Ключевые события недели
 
Отсечка ТМК, отчет Мосбиржи, инфляция и ВВП России
 
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-otsechka-tmk-otchet-mosbirzhi-infliatsiia-i-vvp-rossii

📈 Почему сплит акций Транснефти – это позитив
 
Совет директоров Транснефти на заседании 15 сентября может рассмотреть сплит (дробление) привилегированных акций в соотношении 1 к 100.

На этом фоне акции Транснефти ускорили рост. По итогам пятницы бумаги прибавили 3,8%, сформировав серию из 5 дней роста. За неделю акции выросли на 14,3%, в том числе на фоне сильных результатов за I половину 2023 г.

Разбираемся, почему сплит — это позитив и какой потенциал у префов Транснефти
 
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/pochemu-split-aktsii-transnefti-eto-pozitiv

Что ждать от отчета Fix Price за I полугодие 2023

Fix Price опубликует результаты I полугодие 2023 по МСФО в четверг, 7 сентября
 
Мы прогнозируем слабые результаты, с замедлением роста выручки (по причине высокой базы сравнения) и ростом издержек, сказывающимся на EBITDA.

Напомним, мы прогнозируем улучшение трендов во II полугодии 2023 г. против I полугодия 2023 г.

Наша рекомендация по бумаге — «Держать».
 
Подробнее:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mnenie-analitikov-chto-zhdat-ot-otcheta-fix-price-za-i-polugodie-2023

🤔 Восемь месяцев роста: какой подход теперь выбрать инвестору
 
Индекс МосБиржи завершил август ростом на 5%, это был восьмой месяц беспрерывного подъема.
 
Что в этих условиях делать инвесторам и нужно ли перестраивать свою стратегию
 
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vosem-mesiatsev-rosta-kakoi-podkhod-teper-vybrat-investoru

🎦 VK официально запустила видеоплатформу VK Видео, акции растут

VK Видео объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске, говорится в пресс-релизе компании.

Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

Бумаги VK сегодня прибавляют более 3%. Индекс МосБиржи растет на 0,9%

Новый флоатер с привязкой к RUONIA от ДОМ.РФ. Зачем инвесторам такие бумаги
 
ДОМ.РФ разместил 4-летний выпуск социальных инфраструктурных облигаций объемом 30 млрд руб. Высокий спрос на облигации обеспечен в том числе плавающим купоном с привязкой к ставке RUONIA.
 
Купон по облигации выплачивается раз в квартал из расчета средневзвешенная RUONIA +1,3%. Механизм расчета купона очень схож с механизмом ОФЗ-ПК, выпущенных после 2019 г.
 
Это сильно снижает чувствительность цены облигации к динамике процентных ставок и позволяет использовать выпуск в качестве консервативного инструмента в период ужесточения монетарной политики.
 
Эмитентом облигации выступает 100%-ная дочка ДОМ.РФ — ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации», рейтинг ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА. Погашение выпуска запланировано на 2027 г.
 
Средства от размещения целевые, будут направляться на финансирование строительства и реконструкции важных инфраструктурных проектов.
 
В терминале QUIK выпуск можно найти по названию ИнфрОблР6, а также по ISIN RU000A106H97.
 
Чем интересны флоатеры:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/novyi-floater-s-priviazkoi-k-ruonia-ot-dom-rf-zachem-investoram-takie-bumagi

📈 Облигации: ставки пошли вверх. Рекомендации недели
 
Эксперты БКС Экспресс дают прогноз, какие из долговых бумаг могут принести наибольшую выгоду при высокой надежности
 
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/obligatsii-stavki-poshli-vverkh-rekomendatsii-nedeli

Бумаги Русагро в понедельник резко подорожали и обновили исторический максимум, установив его около отметки 1414 руб.

Рост превышал 15%, но к текущему моменту в рамках коррекции было потеряно около трети достижений сессии.

Объем торгов (4,1 млрд руб.) значительно превышает среднедневной уровень, являясь рекордным для компании. По данному показателю она сегодня занимает четвертое место.

Отсутствуют какие-то конкретные новости, способные вызвать столь сильный всплеск интереса инвесторов к бумагам Русагро. Правда, на сегодняшних переговорах между президентами России и Турции одним из главных вопросов является возобновление зерновой сделки. Возможный прогресс в этом направлении выступит позитивом для всех сельхозпроизводителей.

Кроме того, компания работает над редомициляцией, но в начале августа CFO Русагро сообщил, что этот процесс идет несколько медленнее, чем рассчитывалось.

В целом в компании рассчитывают, что редомициляцию завершат, оповестив инвесторов, как только появятся первые позитивные новости

Газпром передал турецкой Botas «дорожную карту» по газовому хабу
 
Газпром передал турецкой газовой компании Botas «дорожную карту» по газовому хабу в Турции, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 
«Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьей странах — там, где в этом партнеры заинтересованы», — цитирует российского президента Интерфакс.
 
Он отметил, что именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром передал компании Botas проект дорожной карты о реализации данного проекта. На повестке дня - учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования, схем осуществления торгов и передачи приобретённого газа», — добавил Путин.
 
Также президент сообщил, что поставки российского газа в Турцию за 8 месяцев 2023 г. превысили 10 млрд куб. м. В прошлом году, по его словам, Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб м газа, а за январь - август текущего года — свыше 10 млрд куб.м.
 
Акции Газпром увеличили темпы роста. К 17:00 МСК бумаги прибавляют 1,5%. Индекс МосБиржи поднялся на 0,9%

📂 Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за август
 
Общий объем торгов на рынках биржи в августе 2023 г. вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн руб. (81,2 трлн руб. в августе 2022 г.). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В прошлом месяце все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок — в 1,9 раза, рынок облигаций — на 82,5%, валютный рынок — на 63%, денежный рынок — на 44,7%, рынок драгоценных металлов — в 4,3 раза.
 
Подробнее:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/obshchii-obieem-torgov-na-mosbirzhe-v-avguste-uskoril-rost

Очередной рывок вверх на возросших оборотах

Индекс МосБиржи: 3268,97 п. (+1,16%)
Индекс РТС: 1063,41 п. (+0,76%)
RGBI: 123,53 (-0,20%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 96,87 (+0,81%)
CNY/RUB: 13,300 (+0,27%)
Нефть Brent: $88,90 (+0,40%)

Лидеры: Центральный Телеграф (+29%), Ашинский МЗ (+21,3%), ЧЗПСН (+20,1%)
Аутсайдеры: Россети СЗ (-1,44%), НМТП (-1,43%), Фармсинтез (-1,28%), Юнипро (-1,13%), ТГК-1 (-1,1%)

Российский рынок открылся с гэпом вверх и некоторое время активно повышался, после чего перешел к консолидации. В конце торгов индекс МосБиржи возобновил подъем, закрывшись на новой полуторалетней вершине в хорошем плюсе. Восходящей динамике способствовал валютный фактор и подорожание нефти.

Рубль с открытия дешевел, обновив двухнедельный минимум. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI просел десятую сессию подряд, закрывшись на минимуме с апреля 2022 г.

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-ocherednoi-ryvok-vverkh-na-vozrosshikh-oborotakh

Прогнозы и комментарии. Рост во всех эшелонах

Российский рынок акций продолжает подъем наверх. Индекс МосБиржи обновляет годовые максимумы, растут все сектора, и потенциал для движения наверх еще остается. Подробности в утреннем обзоре

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rost-vo-vsekh-eshelonakh

Ожидаемые события на 5 сентября
 
🇷🇺 В России
 
Софтлайн — онлайн-презентация в рамках дебютного выпуска акций на Московской бирже.

09:00 МСК - Россия - Индекс деловой активности в сфере услуг, пункта - Август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 54.

Форум «Цифровые финансы: новая экономическая реальность». Участники: зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель наблюдательного совета «Московской биржи» Сергей Швецов и др.

Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе.

Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды». 

🌎 В мире
 
События и статистика:
 
10:00 МСК - Еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

10:55 МСК - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, пункта - Август. Прогноз: 47,3. Предыдущее значение: 52,3.

11:00 МСК - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, пункта - Август. Прогноз: 48,3. Предыдущее значение: 50,9.

12:00 МСК - Еврозона - Индекс цен производителей, г/г - Август. Прогноз: -7,6%. Предыдущее значение: -3,4%.

17:00 МСК - США - Промышленные заказы - Июль. Прогноз: -2,5%. Предыдущее значение: 2,3%.
 
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

Как не потерять прибыль на развороте рынка
 
Страх потери прибыли — важный драйвер для падения рынка. Именно он заставляет инвесторов скидывать акции с крупным дисконтом вблизи очередных пиков.
 
Разберемся, как не потерять накопленный прирост
 
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-ne-poteriat-pribyl-na-razvorote-rynka

Активность инвесторов растет: ЦБ подвел итоги квартала
 
Доля активных розничных инвесторов во II квартале увеличилась, сообщает Банк России в обзоре. При этом вырос средний размер счета, а общая стоимость активов граждан, размещенных у брокеров, достигла 8 трлн руб.

Коротко рассказываем, какие еще интересные факты есть в документе.
 
Число клиентов на брокерском обслуживании — 26 млн человек

Суммарное количество клиентов, включая счета у разных брокеров, выросло до 33 млн — рост составил 30% за год.
 
По данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, выросло до 25,95 млн — это 34% экономически активного населения России.
 
Активных инвесторов стало больше

Увеличилось количество активных инвесторов, то есть тех, кто совершил хотя бы одну сделку за месяц, — до 3,6 млн человек.
 
На активность повлияли рост доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендов и повышение доходности облигаций, отмечает ЦБ.
 
Средний размер портфеля вырос до 1,8 млн рублей

Ранее он составлял 1,4 млн руб. Эта сумма подсчитана без учета пустых и небольших счетов.
 
А средний размер счета физических лиц – резидентов увеличился с 225 до 241 тыс. руб.
 
Квалов стало больше на 39%

Количество квалифицированных инвесторов достигло 617 тыс. — рост составил 39% г/г. По итогам квартала их активы составляют 73% от общего количества.
 
Больше половины денег — из Москвы

На Москву и Московскую область приходится 17% от общего количества клиентов – физлиц и 53% от общего объема активов.
 
Приток средств — 238 млрд рублей

Физлица внесли на брокерские счета большие суммы: нетто-приток составил 238 млрд руб. за квартал. Значительная часть этих средств была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов.
 
Что в портфелях: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktivnost-investorov-rastet-tsb-podvel-itogi-kvartala

Доллар снова 97
 
Рубль продолжает монотонно падать уже больше двух недель. Курс доллара сегодня превысил 97 впервые с 16 августа.
 
О главном
 
Рублю ничего не помогает. Падение продолжается. Технически отметка 97 могла сдержать дальнейший подъем, и во второй половине прошлой недели из ее района наблюдались просадки. Однако уже сегодня рубеж был взят. Вверху снова маячит очевидный для всех уровень — 100 руб.
 
Подробнее: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dollar-snova-97

Минфин считает, что оферта ЛУКОЙЛа не повлияет на валютный рынок
 
Минфин исходит из того, что готовящаяся оферта ЛУКОЙЛа не повлияет на валютный рынок РФ, пишет РБК.
 
«Сложно какие-то конкретные заявки обсуждать. По ЛУКОЙЛу — это решение президента (выдавать ли разрешение на оферту), насколько нам известно, по нашей информации, это все-таки не должно оказывать влияния на рынок, потому что, насколько мы понимаем, будут использованы ресурсы, которые уже на валютных счетах за рубежом», — цитирует информагентство главу департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.
 
Он напомнил, что в целом в отношении сделок «на выход» иностранцев с российского рынка установлен общий лимит для приобретения валюты на внутреннем рынке, чтобы сгладить влияние на него таких покупок.
 
В конце августа Интерфакс со ссылкой на источники сообщил, что ЛУКОЙЛ попросил разрешения у властей РФ на выкуп до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Ранее по похожей схеме байбэк проводил Магнит, приобретя бумаги у иностранных инвесторов с 50%-ным дисконтом

↪️ Акционеры United Medical Group одобрили редомициляцию
 
На внеочередном общем собрании акционеров United Medical Group одобрена редомициляция, сообщает компания.
 
United Medical Group (ЕМС) проведет редомициляцию в Специальный административный район (СAP) остров Октябрьский Калининградской области России.
 
Сейчас United Medical Group зарегистрирована на Кипре. По завершении процесса компания сохранит действующую программу депозитарных расписок с листингом на Московской бирже.
 
При переезде в РФ компания получит возможность возобновить выплаты дивидендов. Последний раз EMC выплачивала дивиденды в 2021 г. Совокупные дивиденды за 2020 г. и I полугодие 2021 г. составили 1,274 евро на бумагу, что соответствовало 10% дивдоходности.
 
Сегодня акции United Medical Group растут на 1,5% на высоких оборотах

Минфин представил оценку нефтегазовых доходов бюджета (НГД) и обозначил объем покупки юаней по бюджетному правилу на следующий месяц.
 
По данным Минфина, объем дополнительных НГД в сентябре составит 279,12 млрд руб. Отклонение фактических НГД за август составило -2,96 млрд руб.
 
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота с 7 сентября по 6 октября, составит 276,16 млрд руб., или 13,5 млрд руб. в день.
 
Операции по покупке золота и валюты не будут транслироваться Банком России на внутренний валютный рынок. Это значит, что влияния на курс рубля эти операции не окажут.
 
Подробнее: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/minfin-zhdet-rekordnykh-dopolnitel-nykh-ngd-v-sentiabre

🛢️ Россия и Саудовская Аравия продлят добровольные сокращения поставок и добычи нефти
 
Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца текущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
 
«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке», — цитируют  вице-премьера РИА Новости.
 
Он напомнил, что мера по добровольному сокращению экспорта является дополнительной к объявленному в апреле добровольному снижению добычи нефти в 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 г.
 
Кроме того, Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/c до конца 2023 г. Об этом сообщило государственное агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
 
Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с.
 
На этих новостях цена барреля марки Brent подскочила на 1,1% и достигла $90 — максимума с ноября 2022 г.