📱 Обеспеченные облигации Яндекс Финтеха. Как участвовать в размещении

ООО «СФО Сплит Финанс 1» размещает облигации в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, выданных АО «Яндекс Банк». В качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов. Сбор заявок проходит до 6 декабря 2024 г. Клиенты БКС могут принять участие в размещении — рассказываем, как это сделать и в чем преимущества выпуска.

Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Узнать основные характеристики, преимущества выпуска и подать заявку можно по ссылке.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💻 Группа Элемент готовит запуск инвестфонда объемом до 10 млрд рублей

Элемент совместно с институтами развития готовится запустить в I полугодии 2025 г. инвестфонд объемом до 10 млрд руб. и рассчитывает на меры господдержки, рассказал Интерфаксу президент группы Илья Иванцов.

«Мы обсуждаем возможность в следующем году запустить пилотный проект по созданию фонда совместно с 1 или 2 не связанными друг с другом институтами развития. Его задачей станет приобретение соответствующих отраслевых компаний по нашей профильной тематике. Фонд будет работать по модели buy&build, то есть на развитие наших собственных компетенций и их усиление через приобретение отдельных компаний или команд», — рассказал Иванцов.

Он добавил, что для этих целей создадут отдельное юридическое лицо. На начальном этапе у него будет два участника, контрольная доля достанется Элементу. Совместные инвестиции участников в фонд составят до 10 млрд руб. Дополнительно рассматривается возможность привлечения мер господдержки под проекты фонда, уточнил Иванцов.

Сообщается, что Группа Элемент обеспечит финансирование фонда из собственных средств: часть — за счет привлеченных на IPO в мае 2024 г., однако зарезервированные на реализацию инвестпрограммы средства задействованы не будут.

Конкретные направления инвестирования будущего фонда Иванцов не назвал. В качестве примера одного из потенциально привлекательных направлений топ-менеджер назвал сектор робототехники. По его словам, из-за нехватки рабочих рук ее развитие неизбежно.

Фонд сфокусируется на зрелых промышленных технологиях с фокусом на массовое серийное внедрение соответствующей электроники.

«Одна из целей — создание национального лидера в своем рыночном сегменте, способного — в том числе на горизонте 3–5 лет стать публичной компанией и знаковым игроком на рынке с достаточно серьезным масштабом бизнеса», — объяснил Илья Иванцов.

🏛 ЦБ предложил расширить пул инструментов для неквалов


Банк России выступил с предложением расширить пул инструментов для неквалифицированных инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

В частности, теперь неквалы после тестирования смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF).

«Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости», — поясняет ЦБ.

Регулятор установит требования к тому, какие фонды можно выбирать при выпуске таких облигаций.

Кроме того, Банк России предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладывают средства в ликвидные рыночные активы. В таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг.

«Условия доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам фондового рынка уточняются в соответствии с законом об изменении системы квалификации и тестирования инвесторов», — напомнил регулятор.

🔝Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣ Индекс Мосбиржи: «Рынок повышенной волатильности» @ Sharap

Появляются шансы на 2700 п. к концу года? Рынок после разгромной среды в -3% на фоне неоднозначных комментариев Минфина о дивидендах Газпрома и вновь ускорившейся инфляции по негативной инерции в четверг падал к 2438 п. Однако после 16:00 МСК резко активизировались покупатели. Оборот торгов повышенный, и это обнадеживающий фактор, отражающий реальное превышение спроса покупателей над предложением продавцов бумаг. Инерционная природа рынка сегодня уже за фондовых быков. Локальное сопротивление — область 2550 п.

Динамика за неделю: -1,5%

2️⃣ Газпром: «Ждем восходящего тренда» @ lerer

В среду акции рухнули на 5%. Триггером для резкого снижения стали заявления министра финансов, что в Минфине не ждут дивидендов компании в 2025 г. В четверг акции начали подрастать — рост под конец падающей недели может быть отчасти сопряжен с закрытием коротких позиций. Во всех случаях взлета цены сильнейшим сопротивлением выступала 200-дневная скользящая средняя — преодолеть ее пока не получается.

Динамика за неделю: -7,1%

3️⃣ Сбер: «Идем на 240?» @ ph_

Цена акций в четверг резко развернулась вверх на высоких оборотах после трех дней снижения. Накопленная перепроданность на часовом графике по RSI была быстро снята. Цена вновь вернулась к сопротивлению 200-часовой средней, ее пробой на уровне 240 будет триггером к дальнейшему росту. Сегодня Сбер провел День инвестора. Менеджмент подвел итоги первого года реализации стратегии на 2024–2026 гг. и представил прогнозы на 2025 г.

Динамика за неделю: +0,5%

💎 Кликайте на название компании, чтобы обсудить эти и другие бумаги в «Профите». +2 акции, которые вызвали бурные обсуждения среди инвесторов: https://cutt.ly/yeXKNmP1

💎 Рубль крепчает! Подводим итоги недели на YouTube

Рубль наконец окреп, российские акции болтаются у отметки 2500 п., инфляция продолжает расти, бумаги «Газпрома» упали, Fix price преподнес сюрприз, а Минфин заместил евробонды. Все это обсуждаем в новом выпуске «Без плохих новостей».

Ответы на вопросы инвесторов и розыгрыш подарков также в видео.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/nLKAJmSGA20

Смотреть БПН ВКонтакте: https://vk.com/video-16289875_456240768

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Z1Q5os8xDguM1bec

Аудиоверсия: https://t.me/mavestreambot/app?startapp=bcs_121

#БезПлохихНовостей #БПН

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

💸 Акционеры Хэдхантера утвердили спецдивиденды

В конце сентября МКПАО «Хэдхантер» сообщало, что после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 руб. до 700 руб. на обыкновенную акцию.

В конце октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию, что оказалось выше ожиданий. Текущая дивидендная доходность акций Хэдхантера — около 21%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 16 декабря.

💎 БКС первым на российском рынке подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг
 
Возможность быстрого перевода ценных бумаг между брокерами станет доступна клиентам «БКС Мир инвестиций» по мере подключения к этой системе других участников рынка. Предположительно это произойдет в первом квартале 2025 года.
 
Система быстрых переводов (СБП) позволит инвесторам за несколько кликов переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Клиенты «БКС Мир инвестиций» смогут пользоваться этой функцией в приложении брокера и в веб-кабинете.
 
Для того чтобы сделать перевод от одного брокера к другому, нужно выбрать профучастника, ценные бумаги и подтвердить операцию. Сервис автоматизирует процесс заполнения поручений. Также инвесторам будет доступен электронный перевод сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы.
 
Через СБП можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.

🏦 Мосбиржа разработала стандарты IPO для российских компаний

Московская биржа подготовила стандарты проведения первичного публичного предложения акций (IPO) для компаний, желающих разместиться на ее площадке, пишут Ведомости со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарты, уточняет издание, носят рекомендательный характер и дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах. В их разработке принимали участие ведущие эксперты рынка, в том числе банки, юридические и аудиторские компании. По словам директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Натальи Логиновой, рекомендации сформируют понятную и предсказуемую среду, а их соблюдение не потребует от эмитентов дополнительных расходов.

В документе три блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения.

3 бумаги на неделю. Индекс нашел новую поддержку

На прошлой неделе Индекс МосБиржи вновь был очень волатильным и по итогам торгов в первые дни декабря потерял почти 2%. Есть и позитивная новость: рынок нашел новую поддержку в районе 2470 п. и уже дважды отскакивал от нее. Однако рассчитывать на активный рост до заседания Банка России 20 декабря не стоит. Лучше обратить внимание на отдельные истории вместо инвестиций в широкий рынок.

⛽️ ЛУКОЙЛ: нашли точку опоры, рассчитываем на рост к концу недели в пределах 3,5%.

🔖 Хэдхантер: продолжаем краткосрочный рост до уровня 4500 руб.

🏦 Т-Технологии: шанс на развитие отскока, хорошая точка для входа на неделю и более.

Обзор бумаг в деталях

1️⃣ ВК рассматривает возможность IPO VK Tech

ВК рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже, отмечается на сайте компании.

Возможность рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития ВК. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

VK Tech — поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Портфель продуктов VK Tech — готовая экосистема корпоративного ПО, которая включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Поставка решений обеспечивается по двум моделям: On-Premise — предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика и On-Cloud — облачные сервисы по подписке.

«С опорой на технологический опыт VK за шесть лет нам удалось сделать VK Tech самостоятельной компанией, способной быстро реагировать на запросы рынка и формировать продуктовое лидерство. Фундаментом портфеля VK Tech стали зрелые технологии VK: облачная платформа, почтовый сервис и дата-платформа, — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев. — Приоритезация инвестиций в собственные разработки и параллельное развитие всех моделей поставки ПО стали основой для роста выручки и маржинальности. Это, в свою очередь, позволило нам распространить амбиции будущего роста на внешние рынки. VK Tech представлена в Казахстане и Узбекистане, доля международной выручки в 2023 году составила порядка 10%».

Акции ВК позитивно отреагировали на новость о возможно IPO VK Tech.

Взгляд БКС. По размеру — это бизнес в 7% всей выручки ВК с примерно 4 млрд руб. EBITDA в 2024 г., по нашей оценке, то есть небольшой. Вопрос, по какой оценке смогут разместить: если размещение будет за счет продажи доли, а не новых акций, это могло бы снизить долг, но скорее всего несущественно — чистый долг ВК на I полугодие 2024 г. был 144 млрд руб.

💸 Акционеры Северстали утвердили решение выплатить дивиденды

Акционеры Северстали утвердили решение выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на акцию по результатам III квартала 2024 г., говорится в сообщении компании.

«Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендных выплат, является 17 декабря 2024 г. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка, которые зарегистрированы в реестре, будет осуществлена до 9 января 2025 г., остальным — до 31 января 2025 г.», — отмечается в сообщении.

Как подчеркивает компания, в июне и сентябре этого года, на собраниях акционеров были утверждены дивиденды по результатам за I и II кварталы 2024 г., соответственно. Их размер составил 38,30 руб. и 31,06 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов за 9 месяцев 2024 г. с учетом уже выплаченных дивидендов составит 118,42 руб. на акцию.