گفتگو با حسین‌ارجلو، تحلیل‌گر ارشدومدرس کارگزاری‌اقتصادبیدار

✔️تابوی 400 هزار واحد شکسته شد
✔️محور بازار در دست حقیقی‌هاست
✔️همت دولت برای جذب نقدینگی در بورس

🔴بررسی تمامی شاخص‌های بورسی

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 420.000 واحد

شاخص هموزن:
🔸مقاومت: 134.308 واحد

شاخص قیمت:
🔸مقاومت: 89.786 واحد

🔵 #شیمیایی‌ها
🔺 هدف: 26.521 واحد

🔴#خودرویی‌ها
🔻حدضرر: 59.731 واحد
🔺 هدف: 65.000 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔺 هدف: 25.109 واحد

🔴#بانک‌ها
🔻حد ضرر: 1764 واحد
🔸 مقاومت: 1926 واحد

🔵#حمل‌نقلی‌ها
🔺 هدف: 10.308 واحد

🔴#مالی
🔶مقاومت: 490.623 واحد

🔵#رایانه‌ای‌ها
🔸مقاومت: 31.631 واحد
🔺هدف: 34.827 واحد

🔴#صنعت
🔶مقاومت: 387.968 واحد

🔵#تامین‌کننده_آب‌وبرق‌وگاز
🔸مقاومت: 850 واحد

🔴#لاستیک
🔺هدف:103.674 واحد

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️جای عرضه‌های اولیه در بازار خالی است
✔️اثر بد گزارشات 9 ماهه با هجوم نقدینگی از بین رفت
✔️آغاز رالی جدید نمادهای شاخص‌ساز

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 429.۰۰۰ واحد
🔺 هدف:476.202 واحد

شاخص هموزن:
🔺هدف : 139.908 واحد

🔴شاخص ۵۰ شرکت برتر
🔸 مقاومت: 955.692 واحد
🔺هدف : 1.016.861 واحد

🔵 #شیمیایی‌ها
🔹حمایت: 24.380 واحد
🔸مقاومت: 26.417 واحد

🔴 #خودرویی‌ها
🔸مقاومت: 296. 70 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔶مقاومت: 25.109 واحد
🔺 هدف: 28.640 واحد

🔴#بانک‌ها
🔸 مقاومت: 1926 واحد
🔺 هدف: 2054 واحد

#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✔️نقدهای بازار بر طبل ریزش شاخص میکوبند
✔️تا پایان ماه شاخص به 500 هزار واحد میرسد
✔️انتظار آغاز روند صعودی 50 شرکت برتر از دوشنبه

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 443.676 واحد
🔻حد ضرر: 421.939 واحد

شاخص هموزن:
🔸مقاومت: 146.761 واحد
🔻حد ضرر: 131.932 واحد

🔴شاخص ۵۰ شرکت برتر
🔸 مقاومت: 955.692 واحد
🔺هدف : 1.016.861 واحد
🔻حد ضرر: 942.824 واحد

🔵 #شیمیایی‌ها
🔸مقاومت: 24.820 واحد
🔺هدف : 26.909 واحد


🔴 #خودرویی‌ها
🔻حد ضرر: 65.975 واحد
🔺هدف : 76.987 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔺 هدف: 28.606 واحد

🔴#بانک‌ها
🔸 مقاومت: 2054 واحد
🔺 هدف: 2165 واحد
🔻حد ضرر: 1939 واحد

🔴#سیمان
🔸 مقاومت: 4760 واحد
🔺 هدف: 5100 واحد


#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

گفتگو با حسین ارجلو ، تحلیل گر ارشد و مدرس کارگزاری اقتصاد بیدار


✔️افزایش 3 درصدی ارزش معاملات در دو روز کاری
✔️روند صعودی شاخص تا رسیدن به 500 هزار واحد
✔️بانک‌ها روند صعودی را پس میگیرند

✔️ بازار بر مدار ۵۰ شرکت برتر

شاخص بورس:
🔸مقاومت: 479.527 واحد

شاخص هموزن:
🔺هدف : 161.281 واحد

🔴شاخص ۵۰ شرکت برتر
🔸 مقاومت: 1.030.854 واحد


🔵 #شیمیایی‌ها
🔸مقاومت: 28.443 واحد

🔴 #خودرویی‌ها
🔻حد ضرر: 70.296 واحد

🔴#بیمه‌وبازنشستگی
🔸مقاومت: 26.123 واحد

🔴#بانک‌ها
🔸 مقاومت: 2165 واحد

🔴#سیمان
🔸 مقاومت: 5233 واحد

🔴#گروه_سرمایه‌گذاری‌ها
🔸 مقاومت: 11.677 واحد

🔴#کانی‌های_غیرفلزی
🔸 مقاومت: 23.205 واحد

🔴#کاشی‌وسرامیک
🔺هدف : 23.420 واحد

🔴#دارویی‌ها
🔸 مقاومت: 59.812 واحد

🔴#قندوشکری‌ها
🔺هدف : 93.714 واحد

🔴#کانی‌های_فلزی
🔸 مقاومت: 116.708 واحد

🔴#ذغال‌سنگی‌ها
🔸 مقاومت: 116.000 واحد

🔴#زراعت
🔸 مقاومت: 115.314 واحد

🔴#رایانه
🔺هدف : 39.672 واحد




#اختصاصی_بیدار
#تحلیل_شنیداری

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه در گفت‌وگو با بیدار بورس:

🔴بازار در 2 ماه نخست سال شرایط بهتری دارد

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه معتقد است که بازار سرمایه در دو ماه نخست سال شرایط بهتری را دارد و در عین حال مولفه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم رو به بالا خواهد بود.

#عظیم_ثابت در گفت‌وگو با #بیداربورس با بیان اینکه پیش‌بینی بازارها در این شرایط کار سخت و پیچیده‌ای است، گفت: به دلیل اینکه مولفه‌ها و متغیرهایی که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد از کنترل بازار خارج‌اند، به سختی می‌توان شرایط را پیش‌بینی کرد.

🔻صعود بازار در فروردین

وی افزود: اما اگر بخواهیم از مدل‌ها و توابع قبلی بهره‌برداری کنیم، در فروردین و اردیبهشت شرایط بهتری را شاهد هستیم و با افت و خیزهای طبیعی بازار سیر صعودی خواهد داشت.

🔻بلاتکلیفی بازار در مواجه با انتخابات
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کمبود منابع ورودی به بورس، فروش اوراق دولتی و بدبینی مردم نسبت به بازار سرمایه، اظهار کرد: بعد از انتخابات ممکن است بازار به دلیل عدم اطمینان با ریزش همراه باشد و سپس بسته به شرایط ممکن است بازار به پایداری برسد.

🔻تعدیل سود بانکی به سمت پایین

ثابت ادامه داد: اگر نرخ #سودبانکی به سمت پایین تعدیل شود، می‌تواند منابع را به سمت بازار سرمایه هدایت کند و در عین حال نرخ #ارز هم مولفه مهمی برای بازار سرمایه است، چراکه ۷۰ درصد بازار ما تحت تاثیر بازارهای جهانی و نفت است، بنابراین باید ببینیم که وضعیت فروش و صادرات شرکت‌ها به چه سمتی خواهد رفت؟

🔻تورم روبه بالا

وی با بیان اینکه جمیع جهات نشان می‌دهد که انتظارات تورمی دوباره شکل می‌گیرد، تصریح کرد: احساس ما این است که با توجه به حجم نقدینگی و #کسری_بودجه، #تورم رو به بالا خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری بانک سپه اضافه کرد: شرایط برای بازار سرمایه هم بد نیست، چراکه کاهش‌های قابل توجهی پیدا کرده و احتمال اینکه بازار سال ۱۴۰۰ در مسیر رشد قرار بگیرد، بالاست.

🔻فعالان بازار تحت تاثیر اتفاقات

ثابت گفت: متاسفانه بازار تفکیک محسوسی بین صنایع مختلف قائل نیست و این یکی از ضعف‌های ماست و سهم‌ها باهم پایین و بالا می‌شوند، اما امیدواریم که ساختار بازار اصلاح شود و این قوانین کوتاه‌مدت از بین برود.
وی افزود: مخاطبان بازار سرمایه تغییرات محسوسی کرده و تحت تاثیر اتفاقات می‌تواند فعالان آن افزایش یا کاهش یابد.

🔻صنایع پیشرو در بورس۱۴۰۰

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی #پتروشیمی، #فلزات، #سنگ‌آهن، آن‌ها را جزو صنایع پیشرو در سال 1400 عنوان کرد و گفت: در کنار آن #بانک‌ها و صنایع #موادغذایی هم شرایط خوبی را برای رشد دارند. در عین حال اینکه #نرخ_تسعیر را برای بانک‌ها چقدر بگیرند هم نکته مهمی است.

#پیشبینی_بورس۱۴۰۰
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴سپرده‌گذاری ۶۲ هزار میلیارد تومانی منابع ارزی در بانک‌ها

🔺میزان سپرده‌گذاری منابع #ریالی صندوق توسعه ملی در #بانکها به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.


➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴شعب بانک‌ها پنج شنبه‌ها باز است

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی:
🔺بر اساس مصوبه هیات #دولت و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، شعب بانک‌ها روزهای پنجشنبه در ماه مرداد تعطیل اعلام شد که از ابتدای شهریور ساعت کار #پنجشنبه‌ها به روال سابق باز خواهد گشت.
🔺ساعت کار #بانک‌ها از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان شعب، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ و برای مشتریان از ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و پنجشنبه‌ها برای کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ و برای مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ تعیین شده است.
🔺مصوبه مربوط به شهرهای قرمز کرونایی و استفاده از ۵۰ درصد نیروها در شعب بانک‌ها به قوت خود باقی است.

➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴عمل دولت خلاف برنامه‌های انتخاباتی بود


شاخص کل سوم خرداد در محدوده ۱میلیون و 95هزار واحد یک کف جدید ساخت که #نرخ_بهره_بین_بانکی 19.6درصد و ارزش معاملات روزانه در محدوده 3همت یا کمتر ازآن بوده است. پس‌ازآن در 58روز کاری اخیر #شاخص_کل به ۱میلیون و 575هزار واحد رسید که مصادف با ششم شهریور ماه است، نرخ بهره بانکی نیز در این مدت تا 17.95درصد کاهش یافته بود اما در هفته نخست شهریور به 18.29درصد رسید، ضمنا ارزش معاملات در تیر و مرداد عمدتا در محدوده 7همت بوده اما در شهریور رکوردهای جدید زده بود.

🔻حقیقی‌ها فروشنده بودند

در خصوص ورود پول حقیقی، طی این 58روز کاری رشد، تنها 4روز ورود پول حقیقی ثبت شد و به طور کلی در 33هفته سال 1400، حقیقی‌ها بدون توجه به روند، غالبا فروشنده بودند.بخ نظر میرسد ماهیت سواد مالی فعلی غالب سرمایه‌گذاران نتیجه دعوت فله‌ای دولت قبل و برداشتن حداقلی محدودیت‌های اعطای کد آنلاین بوده که منجر به حمله لشکر مورگان در مومنتوم منفی بدون توجه به قیمت و ارزندگی سهم و برعکس آن در مومنتوم مثبت به مانند اردیبشهت تا مرداد سال گذشته بود. ورود پول حقیقی به معنای آماری تنها در هفته 23 الی 26 که اتفاقا شاخص سقف جدید زد، اتفاق افتاد. به عبارت دیگر تنها در نقطه‌ای حقیقی‌ها مجاب به خرید سنگین می‌شوند، که حقوقی‌ها وارد فروش شده و سقف جدید را تشکیل می‌دهند.

🔻دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه بود

بازار در روزهای پایانی مهرماه، تحت تاثیر گزارش‌های دور از انتظار پالایشی‌ها، خصوصا #شپنا قرار گرفت و با شیب تندی سقوط کرد که در این مدت، نرخ بهره بین بانکی به 20.31درصد رسید و ارزش معاملات مجددا سقوط کرده و از محدوده بالای 7همت به زیر 4همت رسید.
هرچند که افزایش نرخ بهره به میزان 2 الی 3 درصد در اقتصادی با سطح تورم بالا نباید منجر به واکنش بااهمیتی در بازارها شود اما عمل دولت، خلاف برنامه‌های انتخاباتی ارزیابی شد و بازار به آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، دولت در مناظره‌ها به ارتباط بین نرخ بهره و بازده اشاره داشت و چنین استدلال می‌کرد که نرخ بهره باید کاهش یابد تا بنگاه‌های کوچک اقتصادی فعال شوند اما به دلیل کسری بودجه به سمت فروش #اوراق با حجم بالا رفت و طبعا نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت. با وجود اینکه تفاوت ماهیتی بین نرخ #بهره_بین_بانکی، نرخ تسهیلات و نظایر آن وجود دارد اما برداشت بازار سهام این بود که دولت بدون توجه به پیامدهای تغییر نرخ بهره بر بورس، تنها به دنبال تامین کسری بودجه است. ناگفته نماند که در اقتصادهای بزرگ از 3ماه قبل و چه بسابیشتر تقریبا رویکرد بانک مرکزی در تغییرات نرخ مشخص است.

🔻تجمیع عواملی که به تنهایی تاثیری بر بازار نداشتند

همچنین در گزارش‌های ارسالی، بازار سهام چنین برداشت کرد که گزارش #بانک_ملت و #شپنا به نوعی دستکاری شده و همین برداشت (چه غلط، چه درست) منجر به افزایش نااطمینانی و افزایش طرف عرضه شد. به طور کلی مجموعه عواملی که یک به یک، تاثیر مهمی بر بازار سهام ندارند، در کنار هم جمع شد و فعالان بازار در پی یافتن چرایی ریزش بازار، به آن‌ها استناد کردند.

🔻شرکت‌هایی با p.e تحلیلی ۴ الی ۷

در خصوص بازار سهام، از معدود دفعاتی است که شرکت‌های داخلی فروش p.e مشابه پتروشیمی‌ها پیدا می‌کنند. اینکه صنایع متوسط و کوچک حاوی نمادهایی باشند که تغییرات نرخ ارز، کوموها یا توافق برجام برای آن‌ها ریسک محسوب نمی‌شود اما P.e مشابه کوموها داشته باشند باعث شده تا برخی فعالان بازار به سمت چنین شرکت‌هایی کوچ کنند. هم‌ا‌کنون در #زراعت، #روانکار، #قطعات_خودرو، #قند، #غذایی_و_آشامیدنی، #دارو، #کاشی_و_سرامیک، #سیمان، #کانی_غیر_فلزی، #لیزینگ و #بیمه نمادهایی یافت می‌شود که p.e تحلیلی آن ها 4 الی 7 واحد است ضمن اینکه توافق یا عدم توافق سیاسی یا تغییرات قیمت کوموها و نرخ ارز، برای آن‌ها یک ریسک یا فرصت با‌اهمیت محسوب نمی‌شود و عمدتا روی شاخ تورم با افزایش درآمد مواجه شده‌اند و p.e تاریخی آن‌ها بسیار بالاتر از p.e تحلیلی آن‌ها است.

🔻توجه بازار به ۳ گروه

ورود احتمالی خودروهای #گروه_بهمن و #ایران_خودرو نیز فضایی ایجاد کرده تا بازار سهام به این گروه توجه کند. #پالایشی‌ها، #خودرویی و #بانک‌ها طی روزهای اخیر در مدار توجه سهامداران خرد حقیقی بوده‌اند. با اینکه شاید توجه فعالان قدیمی بازار به گروه‌های دیگری باشد اما استراتژی‌های مختلف معاملاتی نشان می‌دهد که تمایلات سرمایه‌گذاری به این سه گروه در حال افزایش است.

#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری بررسی کرد

🔴دوسناریو درباره چشم‌انداز آینده بورس

🔺#مهدی_خجسته، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با #بیداربورس در رابطه با روند روز گذشته بازار سرمایه، گفت: روز گذشته شاخص کل #بازاربورس اوراق بهادار تهران در حالی رشد 3،343 واحدی را تجربه کرد که بیم تصمیمات اقتصادی دولت بر آن سایه افکنده بود.

🔺او در ادامه افزود: از یک سو، اخطار #قیمت‌گذاری_دستوری به واسطه لغو شبانه اصلاح قیمت‌های خودروسازان در پایان هفته گذشته و اخبار باز پس‌گیری لایحه تقدیم شده به مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تومانی برای سرمایه‌گذاران صادر شده است و از سوی دیگر چاپ #اوراق_بدهی دولت (بازار رقیب بازار بورس) به عنوان گزینه قطعی و پیش‌بینی اقدامات دولت جهت افزایش سهم در منافع ایجادی شرکت‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل تامین کسری بودجه در سال جاری، خریداران بالقوه حاضر در بازار سرمایه را با تردید جدی مواجه ساخته است.

🔺وی با بیان اینکه همزمان با سردرگمی در میان اهالی تالار شیشه‌ای، #بازارارز مسیر متفاوتی را در پیش گرفت، اظهار کرد: نرخ ارز علی‌رغم آزادسازی 3.5 میلیارد دلاری پول‌های ایران به منزله سروش شروع دور جدید #مذاکرات و دستیابی به توافق بین المللی، طی هفته گذشته در مسیر رشد قیمتی گام برداشته است.

🔺خجسته در رابطه با صنایعی که این روزها مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، گفت: اولین دسته، شرکت‌های دریافت کننده اقلام با نرخ ارز دولتی مانند مواد و محصولات #دارويي، تولیدکنندگان #روغن_نباتی و محصولات #کشاورزی و #دامپروری، هستند.

🔺وی ادامه داد: لایحه حذف ارز ترجیحی و انتظار رشد سودآوری شرکت‌ها، در ابتدا موجب رشد قیمتی سهام آن‌ها را فراهم آورد اما عدم تصویب دو فوریت لایحه و اعلام وصول طرح به صورت عادی، سبب بازپس‌گیری روند صعودی شاخص‌های قیمتی سهام مزبور شد.

🔺او در رابطه با دسته دیگری از صنایع بیان کرد: دومین دسته، گروه #خودرو و ساخت قطعات بوده است که در پی جدی‌شدن مجدد طرح اصلاح قیمت خودرو با استقبال خریداران سهام مواجه شده است.

🔺 این کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری، معتقد است برای تشخیص روند آتی بازار لازم است که بازار حداقل تحت دو سناریو مجزا که این سناریوها عبارتند از دستیابی به توافق بین‌المللی و ثبات تحریم‌های ظالمانه کنونی بررسی شود.

🔺خجسته در تشریح سناریوی اول گفت: در سناریو نخست، انتظار می‌رود رشد اقتصادی حاصل از توافق موجب رشد شاخص بازار سهام شود. در این سناریو، صنعت #خودرو (همکاری‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی)، #خدمات_بندری و #کشتیرانی (افزایش میزان صادرات و واردات) و #بانک‌ها و موسسات اعتباری (روابط با موسسات مالی بین المللی) برخی از صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آیند.

🔺وی درباره سناریوی بعدی نیز گفت: در سناریو دوم و دشواری فروش نفت و بالتبع آن #کسری_بودجه_دولت و #تورم در سنوات آتی، شاهد افزایش اسمی قیمت‌ها در بسیاری از سهام شرکت‌های بورسی خواهیم بود. در این سناریو علاوه بر جذابیت خرید شرکت‌ها با پرداخت سود نقدی، شرکت‌های دارایی محور مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت.

🔺او در نتیجه این دو سناریو اظهار کرد: در نهایت در هر دو سناریو مزبور، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدام به انتخاب تعدادی از شرکت‌های دارای محصولات صادراتی (مانند آهن و فولاد، پتروشیمی) برای خرید نمایند. حتی در سناریو نخست، کاهش هزینه‌های مراودات مالی و تجاری در میان‌مدت می‌تواند افت مبلغ فروش ریالی حاصل از #کاهش_نرخ_ارز شرکت‌های دارای محصولات و فرآورده‌های صادراتی (با فرض ثبات قیمت‌های جهانی) را پوشش دهد.
در نهایت باید توجه داشت، سرمایه‌گذاری در #بورس یک فرآیند بلندمدت است و صبر بزرگترین دارایی سرمایه‌گذار است.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/08/24
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴روند صعودی دلار تا سال آینده

در گفت و گو با #امین_دامچه مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری کاریزما در خصوص بازار سرمایه
🔻متغیر‌های تاثیرگذار در سهام شرکت‌ها: قیمت کامودیتی‌ها، نرخ دلار، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت، برجام
🔻#دلار زیر قیمت ذاتی معامله می‌شود
🔻امکان انتشار 175 همت #اوراق_دولتی تا پایان سال
🔻فروش سهام #بانک‌ها و #صندوق‌ها_ با_درآمد_ثابت برای خرید اوراق دولتی
🔻خروج سرمایه از #بورس با کاهش دلار
🔻برآورد #کسری_بودجه 500 میلیارد تومانی #دولت در سال جاری
🔻سود صنایع بورسی از #طرح_نهضت_ملی_مسکن
#بیدار_بورس #تحلیل_شنیداری #اختصاصی_بیدار #کسری_بودجه
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴محسن علیزاده:
مهمترین عامل در راستای تحقق شعار سال تامین منابع مالی #واحدهای_تولیدی است، که متاسفانه بخش عمده‌ای از منابع #بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین بخش #تامین_مالی کشور در دست عده‌ای خاص حبس شده است
➖➖➖➖
@bidarbourse