债券总额达到468.2亿元。(中证报)

#河南 #信用债 #永煤 #信心 #地方债 #统计 #国企

【永煤违约后河南国企“秀肌肉”，郑新发展高于面值现金要约收购存续期债券】

中国首单非金融企业债务融资工具现金要约收购落地。中国银行间市场交易商协会周五公告称，新郑新区发展投资公司日前基于主动债务管理需求，对“16郑新发展PPN001”开展现金要约收购，收购净价高于标的债券每百元面值剩余本金。

“向市场秀一下肌肉。”其中一位私募基金公司人士称，永煤违约后，市场基本上封杀了河南省内企业发行的债券，“以高于面值的净价收购债券，类似足额提前偿还本息，在某种程度上可以向市场释放发行人‘不差钱’信号，以修复投资者对河南企业的信心。”

受河南永煤集团11月10日超预期违约影响，河南省内企业发债处于冰封状态。

据路透统计，今年1月1日-11月10日，河南省内企业发行的非金融企业信用债（口径：企业债、公司债、中票、短融、PPN）共发行292只，占比2.77%；总金额2,230.9亿元，占比2.13%，在全国各省市中排名17位。(路透中文)

#穆迪 #评级 #地方政府 #地方 #转移支付 #基建 #地方债 #国企

【穆迪对中国地方政府展望为负面】

评级公司穆迪昨天发布报告称，中国经济从冠病疫情中复苏的进程属于渐进式且各省复苏力度不一，经济前景面临的风险依然倾向于下行，因此对2021年中国地方政府的展望为负面。

据路透社报道，穆迪发布《中国地方政府-2021年展望》表示，税基缩小以及对土地出让的较高依赖将继续挑战中国地方政府的财政状况；地方政府更加依赖直接借款和中央转移支付。

负面展望的驱动因素还包括，资金缺口（即地方政府支出需求和收入来源之间的差异）依然较大且不断扩大。并将加大地方政府持续依靠地方国企（尤其是城投公司）举债支持公共基建项目投资的压力，进而产生较高的或有负债风险。

此外，国企和金融业压力不断上升，这将检验地方政府调动各部门的资源的能力。
...
穆迪预计，2020年，地方政府的预算债务负担将达到财政收入的97%左右，而2019年该比率为83%。
...(联合早报)(路透中文)

#深圳国际 #苏宁 #民营 #国企 #收购

【深圳国际：拟148亿收购张近东等所持苏宁易购23%股份】

深圳国际（00152）2月28日晚间公告称，公司间接持有的全资附属公司深国际控股及深圳市鲲鹏作为受让方，与张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司及西藏信托有限公司作为出让方，就深国际(深圳)及鲲鹏资本分别可能收购苏宁易购集团股份有限公司的8%及15%已发行股份订立一份股份转让框架协议。

根据框架协议，深国际(深圳)及鲲鹏资本计划，分别拟按每股人民币6.92元(框架协议日期前60个交易日目标公司股票交易均价的90%)，收购目标公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份，占目标公司于本公告日期总股本的8%及15%。交易分别作价51.54亿元及96.63亿元。

这意味着，深圳国资将持有苏宁易购23%的股权，成为苏宁最大持股方，后者民营企业身份也将转变为国企背景。(澎湃新闻)

#国企 #地方国企 #信用债 #永续债

【地方国企需按时报送债务风险监测报表，权益类永续债占净资产比例不得超40%】

据21世纪经济报道，在国务院国资委下发《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》后，又下发了《关于报送地方国有企业债务风险管控情况的通知》，研究制定了地方国有企业债务风险和债券风险监测报表。国资监管机构还需每年报送上年国有企业债务风险管控工作总结。按照监管要求，“权益类永续债占净资产比例”为境内和境外永续债占净资产的比例，原则上不超过40%。(界面新闻)