Уильям Дж. О’Нил – известный биржевой маклер, основатель издания Investor's Business Daily и автор большого количества книг на биржевую тематику. Его торговая система CANSLIM стала результатом кропотливой работы по анализу исторических данных и выявлению тех характеристик акций и их эмитентов, которые в наибольшей степени позволяют предсказать дальнейший рост

http://bit.ly/2n2batG

С 2009 г. российский рынок акций находится в растущей тенденции. На месячном графике индекса Мосбиржи соответствующая тенденция обозначена синими линиями. При этом с марта 2014 г. индекс ускорил фазу роста (локальный тренд с красными границами) в пределах 10-летнего тренда. Будет ли очередное обновление исторического максимума? http://bit.ly/2ozcF30

Агентство Reuters провело опрос аналитиков и составило консенсус-прогноз по ключевым макропоказателям на следующие 12 месяцев

Основные моменты:

- Россия продолжит снижать процентные ставки в текущем году по мере замедления инфляции и темпов экономического роста.

- Согласно опросу, ЦБ в IV квартале 2019 г. снизит ключевую процентную ставку до 6,75%. Еще в августе участники опроса ожидали этого уровня только в I квартале 2020 г.

- Инфляция в России в 2019 г. составит 4,2%, что ниже предыдущей оценки в 4,3% в прошлом месяце.

- Прогнозы экономического роста на текущий год не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. По оценкам экспертов, в 2019 г. российская экономика вырастет на 1% по сравнению с 2,3% в 2018 г.

- Ожидается, что через 12 месяцев USD/RUB будет на уровне 65,60. EUR/USD — на 74,40. В августе участники опроса ожидали, что курс составит 66 и 76 соответственно

И хотя сегодня с утра складывается умеренно позитивны внешний фон, фактор дешевеющей нефти сдерживает покупки на российском рынке акций. Разбираемся с перспективами вчерашних лидеров и аутсайдеров

http://bit.ly/2n7twK1

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года составил 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, говорится в исследовании IHS Markit. Это максимальное ухудшение рыночной конъюнктуры за последние десять лет. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее снижение.

К падению общего показателя привело ускорение сокращения объемов производства и новых заказов. Соответственно численность рабочих мест сократилась более быстрыми темпами, а деловые ожидания упали

Итоги сентября, III квартала и 9 месяцев 2019 года по ETF на разные классы активов

ЛУКОЙЛ объявил новый байбэк!

ПАО «ЛУКОЙЛ» объявляет о начале обратного выкупа акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд США.

Срок действия программы – с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией LUKOIL SECURITIES LIMITED (100%-ным дочерним обществом Компании) на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства

БКС Экспресс запускает новую рубрику «Экзотические» рынки мира.

В ней мы исследуем несвойственные «стандартному набору инвестора» становые фондовые индексы, закономерности развития финансовых рынков разных стран, определяем драйверы привлекательности редко встречаемых в публичной аналитике ценных бумаг.

Первый материал посвящен Перу http://bit.ly/2oUQpAP

В сентябре на Московской бирже был зарегистрирован трехмиллионный частный инвестор

Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. Сегодня их количество составляет уже 1,17 млн.

Лидерами по привлечению частных инвесторов на российском фондовом рынке в 2019 г. стали Тинькофф Банк (392 тыс.), Сбербанк (341 тыс.), ВТБ (182 тыс.), БКС (54 тыс.), Открытие Брокер (45 тыс.), Альфа-Банк (29 тыс.), Финам (19 тыс.).

Физические лица активно торгуют на биржевых рынках: их доля в общем объеме торгов акциями составляет в 2019 г. 33,5%, облигациями – 8,7%, биржевыми фондами – 31,4%.

Частные инвесторы – активные участники размещений облигаций – за прошедший период 2019 г. они выкупили новых корпоративных облигаций на 360 млрд руб. (свыше 20% от всего объема) и государственных облигаций на 56 млрд руб (3,7% всего объема).

Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область (589 тыс.), Санкт-Петербург (151 тыс.), Свердловская область (92 тыс.) и Республика Башкортостан (83 тыс.).

Всего с начала года доступ к рынкам получили более 1 млн частных инвесторов

Лукойл вырвался в лидеры российского рынка по оборотам. Акции нефтяной компании уверенно растут на новостях о байбэке. В это же время хуже остальных чувствуют себя представители черной металлургии. О текущей ситуации на рынке читайте в утреннем премаркете

http://bit.ly/2mJ0oZ4

ЦБ опубликовал новые данные о распределении золотовалютных резервов. Они традиционно выходят с опозданием в 6 мес., но все равно общие тренды выглядят весьма интересно:

Эквадор намерен покинуть ОПЕК в 2020 г., сообщается в официальном заявлении Министерства энергетики страны в Twitter. Ранее в январе 2019 г. Катар с также вышел из картеля после присутствия в организации с 1961 г. Что дальше и к чему может привести выход участников ОПЕК из картеля http://bit.ly/2pgyWmF

Котировки агрегаторов такси Lyft и Uber обновляют рекордные минимумы. Вчера акции Uber подешевели на 4,33%, а Lyft на 3,11%.

После нашумевших IPO Lyft и Uber цены акций обеих компаний существенно снизились. Капитализация Uber с момента IPO сократилась на 35%, а Lyft на 45%. 

После публичных размещений компании не радуют акционеров. Во II квартале 2019 г. убытки Uber составили около $5,2 млрд — это рекордные квартальные потери для компании.

Подобная динамика негативным образом сказывается на потенциальном IPO Яндекс.Такси — это совместное предприятие Uber и Яндекс, компании объединили свой бизнес в России в 2017 г. В сентябре в СМИ отмечали, что инвестбанки оценивали компанию на уровне $7,3 до $8,5 млрд

UBS опубликовал ежегодный рейтинг переоцененных рынков недвижимости (Global Real Estate Bubble Index). Первое место в нем занял немецкий Мюнхен, где риск образования «пузыря наиболее велик.

Эксперты проанализировали состояние рынка недвижимости в 24 крупнейших мегаполисах мира, разделив их на четыре группы: города, где рынки наиболее «перегреты», города с переоцененным жильем, со справедливыми ценами и локации, где квадратные метры недооценены.

Москва оказалась на 18-м месте рейтинга, попав в группу с переоцененной недвижимостью.

По российскому рынку акций прокатилась волна распродаж. Большинство голубых фишек накануне просели более чем на 1%. Причины снижения в основном связаны с ухудшением внешнего фона, а именно падением развитых фондовых площадок и спада на сырьевых рынках. Есть ли шанс на остановку?

http://bit.ly/2oKPQJx

Соотношение отраслевого нефтегазового индекса РТС и цены барреля Brent поднялось до максимальных значений с 2007 года. Если упрощать, то чем выше этот индикатор, тем более переоцененным в моменте выглядят российские нефтяники относительности стоимости основного для них сырья

Дональд Трамп упал в списке Forbes на 16 позиций

Состояние президента США второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд. Журнал поместил американского президента на 275-е место в рейтинге богатейших американцев 2019 г. В целом за годы президентства Дональд Трамп потерял в рейтинге Forbes 119 позиций.

Список богатейших американцев в этом году возглавили основатель Amazon Джефф Безос ($114 млрд), создатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($80,8 млрд).

Наиболее сильный скачок в рейтинге сделала Маккензи Безос ($36,1 млрд), бывшая жена Джеффа Безоса. Они развелись в 2019 г. и супруга получила около 4% Amazon

Около 3/4 опрошенных McKinsey руководителей согласны с тем, что глобальные экономические условия ухудшились по сравнению с шестью месяцами ранее. Это максимальная доля руководителей, которые отмечают ухудшение экономических условий с тех пор, как McKinsey начал проводит подобные исследования в марте 2012 г.

79% руководителей в Индии считают, что экономическое положение в их стране ухудшилось по сравнению с шестью месяцами ранее. Почти половина руководителей в Северной Америке и Европе также заметили негативную динамику.

На диаграмме показана доля руководителей, считающий, что текущие экономические условия хуже, чем полгода назад