С момента начала вспышки COVID-19 команда сектора биотехнологий Morgan Stanley во главе с Мэтью Харрисоном изучали распространение и управление вирусом, моделировали ситуацию в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе и отслеживали переменные, такие как скорость воспроизведения, время удвоения и охват тестированием.

Morgan Stanley о том, что должно произойти, прежде чем мир сможет «вновь открыться» https://bit.ly/3bi2y5T

Впервые с сентября 2004 г., по данным провайдера данных Refinitiv, на прошлой неделе во всем мире не было объявлено ни одной сделки по слиянию и поглощению (M&A) стоимостью более $1 млрд.

Причиной отсутствия мегасделок M&A стало снижения экономической активности из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19.

Объем сделок на рынке слияний и поглощений во всем мире в этом году снизился на 33% по сравнению с прошлым годом, до уровня $762,6 млрд — минимума с 2013. Количество сделок также сократилось на 20% в годовом исчислении

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI сегодня снижаются более чем на 28% к уровням закрытия пятницы. По состоянию на 13:50 МСК американский бенчмарк находится на отметке $13,05 за баррель – минимум с 1999 г.

Спред между сортами Brent и WTI достиг рекордных $13,7 за баррель, чего не наблюдалось с января 2014. При этом цены на нефть Brent впервые истории в два раза превышают стоимость барреля WTI.

По мере наступления экспирации по майским фьючерсам на WTI, которая состоится 21 апреля, котировки американской нефти все больше приближаются к актуальным ценам на физическом рынке.

Не исключаем, что такая тенденция может ожидать и июньские контракты на Brent, которые исполняются 30 июня. Возможно, ситуация резкого роста контанго повторится. То есть актуальные июньские контракты будут выглядеть хуже, чем фьючерсы с поставкой в более поздние месяцы

Что ждать инвесторам в ближайшие дни

Рассказываем о ключевых событиях этой недели https://bit.ly/3aplRsV

💰💰💰Самые богатые люди в каждой стране Европы

Пандемия коронавируса стала причиной снижения капитала самых богатых людей мира. 100 самых богатых людей планеты уже лишились $408 млрд.

Европейские миллиардеры больше всех пострадали от последствий COVID-19. Самые крупные потери понес самый богатый человек Франции Бернар Арно, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Вспышка коронавируса и ограничительные меры привели к снижению его капитала на $30 млрд

Транспортная активность на дорогах на прошлой неделе снизилась на всех континентах.

Уровни трафика за последние 7 дней по сравнению с нормальными показателями (разница в процентах, в годовом исчислении)

Ожидать уверенного роста от российского рынка акций сейчас не приходится. Наоборот, сохраняются риски снижения на фоне слабой динамики цен на нефть

bit.ly/34P5TXW

Динамика и прогноз спроса на авиатопливо в 2020 по сравнению с нормальными значениями.

Согласно прогнозам аналитиков Rystad Energy, мировой спрос на авиатопливо в апреле и мае может снизиться на 65% в годовом исчислении

В 2020 мир столкнулся с реальным риском глобальной рецессии. Триггером спада экономического цикла в этот раз послужил коронавирус.

Широко известный в мире финансов Уоррен Баффетт для прогнозирования благоприятного времени инвестирования использует показатель стоимости национального фондового рынка (капитализация) по отношению к величине экономики США (ВВП), получивший название «индикатор Баффетта».

Изучаем метод Баффетта по выбору момента покупки акций https://bit.ly/2XRCwTb

Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг.

Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Новатэка https://bit.ly/2KoqCbu

Индекс МосБиржи накануне снизился на 1,5%, однако масштаб падения при сложившемся внешнем фоне выглядит весьма скромным, ведь вчера наблюдалось существенное падение западных площадок и обвал на рынке нефти. Подробнее о текущей ситуации читайте в ежедневном утреннем обзоре

bit.ly/2XSJrLU

Снижение мирового спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса и, как следствие, переполненные хранилища вынудили нефтеперерабатывающие заводы США сократить производство топлива на 25%, а нефтяные компании снижать объемы добычи и закрывать скважины.

Все это отражается на динамике котировок акций игроков энергетического сектора США. Почти каждая бумага отрасли в индексе S&P 500 в этом году продемонстрировала падение

Чтобы лучше понимать взаимосвязь между макроэкономическими событиями, ценами на металлы и перспективами акций их производителей, полезно знать, кто формирует спрос на конкретный металл. Так, понимание структуры потребления палладия могло подсказать инвестору торговую возможность заработать на ралли этого металла в 2019 – начале 2020.

Приводим краткий справочник структуры потребления металлов, которые производят российские компании https://bit.ly/2VqQgmk

Мечел сообщил о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписании соглашений с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет.

На этой новости обыкновенные акции Мечела вырвались в лидеры рынка и на 13:40 МСК прибавляют 13%, торгуясь по 73,9 руб. за бумагу. Привилегированные акции в плюсе на 11,6% и торгуются на отметке 69 руб.

Подробности сделки https://bit.ly/2S04AA9

Нефтяной фонд USO бежит от отрицательных цен на нефть

Биржевой фонд USO, отслеживающий изменение цен на нефть WTI, во вторник подешевел на 25% на фоне обвала нефтяных котировок до отрицательных значений и потерь при роллировании фьючерсных контрактов.

USO был запущен 10 апреля 2006. Инвестиционная цель фонда – обеспечение результата, соответствующего ежедневным процентным изменениям цены нефти WTI.

Если до истечения ближайшего месячного фьючерсного контракта оставалось две недели, эталоном для фонда ранее становился следующий фьючерс. Менеджеры фонда в связи с волатильностью на рынке приняли решение, что фонд теперь будет инвестировать в несколько фьючерсных контрактов, а не фокусироваться на контракте на ближайший месяц.

Кроме того, фонд перестанет выпускать свои ценные бумаги и теперь будет торговаться с фиксированным количеством как закрытый паевой фонд

Российский рынок акций показал уверенный рост, отскочив на 3,4%. Надолго ли хватит покупателей?

bit.ly/2xQB9tv