Несмотря на положительный фон российский рынок начал демонстрировать слабость. Инвесторы склонны к продажам. По индексу МосБиржи формируется полноценная коррекция. Потенциал для снижения в ближайшие дни еще есть

bit.ly/2XHU2dN

Вчера в ленту мы выложили таблицу со скоростью покорения каждых новых 100 пунктов американским индексом S&P 500. А вот эта диаграмма уже про российский индекс МосБиржи. Ралли в акциях Газпрома в начале июня обеспечило один из самых быстрых отрезков в 100 п. (с 2600 до 2700 п.), на которые потребовалось всего 13 дней

Объем международных золотовалютных резервов по состоянию на 5 июля составил $518,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,2 млрд или на 0,2%. Это максимальное значение за последние 6 лет.

Если наложить графики ЗВР и индекса РТС, то они показывают очень похожую динамику. Ключевая причина такого сходства – зависимость обоих показателей от цен на нефть

Дивиденды являются одним из наиболее важных факторов при покупке или продаже акций. Для большинства российских компаний их размер напрямую зависят от получаемой чистой прибыли. Обычно на выплаты акционерам направляется определенная доля от итогового финансового результата, которая устанавливается в дивидендной политике. Однако некоторые компании при определении дивидендов ориентируются на другие финансовые показатели. В приведенной таблице выделены факторы, от которых зависит размер выплачиваемых дивидендов по акциям российских публичных компаний. 

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ot-chego-zavisiat-dividendy-rossiiskikh-kompanii

Остались последние дивидендные отсечки, которые могут стоить индексу МосБиржи около 38-42 пунктов

bit.ly/2XKauKE

Американские акции занимают около 40% от мировой капитализации всех публичных компаний

Изменение доли Китая в потреболении различных товаров от общемировых показателей. Например, КНР потребляет 58% всего мирового цемента и 50% угля

Во вторник, 16 июля, будет последний день, когда акции Газпрома торгуются с дивидендами.

В таблице выше показана история закрытия дивидендных гэпов в бумагах компании. Более подробно о дальнейших перспективах акций Газпрома можно прочитать в нашем специальном обзоре:  http://bit.ly/32ujIJO

Завтра на российском рынке акций ожидается самый тяжеловесный дивидендный гэп в этом сезоне. Главным образом просадка индекса МосБиржи будет обеспечена падением акций Газпрома, которые имеют вес в 16,2%. Также завтра последний день перед закрытием реестра с учетом режима торгов Т+2 в бумагах АФК Система, Сургутнефтегаз, Мечел, Обувь России, ТМК.

Если предположить, что все эти акции упадут на величину дивидендов, то расчетная просадка индекса МосБиржи может составить около 1,55%. В действительности гэпы зачастую бывают чуть меньше величины дивидендов, так что падение может быть в диапазоне 1,25-1,40%

bit.ly/2XLpV5h

Темпы роста ВВП Китая во II квартале замедлились до минимальных за последние 27 лет. Но! Это все еще +6,2% год к году

Рейтинг стран G20 по уровню безработице. В лидерах Швейцария, Сингапур и Япония. Россия – ровно в середине (4,5%). Самая сложная ситуация в ЮАР, где уровень безработицы достигает 27,6%

Банк России в своем Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг сообщил о продолжении бурного роста количества клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг. На рынок брокерского обслуживания приходит все больше долгосрочных пассивных инвесторов, интерес к краткосрочным операциям снижается. Более долгосрочному характеру инвестиций способствует продолжающийся приток новых клиентов, открывающих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщает Банк России.

Объем активов на ИИС достиг 108,6 млрд руб. (+10% кв/кв и 82% г/г), из них 73,3 млрд руб. – на брокерских ИИС и 35,3 млрд руб. – на ИИС в рамках доверительного управления. Темпы прироста активов в I квартале 2019 г. отставали от темпов прироста количества счетов, что привело к снижению среднего размера ИИС в рамках брокерского обслуживания с 127 до 117 тыс. руб., а в рамках доверительного управления – с 408 до 373 тыс. руб.

www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf

Структура активов ИИС в I квартале 2019 г. не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим кварталом. Инвестирование средств, внесенных на ИИС в конце прошлого года, привело к снижению доли денежных средств с 16 до 12%. Одновременно выросла доля акций и корпоративных облигаций. Доля государственных облигаций оставалась стабильной

Ранее Лукойл объявил оферту по выкупу бумаг по цене 5450 руб., обозначив лимит в 35 млн акций, которые могут быть выкуплены. Учитывая все условия оферты, мы построили график того, сколько акций выкупят у всех предъявивших в зависимости от количества тех, кто предъявит бумаги по оферте (доля акционеров от free float)

Сложно? Читайте подробный обзор на эту тему от Дмитрия Пучкарёва bit.ly/2Sf9KHi

Рост фондового рынка в этом году вывел рыночную капитализацию некоторых публичных компаний на новые высота. В этой инфографике сравним ВВП различных стран с рыночной капитализацией некоторых хорошо узнаваемых брендов.

Волна снижения по индексу МосБиржи наблюдается на протяжении последних восьми сессий и сегодня будет продолжена

bit.ly/2xRBkRA

Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 г. составила триллион рублей против 634 млрд руб. в январе-июне 2018 г. В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 г. прибыль в размере 1118 млрд руб. показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.07.2019), убыток в размере 113 млрд руб. – 99 кредитных организаций (21%). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (28%). За первое полугодие 2019  г. рентабельность активов по  банковскому сектору выросла с 1,5 до 1,9% http://bit.ly/2Y44UC5

Структура активов банковского сектора РФ

Сбербанк сегодня вновь стал самой дорогой компанией по капитализации, обогнав Газпром, который упал на 7% из-за дивидендной отсечки

Какой человек не мечтает жить на проценты? Финансовая независимость, свобода распоряжаться временем по своему усмотрению или просто небольшая прибавка к зарплате без дополнительных усилий – все это может обеспечить источник пассивного дохода. Рассмотрим, каким образом такая стратегия инвестирования может быть реализована с помощью инструментов фондового рынка, облигаций и акций

bit.ly/2O17vsL