После шести недель роста индекс МосБиржи в понедельник продолжил подъем и к середине сессии переписал исторические максимумы, сходив выше 2300 п. Но ближе к закрытию рыночные настроения начали меняться. Разбираемся в причинах и оцениваем перспективы

bit.ly/2K5Om7J

Актуальная подборка фаворитов на российском рынке акций на этой неделе от БКС Мир инвестиций

https://bit.ly/2WilJXI

В конце прошлого года мы публиковали материал, в котором были собраны прогнозы крупнейших инвестбанков и аналитических агентств по ценам на нефть в 2020.

🦠Из-за эпидемии COVID-19 все эти оценки оказались очень далеки от реальности.

⛽️Никто не предполагал, по крайней мере публично, что рынок нефти столкнется с такими вызовами. Самую низкую среднюю цену — $60 за баррель Brent — прогнозировали специалисты банков Morgan Stanley и Citi. По факту на 15 декабря 2020 средний уровень цен в 2020 г. составил $42,85 за баррель Brent.

Однако это не значит, что стоит совсем отказаться прогнозов. Прогнозы говорят об актуальном взгляде в будущее. Исходя из них, компании формируют свои бюджеты, а инвесторы выстраивают позиционирование в активах.

Приводим актуальные прогнозы по ценам на нефть на 2021, которые отражают сегодняшний взгляд экспертов на перспективы рынка

https://bit.ly/2KvBsjd

Банк России в пятницу, 18 декабря, проведет последнее в этом году заседание, на котором будет приниматься решение по уровню ключевой процентной ставки.

Рассказываем, что ждать инвесторам

http://bit.ly/3nngWjo

БКС Мир Инвестиций при поддержке BCS Global Markets 22 декабря в 12:00 мск проведет диалог с компанией «Алроса».

Тема встречи: «Алроса и восстановление рынка алмазов»

В прямом эфире обсудим:

▪️Восстановление рынка алмазов после Covid-19

▪️Обзор текущих финансовых показателей

▪️ Обзор стратегии и направлений развития, а также планы на следующий год

▪️Работа с розничными инвесторами

Спикер
Сергей Тахиев, Начальник управления по корпоративным финансам, «Алроса»

Модератор встречи
Кирилл Чуйко, Глава аналитического департамента, BCS Global Markets.

Присоединяйтесь к диалогу и задайте вопросы эмитенту в прямом эфире!

Регистрация по ссылке https://bit.ly/3mWnBAN

ЦБ РФ опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, во I декаде декабря 2020 они выросли с 4,44% до 4,46%.

Долгосрочный тренд на снижение процентных ставок по вкладам продолжается с I квартала 2019. Начался он на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ.

Минимальные исторические значения по процентным ставкам депозитов были достигнуты в начале октября — 4,33% — затем начался отскок. Наблюдаемый рост скорее всего будет непродолжительным, так как ключевая ставка ЦБ РФ остается низкой, а риторика регулятора мягкой.

Уже в пятницу пройдет последнее заседание ЦБ в 2020. По данным Reuters, консенсус предполагает сохранение ставки на прежнем уровне в 4,25%. 29 аналитиков из 31 придерживаются такого мнения. При прочих равных, сохранение ключевой ставки на текущем уровне может привести к тому, что ставки по вкладам будут удерживаться вблизи достигнутых значений

Ежедневный обзор о текущей ситуации на российском рынке акций

bit.ly/2Lv6SXx

Помните, в нулевых в Европе было сразу несколько долговых кризисов, в центре которых бала Греция? Это график 10-летних гособлигаций одной из самых закредитованных стран ЕС. На этой неделе она опустилась до исторического минимума 0,57% годовых

«Кто последний в Кремниевой долине, выключите свет перед уходом», - технологические корпорации и их сотрудники переезжают в Техас. Рассказываем, чем привлекает этот штат и какие компании уже там

https://bit.ly/34jPICK

«Если бы у вас была возможность написать письмо Деду Морозу, о каком подарке вы бы его попросили?» Этот вопрос задали исследователи Romir россиянам. В опросе участвовали только взрослые — от 18 лет и старше.

Оказалось, что подавляющая часть россиян в первую очередь хочет в подарок не материальные блага, а счастье и здоровье.

По сравнению с аналогичным опросом 2019 г., здоровья и счастья стали просить чаще на 9%, запрос на деньги увеличился на 5%. А желание встретить Новый год с семьей уменьшилось на 6%
romir.ru/studies/rossiyane-raskryli-svoi-novogodnie-jelaniya

Динамика сделок M&A по полугодиям в мире. Период с июля по декабрь 2020 станет одним из лучших вторых полугодий в истории по объему сделок слияния и поглощения ($2,1 трлн), отмечают эксперты Refenitiv. Наиболее значительный объем сделок приходится на технологический сектор

📈 Опубликовали большой обзор по российским акциям с высокой дивидендной доходностью в 2021

❗️Очень рекомендуем
 
Пдробности: bit.ly/388kuzB

Итоги заседания ФРС 👑

http://bit.ly/34B9lqn

Цены на нефть продолжают подъем, создавая благоприятный фон для российского рынка акций. На какие бумаги стоит обратить внмиание?

bit.ly/2IUTfjt

Поведение россиян на банковском рынке изменилось: из-за низких ставок по вкладам они инвестируют деньги в фондовый рынок и вкладывают в недвижимость.

Эксперты НРА оценили чистый отток их средств из банков на 1 ноября в ₽1,5 трлн

rbc.ru/finances/17/12/2020/5fd8b80a9a79472f7ea2739b?from=from_main_2

Инфографика от «Our World in Data» о том, на что люди тратят свое время. В статистику вошли граждане в возрасте от 15 до 64 лет. Наибольшее время на работу тратят китайцы, которые в то же время больше всех тратят времени на сон

Ранее мы назвали «Акции года в России» — победителем оказался Сбербанк. Теперь в Telegram-канале BCS USA мы провели опрос, какую американскую бумагу считать «Акцией года 2020». Победитель никого не удивил, но распределение следующих мест было интригой

Подробности читайте в нашем специальном материале  bit.ly/3gXyuA8

Персональный брокер — профессиональное сопровождение ваших инвестиций на рынке акций и облигаций. Рассказываем подробности

youtube.com/watch?v=90tE-nPlEwg

Государственный долг США превышает $27,4 трлн. Его обслуживает практически вся планета, покупая различные виды казначейских ценных бумаг.

Минфин США выпускает государственные ценные бумаги Казначейства, которые созданы для финансирования госдолга. Выпускаются четыре вида таких бумаг, отличающихся сроком обращения.

Казначейские векселя (Treasury bills) обращаются до года. По ним нет выплаты купонов, но инвестор получает доход: казначейство продает векселя по цене ниже номинала, а погашение происходит по номиналу.

Treasury bills — максимально надежные инструменты с кредитным рейтингом ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств, в том числе S&P Global Rating, Fitch Ratings и Moody’s.

Участие в торгах векселями обычно требует специальных знаний и возможностей, поэтому доступно не всем инвесторам. Более того, купить векселя на ИИС не получится.

Однако на Московской бирже обращается ETF на Treasury bills. Рассмотрим его более подробно

bit.ly/3r6HAiH

13 интересных фактов об акциях Tesla

☑️ Tesla стала публичной в 2010— это первое IPO американского автопроизводителя с 1956, тогда на рынок вышел Ford

☑️ После добавления в S&P 500 Tesla будет шестой по величине акцией в индексе. Никогда прежде ни одна акция не выпускалась с таким высоким весом

☑️ Потенциально Tesla будет иметь больший вес, чем Berkshire Hathaway, общая доходность которой с момента основания в 1965 составила 2 744 062%. Согласно отчетам за III квартал, выручка Berkshire более чем в 7 раз превышает доход Tesla

☑️ Вес Tesla в индексе будет больше, чем у Walmart, в которой работает более 2,2 млн человек по всему миру

☑️ Если Verizon Communications, одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний, удвоит свою нынешнюю капитализацию, то Tesla все равно будет стоить больше

☑️ Капитализация Tesla за короткий период выросла с $75 млрд в конце 2019 до $617 млрд к текущему моменту. Для сравнения: увеличение стоимости компании на $542 млрд — это больше, чем если бы Home Depot, ведущая американская компания по ремонту жилья, объединилась с Unilever, производителем товаров 400 брендов

☑️ Швеция, как страна, произвела $530 млрд ВВП в 2019. Рыночная капитализация Tesla на $87 млрд выше, чем весь объем производства скандинавской страны

☑️ Согласно мнению WSJ, ожидается, что добавление Tesla «приведет в движение более $100 млрд»

☑️ За последние 10 лет акции Tesla выросли более чем на 10 000%

☑️ С момента выхода на биржу акции Tesla имеют годовое стандартное отклонение более 60% по сравнению с 13,2% у S&P 500 — потенциально это может увеличить и волатильность самого индекса

☑️ Ожидается, что в 2020 компания произведет 500 000 автомобилей

☑️ Компания получает чистую прибыль последние 5 кварталов подряд. До этого Tesla длительное время фиксировала чистый убыток

☑️ В следующем году ожидается производство пикапа Tesla Cybertruck. По некоторым данным, предзаказы на этот «танк» превышают 650 тыс. и прогнозируется, что к старту продаж количество превысит 1 млн

Коррекция на российском рынке продолжалась недолго. После отката в начале недели индекс МосБиржи возобновил подъем на фоне высокого спроса на тяжеловесные бумаги Газпрома и роста других развивающихся площадок. В результате уже в четверг удалось переписать исторические максимумы.

Что дальше?

bit.ly/37ugRFi