🏆 Лучшие посты недели в «Профите» — о чем говорили инвесторы и эмитенты?

1️⃣ ​​​Как заработать на мирном соглашении?💰

Alex_Abramyan накануне ралли 12 февраля: «Новости о заключении мирного соглашения могут прийти в любой день — и к ним нужно быть готовыми».

Автор собрал подборку из 7 акций, которые стоит добавить в портфель — именно они выиграют при позитивном геополитическом сценарии.

Готовимся заранее — очевидные (Газпром) и не очень (Юнипро) кандидаты на рост.

2️⃣ Разговор Путина и Трампа взбудоражил рынок📈

«От зеленого цвета в торговом терминале рябило в глазах» — комментарии от Vladimir_Litvinov о динамике 12 февраля. Автор рассмотрел лидеров роста в 3 секторах и рассказал, почему именно они показали такую динамику.

От ожиданий инвесторов до фундаментальных драйверов — на каких надеждах росли? Читайте в посте

3️⃣ Искусственный интеллект в металлургии 🤖

Компания MMK поделилась важным событием в мировом сообществе: создание Центра компетенций по ИИ на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Как использовать ИИ в черной металлургии и почему это не должно нас удивлять? Читайте в посте эмитента

💎 В подборке от «Профите» ищите разбор отличника января и влияние кибербезопасности на рынок IT: https://cutt.ly/NrqvqWCX

💎 Трамп и Путин поговорили, ЦБ сохранил ставку — разбор главных новостей недели в БПН

Диалог между Россией и США начался. На рынке акций эйфория. Надолго ли? В новом выпуске «Без плохих новостей» разбираемся, какие эмитенты могут выиграть от потенциального завершения украинского конфликта.

Также говорим о заседании ЦБ, обсуждаем другие новости этой недели, отвечаем на ваши вопросы и разыгрываем подарки.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

• Смотреть БПН на YouTube

• Смотреть БПН ВКонтакте

• Смотреть БПН на Дзене

• Текстовая версия

• Аудиоверсия

#БезПлохихНовостей #БПН

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

🏛 Мосбиржа подвела итоги тестовых торгов в выходные

15 и 16 февраля Московская биржа проводила первые тестовые торги выходного дня — за эти два участники подали более 100 тыс. заявок и заключили более 75 тыс. сделок, сообщает РБК со ссылкой на слова управляющего директора по фондовому рынку площадки Бориса Блохина.

По его словам, в ходе тестирования «не было выявлено критических ошибок», а «все сопутствующие процедуры прошли штатно». К тестированию подключились более 15 тыс. участников, большая часть из которых — профессиональные, отмечает Блохин.

«Также участие принимали вендоры, обеспечивающие предоставление IT-софта участникам торгов. Конечные клиенты не принимают участие в тестировании, тестовые сделки проводят сами участники торгов», — уточнил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи.

Площадка продолжит тестирование торгов выходного дня, точная дата его окончания, а также полноценного запуска торгов для конечных клиентов не названа. При этом отмечается, что к 1 марта 2025 г. Мосбиржа планирует обеспечить техническую готовность к проведению торгов в выходные дни «в экспериментальном режиме».

На старте торгов в выходные инвесторам будут доступны только наиболее ликвидные акции — 49 бумаг из Индекса МосБиржи и еще несколько дополнительных акций, сообщало издание. Затем список бумаг планируется расширять.

Торговая сессия выходного дня станет дополнительной, торги будут проводиться c 09:50 до 19:00 МСК. При этом расчеты и клиринг в выходные Мосбиржа проводить не будет.

🍅 Возобновились торги акциями Русагро

Сегодня на Московской бирже стартуют торги акциями Русагро после проведения процедуры принудительной редомициляции. Тиккер — RAGR.

Торги бумагами Русагро были остановлены в начале декабря 2024 г. в связи с редомициляцией, цена на закрытии в последний торговый день была на уровне 1083,8 руб. На Московской бирже торговались депозитарные расписки (ДР) компании (одна ДР соответствовала 5 обыкновенным акциям).

Акции редомицилированной компании на открытии сессии понедельника торгуются на уровне 216,34 руб. за штуку. В биржевом стакане нет предложений на продажу.

🏛 ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

Банк России подготовил обновленную редакцию положения 375-П — документа, на основе которого банки могут отказывать клиентам в проведении операций или даже расторгать договоры, пишет РБК.

В документе описываются основные подходы к контролю за сомнительными операциями, которые нацелены на обналичивание или отмывание денег, а также признаки таких транзакций.

Теперь под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем.

Банки являются участниками платформы цифрового рубля, а потому должны будут:

• выявлять операции с цифровыми рублями, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

• для выявления сомнительных операций с цифровыми рублями разрабатывать специальную программу, в которую также должен быть включен перечень признаков сомнительных операций, установленных данным положением

• отказывать в проведении операций с цифровым рублем или в открытии цифрового кошелька при наличии подозрений в соответствии с 115-ФЗ.

Также кредитные организации должны будут обращать внимание на «индикаторы», указывающие на подозрительные операции физлиц.

«Такими индикаторами могут быть: частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента», — объяснил изданию один из собеседников.

Помимо прочего, в документ внесли поправки, согласно которым можно расценивать подозрительными сделки с драгметаллами, а также те, что проводятся финансовыми компаниями из черного списка регулятора. Предлагается расширить список критериев сомнительности для операций с бюджетными деньгами и ввести ограничения для тех, кто уклоняется от налогов.

3 бумаги на неделю. Ралли может продолжиться

На прошлой неделе Индекс МосБиржи преодолел сразу несколько сильных уровней сопротивления на фоне новостей о возможном скором старте переговоров. Однако на время заседания ЦБ ралли взяло паузу. И не зря — новый прогноз регулятора по средней ставке на 2025 г. заставил рынок понервничать. Высокая волатильность наверняка сохранится и на этой неделе, поэтому к сделкам стоит подходить с особой осторожностью.

Выделяем:

⛽️ Сургутнефтегаз-ап: рубль не может укрепляться вечно.

🍏 Магнит: есть перспективы дальнейшего роста.

💿 РУСАЛ: поддержка краткосрочного тренда.

Обзор бумаг в деталях

🍏 Fix Price допускает обмен своих расписок на акции российской «дочки»

Группа Fix в 2025 г. может запустить процесс обмена своих ГДР на акции российской «дочки», следует из сообщения компании.

«В рамках прорабатываемой возможности получения листинга основного операционного актива, Компания рассматривает возможность проведения обмена ГДР Компании на акции такого операционного актива в 2025 году», — говорится в пресс-релизе группы.

Cо своей стороны компания не ожидает ограничений на участие в обмене в зависимости от сроков приобретения ГДР, за исключением регуляторных ограничений. Если решение об осуществлении обмена будет принято, информация о порядке расчетов по ценным бумагам с инвесторами будет раскрыта дополнительно.

Согласно сообщению группы, обмен может быть проведен «в рамках работы по устранению инфраструктурных ограничений для защиты прав акционеров». Эти мероприятия, в частности, могут включать получение публичного статуса «дочки» Fix Price на Мосбирже.

Ранее компания сообщала о том, что публичной может стать их основная операционная компания в России — ООО «Бэст Прайс». Позднее, в декабре 2024 г., было создано одноименное юрлицо АО «Фикс Прайс», которое стало владельцем операционной «дочки» и ООО «Бэст Прайс Экспорт».

Помимо сообщения о потенциальном обмене, Fix Price сообщила о регистрации еще одной «дочки» в Казахстане в Международном финансовом центре «Астана» — Retail Technologies & Solutions Limited.

Взгляд БКС. Fix Price уведомила акционеров о процессе подготовки к редомициляции в РФ через обмен ГДР на акции российской «дочки». Из новой информации только формальное подтверждение, что вероятно обмен состоится текущем году. Напомним, Fix Price уже объявляла спецдивиденд за прошлые годы, с закрытием реестра в декабре 2024 г. Поэтому после редомициляции в РФ спецдивиденда не ждем, только регулярных выплат.

🤝 В Кремле подтвердили встречу с американской делегацией 18 февраля

Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что повестка встречи будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов.

У представителя Кремля также поинтересовались, будут ли Лавров и Ушаков оперативно докладывать президенту РФ Владимиру Путину о ходе переговоров в Эр-Рияде, или глава государства проведет с ними встречу после их возвращения.

«Имеется возможность сделать и так, и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности для этого имеются», — цитирует ответ Пескова Интерфакс.

🪓 Акции Сегежи прибавляют более 12%

Бизнес компании сильно пострадал от санкций ЕС. Теперь, когда на горизонте замаячила перспектива урегулирования российско-украинского конфликта, акции Сегежи оживают.

Больше о бенефициарах текущей ситуации читайте в специальном материале.

🗞 Решетников заявил о замедлении темпа роста экономики

С конца прошлого года российская экономика замедлила темпы роста, пишет РБК со ссылкой на сообщение министра экономического развития Максима Решетникова.

«Сейчас проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», — сказал Решетников.

О замедлении темпа роста свидетельствует, в том числе сокращение объемов заказов у бизнеса, уточнил министр.

«На автомобильном рынке из-за высоких ставок по кредитам падают продажи машин, сельхоз- и спецтехники», — подчеркнул он.

Министр добавил, что к сжатию кредитования приводят ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований. Это сдерживает не только спрос, но и инвестиции, сказывается на себестоимости продукции.

«Денежно-кредитная политика напрямую влияет на бюджетную политику. Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания госдолга и принятых обязательств, речь идет о льготных программах кредитования. В этой связи правительство уже упорядочивает льготные программы кредитования. Высокая инфляция означает и рост расходов на индексации», — констатировал Решетников.

При этом по итогам прошлого года российская экономика показала высокие темпы роста — 4,1%.

«Спрос рос по всем направлениям. Со стороны государства — это заказ на необходимую продукцию, услуги, технологии, в том числе, мы понимаем, в оборонно-промышленном комплексе», — перечислил министр.

Потребительский спрос был вызван ростом доходов населения. Также, по словам Решетникова, рос и инвестиционный спрос: «бизнес вкладывался в замещение технологий, расширение производств, инфраструктуру для перестройки логистики».

В отраслевом разрезе драйверами роста в минувшем году стали обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, IT и сектор услуг, в том числе туризм, уточнил министр.

Будут ли драгметаллы в 2025 году сиять ярче или их цена потускнеет под давлением рынков?

Мы собрали главные прогнозы аналитиков о том, что повлияет на стоимость золота, серебра, платины и палладия, и какие сценарии возможны. Читаем, анализируем и вооружаемся знаниями для стратегических решений:

🥇 Золото

🥈 Серебро

⛏ Платина

⛏ Палладий

#РынокБКС

🏦 Т-Технологии представила результаты за январь и прокомментировала дивиденды

Т-Технологии представила операционные результаты группы за январь 2025 г.

• Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% в годовом выражении (г/г) и достигло 49,1 млн.

• Количество активных пользователей экосистемы Т выросло на 17% (г/г) и составило 32,7 млн.

• Общий объем покупок по картам за январь 2025 г. вырос на 22% г/г и составил 740 млрд руб.

• Консолидированный кредитный портфель превысил 2,6 трлн руб.

• Объем средств и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 28% г/г и составил 5,5 трлн руб.

Президент Т-Технологий Станислав Близнюк также сообщил, что компания придерживается планов ежеквартально объявлять акционерам о дивидендных выплатах.

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

🔥 Топ-10 перекупленных акций по теханализу

Российский рынок акций вырос на 42% всего за два месяца. Рынок выглядит перегретым и может скорректироваться.

Поводом для недавних агрессивных покупок послужили ожидания радикального смягчения внешнеполитического фона в результате начала прямых переговоров между президентами РФ и США.

Ранее аналогичный скачок Индекса МосБиржи наблюдался в декабре 2024 г. Тогда участников торгов порадовала неожиданная отмена сценария повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Рынок живет ожиданиями и очень быстро закладывает в цены перспективы изменений в геополитике и возможного снижения процентных ставок. Однако в реальности эти процессы могут занять более продолжительное время.

В результате двухмесячного роста российского рынка акций он пришел в состояние локальной перекупленности. Формальным признаком выступает высокое значение индикатора относительной силы (RSI) на дневном графике. В настоящее время — 78 пунктов. Область перекупленности для RSI начинается со значения 70 пунктов.

Как защитить свою прибыль и какие акции рассмотреть для шорта