Завтра на российском рынке акций ожидается самый тяжеловесный дивидендный гэп в этом сезоне. Главным образом просадка индекса МосБиржи будет обеспечена падением акций Газпрома, которые имеют вес в 16,2%. Также завтра последний день перед закрытием реестра с учетом режима торгов Т+2 в бумагах АФК Система, Сургутнефтегаз, Мечел, Обувь России, ТМК.

Если предположить, что все эти акции упадут на величину дивидендов, то расчетная просадка индекса МосБиржи может составить около 1,55%. В действительности гэпы зачастую бывают чуть меньше величины дивидендов, так что падение может быть в диапазоне 1,25-1,40%

bit.ly/2XLpV5h

Темпы роста ВВП Китая во II квартале замедлились до минимальных за последние 27 лет. Но! Это все еще +6,2% год к году

Рейтинг стран G20 по уровню безработице. В лидерах Швейцария, Сингапур и Япония. Россия – ровно в середине (4,5%). Самая сложная ситуация в ЮАР, где уровень безработицы достигает 27,6%

Банк России в своем Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг сообщил о продолжении бурного роста количества клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг. На рынок брокерского обслуживания приходит все больше долгосрочных пассивных инвесторов, интерес к краткосрочным операциям снижается. Более долгосрочному характеру инвестиций способствует продолжающийся приток новых клиентов, открывающих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщает Банк России.

Объем активов на ИИС достиг 108,6 млрд руб. (+10% кв/кв и 82% г/г), из них 73,3 млрд руб. – на брокерских ИИС и 35,3 млрд руб. – на ИИС в рамках доверительного управления. Темпы прироста активов в I квартале 2019 г. отставали от темпов прироста количества счетов, что привело к снижению среднего размера ИИС в рамках брокерского обслуживания с 127 до 117 тыс. руб., а в рамках доверительного управления – с 408 до 373 тыс. руб.

www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf

Структура активов ИИС в I квартале 2019 г. не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим кварталом. Инвестирование средств, внесенных на ИИС в конце прошлого года, привело к снижению доли денежных средств с 16 до 12%. Одновременно выросла доля акций и корпоративных облигаций. Доля государственных облигаций оставалась стабильной

Ранее Лукойл объявил оферту по выкупу бумаг по цене 5450 руб., обозначив лимит в 35 млн акций, которые могут быть выкуплены. Учитывая все условия оферты, мы построили график того, сколько акций выкупят у всех предъявивших в зависимости от количества тех, кто предъявит бумаги по оферте (доля акционеров от free float)

Сложно? Читайте подробный обзор на эту тему от Дмитрия Пучкарёва bit.ly/2Sf9KHi

Рост фондового рынка в этом году вывел рыночную капитализацию некоторых публичных компаний на новые высота. В этой инфографике сравним ВВП различных стран с рыночной капитализацией некоторых хорошо узнаваемых брендов.

Волна снижения по индексу МосБиржи наблюдается на протяжении последних восьми сессий и сегодня будет продолжена

bit.ly/2xRBkRA

Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 г. составила триллион рублей против 634 млрд руб. в январе-июне 2018 г. В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 г. прибыль в размере 1118 млрд руб. показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.07.2019), убыток в размере 113 млрд руб. – 99 кредитных организаций (21%). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (28%). За первое полугодие 2019  г. рентабельность активов по  банковскому сектору выросла с 1,5 до 1,9% http://bit.ly/2Y44UC5

Структура активов банковского сектора РФ

Сбербанк сегодня вновь стал самой дорогой компанией по капитализации, обогнав Газпром, который упал на 7% из-за дивидендной отсечки

Какой человек не мечтает жить на проценты? Финансовая независимость, свобода распоряжаться временем по своему усмотрению или просто небольшая прибавка к зарплате без дополнительных усилий – все это может обеспечить источник пассивного дохода. Рассмотрим, каким образом такая стратегия инвестирования может быть реализована с помощью инструментов фондового рынка, облигаций и акций

bit.ly/2O17vsL

Что происходит за 1 минуту в 2019 году?

По индексу МосБиржи стоит следить за областью 2695-2710 п. Эти рубежи выступают промежуточной точкой опоры, при спуске ниже которой цели коррекции сместятся ближе к диапазону 2600-2620 п. В случае реализации такого сценария при прочих равных могут быть интересны спекулятивные покупки в целом по широкому рынку. 

http://bit.ly/2LVYiiM

Новый обучающий материал на БКС Экспресс

http://bit.ly/2GijsUD

Динамика изменения общего количества торгуемых акций в мире. Показатель стагнирует с 2007 года – около 42-45 тыс. компаний

По оценке Минэкономразвития РФ, во 2кв 2019 г. ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику – 0,8 % г/г (после 0,5 % г/г в январе-марте). Рост ВВП по итогам первого полугодия оценивается на уровне 0,7 % г/г. Как и в 1кв 2019, основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле-июне внесли промышленные виды деятельности (в общей сложности 0,8 п.п.), в то время как вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике.

Наряду со статистикой Росстата, слабость совокупного спроса в последние месяцы подтверждается следующими тенденциями: 1) Резкое замедление инфляции. По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5%. 2) Снижение числа вакансий на рынке труда. По данным портала HeadHunter, в июне число вакансий сократилось на 7% г/г. 3) Падение объемов импорта при значительном реальном укреплении рубля. bit.ly/2LqUExU

Чтобы торговля на рынке акций приносила положительный результат на длинной дистанции необходимо научиться вовремя закрывать позиции, ведь растущая прибыль может в любой момент сгореть, а небольшой убыток увеличиться. Рассмотрим, как с использованием теханализа можно выгодно зафиксировать прибыль или ограничить потери

http://bit.ly/2OhT2cj

Пятница может остановить волну распродаж на российском рынке акций. Внешний фон позволяет

http://bit.ly/2LWKNzg

Высокие технологии против Баффетта

Полная доходность по акциям компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта за последние 15 лет заметно ниже, чем доходность от инвестирования в высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite. Причем расхождение за последний год особенно сильно увеличилось