🆕 Поставщик IT-решений Softline подвел итоги IPO, по итогам которого компания привлечет $400 млн.
Цена размещения составила $7,5 за ГДР, что соответствует нижней границе ценового диапазона, объявленного ранее. Капитализация компании исходя из цены размещения — $1,5 млрд. Предложение составило более 53,3 млн ГДР, представляющих новые обыкновенные акции.
Существующие акционеры предоставят до 8 млн ГДР в качестве опциона доразмещения.
Cделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже 27 октября под тикером SFTL, на Московской бирже старт торгов запланирован на 1 ноября.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование приобретений по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
Softline – глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Головной офис в Лондоне
Цена размещения составила $7,5 за ГДР, что соответствует нижней границе ценового диапазона, объявленного ранее. Капитализация компании исходя из цены размещения — $1,5 млрд. Предложение составило более 53,3 млн ГДР, представляющих новые обыкновенные акции.
Существующие акционеры предоставят до 8 млн ГДР в качестве опциона доразмещения.
Cделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже 27 октября под тикером SFTL, на Московской бирже старт торгов запланирован на 1 ноября.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование приобретений по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
Softline – глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Головной офис в Лондоне
🆕 Mercury Retail Group, управляющая сетями Красное & Белое и Бристоль, объявила о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже.
«Mercury Retail Holding PLC, крупнейший российский оператор магазинов формата ultra-convenience и третий крупнейший продуктовый ритейлер страны, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже», — сообщает ритейлер.
Предложение будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну акцию Mercury Retail Holding. Компания подала заявку на допуск ее глобальных депозитарных расписок к торгам на Московской бирже.
Компания отмечает, что будет стремиться выплачивать дивиденды ежеквартально в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Подробнее bit.ly/2ZqhPAy
«Mercury Retail Holding PLC, крупнейший российский оператор магазинов формата ultra-convenience и третий крупнейший продуктовый ритейлер страны, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже», — сообщает ритейлер.
Предложение будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну акцию Mercury Retail Holding. Компания подала заявку на допуск ее глобальных депозитарных расписок к торгам на Московской бирже.
Компания отмечает, что будет стремиться выплачивать дивиденды ежеквартально в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Подробнее bit.ly/2ZqhPAy
📊Российские производители стали отчитались за III квартал, а это значит, что пора подвести итоги по отрасли и сравнить результаты компаний.
✔️Динамика операционных и финансовых показателей
✔️Мультипликаторы
✔️Дивиденды
✔️Резюме за III квартал
✔️Перспективы IV квартала
bit.ly/3GqDD07
✔️Динамика операционных и финансовых показателей
✔️Мультипликаторы
✔️Дивиденды
✔️Резюме за III квартал
✔️Перспективы IV квартала
bit.ly/3GqDD07
Яндекс опубликовал финансовые результаты за III квартал 2021.
▫️Выручка: 91,1 млрд руб. (+52% г/г)
▫️Скорректированная EBITDA: 5,6 млрд руб. (-62% г/г)
▫️Чистый убыток: -3,9 млрд руб. (21,7 млрд руб. прибыли годом ранее). Скорректированный чистый убыток: 1,3 млрд руб. (-82% г/г)
Подробнее bit.ly/3pEUWo7
▫️Выручка: 91,1 млрд руб. (+52% г/г)
▫️Скорректированная EBITDA: 5,6 млрд руб. (-62% г/г)
▫️Чистый убыток: -3,9 млрд руб. (21,7 млрд руб. прибыли годом ранее). Скорректированный чистый убыток: 1,3 млрд руб. (-82% г/г)
Подробнее bit.ly/3pEUWo7
🧐Комментарий Дмитрия Пучкарёва , эксперта БКС Мир инвестиций:
«Отчет Яндекса можно назвать умеренно позитивным, консенсус-прогноз по выручке и EBITDA был превышен. Основной точкой роста Яндекса в III квартале стал сегмент Такси. Скорректированная EBITDA сегмента осталась положительной по итогам квартала, но снизилась из-за инвестиций в развитие наиболее быстрорастущих фудтех направления и Яндекс.Доставки.
Яндекс.Маркет продолжил развиваться, показатель GMV показал 3-кратный рост г/г, выручка увеличилась на 25% г/г. Примечательно, что выручка в квартальном сопоставлении просела на 1,9%. Убыток по EBITDA сегмента продолжил увеличиваться, что обусловлено продолжающимися инвестициями — это естественная ситуация для бизнеса на стадии роста.
В целом можно отметить, что Яндекс остается на траектории роста, в моменте жертвуя показателями рентабельности. Такой подход, вероятно, сохранится в ближайшее время, поэтому прибыль может оставаться под давлением. В перспективе выхода на масштаб, убыточные сейчас сегменты должны стать прибыльными. Долгосрочный взгляд на акции Яндекса умеренно позитивный»
«Отчет Яндекса можно назвать умеренно позитивным, консенсус-прогноз по выручке и EBITDA был превышен. Основной точкой роста Яндекса в III квартале стал сегмент Такси. Скорректированная EBITDA сегмента осталась положительной по итогам квартала, но снизилась из-за инвестиций в развитие наиболее быстрорастущих фудтех направления и Яндекс.Доставки.
Яндекс.Маркет продолжил развиваться, показатель GMV показал 3-кратный рост г/г, выручка увеличилась на 25% г/г. Примечательно, что выручка в квартальном сопоставлении просела на 1,9%. Убыток по EBITDA сегмента продолжил увеличиваться, что обусловлено продолжающимися инвестициями — это естественная ситуация для бизнеса на стадии роста.
В целом можно отметить, что Яндекс остается на траектории роста, в моменте жертвуя показателями рентабельности. Такой подход, вероятно, сохранится в ближайшее время, поэтому прибыль может оставаться под давлением. В перспективе выхода на масштаб, убыточные сейчас сегменты должны стать прибыльными. Долгосрочный взгляд на акции Яндекса умеренно позитивный»
#дивиденды
ВТБ в очередной раз уточнил прогноз по чистой прибыли по МСФО по итогам 2021, теперь рассчитывает получить более 300 млрд руб., сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.
🧑💻Какие могут быть дивиденды
В последние годы ВТБ придерживается практики равной дивидендной доходности по всем типам акций (обыкновенным, привилегированным 1-го типа и привилегированным 2-го типа). При этом банк стремится распределять 50% от чистой прибыли по МСФО.
Если данные принципы сохранятся, а прибыль по итогам 2021. достигнет 300 млрд руб., то дивиденды по обыкновенным акциям ВТБ могут составить около 0,0062 руб. на акцию. Это соответствует 11,2% дивидендной доходности по текущим котировкам.
При этом выплата дивидендов ожидается 2 траншами — это позволит банку избежать чрезмерного единовременного давления на капитал.
👉 Какой динамики ждать от акциями ВТБ bit.ly/2XSpMyg
ВТБ в очередной раз уточнил прогноз по чистой прибыли по МСФО по итогам 2021, теперь рассчитывает получить более 300 млрд руб., сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.
🧑💻Какие могут быть дивиденды
В последние годы ВТБ придерживается практики равной дивидендной доходности по всем типам акций (обыкновенным, привилегированным 1-го типа и привилегированным 2-го типа). При этом банк стремится распределять 50% от чистой прибыли по МСФО.
Если данные принципы сохранятся, а прибыль по итогам 2021. достигнет 300 млрд руб., то дивиденды по обыкновенным акциям ВТБ могут составить около 0,0062 руб. на акцию. Это соответствует 11,2% дивидендной доходности по текущим котировкам.
При этом выплата дивидендов ожидается 2 траншами — это позволит банку избежать чрезмерного единовременного давления на капитал.
👉 Какой динамики ждать от акциями ВТБ bit.ly/2XSpMyg
Сегодня день начинается со снижения цен на нефть, которые в отличие от других сырьевых товаров в последнее время выглядели устойчиво. Российский рынок акций в таких условиях покажет слабую динамику
bit.ly/3k3K3cb
bit.ly/3k3K3cb
bcs-express.ru
Прогнозы и комментарии. Упадем вслед за нефтью
Сегодня российский рынок может выглядеть слабо на фоне снижения сырьевых котировок
🧐Комментарий эксперта БКС Экспресс, Михаила Зельцера:
«Банк планомерно движется к годовой планке 1,2 трлн руб. по чистой прибыли, что в долгосрочном плане должно поддерживать высокий спрос инвесторов, ориентированных на дивиденды по акциям.
Показатели эффективности деятельности пока не снижаются, расходы под вероятные кредитные потери уменьшаются, административные траты не увеличиваются. Некоторое замедление положительной динамики показателей может произойти под занавес года.
В целом метрики за III квартал несколько превзошли оценки, что может в моменте компенсировать давление нефтяных цен и паузу укрепления рубля на рынки акций стран-экспортеров. Однако в ближайшие недели есть значительный риск фиксации в банковском секторе, который ранее выступал локомотивом фондового ралли, а высокие оценки бумаг вызваны прежними ожиданиями финансовых рекордов корпораций
«Банк планомерно движется к годовой планке 1,2 трлн руб. по чистой прибыли, что в долгосрочном плане должно поддерживать высокий спрос инвесторов, ориентированных на дивиденды по акциям.
Показатели эффективности деятельности пока не снижаются, расходы под вероятные кредитные потери уменьшаются, административные траты не увеличиваются. Некоторое замедление положительной динамики показателей может произойти под занавес года.
В целом метрики за III квартал несколько превзошли оценки, что может в моменте компенсировать давление нефтяных цен и паузу укрепления рубля на рынки акций стран-экспортеров. Однако в ближайшие недели есть значительный риск фиксации в банковском секторе, который ранее выступал локомотивом фондового ралли, а высокие оценки бумаг вызваны прежними ожиданиями финансовых рекордов корпораций
📉Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ с поставкой в нидерландском хабе TTF сегодня опустилась до $980 за тыс. кубометров — это минимум за последний месяц.
Днем ранее президент России поручил Газпрому увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища (ПХГ). Глава компании Алексей Миллер сообщил, что компания готова приступать к закачке в европейские ПХГ сразу после того, как завершит заполнение ПХГ в РФ. Плановый срок: 1–8 ноября.
Проблемы с поставками газа в Европе начались в конце отопительного сезона 2020–2021, когда из-за затяжной холодной зимы уровень заполненности ПХГ оказался около 30%.
Цены на газ в начале октября взлетали к рекордным уровням выше $1700 за тыс. кубометров, но на текущий момент корректируются. В то же время средний уровень цен в сезоне 2021–2022 может оказаться рекордным за всю историю.
👉 Ключевым выгодоприобретателем сложившейся рыночной конъюнктуры является Газпром, который может порадовать своих акционеров высокой прибылью и щедрыми дивидендами за 2021–2022
Днем ранее президент России поручил Газпрому увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища (ПХГ). Глава компании Алексей Миллер сообщил, что компания готова приступать к закачке в европейские ПХГ сразу после того, как завершит заполнение ПХГ в РФ. Плановый срок: 1–8 ноября.
Проблемы с поставками газа в Европе начались в конце отопительного сезона 2020–2021, когда из-за затяжной холодной зимы уровень заполненности ПХГ оказался около 30%.
Цены на газ в начале октября взлетали к рекордным уровням выше $1700 за тыс. кубометров, но на текущий момент корректируются. В то же время средний уровень цен в сезоне 2021–2022 может оказаться рекордным за всю историю.
👉 Ключевым выгодоприобретателем сложившейся рыночной конъюнктуры является Газпром, который может порадовать своих акционеров высокой прибылью и щедрыми дивидендами за 2021–2022
ЕЦБ ожидаемо сохранил параметры денежно-кредитной политики по итогам октябрьского заседания, оставив базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на отметке минус 0,5%.
В поддержку своей симметричной цели по 2%-ой инфляции и в соответствии со стратегией денежно-кредитной политики, Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%, а достигнутый прогресс в базовой инфляции не будет достаточно высок, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Эта формулировка подразумевает возможность переходного периода, в течение которого инфляция умеренно превышает целевой показатель.
Объем программы выкупа активов (PEPP) остался на уровне 1,85 трлн евро, и она продолжится как минимум до конца марта 2022. Как и в сентябре, регулятор считает, что благоприятные финансовые условия могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки активов в рамках PEPP, чем в последних двух кварталах.
💶 Пара EUR/USD отреагировала на заявления сдержанным ростом. После публикации пресс-релиза она поднялась к 1,1617 от уровня 1,16, но спустя 10 минут вернулась на прежние уровни
В поддержку своей симметричной цели по 2%-ой инфляции и в соответствии со стратегией денежно-кредитной политики, Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%, а достигнутый прогресс в базовой инфляции не будет достаточно высок, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Эта формулировка подразумевает возможность переходного периода, в течение которого инфляция умеренно превышает целевой показатель.
Объем программы выкупа активов (PEPP) остался на уровне 1,85 трлн евро, и она продолжится как минимум до конца марта 2022. Как и в сентябре, регулятор считает, что благоприятные финансовые условия могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки активов в рамках PEPP, чем в последних двух кварталах.
💶 Пара EUR/USD отреагировала на заявления сдержанным ростом. После публикации пресс-релиза она поднялась к 1,1617 от уровня 1,16, но спустя 10 минут вернулась на прежние уровни
«Метавселенная создаст новую экономику, которая превысит по размеру глобальный ВВП».
Именно с таким заявлением в августе этого года выступил глава Nvidia Дженсен Хуанг.
В июле гендиректор Microsoft Сатья Наделла на конференции представлял концепцию своей «корпоративной метавселенной». Amazon несколько лет разрабатывает опыт виртуального шопинга. Disney планирует создание метавселенной парка развлечений. И вот теперь на этой неделе Facebook проводит ребрендинг и начнет позиционировать себя как метавселенная.
🔎 Разбираемся:
✔️Что понимать под словом «метавселенная»
✔️Основные черты
✔️Протовизуальные примеры
✔️Новая реальность или мираж
✔️Главная альфа будущего?
bit.ly/3nGj5Ih
Именно с таким заявлением в августе этого года выступил глава Nvidia Дженсен Хуанг.
В июле гендиректор Microsoft Сатья Наделла на конференции представлял концепцию своей «корпоративной метавселенной». Amazon несколько лет разрабатывает опыт виртуального шопинга. Disney планирует создание метавселенной парка развлечений. И вот теперь на этой неделе Facebook проводит ребрендинг и начнет позиционировать себя как метавселенная.
🔎 Разбираемся:
✔️Что понимать под словом «метавселенная»
✔️Основные черты
✔️Протовизуальные примеры
✔️Новая реальность или мираж
✔️Главная альфа будущего?
bit.ly/3nGj5Ih
ℹ️ На конференции Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг сделал ожидаемое объявление: компания меняет свое название. Теперь она Meta.
Существующие проекты: Facebook, WhatsApp, Instagram и т.д. — сохранят свои названия. Но Марк Цукерберг считает, что компании пора перестать ассоциироваться лишь с соцсетями, он намерен открыть «следующую главу для интернета» — создавать метавселенную.
«В этом будущем вы сможете мгновенно телепортироваться в виде голограммы, чтобы оказаться в офисе без поездок на работу, на концерте с друзьями или в гостиной ваших родителей, чтобы наверстать упущенное. Это откроет больше возможностей независимо от того, где вы живете. Вы сможете уделять больше времени тому, что для вас важно, сократить время в пробках и сократить выбросы углекислого газа», — Марк Цукерберг.
Ранее, отчитываясь за III квартал, компания уже сообщила о планах обширных вложений в новый проект: инвестиции в подразделение Reality Labs сократят общую операционную прибыль в 2021 примерно на $10 млрд
Существующие проекты: Facebook, WhatsApp, Instagram и т.д. — сохранят свои названия. Но Марк Цукерберг считает, что компании пора перестать ассоциироваться лишь с соцсетями, он намерен открыть «следующую главу для интернета» — создавать метавселенную.
«В этом будущем вы сможете мгновенно телепортироваться в виде голограммы, чтобы оказаться в офисе без поездок на работу, на концерте с друзьями или в гостиной ваших родителей, чтобы наверстать упущенное. Это откроет больше возможностей независимо от того, где вы живете. Вы сможете уделять больше времени тому, что для вас важно, сократить время в пробках и сократить выбросы углекислого газа», — Марк Цукерберг.
Ранее, отчитываясь за III квартал, компания уже сообщила о планах обширных вложений в новый проект: инвестиции в подразделение Reality Labs сократят общую операционную прибыль в 2021 примерно на $10 млрд
❗️Что нужно знать инвесторам
Начиная с результатов за IV квартал 2021, компания будет отчитываться по двум операционным сегментам: Family of Apps и Reality Labs. Акции будут торговаться под новым тикером — MVRS, с 1 декабря.
🧐Комментарий эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского:
«Бумаги в моменте отреагировали ростом на 3%, но в итоге за день котировки прибавили всего 1,5%. Цукерберг представил невероятный проект, но корпорации предстоит решить очень сложные вопросы — от этических до технологических. Кроме того, не исключаю, что регуляторное давление в ближайшее время только возрастет. Свое метапространство — и без регуляции со стороны чиновников?
Акции Meta после презентации, на мой взгляд, стали обладать очень интересными свойствами. С одной стороны, перед нами корпорация стоимостью $900 млрд, стабильно генерирующая прибыль. С другой, во многих аспектах венчурный стартап огромных размеров с сильнейшей финансовой, маркетинговой и технической поддержкой.
Фактически со временем второе должно будет поглотить в себя первое, колоссально расширив возможности для роста. Но необходимо иметь в виду, что вложения в новый проект продолжат идти со стороны ресурсов основного бизнеса. Поэтому то, насколько корпорация эволюционирует в ближайшие годы, будет хорошим индикатором для инвесторов. Реакция и решения регуляторов станут еще более критичны»
Начиная с результатов за IV квартал 2021, компания будет отчитываться по двум операционным сегментам: Family of Apps и Reality Labs. Акции будут торговаться под новым тикером — MVRS, с 1 декабря.
🧐Комментарий эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского:
«Бумаги в моменте отреагировали ростом на 3%, но в итоге за день котировки прибавили всего 1,5%. Цукерберг представил невероятный проект, но корпорации предстоит решить очень сложные вопросы — от этических до технологических. Кроме того, не исключаю, что регуляторное давление в ближайшее время только возрастет. Свое метапространство — и без регуляции со стороны чиновников?
Акции Meta после презентации, на мой взгляд, стали обладать очень интересными свойствами. С одной стороны, перед нами корпорация стоимостью $900 млрд, стабильно генерирующая прибыль. С другой, во многих аспектах венчурный стартап огромных размеров с сильнейшей финансовой, маркетинговой и технической поддержкой.
Фактически со временем второе должно будет поглотить в себя первое, колоссально расширив возможности для роста. Но необходимо иметь в виду, что вложения в новый проект продолжат идти со стороны ресурсов основного бизнеса. Поэтому то, насколько корпорация эволюционирует в ближайшие годы, будет хорошим индикатором для инвесторов. Реакция и решения регуляторов станут еще более критичны»
Стоит ли инвестировать в акции Apple?
👉 Разбираемся вместе с Константином Черепановым, директором Фабрики инвестиционных идей БКС
bit.ly/3vXgbCN
👉 Разбираемся вместе с Константином Черепановым, директором Фабрики инвестиционных идей БКС
bit.ly/3vXgbCN
YouTube
Справедливая цена акций Apple. Есть ли потенциал роста? Чего ждать инвесторам?
Стоит ли инвестировать в акции Apple (AAPL)? Есть ли у компании потенциал роста? К чему готовиться инвесторам? В каком направлении будет развиваться бизнес? ...
🆕 Ценовой диапазон в рамках IPO ЦИАН установлен на уровне $13,5–16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS).
Планируется разместить 18,21 млн ADS. Сама компания в рамках IPO намерена выпустить 4,04 млн новых ADS, а действующие акционеры продадут 14,17 млн бумаг. Кроме того, андеррайтеры IPO получат 30-дневный опцион на покупку до 2,73 млн дополнительных акций.
ADS Сian plc будут торговаться под тикером CIAN. Размещение планируется провести в США на NYSE, а также на Московской бирже. Мосбиржа еще в среду допустила к торгам эти бумаги.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Тинькофф
👉 Как принять участие в IPO bit.ly/316Z3Pz
Планируется разместить 18,21 млн ADS. Сама компания в рамках IPO намерена выпустить 4,04 млн новых ADS, а действующие акционеры продадут 14,17 млн бумаг. Кроме того, андеррайтеры IPO получат 30-дневный опцион на покупку до 2,73 млн дополнительных акций.
ADS Сian plc будут торговаться под тикером CIAN. Размещение планируется провести в США на NYSE, а также на Московской бирже. Мосбиржа еще в среду допустила к торгам эти бумаги.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Тинькофф
👉 Как принять участие в IPO bit.ly/316Z3Pz
🛒Российские ритейлеры представили операционные отчеты по итогам III квартала.
📊Пришло время сравнить результаты компаний и выделить наиболее привлекательные акции
bit.ly/2ZrH1a1
📊Пришло время сравнить результаты компаний и выделить наиболее привлекательные акции
bit.ly/2ZrH1a1
🎃Хэллоуин не так пугает, как падение акций.
Мы выбрали 7 американских и 4 российских акции, чьи графики в этом году могут привести инвестора в ужас — если, конечно, позиция не была в шорт.
bit.ly/3Gsbq9j
Мы выбрали 7 американских и 4 российских акции, чьи графики в этом году могут привести инвестора в ужас — если, конечно, позиция не была в шорт.
bit.ly/3Gsbq9j