IQDATA опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2026 года
Главные выводы исследования:
🔘 Объем рынка ЛС и БАД достиг 540 млрд руб., увеличившись на 8,4% год к году.
🔘 Совокупно участники рейтинга увеличили число точек на 35% за год, а валовые продажи – на 11%.
⭐️ Топ-5 аптечных сетей по доле продаж: Ригла (10,4%), Нео-Фарм (5,4%), Аптеки 36,6 (5,1%), Эркафарм + Мелодия Здоровья (4,8%), Фармленд (4,6%).
⭐️ Топ-5 аптечных сетей по доле валовой выручки: Ригла (12,3%), Нео-Фарм (5,4%), Аптеки 36,6 (5,3%), Эркафарм + Мелодия Здоровья (5,1%), Фармленд (4,6%).
⭐️ Топ-5 аптечных сетей по доле онлайн-продаж: Ригла (15,3%), Эркафарм + Мелодия Здоровья (8,0%), Аптеки 36,6 (8,0%), Нео-Фарм (7,4%), Фармленд (5,9%).
⭐️ Топ интернет-аптек по доле продаж ЛС: Аптека.ру (6,1%), Здравсити (1,6%), Еаптека (1,2%), Польза.ру (0,8%).
🔘 Ригла остается безусловным лидером рынка и e-commerce сегмента аптечной розницы.
🔘 Самые высокие темпы роста среди крупнейших сетей продемонстрировали Нео-Фарм, Фармленд, Эркафарм + Мелодия Здоровья и Алоэ.
🔘 Аптека.ру укрепила лидерство в онлайн-сегменте, увеличив продажи лекарств на 56,4% год к году.
🔘 Польза.ру стала одной из самых быстрорастущих интернет-аптек (+38,8% по продажам ЛС).
🔘 Средний чек сильнее всего вырос у Гармонии Здоровья (+27,9%) и Северо-Запада (+21,8%).
🔘 Самый высокий средний чек в отрасли сохраняет Омнифарм – 4107 руб.
🔘 Структура продаж остается стабильной: лекарственные препараты формируют 83% оборота аптечных сетей, а доля рецептурных препаратов (RX) составляет 53%.
™ ️ Без рецепта в Telegram | в MAX
Главные выводы исследования:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Путешественники открыли для себя фарматуризм
В последнее время у путешественников появился новый тренд – фарматуризм: туристы заходят в аптеки разных стран не только за покупками, а чтобы почувствовать местную культуру.
💊 Аптеки по всему миру сильно отличаются друг от друга. В Китае путешественники ищут традиционную медицину, травы, натуральные средства и необычные ингредиенты вроде сушёных насекомых. В Японии и Корее популярны средства ухода и бьюти-новинки. В Индии знакомятся с аюрведой и растительными препаратами.
💊 В США аптеки часто напоминают мини-супермаркеты, где кроме лекарств можно найти витамины, косметику, продукты и необычные товары, а в Мексике многие аптеки работают как небольшие медицинские центры, где можно получить консультацию врача прямо на месте.
💊 Некоторые аптеки становятся отдельными достопримечательностями благодаря красивой архитектуре, историческим зданиям и необычным интерьерам, которые привлекают путешественников для фото. Например, во Франции, Испании, Италии или Великобритании.
Люди все больше хотят почувствовать себя местными жителями разных стран, а не просто туристами, а также привезти сувениры не в виде ненужных статуэток, а реальных полезных вещей.
™ ️ Без рецепта в Telegram | в MAX
В последнее время у путешественников появился новый тренд – фарматуризм: туристы заходят в аптеки разных стран не только за покупками, а чтобы почувствовать местную культуру.
Люди все больше хотят почувствовать себя местными жителями разных стран, а не просто туристами, а также привезти сувениры не в виде ненужных статуэток, а реальных полезных вещей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В ОМС включили 14 новых методов лечения.
🟢 По словам Баланина, благодаря этому россияне бесплатно получат доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур. Каких конкретно, он не уточнил.
В апреле Михаил Мишустин сообщил, что российские пациенты смогут получать по полису ОМС персонифицированные методы лечения рака. В программу включили онковакцины и CAR-T-иммунотерапию.
🟢 В том же месяце Минздрав вместе с ФФОМС сформировал новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов. В список из 30 позиций добавили шесть комбинированных схем лечения колоректального рака, среди которых цетуксимаб + вемурафениб; цетуксимаб + дабрафениб; цетуксимаб + энкорафениб; панитумумаб + вемурафениб; панитумумаб + дабрафениб; панитумумаб + энкорафениб. Все препараты из перечня доступны по ОМС и требуют обязательного проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи, — рассказал в интервью РИА Новостям председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
В апреле Михаил Мишустин сообщил, что российские пациенты смогут получать по полису ОМС персонифицированные методы лечения рака. В программу включили онковакцины и CAR-T-иммунотерапию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
У противодиарейных и энтеросорбентов начинается высокий сезон.
По итогам января-мая 2026 года совокупный розничный рынок противодиарейных и энтеросорбирующих средств (группы A07A, A07B, A07F по EphMRA) превысил 17,2 млрд рублей, подсчитали в RNC Pharma. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года россияне потратили на эту категорию препаратов на 7% больше. Натуральное потребление снизилось на 5,8%, до 37,2 млн упаковок.
🟢 Динамика продаж этой категорий препаратов сильно зависит от сезона. Так, кишечные противомикробные средства традиционно «растут» в июле и августе. Энтеросорбенты пользуются особым спросом летом и накануне новогодних каникул, а регуляторы кишечной микрофлоры — в марте и декабре, т.к. их часто назначают при антибиотикотерапии в периоды всплеска заболеваемости ОРЗ и ОРВИ.
Несмотря на то, что дешёвые препараты постепенно «вымываются» с рынка, средства на основе активированного угля всё ещё формируют основу физического объёма продаж в группе кишечных адсорбентов. На них приходится чуть более половины (51%) всех проданных упаковок. При этом их доля ежегодно сокращается, а в структуре выручки на них приходится не более 12,5%. Абсолютный лидер денежных продаж в группе — Энтеросгель от компании «Фармасил» (32% от совокупных финансовых затрат потребителей в категории).
🟢 В группе препаратов, ответственных за равновесие микрофлоры кишечника, аналитики зафиксировали смену позиций — на первое место вышел бренд Энтерол (сахаромицеты буларди) от французской «Биокодекс» (28,5% всех расходов в группе). Уступивший лидерство Линекс («Сандоз») отстал от конкурента с минимальным отрывом — доля торговой марки составила 28,1%.
Перестановки также произошли в сегменте кишечных противомикробных препаратов. Если в 2022-2023 годах в группе лидировал Энтерофурил (МНН нифуроксазид) от «Босналек», то в 2024 году первенство себе вернул Альфа Нормикс (МНН рифаксимин) от итальянской «Альфасигма».
🟢 По итогам января-мая 2026 года на долю препарата пришлось 38,4% от совокупных денежных затрат в категории, тогда как Энтерофурил обеспечил 30,6% продаж в рублях. На показателях итальянского лекарства сказались временные перебои в поставках в 2022-2024 годах.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
По итогам января-мая 2026 года совокупный розничный рынок противодиарейных и энтеросорбирующих средств (группы A07A, A07B, A07F по EphMRA) превысил 17,2 млрд рублей, подсчитали в RNC Pharma. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года россияне потратили на эту категорию препаратов на 7% больше. Натуральное потребление снизилось на 5,8%, до 37,2 млн упаковок.
Несмотря на то, что дешёвые препараты постепенно «вымываются» с рынка, средства на основе активированного угля всё ещё формируют основу физического объёма продаж в группе кишечных адсорбентов. На них приходится чуть более половины (51%) всех проданных упаковок. При этом их доля ежегодно сокращается, а в структуре выручки на них приходится не более 12,5%. Абсолютный лидер денежных продаж в группе — Энтеросгель от компании «Фармасил» (32% от совокупных финансовых затрат потребителей в категории).
Перестановки также произошли в сегменте кишечных противомикробных препаратов. Если в 2022-2023 годах в группе лидировал Энтерофурил (МНН нифуроксазид) от «Босналек», то в 2024 году первенство себе вернул Альфа Нормикс (МНН рифаксимин) от итальянской «Альфасигма».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На бывшего директора «Курской фармации» завели уголовное дело.
Игоря Осипова обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом на заседании облправительства рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, дело было возбуждено по материалам, которые правительство региона направило в следственные органы по результатам проверок.
🟢 За аптечную сеть взялись в августе 2025 года. Местный Минфин должен был проверить финансовое состояние организации, получившей более чем 65 млн рублей региональной субсидии. Однако срослось не сразу — в установленные сроки ведомство в компании с региональным Минздравом доклад не предоставили.
В декабре того же года Осипова, возглавлявшего «Курскую фармацию» с 2023 года, сняли с должности за «затягивание процесса проверки и непредоставление необходимых документов».
▶️ К бывшему директору сети есть и другие вопросы:
🔘 по словам Хинштейна, акционерное общество со 100% госучастием региона «накопило убыток, который перекрыл своей величиной уставный резервный капитал, при этом кредиторская задолженность превысила дебиторскую»;
🔘 АО брало займы у руководителей «Курской фармации», в некоторых случаях под 90% годовых;
🔘 лекарства приобретались не на конкурсной основе, а через сбор коммерческих предложений, при этом цены на препараты превышали среднерыночные;
🔘 одно из взятых в лизинг транспортных средств принадлежало директору Осипову.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
Игоря Осипова обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом на заседании облправительства рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, дело было возбуждено по материалам, которые правительство региона направило в следственные органы по результатам проверок.
В декабре того же года Осипова, возглавлявшего «Курскую фармацию» с 2023 года, сняли с должности за «затягивание процесса проверки и непредоставление необходимых документов».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Минпромторг просят ускориться с включением лекарств в реестр российской продукции.
Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (включает такие компании, как «Активный компонент», Biocad, «Генериум», «Герофарм», «Фармстандарт») обратилась к замглавы Минпромторга Екатерине Приезжевой с просьбой ускорить процесс включения их препаратов в Реестр российской промышленной продукции (РРПП). Как пишет «Ъ», рассмотрения в ведомстве ждут несколько сот актов экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП).
🟢 Желание отрасли ускорить процесс более чем объяснимо — с 1 июля 2026 года именно запись в реестре будет подтверждать российское происхождение и степень локализации лекарств при госзакупках. Без неё производителям не видать самых «лакомых» мер господдержки, в частности ценовых преференций в рамках механизма «второй лишний».
🟢 Например, в «Герофарме» рассказали, что запустили процедуру включения своих препаратов в реестр ещё летом прошлого года, но часть документов до сих пор находится на рассмотрении. В компании надеются, что «руководство Минпромторга выделит дополнительный ресурс для оперативного решения вопроса».
▶️ В частности:
🔘 поручит профильному департаменту министерства обеспечить неукоснительное соблюдение десятидневного срока рассмотрения актов экспертизы ТПП РФ;
🔘 примет меры к скорейшей обработке накопленного массива заявок для предотвращения сбоев в работе ГИСП.
Впрочем, Минпромторг со своей стороны проблем не видит, а задержки объясняет ошибками самих заявителей, «имеющих циклический характер и негативно влияющих на срок рассмотрения заявлений».
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (включает такие компании, как «Активный компонент», Biocad, «Генериум», «Герофарм», «Фармстандарт») обратилась к замглавы Минпромторга Екатерине Приезжевой с просьбой ускорить процесс включения их препаратов в Реестр российской промышленной продукции (РРПП). Как пишет «Ъ», рассмотрения в ведомстве ждут несколько сот актов экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП).
Производители, чьи препараты не будут включены в РРПП на момент тендера, окажутся в заведомо неравных конкурентных условиях: продукция автоматически будет считаться иностранной. Только у пяти компаний - членов ассоциации на рассмотрении остаются 160 заявок, причём по большинству из них срок проверки (десять рабочих дней) уже истёк, — переживают авторы обращения.
Впрочем, Минпромторг со своей стороны проблем не видит, а задержки объясняет ошибками самих заявителей, «имеющих циклический характер и негативно влияющих на срок рассмотрения заявлений».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Кому «Апрель»? Лидер российского аптечного бизнеса ищет нового хозяина.
Одна из крупнейших аптечных сетей России фактически выставлена на продажу. Об этом «Известиям» сообщили топ-менеджер крупной фармкомпании и источник в крупном инвестбанке. Информацию также подтвердили собеседник, участвующий в переговорах, и консультант, знакомый с предложением. В самой компании от комментариев воздержались.
🟢 ООО «Семейная аптека «Апрель» на 99% принадлежит краснодарскому предпринимателю Вадиму Анисимову, оставшийся 1% — у ООО «Отрада». Некоторые источники, знакомые со структурой владения компанией, утверждают, что бенефициаром сети может быть Сергей Галицкий. Ещё один собеседник «Известий» и вовсе говорит, что основатель «Магнита» входит в число акционеров группы, но не принимает ключевых решений в управлении.
Анисимов вёл переговоры о продаже бизнеса ещё в 2009 году с сетями «Доктор Столетов» (входит в периметр ГК «Катрен») и «Радуга», на тот момент принадлежащей депутату Свердловского заксобрания Александру Серебренникову. Тогда сделка не состоялась, т.к. стороны не смогли договориться о цене.
🟢 Сейчас исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов оценивает бизнес в 58-65 млрд рублей без учёта долга.
Поговаривают, что активом интересовалась Wildberries & Russ (РВБ), однако там эту информацию не подтвердили.
🟢 В мае Forbes на основании данных AlphaRM представил свой топ-10 аптечных сетей. Первое место в нём занял «Апрель» с общим объёмом продаж 259,3 млрд рублей. При этом по данным Rusprofile, финансовые показатели ООО «Семейная Аптека «Апрель» по итогам 2025 года продемонстрировали взрывной рост выручки при резком уходе в убыток.
Прошлый год компания закончила с выручкой в 52,7 млрд рублей, что в 5,5 раза больше, чем в 2024 году (9,6 млрд рублей). Однако чистая прибыль сменилась убытком в размере 1,1 млрд рублей против прибыли в 86,5 млн годом ранее.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
Одна из крупнейших аптечных сетей России фактически выставлена на продажу. Об этом «Известиям» сообщили топ-менеджер крупной фармкомпании и источник в крупном инвестбанке. Информацию также подтвердили собеседник, участвующий в переговорах, и консультант, знакомый с предложением. В самой компании от комментариев воздержались.
Анисимов вёл переговоры о продаже бизнеса ещё в 2009 году с сетями «Доктор Столетов» (входит в периметр ГК «Катрен») и «Радуга», на тот момент принадлежащей депутату Свердловского заксобрания Александру Серебренникову. Тогда сделка не состоялась, т.к. стороны не смогли договориться о цене.
Учитывая масштаб «Апреля», вряд ли он привлечёт отраслевых игроков. Скорее всего, в числе потенциальных покупателей могут выступать непрофильные компании — ритейлеры или экосистемы. У сети достаточно жёсткая ценовая политика с прицелом на экономное потребление. Это позволяет считать её довольно крепким бизнесом в уникальном формате, — считает эксперт.
Поговаривают, что активом интересовалась Wildberries & Russ (РВБ), однако там эту информацию не подтвердили.
Прошлый год компания закончила с выручкой в 52,7 млрд рублей, что в 5,5 раза больше, чем в 2024 году (9,6 млрд рублей). Однако чистая прибыль сменилась убытком в размере 1,1 млрд рублей против прибыли в 86,5 млн годом ранее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
По информации источников "Свободной кассы" на фармрынке, структуры Алексея Репика (основателя "Р-Фарм") готовы распрощаться с "Еаптекой", продав ее группе RWB. Стороны могут закрыть сделку к осени.
В случае покупки "Еаптеки" Wildberries станет крупнейшим игроком среди маркетплейсов на фармрынке, обогнав Ozon и Яндекс.
Уже тогда последующая продажа "Еаптеки" либо слияние с маркетплейсом выглядели более логичными. Вероятно, структуры Репика временно консолидировали бизнес с целью зафиксировать прибыль и подготовить актив к продаже.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Хорваты исследуют в России дженерик популярного антидепрессанта.
Как следует из ГРЛС, хорватская Belupo получила разрешение Минздрава на «изучение сравнительной оценки фармакокинетики и установление биоэквивалентности» препаратов Вортиоксетин и оригинального Бринтелликса (вортиоксетин) датской Lundbeck в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой (20 мг).
🟢 КИ с участием 30 здоровых добровольцев проведут в «Экс Севен Клиникал Ресеч» в Санкт-Петербурге. Закончить исследование планируется в декабре 2026 года.
Belupo — новичок на российском рынке: у компании в стране не было ни одного РУ. Интерес к исследованию аналогов вортиоксетина проявляют и другие игроки, несмотря на то что препарат защищён патентом до января 2031 года. Так, разрешения на проведение КИ есть у российских «Отисифарма», «Атолла» (ГК «Озон Фармацевтика»), «Амедарта», а также индийской Hetero Labs Limited.
🟢 Антидепрессанты остаются одной из быстрорастущих групп препаратов на российском фармрынке по итогам 2025 года и I квартала 2026 года. По данным RNC Pharma, в 2025 году было продано 23,4 млн упаковок таких препаратов (+23% год к году). В январе-марте продажи выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,4 млн упаковок.
Что касается Бринтелликса, то, по данным DSM Group, которые приводит Vademecum, в 2025 году препарат занял седьмое место в топ-10 антидепрессантов в розничном сегменте — его продажи в аптечных сетях составили 1,1 млрд рублей и продолжили рост в 2026 — на 23% год к году по итогам января-апреля, до 432,7 млн рублей.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
Как следует из ГРЛС, хорватская Belupo получила разрешение Минздрава на «изучение сравнительной оценки фармакокинетики и установление биоэквивалентности» препаратов Вортиоксетин и оригинального Бринтелликса (вортиоксетин) датской Lundbeck в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой (20 мг).
Belupo — новичок на российском рынке: у компании в стране не было ни одного РУ. Интерес к исследованию аналогов вортиоксетина проявляют и другие игроки, несмотря на то что препарат защищён патентом до января 2031 года. Так, разрешения на проведение КИ есть у российских «Отисифарма», «Атолла» (ГК «Озон Фармацевтика»), «Амедарта», а также индийской Hetero Labs Limited.
Что касается Бринтелликса, то, по данным DSM Group, которые приводит Vademecum, в 2025 году препарат занял седьмое место в топ-10 антидепрессантов в розничном сегменте — его продажи в аптечных сетях составили 1,1 млрд рублей и продолжили рост в 2026 — на 23% год к году по итогам января-апреля, до 432,7 млн рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Стареющие» регионы скупают препараты от давления.
Рынок антигипертензивных препаратов продолжает уверенно расти. По подсчётам RNC Pharma, с января по май 2026 года их продажи выросли на 13,8% в деньгах, до 67,4 млрд рублей. Натуральное потребление увеличилось на 2,3% год к году, до 179,3 млн упаковок. Для сравнения, за весь 2025 год было продано 421 млн упаковок таких лекарств, на 146,7 млрд рублей.
🟢 Лидирующую роль в категории (53% в натуральном выражении и 69% в денежном) играют препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. Второе место стабильно занимают бета-адреноблокаторы (29% от всех продаж в упаковках), на остальные группы приходится лишь 18% физического спроса.
За первые пять месяцев 2026 года каждый житель нашей страны приобрёл 1,2 упаковки препаратов для лечения артериальной гипертензии. Максимальный показатель среднедушевого спроса зафиксирован в Орловской области. За ней следуют Тамбовская, Рязанская, Пензенская и Смоленская области.
🟢 Лидерство этих регионов аналитики объясняют демографическим старением населения. По данным Росстата, именно в этих областях наблюдается самая высокая доля пожилых людей.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
Рынок антигипертензивных препаратов продолжает уверенно расти. По подсчётам RNC Pharma, с января по май 2026 года их продажи выросли на 13,8% в деньгах, до 67,4 млрд рублей. Натуральное потребление увеличилось на 2,3% год к году, до 179,3 млн упаковок. Для сравнения, за весь 2025 год было продано 421 млн упаковок таких лекарств, на 146,7 млрд рублей.
За первые пять месяцев 2026 года каждый житель нашей страны приобрёл 1,2 упаковки препаратов для лечения артериальной гипертензии. Максимальный показатель среднедушевого спроса зафиксирован в Орловской области. За ней следуют Тамбовская, Рязанская, Пензенская и Смоленская области.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Московские больницы наградили за передовые методы лечения.
По словам Сергея Собянина, награды получили 54 специалиста. Город отметил заслуги шести коллективов из ведущих медицинских научных комплексов столицы:
💊 МКНИЦ Больница 52 и МКНПЦ им. А.С. Логинова — за разработку алгоритма диагностики и инновационной персонализированной терапии диффузной В-крупноклеточной лимфомы в зависимости от молекулярно-генетического профиля.
💊 ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского —
за разработку и внедрение комплексной системы лечения и ускоренного восстановления пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника.
💊 МКНПЦ им. А.С. Логинова и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента — за разработку и реализацию программы раннего выявления, профилактики, снижения заболеваемости и улучшения результатов комплексного лечения рака желудка в Москве.
💊 ММНКЦ им. С.П. Боткина, Городской клинической больницы им. С.С. Юдина, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ММКЦ «Коммунарка», НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — за эффективное внедрение в клиническую практику многопрофильных клиник Москвы инновационных хирургических технологий снижения летальности и улучшения результатов лечения пациентов с тяжёлыми формами распространённого перитонита.
💊 Морозовская детская больница и ММКЦ «Коммунарка» — за разработку алгоритма внедрения индустриальной CAR-T-клеточной терапии в работу медучреждений Москвы и успешное практическое применение терапии у детей с рефрактерным течением В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.
💊 МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова — за разработку и внедрение методов лечения слепоты из-за травм и ожогов глаз на основе аутотрансплантации стволовых клеток.
™ Без рецепта в Telegram | в MAX
По словам Сергея Собянина, награды получили 54 специалиста. Город отметил заслуги шести коллективов из ведущих медицинских научных комплексов столицы:
за разработку и внедрение комплексной системы лечения и ускоренного восстановления пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM