По итогам каждого месяца определяем лидеров российской биржевой волатильности.

Мартовский срез рынка по показателю максимальной волатильности, по сути, дал ожидаемый результат. Тенденциозность поведения акций вновь подтверждена.

Рассказываем о наиболее подходящие акции для активных трейдеров

bit.ly/3rMdn7T

Последние данные, опубликованные The Art Newspaper, показывают, что пандемия Covid-19 оказалась катастрофой для крупных музеев и художественных галерей.

Например, один из самых посещаемых музеев мира — Метрополитен, расположенный в Нью-Йорке, был закрыт более 200 дней, а число его посетителей упало на 83%.

Количество посетителей музеев Ватикана также сократилось более чем на 80%.

Музей Лувра в Париже — в период с 2020 по 2021 лишился 72%.

Посещаемость питерского Эрмитажа снизилась на 50%

Американские инвесторы обсуждают акции на reddit, а японские — при личных встречах за рюмкой. В Токио открылся специализированный бар. В меню есть коктейль Margin Call — с горьким вкусом, разумеется.

Бар под названием Stock Pickers, сообщает Bloomberg, стал местом встречи и общения инвесторов — в него приглашают и новичков, и профессионалов фондового рынка. Создал его инвестор, популярный в Twitter под именем Сатоши Уэхара.

Средства на проект собрали с помощью краудфандинга, итоговая сумма почти в 6 раз превысила цель.

Это первое подобное заведение в Токио, хотя город и славится необычными барами. Stock Pickers со дня открытия полон посетителями. В планах — приглашение профессионалов фондового рынка в качестве барменов, конкурсы инвестидей среди посетителей и многое другое

Традиционный обзор о ситуации на рынке перед стартом новой торговой недели

bit.ly/3wsmLRO

#дивиденды

М.Видео и ПИК объявили дивиденды за 2020

✔️Совет директоров Группы ПИК рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 в размере 22,51 руб. на одну акцию. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 3 месяца 2021 в размере 22,92 руб. на бумагу.

Текущая дивидендная доходность — 5%.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 17 мая 2021. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 13 мая.

✔️Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 в размере 38 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 5,2%.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 18 мая 2021. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 14 мая

Банк России с 7 апреля по 7 мая 2021 купит валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 185,7 млрд руб., сообщает Минфин РФ.

Заявленная сумма образовалась из двух составляющих:

+212,6 млрд руб. — ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов, связанный с превышением заложенной цены на нефть над фактическим уровнем.

-26,9 млрд руб. — отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого значения по итогам марта 2021 .

Итоговая сумма предполагает, что ежедневный объем покупки иностранной валюты в апреле составит 8,4 млрд руб., против ежедневных покупок в размере 6,7 млрд руб. в марте

Сургутнефтегаз опубликовал финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2020

▪️Чистый убыток по итогам IV квартала составил 174,2 млрд руб. в сравнении с 10 млрд руб. убытка годом ранее и 466,9 млрд руб. прибыли в III квартале 2020. Убыток обусловлен отрицательными валютными переоценками.

▪️Чистая прибыль в 2020 составила 729,6 млрд руб. (рост в 6,9 раза г/г). Сильный рост прибыли по итогам года связан с позитивными валютными переоценками на фоне ослабления курса USD/RUB

#дивиденды

🧐Комментарий Пучкарёва Дмитрия, БКС Мир инвестиций:

«Отчет Сургутнефтегаза вышел в целом в рамках ожиданий. Несмотря на падение цен на нефть и сокращение выручки, компания получила крупную прибыль по итогам года. Итоговый финансовый результат был поддержан крупными позитивными переоценками валютных депозитов компании. Около 80% прибыли сформировано за счет курсовых колебаний.

Согласно уставу, на дивиденды по привилегированным акциям направляется 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на количество акций, составляющих 25% от уставного капитала, то есть — 7,09%. Исходя из этого дивиденды на «преф» по итогам 2020 могут составить 6,72 руб. на бумагу. Дивидендная доходность по цене закрытия торгов пятницы — 15,6%.

Фактор высокой дивдоходности, возможность выплаты крупных дивидендов по итогам 2021, а также «защитный» профиль компании от роста геополитических рисков и слабости рубля позволяют ожидать позитивной динамики бумаг на горизонте ближайших пар лет. В то же время о существенном потенциале роста говорить трудно — бумаги интересны, скорее, как ставка на крупные дивиденды.

По обыкновенным акциям конкретные уровни дивидендов не регламентированы. В последние годы по бумагам выплачивается 0,6–0,65 руб. на акцию. Объективных причин для изменения ситуации по итогам 2020 не появлялось»

Совет директоров Норникеля 9 апреля даст рекомендацию по дивидендам за 2020.

Ранее крупнейший акционер Норникеля Интеррос Владимира Потанина выступил с инициативой минимизировать дивиденды компании за 2020 в свете ожидаемого роста инвестиционной программы.

Рассмотрим несколько сценариев, какие дивиденды ждать от Норникеля bit.ly/3cR546I

Что ждать инвесторам в ближайшие дни

Рассказываем о ключевых событиях этой недели

bit.ly/31KjkHZ

Ралли в мировых акциях продолжается, но российский рынок оказался среди отстающих. Разбираемся в причинах, оцениваем перспективы

bit.ly/3cQLffy

Актуальная подборка фаворитов на российском рынке акций на этой неделе от БКС Мир инвестиций

bit.ly/3dE0mIl

По итогам I квартала цены на нефть ощутимо выросли. Фьючерсы Brent прибавили с начала года почти 22%. Средняя цена в I квартале составила $61,3 по Brent.

Прогнозы на 2021 от мировых аналитических агентств и инвестиционных банков также претерпели ощутимые изменения.

Подробнее bit.ly/3cRFqOR

«Народный портфель» или «Портфель частного инвестора» — аналитический продукт Московской биржи, который отражает предпочтения и поведение частных инвесторов на рынке акций.

Каждый месяц биржа публикует структуру портфеля, состоящего из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов

Во что инвестировали частные инвесторы в марте

✔️На конец месяца относительно февраля снизились доли следующих бумаг: Лукойл (-2,5 п.п.), Газпром (-1,9 п.п.), Сбербанк (-1,0 п.п.), Аэрофлот (-0,2 п.п.) и Сургутнефтегаз-ап (-0,1 п.п.).

Наибольшее сокращение позиций наблюдалось в акциях Лукойла — бумаги в марте демонстрировали опережающую рынок динамику, поднявшись к локальным вершинам. Это могло стимулировать «физиков» к сокращению доли в портфеле. Схожие причины для фиксации можно обозначить в Сбербанке-ао, Сургутнефтегазе-ап.

✔️Выросли позиции в акциях Норникеля (+4,3 п.п.), Яндекса (+0,5 п.п.), Полиметалла (+0,2 п.п.), Сбербанка-ап (+0,1 п.п.).

✔️В марте из состава портфеля вышли акции Mail ru (-6,8 п.п.) — им на замену пришли бумаги МТС (+7,4 п.п.).

Выбивается из общей картины выбытие акций Mail ru из структуры портфеля по итогам марта. Котировки за месяц потеряли 13,6% — каких-то объективных причин для такого сильного снижения не появлялось.

При этом частные инвесторы не наращивали позиции в бумаге, а предпочли переориентироваться на МТС, где драйверы для роста котировок более очевидны. Телекоммуникационная компания в марте объявила о запуске buyback

Forbes опубликовал 35-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.

Год пандемии оказался для мировых и российских миллиардеров весьма успешным. В список российских миллиардеров вошли 123 человека — против 102 в прошлом году, отмечает издание.

Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с $392,3 млрд до $606,2 млрд.

1️⃣ Первое место занимает председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее.

2️⃣ На втором месте — лидер прошлогоднего рейтинга — основной бенефициар Норникеля Владимир Потанин с состоянием в $27 млрд.

3️⃣ На третьем месте — владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд.

Пятерку лидеров замкнули глава Лукойла Вагит Алекперов ($24,9 млрд) и председатель правления Новатэка Леонид Михельсон ($24,9 млрд)

Российский рынок акций во вторник вновь выглядел существенно хуже ключевых западных площадок. Отставание наблюдалось еще в понедельник, а вчера оно лишь увеличилось.

Пора увеличивать долю акций экспортеров?

bit.ly/3wt00Nz

У металлургов могут изъять сверхдоходы от роста цен

На совещании Минстроя были предложены варианты регулирования цен на металлопродукцию, которая используется в строительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Минпромторг, участвовавший в совещании, озвучил два варианта регулирования цен.

▶️Согласно первому варианту, у компаний, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт выше установленной цены, будет изыматься часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные деньги планируется направлять на поддержание и строительство государственных объектов.

▶️Второй вариант, предложенный министерством — компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

📉На этих новостях акции черных металлургов на Московской бирже выглядят хуже рынка. Акции НЛМК теряют 1,9%, Северстали — 1,8%, ММК — 2,1%. Индекс МосБиржи в минусе на 0,4%

На протяжении последних дней наблюдается явное отставание российского рынка от западных площадок, а также индексов развивающихся стран.

При этом цены на сырье стабильны — после 19 марта котировки Brent торгуются вокруг отметки $63 за баррель. Очевидных макроэкономических причин для слабости российских активов также не наблюдается.

Слабую динамику демонстрирует не только рынок акций. На этой неделе 4-месячный минимум в паре с долларом США переписал российский рубль. Наблюдаются распродажи по ОФЗ, что также идет в разрез со снижением ставок по гособлигациям США.

Единственным объяснением отставания рублевых активов может быть геополитическая напряженность на фоне обострения в инфополе дискуссии вокруг конфликта с Украиной.

💡Рассказываем, что делать инвестору в текущей ситуации bit.ly/3fQelh4

Акции ВТБ получили мощный драйвер роста.

Отчетность за январь-февраль 2021 отразила смену парадигмы последнего времени: произошло долгожданное замедление процесса резервирования под вероятные кредитные потери.

Как результат — рост чистой прибыли за первые два месяца текущего года относительно 2020 составил свыше 50%.

А акции банка обновили годовые максимумы, за последние 7 сессий прибавив около 15%, в моменте достигая значимого уровня в 4,5 коп.

Определим предел, ниже которого с высокой вероятностью акции банка ВТБ уже не упадут в ближайший месяц

bit.ly/3mpkeDj

В начале недели распродажа была обусловлена геополитическими факторами, причем даже не какими-то конкретными произошедшими событиями, а опасениями, что ситуация вокруг Украины может ухудшиться. Такие вещи не способны оказывать продолжительное негативное влияние. Рынок их постепенно переваривает и идет дальше.

Накануне мы как раз начали наблюдать за возвратом покупок и остановкой активных распродаж среди голубых фишек. Стоит ли рассчитывать на дальнейший рост?

bit.ly/2PKXBwX