Не смогли развить отскок

• Российский рынок после кратковременного снижения активно восстанавливался вслед за нефтью. Однако отскок не получил продолжения, Индекс МосБиржи во второй половине торгов сдал позиции и закрылся в небольшом минусе, несмотря на улучшение валютного фактора.

• Рубль в начале сессии перешел к планомерному ослаблению к юаню и завершил день на новом двухмесячном минимуме с ощутимыми потерями.

• Котировки ОФЗ снижались пятую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI обновил двухнедельный минимум.

• Лидеры: АМЗ (+10%), Сургутнефтегаз-ап (+2,58%), БСП-ао (+2,2%), Полюс (+1,72%).

• Аутсайдеры: Мечел-ап (-3,75%), Мечел-ао (-3,5%), Ленэнерго-ап (-3,08%), Позитив (-3%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-ne-smogli-razvit-otskok

Прогнозы и комментарии. На рынке постучали снизу

• Индекс МосБиржи обновил годовой минимум. Технический отскок со дна завершился под 2800 п. и быстро сошел на нет — тест уровня снизу и откат характеризуют слабость фондовых быков и силу медведей.

• Бумаги в фокусе: значительно лучше индекса — префы Сургутнефтегаза и Полюс; существенно хуже рынка — префы Мечела и Группа Позитив.

• Рубль ускорил падение: юань +0,7%, доллар и евро по +1,3%. Но и это не помогло восстановиться российскому рынку акций, ориентированному на экспорт. А глобальный доллар рухнул на дно 2024 г.

• На внешнем контуре стабильная обстановка на рынке акций США. В Азии локальная коррекция. Европейский старт пройдет без энтузиазма.

• На сырьевом рынке: нефть Brent после пролива стабилизируется на $77, а газ NG после взлета консолидируется у $2,2; в золоте зафиксированы очередные исторические максимумы над $2530.

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-na-rynke-postuchali-snizu

⚛ В России планируют построить 11 новых АЭС до 2042

В России должно появиться 11 новых малых и больших атомных электростанций (АЭС), пишет Коммерсантъ со ссылкой на проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г.

Согласно документу, новые АЭС должны появиться в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, а также Свердловской, Томской, Челябинской и Ростовской областях. Кроме того, две атомные электростанции построят в Красноярском крае и на Чукотке. По проекту, к 2042 г. должны быть введены в эксплуатацию Курская АЭС – 2, Смоленская АЭС – 2 и Кольская АЭС – 2, которые сейчас находятся на стадии проектов или строительства.

Установленная мощность всех российских АЭС к 2042 г. должна достичь 45,8 тыс. МВт, что составит 15,9% от общих мощностей всех электростанций в стране. Пока проект находится на стадии общественного обсуждения.

Читайте также: От генератора до розетки. Как производят электричество на ГЭС, АЭС и ТЭС

Золото дорожает. Как на этом заработать

Пока российский рынок акций активно корректируется, цены на золото обновляют исторические максимумы. Котировки закрепились выше $2500 за тройскую унцию. О том как инвестировать в металл и его производные в нашем посте.

Основные причины роста

• Снижение процентной ставки в США в сентябре. Вероятность этого события согласно данным CME практически 100%. Это приведет к сокращению доходности американских государственных облигаций и перетоку средств в активы с аналогичной надежностью, и кажется этот переток средств уже начался.
На этой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоул, инвесторы будут внимательно следить за происходящем, если Пауэлл подтвердит намерение снизить ставку в сентябре, котировки по золоту получат дополнительную поддержку.

• Геополитическая нестабильность. Один из наиболее весомых тригеров роста цен на золото. Конфликты на Ближнем Востоке, на территории Европы, торговая война между США и Китаем, рост напряженности в отношениях между Китаем и Японией, выборы в США – все это заставляет инвесторов быть осторожнее и снижать аппетиты к риску.

Золото исторически является защитным инструментом. Главным образом оно защищает от гиперинфляции, усиления геополитических рисков и, похоже, сейчас именно такой момент.

• На задний план уходит высокий спрос со стороны мировых центральных банков, тем не менее этот фактор роста не стоит списывать со счетов.

С технической точки зрения, цена стремится к верхней границе восходящего канала, ближайшая точка, где котировки могут встретить значимое сопротивление — 2700.

Как отыграть рост цен на золото

Инвестировать в золото можно по-разному: покупать актив физически, покупать биржевое золото, фьючерсы на золото, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков.

• Биржевое золото. Инструмент купли/продажи золота за рубли с расчётами завтра на биржевом спотовом рынке драгметаллов Московской биржи. Пара GLD/RUB является ликвидным имуществом, так что ее можно использовать в качестве гарантийного обеспечения в маржинальных сделках.

• Фьючерс на золото. Повторяет динамику чикагского фьючерса на золото и позволяет торговать с плечом.

Отдельно стоит сказать, что на бирже торгуется и вечный фьючерс на золото — это инструмент, который позволяет обойти временное ограничение классического фьючерса. В данном случае сроков исполнения нет, а биржа продлевает контракты каждый день.

• Акции золотодобытчиков (Полюс). Аналитики БКС прогнозируют рекордную прибыль Полюса в ближайшие несколько лет благодаря рекордным ценам на золото. Запуск проекта «Сухой Лог» остается одним из центральных катализаторов долгосрочного роста бизнеса Полюса. Начало производства золота на этом мегапроекте после 2028 г. заметно улучшит бизнес-профиль компании. После запуска проекта ожидаем увеличение производства золота более чем на 50%. Целевая цена акции представителя сектора металлургии и добычи Полюса на горизонте года — 17 000 руб., взгляд на бумагу «Позитивный».

• «Золотые» облигации. На нашем рынке эмитентом таковых стала компания Селигдар и Полюс золото. Суть инструмента состоит в том, что их номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены на металл определяет Банк России, опираясь на цену в долларах, действующую на спотовых торгах в Лондоне. После банк пересчитывает цены в рубли.

• Обезличенный металлический счет (ОМС). Это такой банковский счет, средства с которого инвестируются в драгоценный металл, а учет ведется в граммах золота. Здесь нет реестра с информацией о том, какой именно слиток вы купили, однако при востребовании актив можно получить в натуральной форме.

Данный инструмент похож на банковский вклад без страховки. Однако банки, открывая такие счета, берут на себя ответственность за хранение золота и его сохранность. Поэтому инвестору не нужно арендовать отдельную ячейку.

• Физическое золото. Слитки, монеты. Однако инвестиции в физическое золото подходят не всем. В первую очередь потому, что владельцу необходимо обеспечить сохранность изделий.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Растущие акции на падающем рынке

К середине августа Индекс МосБиржи обновил годовой минимум и просел ниже значимого круглого уровня 2800 п. От майского долгосрочного максимума он уже понизился на 21,5%. А за последний месяц падение составило 8%. Однако не все входящие в индекс акции дешевеют вместе с рынком, некоторые прибавили в цене на месячном временном горизонте.

Рассмотрим четыре бумаги, которые сохраняют потенциал роста и оправдывают позитивные прогнозы:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rastushchie-aktsii-na-padaiushchem-rynke

Официальный курс рубля продолжает быстро снижаться

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 22 августа. Согласно данным регулятора, рубль продолжил активно дешеветь к основным валютам.

Официальный курс на 22 августа:

• Доллар — 91,6862 руб., рост на 1,09% ко вчерашнему значению 90,6944 руб.

• Евро — 101,9508 руб. (+1,74% к 100,204 руб.).

• Юань — 12,2114 руб. (+0,79% к 12,1161 руб.).

• Гонконгский доллар — 11,7849 руб. (+1,04% к 11,6634 руб.).

Перспективы восстановления улучшаются

• Российский рынок в первой половине торгов активно снижался, хотя ключевые факторы были благоприятными. Затем они стали быстро ухудшаться, но Индекс МосБиржи сумел отыграть все дневные потери.

• Рубль поначалу дешевел, в очередной раз обновив двухмесячный минимум к юаню, но затем восстановился и завершил день в хорошем плюсе.

• Котировки ОФЗ находились под давлением шестую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал двухнедельный минимум.

• Лидеры: БСП-ап (+13,2%), ЮМГ (+10,1%), АМЗ (+9,9%), Татнефть-ао (+2,35%).

• Аутсайдеры: Европлан (-5,42%), Делимобиль (-4,13%), Мечел-ао (-4,12%).

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-perspektivy-vosstanovleniia-uluchshaiutsia

Прогнозы и комментарии. Рынок в поисках дна

• Индекс МосБиржи в очередной раз обновил годовой минимум, но закрылся в плюсе. Обольщаться до возврата бенчмарка выше 2800 п. не стоит, дно рынка может быть и не последним.

• Бумаги в фокусе: значительно лучше индекса — обычка и префы Татнефти и ЛУКОЙЛ; существенно хуже рынка — обычка и префы Мечела и ВК.

• Рубль отбил потери у юаня, но доллар и евро продолжили активно дорожать. Судя по сильной бэквордации фьючерсов, внебиржевая паника скоро завершится — так уже было.

• На внешнем контуре умеренный рост индексов Штатов в область исторических максимумов. Азиатские площадки в небольшом плюсе. Для европейских рынков формируется спокойный биржевой фон.

• На сырьевом рынке: нефть Brent рухнула на $75,6 — это годовое дно барреля, и пора уже нефтебыкам активизироваться; золото дороже $2500 — консолидация в области абсолютных вершин унции, и рисков для слома восходящей тенденции не видно; газ NG у $2,19, там по-прежнему лонговая формация, но со стопом.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-rynok-v-poiskakh-dna

📉 Акции Novabev рухнули после возобновления торгов

Торги акциями Novabev Group были переведены в режим дискретного аукциона. На момент написания новости цена одной акции составляет 900 руб. (-80% с закрытия предыдущего торгового дня).

Сегодня возобновились торги акциями Novabev Group после выпуска новых акций и их начисления акционерам. Как следствие, количество акций Novabev Group увеличилось в восемь раз.

В момент начисления новые акции будут иметь уникальный идентификационный код, отличающийся от присвоенного бумагам в обращении. Ориентировочно через 4,5 месяца произойдет объединение новых и находящихся в обращении бумаг. После этого новые бумаги станут идентичны тем, что находятся в обращении на Московской бирже, и доступны для торгов.

С мнением аналитиков БКС о перспективах акций можно ознакомиться по ссылке.

На корпоративном сайте гкомпании можно ознакомиться с основными вопросами касательно проведенного события.