گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️حرکت شاخص به سمت 331 هزار واحدی
✔️شاخص هموزن سقف مهرماه را شکست
✔️زراعت یکشنبه به مقاومت میرسد


✳️صنایع مورد بررسی :
#استخراج_کانی‌های_فلزی مقاومت در سطح 76000 و هدف 80440 واحدی ، حد ضرر 73780
#زراعت در سطح 82257 و هدف 86125 واحدی و حد ضرر 76971
#ذغالسنگ مقاومت در سطح 13038 و حد ضرر 11385 واحدی


#تحلیل_صنایع

➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار

@bidarnameh

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️روند متعادل بورسی


شاخص بورس:
🔸مقاومت: 363.000واحد
🔺 هدف: 375.145 واحد

شاخص هموزن:
🔺هدف : 118.939 واحد


شاخص قیمت:
🔺هدف: 79.476 واحد


🔴اصلاح در اندیکاتور #گروه_قند_و_شکر صورتن گرفت
🔻حمایت: 65.550
🔸 مقاومت:71.000


🔵 حرکت #فلزات_اساسی به سمت بالا
🔸مقاومت: 234.211 واحد
🔺 هدف: 244.883 واحد

🔴مقاومت در #فرآورده‌های نفتی شکسته خواهد شد
🔸مقاومت: 1.421.900 واحد
🔺 هدف: 1.473.779 واحد


🔵#سایر_معدنی‌ها سقف کانال را شکستند
🔶مقاومت: 108.109 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی در حال اصلاح هستند
🔻حد ضرر: 84.049 واحد
🔸 مقاومت: 88.207 واحد

🔵ثابت ماندن #ذغال_سنگی‌ها در محدوده حمایت و مقاومت
🔸 مقاومت: 12.793 واحد
🔺 هدف: 13.394 واحد

🔴#زراعت به مقاومت 96.800 واحدی رسید
🔻 حمایت: 93.928 واحد

🔵کندل صعودی خوب در گروه #خودرو
🔸مقاومت: 57.221 واحد

#تحلیل_صنایع
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار


✔️افزایش 3 درصدی ارزش معاملات در دو روز کاری
✔️روند صعودی شاخص تا رسیدن به 500 هزار واحد
✔️بانک‌ها روند صعودی را پس میگیرند

✔️ بازار بر مدار ۵۰ شرکت برتر

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 479.527 واحد

شاخص هموزن:
🔺هدف : 161.281 واحد

🔴شاخص ۵۰ شرکت برتر
🔸 مقاومت: 1.030.854 واحد


🔵 #شیمیایی‌ها
🔸مقاومت: 28.443 واحد

🔴 #خودرویی‌ها
🔻حد ضرر: 70.296 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔸مقاومت: 26.123 واحد

🔴#بانک‌ها
🔸 مقاومت: 2165 واحد

🔴#سیمان
🔸 مقاومت: 5233 واحد

🔴#گروه_سرمایه‌گذاری‌ها
🔸 مقاومت: 11.677 واحد

🔴#کانی‌های_غیرفلزی
🔸 مقاومت: 23.205 واحد

🔴#کاشی‌وسرامیک
🔺هدف : 23.420 واحد

🔴#دارویی‌ها
🔸 مقاومت: 59.812 واحد

🔴#قندوشکری‌ها
🔺هدف : 93.714 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی
🔸 مقاومت: 116.708 واحد

🔴#ذغال‌سنگی‌ها
🔸 مقاومت: 116.000 واحد

🔴#زراعت
🔸 مقاومت: 115.314 واحد

🔴#رایانه
🔺هدف : 39.672 واحد




#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار


✔️اشاخص کل 500 هزار واحد را رد میکند
✔️صف‌های فروش ناشی از FATF دیرو جمع شد
✔️تاثیر مثبت حرکتی دلار بر بورس

شاخص کل بورس:
🔸مقاومت: 507.010 واحد

شاخص هموزن:
🔺هدف : 170.222 واحد

🔴شاخص ۵۰ شرکت برتر
🔸 مقاومت: 1.120.000 واحد


🔵 #شیمیایی‌ها
🔸مقاومت: 31.618 واحد

🔴 #خودرویی‌ها
🔺هدف : 84.703 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔸مقاومت: 30.867 واحد

🔴#سیمان
🔸 مقاومت: 5829 واحد

🔴#گروه_سرمایه‌گذاری‌ها
🔸 مقاومت: 11.677 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی
🔸 مقاومت: 21.319 واحد

🔴#کاشی‌وسرامیک
🔺هدف : 31.992 واحد

🔴#دارویی‌ها
🔸 مقاومت: 72.065 واحد

🔴#قندوشکری‌ها
🔸 مقاومت: 95.487 واحد

🔴#کانی‌های_غیرفلزی
🔸 مقاومت: 29.859 واحد

🔴#ذغال‌سنگی‌ها
🔸 مقاومت: 17.319 واحد

🔴#زراعت
🔸 مقاومت: 125.458 واحد

🔴#رایانه
🔸 مقاومت: 39.672 واحد

🔴#لاستیک
🔸 مقاومت: 144.285 واحد



#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار


✔️بازار از نظر تکنیکالی در 2روز آینده به حمایت خود میرسد
✔️بهم‌ریختگی روانی بازار با جلسه امروز شورای عالی بورس آرام میشود؟
✔️دستور حمایت از بازار جهانی داده شده است

شاخص کل بورس:
🔻حمایت: 510.000 واحد
▪️حمایت معتبر: 498.405

شاخص هموزن:
🔻حمایت: 175.277 واحد

شاخص قیمت هم‌وزن
🔻حمایت: 116.598 واحد


🔴 #شیمیایی‌ها
🔻حمایت: 31.806 واحد

🔴 #خودرویی‌ها
🔻حمایت: 76.000 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔻حمایت: 175.277 واحد

🔴#سیمان
🔻حمایت: 5524واحد

🔴#گروه_سرمایه‌گذاری‌ها
🔻حمایت: 11.677 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی
🔻حمایت: 121.319 واحد

🔴#کاشی‌وسرامیک
🔻حمایت: 29.959 واحد

🔴#دارویی‌ها
🔻حمایت: 72.065 واحد

🔴#قندوشکری‌ها
🔻حمایت: 87.934 واحد

🔴#کانی‌های_غیرفلزی
🔻حمایت: 30.582 واحد

🔴#ذغال‌سنگی‌ها
🔻حمایت: 17.319 واحد

🔴#زراعت
🔻حمایت: 121.472 واحد

🔴#رایانه
🔻حمایت: 37.558 واحد

🔴#بانک
🔻حمایت: 2282 واحد

🔴#استخراج_نفت_بجزکشف
🔻حمایت: 2820 واحد

🔴#چندرشته‌ای‌ها
🔻حمایت: 51.288 واحد



#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

@Bidarnameh

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار


✔️حجم ورود نقدینگی با زیرساخت معاملات همسان نیست

✔️درگروه کانی‌های فلزی، روی مورد توجه است

✔️جای نگرانی از نظر ساختار تکنیکالی وجود ندارد

شاخص کل بورس:
▪️حمایت معتبر: 559.960
🔺هدف: 650.000

شاخص 50شرکت فعال:
🔺هدف: 21.610.000


🔴 #شیمیایی‌ها
🔻حمایت: 31.270 واحد

🔴 #خودرویی‌ها
🔸مقاومت: 88.765 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔺هدف: 36.557 واحد

🔴#سیمان
🔺هدف: 6670

🔴#گروه_سرمایه‌گذاری‌ها
🔸مقاومت: 15.000 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی
🔻حمایت: 129.519 واحد

🔴#کاشی‌وسرامیک
🔻حمایت: 29.302 واحد

🔴#دارویی‌ها
🔺هدف: 89.558 واحد

🔴#قندوشکری‌ها
🔸مقاومت: 104.158 واحد

🔴#کانی‌های_غیرفلزی
🔻حمایت: 37.885 واحد

🔴#ذغال‌سنگی‌ها
🔻حمایت: 22.435 واحد

🔴#زراعت
🔸مقاومت: 181.199 واحد

🔴#رایانه
🔻حمایت: 42.917 واحد

🔴#بانک
🔺هدف: 3150 واحد

🔴#چندرشته‌ای‌ها
🔻حمایت: 51.288 واحد



#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

👈 با لمس لینک در کانال بیدارنامه عضو شوید

🔴تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر چه سهامی است؟

در داخل کشور، هماهنگی‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تخصیص #ارزترجیحی در جریان است. هفته‌ای نیست که یک دارویی با افزایش نرخ برای بخشی از محصولات خود همراه نشود. همچنان در اقلام غذایی اما دلار 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود. بحث‌ها در خصوص #حذف_ارز_ترجیحی در اقلام غذایی و پرداخت مستقیم یارانه در جریان است و حالا #دولت و مجلس، برای اینکار یک کارگروه مشترک ایجاد کرده‌اند. این کمیسیون در مدت کوتاهی تصمیم نهایی را می‌گیرد. همین عاملی است که باعث شده بازار در این روزها به نمادهایی از گروه #زراعت و #دامپروری، #غذایی و آشامیدنی، #روغن‌های_خوراکی و نظایر آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. نمادهایی مانند #سیمرغ، #غزر، #غکورش، #سپید به سبب آزادسازی احتمالی #دلار و نمادهایی مانند #غدیس، #غبهنوش به سبب افزایش درآمد در کانون توجه هستند. در دارویی‌ها نیز تمایلی برای اصلاح قیمت نیست و سهم‌های P.e محور کاملا در کانون توجه هستند.

#تحلیل #سهم_پرپتانسیل #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴به کدام صنایع باید توجه کرد؟

🔺#سبحان_اسکینی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه معاملات این هفته درحالی پیگیری می‌شود که بازار همچنان در بیم و امید نسبت به گزارش ۶ ماهه #شرکت‌های_پالایشی (بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید) برای محاسبه نرخ خوراک و فرآورده به سر می‌برد، به #بیداربورس گفت: با توجه به عدم دسترسی به نرخ های صادراتی و ترکیب فروش فرآورده و مصرف خوراک، برآورد دقیقی از سودآوری شرکت‌های پالایشی در دسترس نیست. آنچه مشخص است سطح تخفیف خوراک افزایش یافته است و آیتمی بسیار مساعد در بهبود سود پالایشی‌ها است.

🔺وی افزود: اما افت قیمت #دلار_نیما نسبت به شش‌ماهه دوم سال 1399، افت مقدار موجودی به دلیل رونق یک ساله در فروش #نفت_کوره و سود ناپایدار برگشت ذخایر در شش‌ماهه دوم سال 1399، بر ابهام سودآوری شرکت های پالایشی افزوده است.

اسکینی تصریح کرد: در معاملات روز دوشنبه بارها شاهد دست به دست شدن سهام این گروه از صفر تابلو تا محدوده‌های مثبت ۴ درصد بودیم و در پایان خریداران حقوقی با افزایش فشار تقاضا، پالایش نفت اصفهان را در آستانه تشکیل صف خرید قرار دادند.

وی گفت: مهم‌ترین پتانسیل‌های بازار رشد قیمت #کامودیتی به‌ویژه در گروه پتروپالایشی در کنار افزایش #قیمت_ارز در بازار آزاد است. بحران انرژی به‌ویژه برای قیمت گاز، احتمالا تقاضا برای مشتقات نفتی نظیر نفت کوره را هم افزایش دهد. در کنار متانول و اوره که منتفع اول افزایش قیمت گاز هستند، احتمالا در نیمه دوم سال، شاهد افزایش کرک اسپرد نفت کوره (و وزن بالای آن در سبد شرکت‌های پالایشی ایرانی)، باشیم.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین شرکت‌های #متانولی و #اوره_ساز در کنار پالایشی‌ها، شانس اول رشد سودآوری نسبت به سایر گروه‌های صنعت هستند. در این زمینه قیمت هلدینگ‌های پتروپالایشی نظیر #وغدیر، #پارسان و #تاپیکو نیز جذاب به نظر می‌رسد. همچنین رشد قیمت اوره و سوخت (به‌ویژه حمل دریایی)، می‌تواند عامل رشد محصولات کشاورزی باشد. لذا باید به گروه‌هایی نظیر #قند و #شکر، #زراعت و ... نیز توجه ویژه ای داشت.

🔺اسکینی افزود: عامل مهم دیگر رشد نقدینگی به عنوان محرک اصلی قیمت ارز است. آمار نقدینگی پنج ماهه ابتدایی سال حکایت از رشد بی‌سابقه این آیتم کلان دارد که در حال حاضر انتشار اوراق با درآمد ثابت، افزایش #نرخ_بهره_بین_بانکی در کنار تعهد دولت جدید به عدم استقراض از بانک مرکزی، تا حدود اثر رشد نقدینگی (به ویژه تبدیل شبه‌پول به پول) را منفعل ساخته است.

🔺وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، ریسک ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی چینی، احتمال کاهش مقطعی نرخ ارز در نتیجه شروع دور جدید م#ذاکرات و تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها، مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار تا اواسط آذرماه (انتشار بودجه 1401) است. بی‌شک، بودجه سال 1401، دارای مفروضات تحول‌گرایانه‌ای است که بسیاری از مفروضات فعلی #بازار_سرمایه را با چالش مواجه خواهد ساخت. دولت جدید نشان داده که به دنبال کمترین آسیب به تولید و همچنین بازار سرمایه است. ازاین‌رو، نمی‌توان گفت برنامه‌های مدیریت کسری بودجه نظیر آزادسازی حامل‌های انرژی، اخذ مالیات یا احیانا کاهش هزینه‌های دولت الزاما به‌نحوی تنظیم شود که به بازار سرمایه آسیب برساند. مواردی نظیر فروش دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه نظیر برنامه عرضه شرکت‌های دولتی از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد بازار سرمایه در میان مدت تحکیم بخشد.
#تحلیل #بازارسرمایه #پیش‌بینی_بازار
1400/07/14
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴عمل دولت خلاف برنامه‌های انتخاباتی بود


شاخص کل سوم خرداد در محدوده ۱میلیون و 95هزار واحد یک کف جدید ساخت که #نرخ_بهره_بین_بانکی 19.6درصد و ارزش معاملات روزانه در محدوده 3همت یا کمتر ازآن بوده است. پس‌ازآن در 58روز کاری اخیر #شاخص_کل به ۱میلیون و 575هزار واحد رسید که مصادف با ششم شهریور ماه است، نرخ بهره بانکی نیز در این مدت تا 17.95درصد کاهش یافته بود اما در هفته نخست شهریور به 18.29درصد رسید، ضمنا ارزش معاملات در تیر و مرداد عمدتا در محدوده 7همت بوده اما در شهریور رکوردهای جدید زده بود.

🔻حقیقی‌ها فروشنده بودند

در خصوص ورود پول حقیقی، طی این 58روز کاری رشد، تنها 4روز ورود پول حقیقی ثبت شد و به طور کلی در 33هفته سال 1400، حقیقی‌ها بدون توجه به روند، غالبا فروشنده بودند.بخ نظر میرسد ماهیت سواد مالی فعلی غالب سرمایه‌گذاران نتیجه دعوت فله‌ای دولت قبل و برداشتن حداقلی محدودیت‌های اعطای کد آنلاین بوده که منجر به حمله لشکر مورگان در مومنتوم منفی بدون توجه به قیمت و ارزندگی سهم و برعکس آن در مومنتوم مثبت به مانند اردیبشهت تا مرداد سال گذشته بود. ورود پول حقیقی به معنای آماری تنها در هفته 23 الی 26 که اتفاقا شاخص سقف جدید زد، اتفاق افتاد. به عبارت دیگر تنها در نقطه‌ای حقیقی‌ها مجاب به خرید سنگین می‌شوند، که حقوقی‌ها وارد فروش شده و سقف جدید را تشکیل می‌دهند.

🔻دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه بود

بازار در روزهای پایانی مهرماه، تحت تاثیر گزارش‌های دور از انتظار پالایشی‌ها، خصوصا #شپنا قرار گرفت و با شیب تندی سقوط کرد که در این مدت، نرخ بهره بین بانکی به 20.31درصد رسید و ارزش معاملات مجددا سقوط کرده و از محدوده بالای 7همت به زیر 4همت رسید.
هرچند که افزایش نرخ بهره به میزان 2 الی 3 درصد در اقتصادی با سطح تورم بالا نباید منجر به واکنش بااهمیتی در بازارها شود اما عمل دولت، خلاف برنامه‌های انتخاباتی ارزیابی شد و بازار به آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، دولت در مناظره‌ها به ارتباط بین نرخ بهره و بازده اشاره داشت و چنین استدلال می‌کرد که نرخ بهره باید کاهش یابد تا بنگاه‌های کوچک اقتصادی فعال شوند اما به دلیل کسری بودجه به سمت فروش #اوراق با حجم بالا رفت و طبعا نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت. با وجود اینکه تفاوت ماهیتی بین نرخ #بهره_بین_بانکی، نرخ تسهیلات و نظایر آن وجود دارد اما برداشت بازار سهام این بود که دولت بدون توجه به پیامدهای تغییر نرخ بهره بر بورس، تنها به دنبال تامین کسری بودجه است. ناگفته نماند که در اقتصادهای بزرگ از 3ماه قبل و چه بسابیشتر تقریبا رویکرد بانک مرکزی در تغییرات نرخ مشخص است.

🔻تجمیع عواملی که به تنهایی تاثیری بر بازار نداشتند

همچنین در گزارش‌های ارسالی، بازار سهام چنین برداشت کرد که گزارش #بانک_ملت و #شپنا به نوعی دستکاری شده و همین برداشت (چه غلط، چه درست) منجر به افزایش نااطمینانی و افزایش طرف عرضه شد. به طور کلی مجموعه عواملی که یک به یک، تاثیر مهمی بر بازار سهام ندارند، در کنار هم جمع شد و فعالان بازار در پی یافتن چرایی ریزش بازار، به آن‌ها استناد کردند.

🔻شرکت‌هایی با p.e تحلیلی ۴ الی ۷

در خصوص بازار سهام، از معدود دفعاتی است که شرکت‌های داخلی فروش p.e مشابه پتروشیمی‌ها پیدا می‌کنند. اینکه صنایع متوسط و کوچک حاوی نمادهایی باشند که تغییرات نرخ ارز، کوموها یا توافق برجام برای آن‌ها ریسک محسوب نمی‌شود اما P.e مشابه کوموها داشته باشند باعث شده تا برخی فعالان بازار به سمت چنین شرکت‌هایی کوچ کنند. هم‌ا‌کنون در #زراعت، #روانکار، #قطعات_خودرو، #قند، #غذایی_و_آشامیدنی، #دارو، #کاشی_و_سرامیک، #سیمان، #کانی_غیر_فلزی، #لیزینگ و #بیمه نمادهایی یافت می‌شود که p.e تحلیلی آن ها 4 الی 7 واحد است ضمن اینکه توافق یا عدم توافق سیاسی یا تغییرات قیمت کوموها و نرخ ارز، برای آن‌ها یک ریسک یا فرصت با‌اهمیت محسوب نمی‌شود و عمدتا روی شاخ تورم با افزایش درآمد مواجه شده‌اند و p.e تاریخی آن‌ها بسیار بالاتر از p.e تحلیلی آن‌ها است.

🔻توجه بازار به ۳ گروه

ورود احتمالی خودروهای #گروه_بهمن و #ایران_خودرو نیز فضایی ایجاد کرده تا بازار سهام به این گروه توجه کند. #پالایشی‌ها، #خودرویی و #بانک‌ها طی روزهای اخیر در مدار توجه سهامداران خرد حقیقی بوده‌اند. با اینکه شاید توجه فعالان قدیمی بازار به گروه‌های دیگری باشد اما استراتژی‌های مختلف معاملاتی نشان می‌دهد که تمایلات سرمایه‌گذاری به این سه گروه در حال افزایش است.

#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی #بورس1401 با #مجتبی_دیبا، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

🔴p/e بالای 10 بازار را برای معامله گران خطرناک‌تر می‌کند

➖حال شاخص هم‌وزن بهتر از شاخص کل است
➖اقبال بازار به گروه #برق و #نیروگاهی
➖جذابیت حذف #ارز4200تومانی برای گروه #زراعت
#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی شرایط بازار سرمایه با #مهشید_داداش‌زاده، مشاور و کارشناس ارشد بازار سرمایه

🔴تعادل ماندگار است؟

➖ورود پول حقیقی در آخرین روز هفته در صنایع: #بانکی،#غذایی، #زراعت، #کانی‌ها و #ارتباطات_و_اطلاعات
➖پیش بینی #خروج_پول در هفته آینده
➖انتظار افزایش قیمت برای #کامودیتی‌ها وجود ندارد
#رادیو_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse