🔴صنایع مورد حمایت دولت کدامند؟


🔻#حمزه_کریمی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام در شرایط کنونی دارای ابهاماتی است به #بیداربورس گفت: در وهله ی اول باید ابهامات بازار سرمایه برداشته شود تا سرمایه گذار بتواند تصمیم درست بگیرد، یکی از این ابهامات #نرخ_دلار است که به #مذاکرات_برجامی وابسته می باشد ،که مذاکرات هم خود در شرایط فعلی دارای ابهام است.

🔻وی در ادامه افزود: بر همین اساس سرمایه گذار دچار سردرگمی است و نمیتواند تصمیمی درست برای سرمایه گذاری در این بازار دلشته باشد ، از سوی دیگر با تغییر تیم مدیریتی که در #سازمان_بورس بوجود آمد به نظر می رسد تا تثبیت این افراد در بازار و ارائه برنامه ها وضعیت بازار سرمایه تغییر چندانی نداشته باشد.

🔻کریمی درخصوص صنایع پرتقاضا این روزهای بازار سهام گفت: در یک ماه اخیر سهام های گروه پتروپالایشی و شیمایی‌ها بیشتر مورد توجه بودند چرا که این صنایع به تغییرات قیمت های جهانی وابسته و رشد نرخ های جهانی مانند #اوره، #فلزات و #نفت بر سهام های این گروه تاثیر گذار است.همانطور که در دوماه اخیر شاهد بوده ایم قیمت اوره دو برابر شده و رشد چشمگیری داشته است.

🔻وی گفت: در حال حاضر سهام های مورد توجه و مطمین بازار گروه #پتروپالایشی هستند چرا که برخی از شرکت های بزرگ گروه پالایشی قطعا مورد حمایت دولت در بورس هستند و کانون توجه قرار دارند. گروه #فلزات_اساسی در رتبه دوم این توجهات و گروه سوم که میتواند مورد حمایت باشد #گروه_خورویی است.

🔻کریمی در پایان گفت: علاوه بر تغییرات نرخ دلار و تصمیات دولت در این خصوص، ریسک عمده و تاثیر گذار بر بازار سرمایه #تامین_مالی_دولت از طریق بورس و #اوراق_بدهی است که در این بازار به فروش می رساند، به نظر می رسد هرچه به انتهای پایانی سال و نیمه چهارم سال نزدیکتر شویم برای تامین نقدینگی قطعا این فروش ها افزایش می یابند.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/08/19
➖➖➖➖
@bidarbourse

انتخاب پرتفو با مرور گروه‌های بورسی

🔴لیدر کیست؟

در صنعت #پالایشی شنیده می‌شود که در گزارش حسابرسی وضعیت نرخ‌های صادراتی تعیین تکلیف شده و برخی از شرکت‌ها می‌توانند نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام کنند. با این حال باید توجه کنیم که کرک اسپرد پاییز بسیار بهتر از تابستان بوده و خصوصا کرک اسپرد #گازوئیل که 40درصد سبد محصولات را تشکیل داده، تقویت شده است. بازار روز سه‌شنبه، به پالایشی‌ها به چشم لیدر نگاه کرد اما این صنعت گوی‌و‌میدان را به #بانکی‌ها سپرد.

🔻چرخش نقدینگی میان گروه‌ها

یکی از اتفاقات خوب این روزها، چرخش #نقدینگی میان گروه‌های مختلف است. بانکی‌ها روز سه‌شنبه با تقاضای قوی مواجه شدند. #خودروسازان و #غذا_و_دارو با بحث‌ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی صف خرید تشکیل دادند، به‌طور کلی فضای بازار پویا بود.

🔻بی‌اقبالی بازار به گروه‌های پرپتانسیل

علیرغم افزایش قیمت #دلار_آزاد و بحث‌ها در خصوص آزادسازی #نرخ_نیما #فلزی‌ها با بی‌اقبالی بازار مواجهند و این در حالیست که اکنون این صنعت جز بهترین p.e های بازار است. صنعت #سیمان نیز علیرغم اصلاح قیمتی اما در کانون توجه بازار قرار نگرفته و به همراه فولادی‌ها، کمترین p.e های بازار را تشکیل داده است.

🔻اوره پیشتاز

در پتروشیمی‌ها، #اوره همچنان می‌تازد اما سایر محصولات وارد فاز اصلاحی شدند. PVCپس از فتوحات اخیر در مسیر اصلاح قرار گرفته و یکی از دلایل اصلی تضعیف محصولات #پتروشیمی، توفیق چین در افزایش با‌اهمیت تولید #زغالسنگ و کاهش قیمت آن است.
چین با این کار توانست قیمت گاز در هنری‌هاب را تحت تاثیر قرار دهد

🔻سناریوهای متنوعی وجود دارد

با این اوصاف تعداد متغیرهایی که باید تحلیل و پیش‌بینی شوند، بسیار بالاست که فاصله زیادی نیز از هم دارند. بازار تحت تاثیر تلاطمات قیمت جهانی، نرخ ارز در بازار داخل، سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی، #کسری_بودجه، حذف #قیمت‌گذاری_دستوری و موضع‌گیری‌های سیاست خارجی قرار دارد و ارزش معاملات در هفته اخیر به بالای 30همت رسید که شرایط غیررکودی را پس از چند هفته علامت می‌دهد. از‌این جهت که نمی‌توان گفت نهایتا کدام سناریوها محقق می‌شوند و دولت بین آزادسازی اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف و حرکت‌های پوپولیستی، گیر افتاده، باید برای هر چیزی آماده بود. این مساله لزوم تشکیل یک پرتفوی متنوع بر اساس پتانسیل‌های احتمالی را گوشزد می‌کند.

🔻بازار دست فعالان نام آشنانیست

پیش‌بینی واکنش بازار به تحولات، بسیار دشوار شده و به نظر می‌رسد که روند بازار دست فعالان نام آشنای بازار نیست. موج‌های حرکتی بازار کاملا خلاف انتظار فعالان قدیمی صورت می‌گیرد. لذا در غیر‌شفاف‌ترین مقطع هستیم با‌این‌حال، چون فضای اقتصادی و مذاکرات برجامی شفاف است نگهداری ريال توصیه نمی‌شود.
#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse

پیش‌بینی شرایط آتی بورس
🔴دلار، پربازده‌ترین بازار میشود؟

شاخص کل 9 آبان ماه در محدوده یک‌میلیون و۳۴۰هزار واحد حمایت شد و روزهای اخیر یک حرکت صعودی و پس‌ازآن ثبات نسبی را در پیش‌گرفت که درنهایت به مرز یک‌میلیون۴۱۰هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن، در آن تاریخ۳۶۰ واکنون۳۸۷هزار واحد است. بنابراین شیب حرکت و زمان حرکت، هر دو شاخص این بار رفتار مشابهی به نمایش گذاشتند.

🔻حرکت خلاف انتظارها

بازار در هفته اخیر، بسیار متفاوت از انتظارها ظاهر شد. بازاری که می‌رفت تا یک هفته سراسر مثبت را برای سهامداران ارمغان آورد، ناگهان با عقب‌گرد دولت از تصمیم‌های گرفته‌شده، خصوصاً در زمینه صنعت #خودرو مواجه شد و بازاری که 30 درصد نمادهای آن صف خرید و 70 درصد نمادهای آن مثبت بودند، ناگهان در روز شنبه با یک موج هیجان فروش مواجه شد.

🔻کاهش ارزش معاملات پس از التهاب بازار

ارزش معاملات در هفته اخیر به۲۲.۵ همت کاهش یافت که ناشی از فضای ملتهب ایجادشده پس از تصمیم دولت بود. ارزش معاملات دو هفته قبل به۳۰ همت رسیده بود و انتظارها برای ایجاد یک رالی صعودی مهیا شده بود.

🔻منفی شدن ۸۰٪ نمادها

۷۰٪نمادهای بازار در روز شنبه منفی بودند و در میانه هفته نیز با عدم تصویب فوریت‌های حذف #دلار_ترجیحی در مجلس، روز دوشنبه تعداد نمادهای منفی به ۸۰٪بازار سرایت کرد اما چهارشنبه فضای بهتری تجربه شد و نهایتاً۱۸٪بازار صف خرید و ۵۳٪نمادها مثبت و۴۷٪منفی بودند.

🔻تفاوت قیمت نان تهران باسایرشهرها در سال ۱۴۰۱

"در خصوص ارز ترجیحی، بازار اعتقاد دارد که به‌زودی حذف می‌شود، هرچندکه دولت به ‌فوریت‌های آن رأی نداد. دولت در سال جاری،۱۹میلیارد دلار۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد و۸میلیارد دلار دیگر نیز باید تخصیص دهد. این مبلغ تنها برای ۵قلم کالا بوده و در آن برنج لحاظ نشده است. در طرف مقابل، کل درآمد ارزی دولت، ناشی از فروش نفت خام، به ۲۰میلیارد دلار نمی‌رسد. مشکل اینجاست که قیمت اقلام غذایی در سطح جهانی چندین برابر شده و نرخ رشد آن‌ها از نفت بسیار بیشتر است. دولت تصمیم گرفته تا برای سال ۱۴۰۱جمعاً ۲میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی برای #گندم و #دارو در نظر بگیرد. دارو برای بیماران خاص و سرطانی، به همراه گندم برای مناطق محروم. به عبارتی قیمت نان در سال ۱۴۰۱در تهران با سایر شهرها متفاوت خواهد بود."

🔻کارسخت دولت در بازار جهانی

در سطح جهانی اما دولت کار بسیار سختی در پیش دارد. ازیک‌طرف دولت‌ها به سبب کمبود #کود، صادرات #اوره را متوقف کرده‌اند. حالا هند با مشکل در تأمین کود مواجه شده و در تندرهای اخیر خود، قیمت خرید از ایران را به بالاتر از قیمت‌های جهانی رساند. تولیدکنندگان ایرانی اما برای تأمین #ذرت و اقلامی نظیر آن، تمایل به صادرات به برزیل دارند. دولت برای تأمین #خوراک_دام، #اوره_پتروشیمی‌ها را با خوراک دام در کشورهایی نظیر برزیل، تهاتر می‌کند.

🔻افزایش حاشیه سود کشورهای صنعتی

هرچند که درآمد ارزی در این بخش افزایش بااهمیتی داشته اما کشورهای بزرگ تولیدکننده #گندم، با کاهش در مقدار تولید، حالا از صادرات این کالا دست کشیده‌اند. همین مسئله فضای پیچیده‌ای برای اقتصادی مانند ایران ایجاد کرده است. هرچند قیمت #نفت، #محصولات فلزی، #معدنی و #پتروشیمی به‌شدت افزایش‌یافته اما هزینه حمل و همچنین قیمت اقلام خوراکی، رشد بیشتری داشته لذا انتهای زنجیره تولید که در دستان کشورهای صنعتی است، افزایش حاشیه سود بیشتری را تجربه کرده است.

🔻دلار سقف۲۸.۳۰۰ تومانی را شکست

در بورس کالا، رقابت در قیمت پایه افزایش‌یافته و این ناشی از فاصله قیمت #دلارنیما و آزاد است. در مجلس صدایی برای کنار گذاشتن نرخ حواله نیما شنیده می‌شود که می‌تواند درنهایت تأثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد موج تورم در کالاها صعودی شده، دلار سقف۲۸.۳۰۰ تومانی را شکسته و در همان حوالی معامله می‌شود و نهایتاً بازار سهام در رکود به سر می‌برد.

🔻قطع گاز در سیمان و فولادی‌ها

هنوز زمستان نشده، مشکل قطعی گاز برای صنعت #فولاد و #سیمان آغاز شد و باید توجه کنیم که اگر تولید 2 ماه در سال کاهش یابد، چون شرکت‌ها ابتدا باید تقاضای داخلی را تأمین کنند، لذا بخش صادراتی در سیمان حذف و در فولاد تقریباً به نصف کاهش می‌یابد لذا قطع گاز به معنای کاهش بااهمیت در درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی است و اگر تراز گاز و برق، در چند ماه سال منفی باشد، هیچ بعید نیست که پربازده‌ترین بازار طی سال‌های آتی، دلار باشد.
#تحلیل #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

مروری بر سهم‌ پرپتانسیل
🔴عقب‌افتادگی کرماشا از همگروهی‌هایش

#پتروشیمی_کرمانشاه در هفته‌های اخیر مانند #شپدیس نتوانسته از سقف خود عبور کند. از جهت بازدهی، کرمانشاه از امثال شپدیس عقب‌افتاده اما با فرض اوره 500 دلاری، تقسیم سود مجمع، دلار 23 هزارتومانی و تولید و فروش 630 هزار تن اوره، p.e این سهم بازهم کمتر از 6 خواهد بود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاسیون نگران عدم تأمین کافی #اوره برای کشاورزان هستند و احتمالاً صادرات اوره کشورهای بزرگ در سال 2022 نیز ممنوع خواهد ماند. ایرانی‌ها از این فرصت می‌توانند بهره بسیار خوبی ببرند.
🔻Eps :۵,۱۲۰.۰۱
🔻Dps: ۱,۱۰۰
🔻P.e: ۱۰.۸۸
#سهم_پرپتانسیل #اختصاصی_بیدار #کرماشا
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بازار در انتظار سیگنال های برجامی

🔺#محمد_ابراهیم_سماوی مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر با بیان اینکه در طول هفته گذشته شاهد تحرکاتی در #بازار_ارز و #طلا بودیم اما بازار سرمایه همچنان در حالت بلاتکلیفی و فرسایشی خود به سر می­برد، به #بیداربورس گفت: شرایطی که حقیقتا سرمایه­ گذاران خرد را به ستوه درآورده است. در ابتدای هفته، رافائل‌ گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت سر زده و هماهنگ نشده جهت صحبت درباره مسائل فنی و سرویس برخی از تجهیزات نظارتی آژانس وارد تهران شد.

🔺وی افزود: از این رو زمزمه­ های احیای مجدد #برجام قوت گرفت و با توجه به اثر معکوس توافقات بر انتظارات تورمی، #بازار_سرمایه ریزشی شد. البته پرواضح است که در شرایط فرسایشی اخیر که عمدتا به دلیل وجود ابهامات بازار سرمایه همچون بلاتکلیفی نرخ ارز، افزایش نرخ بهره بین بانکی، متوسل شدن دولت به ابزارهای بدهی که سروصدای زیادی در رسانه­ ها به پا کرد و همچنین سوالات بی­ پاسخ در مورد راهکاری پوشش کسری بودجه 1401 مدنظر تیم اقتصادی آقای رئیسی به وجود آمده که به تبع آن بیش­واکنشی نسبت به اخبار منفی وجود دارد.

🔺این کارشناس ارشد بازار گفت: هرچند در اواسط هفته، اخبار تایید افزایش سرمایه #شستا، وضعیت بازار را موقتا متعادل و شاخص را کمی سبزرنگ کرد اما همچنان بازار کم جان بود. در روز چهارشنبه، آقای گروسی پس از بازگشت اشاره کرد که به رغم تمام تلاش‌های او، مذاکرات و رایزنی‌های مبسوط برای رسیدگی به مسائل پادمان‌های باقی‌مانده ایران نتیجه بخش نبود.

🔺وی با بیان اینکه رسانه­ های دیگر سعی کردند این صحبت­ها را مثبت جلوه دهند، گفت: اما رشد طلا و صف­های در انتظار برای خرید دلار مبین برداشت فعالان مبنی بر عدم توافق است.

🔺سماوی گفت: مهمترین موضوع پیش روی هفته آتی، نتیجه اجلاس در #وین با حضور نمایندگان دولت جدید ایران و کشورهای مذاکره کننده به جز آمریکا است. از این رو انتظار می­رود همچنان ارزش معاملات بازار سرمایه در محدوده کمتر از 5 هزار میلیارد تومان باقی بماند زیرا سرمایه­ گذاران ترجیح می­دهند دست به عصا حرکت کنند.

🔺وی تصریح کرد: :قیمت دلار هم از منظر قیمتی چه از دید چارتیست­ها و چه از نظر اهمیت عدد روانی 30 هزار تومان در محدوده­ های مهمی در حال حرکت است و اگر از این قیمت عبور کند می­تواند محرک خوبی برای تقاضای صنایع کامودیتی محوری همچون #فلزات_اساسی، #استخراج_کانه_­های_فلزی، #پتروشیمی بالاخص #اوره­_ای­_ها که وضعیت نرخی مناسبی در جهان دارند، باشد.

🔺سماوی در پایان گفت: در هر صورت در هفته جاری سیگنال­ های منفی احیای برجام می­تواند مجدد به افزایش ارزش معاملات و تقاضای کلی بازار در راستای افزایش انتظارات تورمی در بازار سرمایه باشد که نتایج مذاکرات در روز 8 آذر ماه، تعیین کننده خواهد بود.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/09/06
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴آیا بانکی ها ناجی بازار می شوند؟

🔺#عرفان_فکری تحلیل گر بازار سهام با بیان اینکه بازارسرمایه از منظر ارزشمندی با توجه به مفروضات بنیادی برای سود سازی شرکت ها در سال 1401 نسبت p/e بازار یکسانی با p/e حال حاضر ایجاد می کند به #بیداربورس گفت: این بدین معنی است که شاخص حوالی 1.8 میلیونی در بازه زمانی تقریبی بهار 1401 با شاخص 1362 هزار واحدی فعلی برابری می نماید که به منزله ارزشمندی بازار در مقطع فعلی است.

🔺وی افزود: ولی موضوعی که وجود دارد این هست که در کوتاه مدت هنوز نشانه های موثق برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار وجود ندارد و هنوز دو دلی و تردید حکم فرماست که حجم زیر 5 هزار میلیارد تومنی معاملات نیز گواه این موضوع میباشد.

🔺فکری گفت: پتانسیل های خبری وجود دارد که میتواند باعث شود که بازار به این ارزشمندی واکنش نشان دهد , مانند پتانسیل حذف #ارز4200 به صورت تدریجی به قیمت‌های بالاتر و یا احیای #برجام , مورد دوم در نگاه عامیانه شاید باعث یک پایین کوتاه مدتی در نرخ ارز شود و روی حاشیه سود شرکت های صادراتی تاثیر منفی بگذارد و بازار را به پایین بکشاند , ولی باید عرض کنم که در مقطع فعلی احیای برجام و تبعات آن برای #بازار_سرمایه میتواند مفید باشد , مثلا شرکت های تولیدی برای محصولات خود دیگر تخفیف نمیدهند و هزینه معاملات و بازگشت پول نیز برای آنها پایین می آید.

🔺وی در ادامه گفت: از سوی دیگر رشد تدریجی #نرخ_نیما به سمت #نرخ_سنا رو شاهد هستیم که این روند به نظرم میتواند ادامه دار باشد و حاشیه سود شرکت های صادراتی را افزایش دهد.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: همچنین چشم انداز قیمت جهانی #اوره و کلا #کامودیتی_ها با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در جهان و افزایش ذخایر کشاورزی کشور چین مثبت تلقی میشود و تنها تهدید کامودیتی ها افزایش محتملی هست که #فدرال_رزور برای #نرخ_بهره امکان دارد در نظر بگیرد.

🔺فکری تصریح کرد: از منظر تکنیکی نیز شاخص روند نزولی از مرداد 99 تا بهار 1400 خودشو نقض کرده و انتظار ریزش بیشتر از کف قبلی در 1300 هزار واحد نمیرود و احتمال صعود در کوتاه مدت به سمت 1580 هزار واحد بسیار بیشتر است.

🔺فکری در پایان گفت: در کل چشم انداز میان مدت بازار مثبت است ولی در کوتاه مدت و در هفته جاری امکان دارد بازار نوسانی باشد تا محرک های خبری که عرض کردم به بازار شوک مثبت وارد کنند.
در این بین نیز #گروه_بانکی با توجه با افزایش #نرخ_تسعیر_ارز که در #بودجه دیده شده و همچنین امکان بازگشایشی های سیاسی , به نظرم میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/10/19
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴نگاهی جامع به بازارهای جهانی در هفته‌ اول مردادماه

🔹بررسی اخبار و شاخص‌های کلان اقتصادی

🔹نگاهی به شاخص دلار؛ فلزات گرانبها؛ زنجیره فولاد؛ مس؛ آلومینیوم؛ سرب و روی؛ نفت و محصولات پتروشیمی و‌...

#طلا #آلومینیوم #دلار #نقره #فولاد #کامادیتی‌ #نفت #مس #اوره
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴نگاهی جامع به بازارهای جهانی در هفته‌ دوم مردادماه + پرونده ویژه هفته

🔹بررسی اخبار و شاخص‌های کلان اقتصادی

🔹نگاهی به شاخص دلار؛ فلزات گرانبها؛ زنجیره فولاد؛ مس؛ آلومینیوم؛ سرب و روی؛ نفت و محصولات پتروشیمی و‌...

🔹بررسی شرکای تجاری ايالات متحده آمريکا

#طلا #آلومینیوم #دلار #نقره #فولاد #کامادیتی‌ #نفت #مس #اوره #نفت #متانول #سرب #سنگ_آهن #قراضه #اوراق_قرضه #پرونده_ویژه

➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴نگاهی جامع به بازارهای جهانی در هفته‌ سوم مردادماه + پرونده ویژه هفته

🔹بررسی اخبار و شاخص‌های کلان اقتصادی

🔹پرونده ویژه: بازار کار و اشتغال ایالات متحده و تاثیرات آن بر نرخ نرخ بهره

🔹نگاهی به شاخص بازار سهام بین المللی؛ شاخص دلار؛ فلزات گرانبها؛ زنجیره فولاد؛ مس؛ آلومینیوم؛ سرب و روی؛ نفت و محصولات پتروشیمی و‌...


#طلا #آلومینیوم #دلار #نقره #فولاد #کامادیتی‌ #نفت #مس #اوره #نفت #متانول #سرب #سنگ_آهن #قراضه #اوراق_قرضه #پرونده_ویژه

➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴صنعت پتروشیمی ایران به کجا می‌رسد؟

🔹طی دو برنامه هفتم و هشتم توسعه صنعت #پتروشیمی ، ۹ طرح تولید متانول، ۹ طرح پلی اتیلن سنگین و هفت طرح برای تولید پروپیلن و پلی پروپیلن اجرا می‌شود. 

🔹بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا سال ۱۴۱۱ تولید کود شیمیایی و کود #اوره ایران اضافه خواهد شد و کشاورزان دیگر دغدغه کود شیمیایی نخواهند داشت./انرژی پرس


ادامه مطلب

➖➖➖➖
@bidarbourse