Подъем российского рынка акций продолжается. В среду индекс МосБиржи прибавил еще 1,2%, обороты торгов при этом увеличились.

Общей тенденцией последних дней стали "догоняющие" импульсы роста в тех бумагах, которые ранее отставали от общей динамики рынка.

Наглядный пример — акции Сбербанка, которые показывали заметно более скромный отскок после мартовских минимумов, чем другие голубые фишки. Сейчас же, когда внешний фон остается стабильно позитивным, а цены на нефть вернулись к комфортным уровням, две сессии подряд наблюдается рост обыкновенных акций более чем на 4%.

Подробности в ежедневном утреннем обзоре: bit.ly/2U8Yhvg

Согласно последнему опросу Oxford Economics, большинство респондентов считают, что глобальная рецессия продлится три квартала.

Меньше 30% ответили, что спад будет наблюдаться в течение двух кварталов

Акции Норникеля теряют 7% и выглядят хуже рынка после ЧП на принадлежащей компании ТЭЦ.

29 мая 2020 на ТЭЦ-3 произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка топлива. Объем находившегося на хранении в резервуаре и вылившегося топлива — 21 тыс. тонн.

Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов «Гринпис», может превысить 6 млрд руб.

В акциях Норильского никеля наблюдается негативная реакция на происшествие. Инвесторы опасаются финансовых последствий для компании. До прояснения обстоятельств аварии бумаги Норникеля могут оставаться под давлением.

Вслед за падением бумаг Норникеля снижаются акции Русала (-4,2%) и En+ (-5,8%). Русал владеет 27,8% долей в Норникеле, поэтому негативная динамика акций ГМК влияет на бумаги алюминиевой компании и контролирующего ее холдинга En+

Нерезиденты, по сравнению с внутренними инвесторами в ОФЗ, более чувствительны к негативу на мировых площадках.

В периоды бегства от риска такие инвесторы могут создавать давление на рыночную стоимость ОФЗ своими продажами.

Наблюдение за изменением доли нерезидентов в структуре владения отдельных выпусков позволяет эффективнее управлять этим риском.

За период с 5 мая по 2 июня чистые продажи ОФЗ со стороны нерезидентов составили 30,3 млрд руб., по данным Национального расчетного депозитария.

Самым продаваемым оказался выпуск 26229, доля нерезидентов в котором сократилась с 53,8% до 46,22%

Среди ОФЗ, где доля нерезидентов в структуре владения выросла, выделяется выпуск 25084. Доля иностранных владельцев за месяц подскочила с 0,9% до 8,7%.

Также наблюдается устойчивый тренд по притоку иностранного капитала в выпуск 26232, где доля нерезидентов в конце марта была на уровне 6,4%, к началу мая показала рост до 12,2%, а на 2 июня достигла уже 17,3%

Максимальная доля нерезидентов, как и месяц назад, оказалась в выпуске 26212.

А вот доля в выпуске 26228 продолжает стремительно падать. На конец марта она составляла 77,6%, в начале мая 64,5%, а ко 2 июня снизилась до 58,6%

Российский рынок акций внезапно начал выглядеть хуже всех остальных и отстал от общей динамики развивающихся площадок

clck.ru/NpfB9

В фокусе внимания остаются переговоры ОПЕК+ по вопросу продления сокращения добычи на 9,7 млн б/с после июня.

Члены альянса планировали провести видеоконференцию в четверг, однако из-за отсутствия консенсуса по вопросу плохого исполнения сделки некоторыми участниками встреча была отложена.

По данным Bloomberg, главные отстающие в реализации своих обязательств по сделке ОПЕК+: Ирак, Нигерия, Казахстан и Ангола

Индекс Nasdaq Composite

V-образное восстановление — Done✅

🔻Пиковое падение российского фондового рынка на коронавирусной панике было зафиксировано 18 марта. Индекс МосБиржи на конец дня опустился к 2112,64 п. С январского максимума падение составило 34,4%.

После этого рынок начал восстанавливаться, отыграв к текущему моменту значительную часть потерь.

Некоторые бумаги после мартовского обвала восстанавливались быстрее других, позволив инвесторам обогнать рынок.

🔺Мы отобрали 6 акций, которые выросли сильнее всего после панических мартовских распродаж и оценили, что от них можно ожидать в будущем https://bit.ly/2UawVFa

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае упало на 338 до 1176 — минимума с апреля 1999, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в мае в мире работало 1176 установок против 1514 в апреле. В годовом сопоставлении число работавших буровых в мае 2020 было на 46%, или на 1006 установок меньше, чем годом ранее.

В США количество установок в мае сократилось на 218 относительно предыдущего месяца до 348. Это рекордно низкий уровень за историю наблюдений Baker Hughes с 1975.

В Канаде количество буровых снизилось на 10 до 23 установок, что также является историческим минимумом

Ежедневный комментарий по рынку акций перед стартом новой торговой недели

bit.ly/37bHLjo

Нефтяные котировки торгуются около $42-43 за баррель на фоне позитива от встречи ОПЕК+, а также эвакуации персонала добывающих платформ в Мексиканском заливе.https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-nefti-brent-torguetsia-vyshe-43

Ленэнерго — одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны.

По привилегированным акциям компании устав предполагает обязательные дивиденды в размере не менее 10% от чистой прибыли по стандартам РСБУ. Это делает префы Ленэнерго привлекательной дивидендной фишкой, по которой легко предположить будущий размер дивидендов, опираясь на прогнозы по прибыли.

❗️В текущем году инвесторы, которые будут владеть акцией на 11 июня (09 июня с учетом режима торгов Т+2), могут рассчитывать на 13,6226 руб. на акцию, или около 8,18% дивидендной доходности к цене закрытия 5 июня.

✅Разбираемся, как быстро бумага закрывает гэпы и что ждать на этот раз https://bit.ly/2MGpmla

Роснефть за неделю с 1 по 5 июня выкупила 137,8 тыс. акций и ГДР. Это минимальный объем недельного выкупа с момента начала реализации программы. Самые активные покупки компания совершала в 20-х числах марта, во время пика волатильности из-за распространения коронавируса. В течение первого месяца еженедельно выкупа приобреталось по 4-6 млн акций.

По мере роста цены акции, операции по обратному выкупу начали замедляться. За первую неделю июня объем выкупа в денежном выражении сократился примерно до 123 млн руб. По состоянию на 5 июня Роснефтью в рамках программы выкупа было приобретено порядка 35,5 млн акций и ГДР, что составляет примерно 0,0335% всех выпущенных акций.

Согласно условиям программы выкупа, максимальное количество приобретаемых бумаг — 340 млн штук.

На текущий момент на выкуп акций с рынка было потрачено около 11,4 млрд руб., или $167 млн по курсу 68,3 рублей за доллар США.

Исходя из лимита обратного выкупа в $2 млрд, программа на текущий момент выполнена чуть более, чем на 8%. Если исходить из ограничений выкупа по количеству акций и ГДР, то программа выполнена уже на 11,8%

Акции Ютэйр растут на 39,85%, достигнув планки, на фоне инициативы Росавиации по возобновлению полетов из России за рубеж.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за коронавируса с 27 марта 2020. Это негативно отразилось на операционных результатах авиакомпаний.

Возобновление международного авиасообщения поддержит загрузку и позволит увеличить количество рейсов, что особенно важно в летний сезон, наиболее значимый для авиакомпаний.

Позитивная реакция также наблюдается в акциях Аэрофлота, которые прибавляют 5,2%

Что ждать инвесторам в ближайшие дни

Рассказываем о ключевых событиях этой недели https://bit.ly/2Y62qkA

Российский рынок начал неделю в нейтральном ключе. В числе лидеров были акции Аэрофлота и РусГидро, прибавившие более 6%. Внешний фон с утра умеренно позитивный.

https://bit.ly/2MEH5td

Драйверы для роста нефти исчерпаны. Сегодня котировки могут оставаться под давлением

https://bit.ly/3dMjLpy