Официальный курс рубля продолжает быстро снижаться

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 22 августа. Согласно данным регулятора, рубль продолжил активно дешеветь к основным валютам.

Официальный курс на 22 августа:

• Доллар — 91,6862 руб., рост на 1,09% ко вчерашнему значению 90,6944 руб.

• Евро — 101,9508 руб. (+1,74% к 100,204 руб.).

• Юань — 12,2114 руб. (+0,79% к 12,1161 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,7849 руб. (+1,04% к 11,6634 руб.).

Перспективы восстановления улучшаются

• Российский рынок в первой половине торгов активно снижался, хотя ключевые факторы были благоприятными. Затем они стали быстро ухудшаться, но Индекс МосБиржи сумел отыграть все дневные потери.

• Рубль поначалу дешевел, в очередной раз обновив двухмесячный минимум к юаню, но затем восстановился и завершил день в хорошем плюсе.

• Котировки ОФЗ находились под давлением шестую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал двухнедельный минимум.

• Лидеры: БСП-ап (+13,2%), ЮМГ (+10,1%), АМЗ (+9,9%), Татнефть-ао (+2,35%).

• Аутсайдеры: Европлан (-5,42%), Делимобиль (-4,13%), Мечел-ао (-4,12%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-perspektivy-vosstanovleniia-uluchshaiutsia

Прогнозы и комментарии. Рынок в поисках дна

• Индекс МосБиржи в очередной раз обновил годовой минимум, но закрылся в плюсе. Обольщаться до возврата бенчмарка выше 2800 п. не стоит, дно рынка может быть и не последним.

• Бумаги в фокусе: значительно лучше индекса — обычка и префы Татнефти и ЛУКОЙЛ; существенно хуже рынка — обычка и префы Мечела и ВК.

• Рубль отбил потери у юаня, но доллар и евро продолжили активно дорожать. Судя по сильной бэквордации фьючерсов, внебиржевая паника скоро завершится — так уже было.

• На внешнем контуре умеренный рост индексов Штатов в область исторических максимумов. Азиатские площадки в небольшом плюсе. Для европейских рынков формируется спокойный биржевой фон.

• На сырьевом рынке: нефть Brent рухнула на $75,6 — это годовое дно барреля, и пора уже нефтебыкам активизироваться; золото дороже $2500 — консолидация в области абсолютных вершин унции, и рисков для слома восходящей тенденции не видно; газ NG у $2,19, там по-прежнему лонговая формация, но со стопом.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rynok-v-poiskakh-dna

📉 Акции Novabev рухнули после возобновления торгов

Торги акциями Novabev Group были переведены в режим дискретного аукциона. На момент написания новости цена одной акции составляет 900 руб. (-80% с закрытия предыдущего торгового дня).

Сегодня возобновились торги акциями Novabev Group после выпуска новых акций и их начисления акционерам. Как следствие, количество акций Novabev Group увеличилось в восемь раз.

В момент начисления новые акции будут иметь уникальный идентификационный код, отличающийся от присвоенного бумагам в обращении. Ориентировочно через 4,5 месяца произойдет объединение новых и находящихся в обращении бумаг. После этого новые бумаги станут идентичны тем, что находятся в обращении на Московской бирже, и доступны для торгов.

С мнением аналитиков БКС о перспективах акций можно ознакомиться по ссылке.

На корпоративном сайте гкомпании можно ознакомиться с основными вопросами касательно проведенного события.

📂 Мечел отчитался о продажах в I полугодии

Мечел опубликовал операционные результаты за I полугодие 2024 г.

Генеральный директор Мечела Олег Коржов отметил:

В условиях торговых ограничений, обусловленных новыми внешними санкциями, основной акцент в отчетном периоде компания сделала на переформатировании структуры продаж. Практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во II квартале был отправлен российским заказчикам.

В этом году компания поэтапно восстанавливает показатели добычи и переработки угля в соответствии с программами технического перевооружения горнодобывающих активов. В целом, по оценкам менеджмента, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 г.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) во II квартале увеличились на 15% кв/кв в связи с наращиванием производства на разрезе «Нерюнгринский». В III квартале текущего года на шахте имени В.И. Ленина компании «Южный Кузбасс» введена в эксплуатацию новая лава, что позволит сохранить положительную динамику в части производства и сбыта ККУ в следующем отчетном периоде.

На рост реализации антрацита (+20% кв/кв) и угля PCI (+70% кв/кв) повлиял фактор складских запасов.

Показатель реализации энергетического угля незначительно снизился к уровню I квартала, несмотря на переориентацию существенных объемов с экспортных направлений на внутренний рынок. Уменьшение выпуска энергетического угля в «Якутугле» было компенсировано наращиванием производства в подразделениях «Южного Кузбасса».


Рост производства железной руды на Коршуновском ГОКе положительно отразился на продажах данной продукции, которые увеличились почти в два раза в отчетном периоде.

Продажи кокса во II квартале выросли на 13% кв/кв за счет реализации накопленных складских запасов российским потребителям.

Основные агрегаты доменного и кислородно-конвертерного цехов Челябинского меткомбината работали в оптимальном режиме, что способствовало общему росту производства чугуна на 13% и выплавки стали на 17% в квартальном выражении.

Рост реализации сортового проката во II квартале 2024 г. на 9% обусловлен сезонным оживлением в строительном секторе: увеличился объем выпуска фасонного проката на рельсобалочном стане ЧМК, продажи арматуры выросли на 5%.

Падение продаж плоского проката на 50% кв/кв вызвано санкционными ограничениями текущего года.

Фактор внешних торговых ограничений также негативно отразился на продажах кованых изделий, которые упали на 63% по отношению к предыдущему кварталу. Что касается штамповок, то незначительное уменьшение реализации (-2% кв/кв) вызвано снижением отгрузок одному из крупных клиентов. При этом Мечел нарастил долю высокомаржинальных видов штампованной продукции в структуре продаж.

Благодаря устойчивому спросу на российском рынке реализация проволоки и канатов во II квартале текущего года продемонстрировала положительную динамику: +7% и +11% соответственно. Суммарный показатель продаж метизной продукции в отчетном периоде незначительно снизился (-2%) вследствие введенных санкционных ограничений.

Уменьшение реализации ферросилиция на 2% относительно квартала ранее зафиксировано из-за сужения экспортных возможностей и переориентации продаж на внутренний рынок.

Сокращение объема выработки электроэнергии на 16% кв/кв объясняется окончанием отопительного сезона и началом летней ремонтной кампании на основном генерирующем оборудовании. На снижение выработки тепловой энергии на 55% повлияло завершение отопительного сезона.

📂 Отчет МТС. Прибыль упала более чем в 2 раза

- Выручка: 170,9 млрд руб. (+18,5% год к году (г/г))
- OIBDA: 65,4 млрд руб. (+5% г/г)
- Чистая прибыль: 7,2 млрд руб. (-57,2% г/г)
- Чистый долг/OIBDA: 1,8х (1,9х кварталом ранее)

Взгляд БКС: Результаты МТС вышли чуть лучше ожиданий по выручке и EBITDA, ниже по чистой прибыли. Выручка и скорректированная EBITDA увеличились соответственно на 19% г/г и 5%, благодаря увеличению выручки во всех сегментах, включая связи (+6%), рекламы (+70%) и банковских услуг (+53%). Чистая прибыль при этом снизилась на 57% г/г: в основном из-за переоценки финансовых инструментов и деривативов, а также из-за роста процентных расходов (на 74% г/г).

Подробнее

Выручка МТС во II квартале составила 170,9 млрд руб. (+18,5% г/г). Увеличение показателя обусловлено ростом доходов основного телеком сегмента, розничного и банковских направлений, а также развитием рекламного бизнеса.

Показатель OIBDA вырос на 5% г/г до 65,4 млрд руб. Рост показателя сдерживался увеличением расходов на рекламу и маркетинг, а также удорожанием стоимости фондирования в банковском направлении.

Чистая прибыль за II квартал упала на 57,2% г/г до 7,2 млрд руб. Сильное давление на итоговый финансовый показатель оказало увеличение процентных расходов и переоценка финансовых инструментов.

Чистый долг МТС на конец II квартала составил 424 млрд руб. (-7,6% квартал к кварталу; +1,9% г/г). Отношение чистый долг/OIBDA составило 1,8х (1,9х кварталом ранее).

Жители РФ вложили в программу долгосрочных сбережений около ₽50 млрд в 2024

Граждане России вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) около 50 млрд руб. в период с начала 2024 г. до 15 августа, подписав более 1 млн договоров, пишет РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов.

В ведомстве отметили, что в последние месяцы темпы заключения таких договоров удвоились.

«На начало июня совокупно по всем НПФ было заключено полмиллиона договоров по программе долгосрочных сбережений, сейчас их количество превысило миллион. То есть налицо двукратное увеличение скорости вступления граждан в ПДС», — добавил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, в следующем году сбережения участников программы существенно увеличатся, так как они получат софинансирование от государства.

Сейчас перед Минфином стоит задача сделать привлекательным участие в программе долгосрочных сбережений не только для физических, но и для юридических лиц.

«Возможность участия работодателей в формировании накоплений граждан предусмотрена законом. Наша задача — сделать так, чтобы бизнесу было выгодно и удобно ей пользоваться. Дополнительное софинансирование взносов работодателем привлечет в ПДС еще больше граждан. Сейчас работаем над этим вопросом», — подчеркнул Чебесков.

Ранее Минфин РФ предложил правила расчета стимулирующих выплат от государства в рамках программы долгосрочных сбережений.

Начинаем прямой эфир! Подключайтесь к трансляции.

Если у вас не работают трансляции в Telegram и VK, то попробуйте подключиться к YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=tVsSo9YOY00

Сбережения россиян в банках превысили ₽50 трлн

Сбережения граждан России в банках в июле достигли отметки 50,4 трлн руб., прибавив за месяц 0,6 трлн руб., или 1,1%, говорится в отчете Банка России. 

В документе регулятора отмечается, что средства населения в июле продолжили расти, но несколько медленнее, чем в июне, что может быть связано с высокими отпускными расходами. Как и в июне, росли только рублевые остатки, а средства в валюте сократились на 0,7%, или 24 млрд руб. в рублевом эквиваленте.

Так, рублевые средства увеличились на текущих счетах, в том числе накопительных, прибавив 264 млрд руб., или 1,7%. На срочных вкладах прирост составил 322 млрд руб., или 1%. Весомая часть прироста, примерно 0,3 трлн руб., по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам. Ставки по ним в июле выросли еще на 1 п. п. — 17,1% в конце июля после 16,1% в конце июня.

Всего с начала года средства населения выросли на 5,3 трлн руб., или 11,8%, что более чем в два раза превышает результат за первые семь месяцев 2023 г., когда сбережения граждан увеличились на 2,3 трлн руб., или 6,2%.

«Прирост средств на счетах эскроу в июле замедлился до 105 млрд руб., или 1,6% по сравнению с рекордными показателями июня — 7,3%. Это связано со снижением продаж из-за замедления ипотечных выдач, а также с большими объемами раскрытия счетов эскроу после ввода жилья в эксплуатацию», — подчеркивается в тексте документа.

В отчете также уточняется, что средства юридических лиц в июле выросли на существенные 836 млрд руб., или 1,6% после умеренного оттока в июне на 0,5%.
«Прирост почти в равной степени обеспечен рублевыми и валютными остатками. Средства в рублях выросли на 462 млрд руб., или 1,1%. Приток валютных средств составил 374 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 3,7%, главным образом у компаний-экспортеров», — говорится в документе.

Кроме того, как отмечается в отчете, чистая прибыль российских банков, с корректировкой на дивиденды от дочерних кредитных организаций, в июле составила 306 млрд руб., это на 81 млрд или 36% выше результата июня, когда эта цифра достигла 225 млрд руб. с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы. При этом доходность на капитал выросла с 17,8 до 24,6%.

Продажи усилились

• Российский рынок поначалу повышался, но затем перешел к быстрому снижению на фоне ухудшения валютного фактора. Индекс МосБиржи закрылся на новом годовом минимуме с ощутимыми потерями, несмотря на существенное подорожание нефти.

• Рубль активно укреплялся к юаню на протяжении большей части торгов, завершив их недалеко от двухнедельных вершин в хорошем плюсе.

• Котировки ОФЗ прервали серию из шести нисходящих сессий, однако к закрытию индекс гособлигаций RGBI растерял почти все дневные достижения.

• Лидеры: ЛУКОЙЛ (+1,9%), ЮГК (+0,7%), Распадская (+0,42%), Мосбиржа (+0,4%).

• Аутсайдеры: Novabev (-84,6%), QIWI (-9,05%), Мечел-ао (-7,33%), Мечел-ап (-7,1%).

Подробный обзор дня: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-prodazhi-usililis