Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг.

Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Новатэка https://bit.ly/2KoqCbu

Индекс МосБиржи накануне снизился на 1,5%, однако масштаб падения при сложившемся внешнем фоне выглядит весьма скромным, ведь вчера наблюдалось существенное падение западных площадок и обвал на рынке нефти. Подробнее о текущей ситуации читайте в ежедневном утреннем обзоре

bit.ly/2XSJrLU

Снижение мирового спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса и, как следствие, переполненные хранилища вынудили нефтеперерабатывающие заводы США сократить производство топлива на 25%, а нефтяные компании снижать объемы добычи и закрывать скважины.

Все это отражается на динамике котировок акций игроков энергетического сектора США. Почти каждая бумага отрасли в индексе S&P 500 в этом году продемонстрировала падение

Чтобы лучше понимать взаимосвязь между макроэкономическими событиями, ценами на металлы и перспективами акций их производителей, полезно знать, кто формирует спрос на конкретный металл. Так, понимание структуры потребления палладия могло подсказать инвестору торговую возможность заработать на ралли этого металла в 2019 – начале 2020.

Приводим краткий справочник структуры потребления металлов, которые производят российские компании https://bit.ly/2VqQgmk

Мечел сообщил о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписании соглашений с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет.

На этой новости обыкновенные акции Мечела вырвались в лидеры рынка и на 13:40 МСК прибавляют 13%, торгуясь по 73,9 руб. за бумагу. Привилегированные акции в плюсе на 11,6% и торгуются на отметке 69 руб.

Подробности сделки https://bit.ly/2S04AA9

Нефтяной фонд USO бежит от отрицательных цен на нефть

Биржевой фонд USO, отслеживающий изменение цен на нефть WTI, во вторник подешевел на 25% на фоне обвала нефтяных котировок до отрицательных значений и потерь при роллировании фьючерсных контрактов.

USO был запущен 10 апреля 2006. Инвестиционная цель фонда – обеспечение результата, соответствующего ежедневным процентным изменениям цены нефти WTI.

Если до истечения ближайшего месячного фьючерсного контракта оставалось две недели, эталоном для фонда ранее становился следующий фьючерс. Менеджеры фонда в связи с волатильностью на рынке приняли решение, что фонд теперь будет инвестировать в несколько фьючерсных контрактов, а не фокусироваться на контракте на ближайший месяц.

Кроме того, фонд перестанет выпускать свои ценные бумаги и теперь будет торговаться с фиксированным количеством как закрытый паевой фонд

Российский рынок акций показал уверенный рост, отскочив на 3,4%. Надолго ли хватит покупателей?

bit.ly/2xQB9tv

Ставки по депозитам в крупнейших банках перестали расти

Банк России опубликовал данные по средней максимальной процентной ставке по вкладам в рублях в крупнейших банках.

Во II декаде апреля 2020 она составила 5,43%, оставшись на уровне предыдущей декады.

В III декаде марта был сломлен тренд на снижение, начавшийся в марте 2019 на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ РФ.

Подъем ставок по вкладам в предыдущие две декады был связан в том числе с ростом доходностей по государственным облигациям на фоне рисков влияния коронавируса на мировую и отечественную экономику, а также с возможным ужесточением ДКП Банка России

Топ 10 акций, которые покупали миллениалы

Во время жестких мартовских распродаж 2020 миллениалы активно инвестировали на фондовом рынке. Так, объемы торгов через мобильное приложение Robinhood выросли на 300% по сравнению с несколькими месяцами раньше.

Миллениалы активно покупали акции программного обеспечения, сектора фармацевтика и производителей вакцин.

Инвесторы-миллениалы добавляли в свои портфели бумаги, которые, по их мнению, перепроданы. Помимо GE, в эти акции вошли круизные и автомобильные отрасли, сектор рекреации и развлечений, которые особенно сильно пострадали, показывая уровни многолетних минимумов.

Колоссальные проблемы, с которыми столкнулась авиационная отрасль, отразились на стоимости бумаг авиакомпаний, поэтому American Airlines и Boeing вошли в топ покупок.

В топ-10 акций, которые были куплены в инвестиционном приложении в марте 2020 г., вошли:

✔️Inovio

✔️Ford Motor

✔️Aurora Cannabis

✔️Disney

✔️Microsoft

✔️American Airlines

✔️Boeing

✔️ Carnival

✔️ GE

✔️Tesla

Страны, которые приняли стимулирующие меры для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. В совокупности «пакет помощи» составляет более $8 трлн

Российский рынок последние две сессии уверенно растет на фоне отскока цен на нефть. Уже сегодня на открытии может последовать остановка волны роста. При этом основным событием дня станет предстоящее заседание Банка России. Большинство экспертов рассчитывают на то, что регулятор снизит ключевую ставку до 5,5%

bit.ly/3cMcCon

Американский индекс S&P500 за период с 2009 по 2019 показал один из сильнейших бычьих рынков за всю историю США. Котировки американского индекса выросли в 4 раза.

За это же время, номинированный в долларах российский бенчмарк РТС показал прирост лишь в 2,3 раза, не обновив при этом ни максимум 2008, ни установленный позже максимум 2011.

Применяя теорию волнового движения рынков к индексу РТС, разберемся, к какой волне можно отнести коронавирусную коррекцию и где ждать разворота https://bit.ly/3cHdJ8F

Банк России продал валюты на рекордные 23 млрд руб. за сутки

Банк России в среду с расчетами 23 апреля продал на внутреннем рынке 23 млрд руб., обновив рекорд 2020 г. по продаже валюты, следует из данных на сайте ЦБ.

Во вторник ЦБ с расчетами 22 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 19,2 млрд руб., что являлось предыдущим рекордом с начала упреждающей продажи валюты.

Банк России с 7 апреля по 12 мая продаст валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 77,8 млрд руб., сообщал Минфин РФ. Сумма предполагала, что ежедневный объем продажи иностранной валюты в апреле составит в эквиваленте 3,5 млрд руб. Так как продажи валюты в рамках бюджетного правила реагируют на изменение стоимости нефти с временным лагом, то Банк России с 10 марта проводит упреждающую продажу валюты.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по передаче пакета Сбербанка в пользу Минфина. Продажи валюты проходят в случае цены нефти Urals ниже $25 за баррель

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых

Ситуация кардинально изменилась с момента заседания в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.

При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте. ЦБ пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу, с учетом проводимой политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность снижения ставки ближайших заседаниях

Сегодня ключевая ставка ЦБ была снижена на 0,5%. Регулятор объявил о переходе к мягкой денежно-кредитной политике, предполагающей возможность дальнейшего снижения ставки.

Это решение должно позитивно сказаться на стоимости рублевых облигаций с фиксированным купоном, которые могут вырасти в ответ на снижение требуемой инвесторами доходности.

Длинные ОФЗ начали активно прибавлять в цене еще на прошлой неделе, когда регулятор дал сигнал о возможности снижения ставки на следующем заседании.

На фоне роста ОФЗ корпоративные облигации традиционно отстают.

Разбираемся, какие облигации могут вырасти в цене https://bit.ly/2yDjp4Q

В утреннем обзоре рассуждаем о реакции российского рынка на решение Банка России по снижению ключевой ставки, а также о ключевых событиях короткой торговой недели

bit.ly/2xborVX