Главное за неделю. Неважно, что позади
Волна санкций не утихает: на этот раз под ограничения попали российские металлы — США ввели запрет на импорт никеля, алюминия и меди. Цены на нефть на неделе реагировали на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В фокусе инвесторов остается предстоящий дивидендный сезон.
Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnoe-za-nedeliu-nevazhno-chto-pozadi
Волна санкций не утихает: на этот раз под ограничения попали российские металлы — США ввели запрет на импорт никеля, алюминия и меди. Цены на нефть на неделе реагировали на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В фокусе инвесторов остается предстоящий дивидендный сезон.
Рассказываем коротко о том, что еще обсуждали инвесторы — вдруг вы что-то пропустили: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnoe-za-nedeliu-nevazhno-chto-pozadi
😁28👍20🔥5👎2🤯2🤔1
Forwarded from БКС Мир инвестиций
В каком месяце лучше всего инвестировать в российский рынок? И стоит ли продавать акции в мае? Разбираемся с этим в новом выпуске «Без плохих новостей» вместе с Максимом Шеиным, директором по работе с состоятельными клиентами УК БКС.
Также в выпуске:
— важные новости российских компаний (про «Астру», НЛМК, МТС Банк и др.);
— макро-тренды, за которыми важно следить;
— новое в регулировании;
— ответы на вопросы зрителей.
Еще подводим итоги конкурса, в том числе космического, и анонсируем новый.
Смотреть БПН: https://youtu.be/g6QjnO0WMXU
Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZiO10nMbAAvAog7p
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍64👎4🔥4🤔3😁1
Forwarded from БКС Мир инвестиций
26 апреля состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Почему это интересно❓
Ключевая ставка влияет на ставки по кредитам, ипотеке и т. д. А для инвесторов она важна, потому что рынок активно реагирует на изменение ставки ЦБ. И даже на слухи о ее скором изменении 💡
К примеру, в период, когда рынок ожидает повышения или снижения ключевой ставки, меняются условия выпуска облигаций ⏩ Рост ставки ведет к уменьшению стоимости старых выпусков, но доходность их растет. И наоборот, когда регулятор опускает ставку, цена бумаг повышается, а их доходность падает.
Подробнее о том, как ключевая ставка влияет на долговые ценные бумаги, мы рассказали в обучающем курсе «Все об облигациях».
Чтобы узнать, в какие облигации выгоднее инвестировать, когда ставка растет или падает, читайте курс по кнопке ниже ↘️
Ключевая ставка влияет на ставки по кредитам, ипотеке и т. д. А для инвесторов она важна, потому что рынок активно реагирует на изменение ставки ЦБ. И даже на слухи о ее скором изменении 💡
К примеру, в период, когда рынок ожидает повышения или снижения ключевой ставки, меняются условия выпуска облигаций ⏩ Рост ставки ведет к уменьшению стоимости старых выпусков, но доходность их растет. И наоборот, когда регулятор опускает ставку, цена бумаг повышается, а их доходность падает.
Подробнее о том, как ключевая ставка влияет на долговые ценные бумаги, мы рассказали в обучающем курсе «Все об облигациях».
Чтобы узнать, в какие облигации выгоднее инвестировать, когда ставка растет или падает, читайте курс по кнопке ниже ↘️
👍63🤔8🔥5👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Прогнозы и комментарии. Четыре недели роста индекса Мосбиржи и отскок в ОФЗ
Российский рынок акций закрыл ростом четвертую неделю подряд. Его темпы в прошедшую пятидневку сократились, но тот факт, что попытка развития коррекционного отката была быстро пресечена, говорит о силе покупателей. Активность инвесторов в четверг – пятницу спала. Обороты по бумагам состава индекса МосБиржи были порядка 64 млрд., что ниже трехмесячного среднего.
Позитива в конце недели определенно добавила динамика ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0,44%, обновив двухнедельные максимумы.
Рубль на прошедшей неделе проявил стойкость. Тем не менее технически картина пока располагает к возобновлению снижения национальной валюты, если в ближайшие дни курс прочно не закрепится ниже 93.
Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1713757776-prognozy-i-kommentarii
Российский рынок акций закрыл ростом четвертую неделю подряд. Его темпы в прошедшую пятидневку сократились, но тот факт, что попытка развития коррекционного отката была быстро пресечена, говорит о силе покупателей. Активность инвесторов в четверг – пятницу спала. Обороты по бумагам состава индекса МосБиржи были порядка 64 млрд., что ниже трехмесячного среднего.
Позитива в конце недели определенно добавила динамика ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0,44%, обновив двухнедельные максимумы.
Рубль на прошедшей неделе проявил стойкость. Тем не менее технически картина пока располагает к возобновлению снижения национальной валюты, если в ближайшие дни курс прочно не закрепится ниже 93.
Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/1713757776-prognozy-i-kommentarii
👍42🤔10👎4
Ожидаемые события на 22 апреля
🇷🇺 В России
Русагро — операционные результаты за I квартал 2024 г.
Европлан — операционные результаты за I квартал 2024 г.
СмартТехГрупп (CarMoney) — операционные результаты за I квартал 2024 г.
Норникель — операционные результаты за I квартал 2024 г.
X5 Group — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
Сургутнефтегаз — заседание совета директоров. В повестке вопрос проведения ГОСА.
🌎 В мире
Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22–25 апреля).
04:15 МСК - Китай - Ключевая ставка НБК - Апрель. Прогноз: 3,45%. Предыдущее значение: 3,45%.
17:00 МСК - Еврозона - Индекс потребительского доверия - Апрель. Прогноз: -14. Предыдущее значение: -14,9.
18:30 МСК - Еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
🇷🇺 В России
Русагро — операционные результаты за I квартал 2024 г.
Европлан — операционные результаты за I квартал 2024 г.
СмартТехГрупп (CarMoney) — операционные результаты за I квартал 2024 г.
Норникель — операционные результаты за I квартал 2024 г.
X5 Group — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
Сургутнефтегаз — заседание совета директоров. В повестке вопрос проведения ГОСА.
🌎 В мире
Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22–25 апреля).
04:15 МСК - Китай - Ключевая ставка НБК - Апрель. Прогноз: 3,45%. Предыдущее значение: 3,45%.
17:00 МСК - Еврозона - Индекс потребительского доверия - Апрель. Прогноз: -14. Предыдущее значение: -14,9.
18:30 МСК - Еврозона - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
👍43🔥4
🏭 РУСАЛ обвинил Норникель в занижении цен проданных активов
РУСАЛ обвинил Норникель в занижении цен проданных активов, сообщают Ведомости со ссылкой на материалы судебного разбирательства между РУСАЛом и принадлежащей Владимиру Потанину компании-акционера Норникеля Whiteleave Holdings Limited.
По мнению РУСАЛа, Whiteleave не исполняла соглашение акционеров Норникеля, и в том числе утратила активы, играющие ключевую роль в деятельности группы. РУСАЛ считает, что активы Nordstar, Логистик-центра, и промышленной строительно-монтажной компании и были проданы по $6 млн каждая, а при цене ниже $5 млн не требуется одобрение акционеров.
При этом РУСАЛ оценивает эти активы, со ссылкой на независимых оценщиков, в $10,75-13,7 млн, $15,4 млн и $13,9-19,35 млн соответственно я.
Взгляд БКС
Если бы активы были проданы по $40-48 млн, это добавило бы прибыли РУСАЛу $10-12 млн (3% от уровня 2024 г.).
Мы нейтрально смотрим на акции Норникеля, которые торгуются с мультипликатором 7,6х по P/E на 2025 г. против исторических 8,1х, и негативно на бумаги РУСАЛа (5,4х по P/E на 2025 г. при исторических 4,7х).
РУСАЛ обвинил Норникель в занижении цен проданных активов, сообщают Ведомости со ссылкой на материалы судебного разбирательства между РУСАЛом и принадлежащей Владимиру Потанину компании-акционера Норникеля Whiteleave Holdings Limited.
По мнению РУСАЛа, Whiteleave не исполняла соглашение акционеров Норникеля, и в том числе утратила активы, играющие ключевую роль в деятельности группы. РУСАЛ считает, что активы Nordstar, Логистик-центра, и промышленной строительно-монтажной компании и были проданы по $6 млн каждая, а при цене ниже $5 млн не требуется одобрение акционеров.
При этом РУСАЛ оценивает эти активы, со ссылкой на независимых оценщиков, в $10,75-13,7 млн, $15,4 млн и $13,9-19,35 млн соответственно я.
Взгляд БКС
Если бы активы были проданы по $40-48 млн, это добавило бы прибыли РУСАЛу $10-12 млн (3% от уровня 2024 г.).
Мы нейтрально смотрим на акции Норникеля, которые торгуются с мультипликатором 7,6х по P/E на 2025 г. против исторических 8,1х, и негативно на бумаги РУСАЛа (5,4х по P/E на 2025 г. при исторических 4,7х).
👍44🤔18😁10🤯3
🗺 Гид по новым акциям: апрель 2024
На российском фондовом рынке продолжают появляться новые акции, а мы продолжаем собирать статистику, чтобы выяснить, стоит ли приобретать акции российских компаний в момент IPO на срок от года и более.
Как видно, 10 из 13 новых бумаг в разной степени подорожали после IPO. Повышение их стоимости составило от 0,02% до 177%. Сильную просадку величиной в 13–18% продемонстрировали лишь две бумаги. Статистически подтвержденный вывод о том, что покупка акций российских компаний в момент первоначального размещения в целом приносит прибыль на горизонте года, остается в силе.
Не все из представленных эмитентов широко известны. Коротко о каждом эмитенте:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gid-po-novym-aktsiiam-poiavivshimsia-na-birzhe-v-2023-2024
На российском фондовом рынке продолжают появляться новые акции, а мы продолжаем собирать статистику, чтобы выяснить, стоит ли приобретать акции российских компаний в момент IPO на срок от года и более.
Как видно, 10 из 13 новых бумаг в разной степени подорожали после IPO. Повышение их стоимости составило от 0,02% до 177%. Сильную просадку величиной в 13–18% продемонстрировали лишь две бумаги. Статистически подтвержденный вывод о том, что покупка акций российских компаний в момент первоначального размещения в целом приносит прибыль на горизонте года, остается в силе.
Не все из представленных эмитентов широко известны. Коротко о каждом эмитенте:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gid-po-novym-aktsiiam-poiavivshimsia-na-birzhe-v-2023-2024
👍41🤔7👎3🔥3
📂 Водопад из операционных результатов эмитентов
Утром операционные результаты за I квартал 2024 г. опубликовал Европлан. Объем нового бизнеса вырос на 35% г/г и составил 56,1 млрд руб. с НДС. Акции компании падают в цене.
Также операционные результаты за аналогичный период обнародовала компания Русагро. В I квартале 2024 г. выручка компании увеличилась на 45%, до 71,7 млрд руб. Расписки эмитента в лидерах роста.
Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. представила X5 Group. Выручка ритейлера увеличилась до 886,2 млрд руб. (+27,3% год к году (г/г)), скорректированная EBITDA составила 55,5 млрд руб. (+37% г/г), чистая прибыль выросла в два раза по отношению к аналогичному кварталу прошлого года, до 24 млрд руб.
В течение дня операционные результаты за I квартал 2024 г. опубликует ГМК Норильский никель.
Утром операционные результаты за I квартал 2024 г. опубликовал Европлан. Объем нового бизнеса вырос на 35% г/г и составил 56,1 млрд руб. с НДС. Акции компании падают в цене.
Также операционные результаты за аналогичный период обнародовала компания Русагро. В I квартале 2024 г. выручка компании увеличилась на 45%, до 71,7 млрд руб. Расписки эмитента в лидерах роста.
Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. представила X5 Group. Выручка ритейлера увеличилась до 886,2 млрд руб. (+27,3% год к году (г/г)), скорректированная EBITDA составила 55,5 млрд руб. (+37% г/г), чистая прибыль выросла в два раза по отношению к аналогичному кварталу прошлого года, до 24 млрд руб.
В течение дня операционные результаты за I квартал 2024 г. опубликует ГМК Норильский никель.
👍54🤔4🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ключевые события
Отчетность, дивиденды и заседание Банка России
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-otchetnost-dividendy-i-stavka-tsb-rf
Отчетность, дивиденды и заседание Банка России
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-otchetnost-dividendy-i-stavka-tsb-rf
👍26🤔8
📂 Норникель отчитался за I квартал. Производство никеля снизилось, прогноз подтвержден
Никель
В I квартале 2024 г. производство никеля снизилось на 10% по сравнению с I кварталом прошлого года до 42 тыс. тонн, при этом практически весь объем металла был произведен из собственного сырья (41,96 тыс. тонн). Снижение производства никеля в отчетном квартале связано с увеличением незавершенного производства, которое будет переработано во II квартале.
Медь
В I квартале 2024 г. производство меди (включая Забайкальский дивизион) незначительно выросло до 110 тыс. тонн (+1% год к году (г/г)). Вся медь была произведена из собственного сырья.
Забайкальский дивизион в I квартале 2024 г. увеличил производство меди в концентрате на 3% г/г, до 17 тыс. тонн, что связано с увеличением переработки руды на Быстринском ГОКе.
Металлы платиновой группы
В I квартале 2024 г. производство палладия увеличилось (+3% г/г) до 745 тыс. унций, а платины осталось практически на том же уровне в объеме 178 тыс. унций (-1% г/г). Весь металл был произведен из собственного сырья. Рост производства палладия обусловлен выработкой металлов высокой степени готовности из незавершенного производства.
Компания подтверждает актуальный прогноз производства металлов из российского сырья.
Никель
В I квартале 2024 г. производство никеля снизилось на 10% по сравнению с I кварталом прошлого года до 42 тыс. тонн, при этом практически весь объем металла был произведен из собственного сырья (41,96 тыс. тонн). Снижение производства никеля в отчетном квартале связано с увеличением незавершенного производства, которое будет переработано во II квартале.
Медь
В I квартале 2024 г. производство меди (включая Забайкальский дивизион) незначительно выросло до 110 тыс. тонн (+1% год к году (г/г)). Вся медь была произведена из собственного сырья.
Забайкальский дивизион в I квартале 2024 г. увеличил производство меди в концентрате на 3% г/г, до 17 тыс. тонн, что связано с увеличением переработки руды на Быстринском ГОКе.
Металлы платиновой группы
В I квартале 2024 г. производство палладия увеличилось (+3% г/г) до 745 тыс. унций, а платины осталось практически на том же уровне в объеме 178 тыс. унций (-1% г/г). Весь металл был произведен из собственного сырья. Рост производства палладия обусловлен выработкой металлов высокой степени готовности из незавершенного производства.
Компания подтверждает актуальный прогноз производства металлов из российского сырья.
👍56🤔7😁4😢3
📂 ДВМП: контейнерный рынок России за I квартал вырос на 13%
Согласно данным аналитиков FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), контейнерный рынок России по итогам I квартала 2024 г. вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 1,608 миллиона TEU.
Импорт за отчетный период увеличился на 10% (здесь и далее в годовом выражении), до 706 тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), экспорт — на 13%, до 436 тысяч TEU, внутренние перевозки — на 19%, до 318 тысяч TEU, транзит — на 18%, до 148 тысяч TEU.
По итогам прошлого месяца рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тыс. TEU. Драйвером роста в годовом выражении продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург.
Согласно данным аналитиков FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), контейнерный рынок России по итогам I квартала 2024 г. вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 1,608 миллиона TEU.
Импорт за отчетный период увеличился на 10% (здесь и далее в годовом выражении), до 706 тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), экспорт — на 13%, до 436 тысяч TEU, внутренние перевозки — на 19%, до 318 тысяч TEU, транзит — на 18%, до 148 тысяч TEU.
По итогам прошлого месяца рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тыс. TEU. Драйвером роста в годовом выражении продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург.
👍60🔥3
Forwarded from БКС Мир инвестиций
Приз и кешбэк до 100 000 ₽!
Мы запустили новую акцию в приложении БКС Мир инвестиций. Простые условия:
• Откройте первый брокерский счет в БКС
• Купите акции, облигации, паи или валюту на сумму от 30 000 ₽ в течение 10 дней после открытия счета
• Выберите приветственный бонус — ценную бумагу МТС, ПИК или «Абрау Дюрсо»
• Вы на втором этапе! Купите активы на сумму от 100 000 ₽, чтобы получить кешбэк до 100 000 ₽ в том же месяце, когда открыли счет, либо в следующем
• Сохраняйте положительный баланс активов в течение 60 дней после окончания календарного месяца, в котором вы совершили последнюю покупку
• Кешбэк ваш!
Дисклеймер
Мы запустили новую акцию в приложении БКС Мир инвестиций. Простые условия:
• Откройте первый брокерский счет в БКС
• Купите акции, облигации, паи или валюту на сумму от 30 000 ₽ в течение 10 дней после открытия счета
• Выберите приветственный бонус — ценную бумагу МТС, ПИК или «Абрау Дюрсо»
• Вы на втором этапе! Купите активы на сумму от 100 000 ₽, чтобы получить кешбэк до 100 000 ₽ в том же месяце, когда открыли счет, либо в следующем
• Сохраняйте положительный баланс активов в течение 60 дней после окончания календарного месяца, в котором вы совершили последнюю покупку
• Кешбэк ваш!
Дисклеймер
🔥22👍12🤔12👎9😁3
🪨 Правительство не планирует повышать НДПИ на уголь после возврата курсовой пошлины
Правительство России не планирует повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь после возврата курсовой пошлины на его вывоз, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью Ведомостям.
В октябре 2023 г. правительство ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе на уголь. В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины, а с 1 марта 2024 г. правительство вновь ввело курсовые экспортные пошлины на вывоз угля. Планируется, что принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 г.
Размер пошлины зависит от курса:
• при курсе доллара ниже 80 руб. пошлина будет нулевой
• 80–85 руб. — 4%
• 85–90 руб. — 4,5%
• 90–95 руб. — 5,5%
• 95 руб. и более — 7%
Правительство России не планирует повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь после возврата курсовой пошлины на его вывоз, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью Ведомостям.
«Решение принято, возврата к НДПИ не должно быть. По крайней мере, в ближайшее время», — подчеркнул Мочальников.
В октябре 2023 г. правительство ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе на уголь. В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины, а с 1 марта 2024 г. правительство вновь ввело курсовые экспортные пошлины на вывоз угля. Планируется, что принятое решение будет действовать по 28 февраля 2025 г.
Размер пошлины зависит от курса:
• при курсе доллара ниже 80 руб. пошлина будет нулевой
• 80–85 руб. — 4%
• 85–90 руб. — 4,5%
• 90–95 руб. — 5,5%
• 95 руб. и более — 7%
👍36🔥11🙏8
Завтра набсовет Сбербанка проведет заседание, сообщается на сайте раскрытия информации эмитента.
В повестке вопрос о распределении прибыли и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2023 г.
Бумаги Сбера пошли вверх на этих новостях, обновив двухлетние максимумы. Цена обыкновенных акций превысила 311 руб.
Менеджмент ранее предупреждал, что рекомендация будет дана в апреле. ГОСА Сбера пройдет 21 июня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍118🔥16👎1
↪️ Владелец ЦИАН объявил детали плана редомициляции
Кипрская Cian PLC, которой принадлежит сервис недвижимости ЦИАН, объявила предварительный план реструктуризации активов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
План выглядит так:
• Владельцы акций Cian, не находящихся в свободном обращении, или около 70% от общего числа, передали их в новую холдинговую компанию Cian Technology Ltd, зарегистрированную в Республике Сейшельские Острова.
• Cian Technology намерена осуществить редомициляцию в Россию и стать публичной компанией с листингом на Московской бирже.
• Cian Technology будет зарегистрирована как МКАО, которое впоследствии планирует приобрести публичный статус и стать МКПАО, предложить обмен остальным акционерам Cian PLC. Обмен будет проводиться на тех же условиях, которые действовали для владельцев акций, не находящихся в свободном обращении, но детали в сообщении не раскрываются.
Кипрская Cian PLC, которой принадлежит сервис недвижимости ЦИАН, объявила предварительный план реструктуризации активов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
План выглядит так:
• Владельцы акций Cian, не находящихся в свободном обращении, или около 70% от общего числа, передали их в новую холдинговую компанию Cian Technology Ltd, зарегистрированную в Республике Сейшельские Острова.
• Cian Technology намерена осуществить редомициляцию в Россию и стать публичной компанией с листингом на Московской бирже.
• Cian Technology будет зарегистрирована как МКАО, которое впоследствии планирует приобрести публичный статус и стать МКПАО, предложить обмен остальным акционерам Cian PLC. Обмен будет проводиться на тех же условиях, которые действовали для владельцев акций, не находящихся в свободном обращении, но детали в сообщении не раскрываются.
👍44🤔12👎5🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Новые вершины вопреки негативу
• Российский рынок испытал несколько просадок на неблагоприятном новостном фоне, а также из-за давления со стороны нефти и валютного фактора. Несмотря на это, индекс МосБиржи обновил двухлетнюю вершину, закрывшись вблизи нее в небольшом плюсе.
• Рубль совершил несколько разнонаправленных движений, пытаясь сохранить дневной плюс, но завершил понедельник с небольшими потерями к бивалютной корзине.
• Котировки ОФЗ не смогли продолжить уверенный рост: после стартового рывка вверх и обновления трехнедельных вершин индекс гособлигаций RGBI быстро сдал позиции, растеряв весь дневной плюс.
• Лидеры: Белон (+7,94%), ЭсЭфАй (+4,27%), Эталон (+3,58%), Астра (+3,57%), ЦИАН (+3,4%).
• Аутсайдеры: ЮГК (-3,16%), СПБ Биржа (-2,87%), ОАК (-2,75%), ТГК-14 (-2,55%), Полюс (-2,42%).
Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-novye-vershiny-vopreki-negativu
• Российский рынок испытал несколько просадок на неблагоприятном новостном фоне, а также из-за давления со стороны нефти и валютного фактора. Несмотря на это, индекс МосБиржи обновил двухлетнюю вершину, закрывшись вблизи нее в небольшом плюсе.
• Рубль совершил несколько разнонаправленных движений, пытаясь сохранить дневной плюс, но завершил понедельник с небольшими потерями к бивалютной корзине.
• Котировки ОФЗ не смогли продолжить уверенный рост: после стартового рывка вверх и обновления трехнедельных вершин индекс гособлигаций RGBI быстро сдал позиции, растеряв весь дневной плюс.
• Лидеры: Белон (+7,94%), ЭсЭфАй (+4,27%), Эталон (+3,58%), Астра (+3,57%), ЦИАН (+3,4%).
• Аутсайдеры: ЮГК (-3,16%), СПБ Биржа (-2,87%), ОАК (-2,75%), ТГК-14 (-2,55%), Полюс (-2,42%).
Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-novye-vershiny-vopreki-negativu
👍47🤔7👎2😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Прогнозы и комментарии. День важных советов
Индекс МосБиржи начал очередную неделю с роста. Предыдущие четыре он завершил с положительным результатом, что привело к технической перекупленности, и в полной мере она не была разгружена. Кажется без ярких новостей, темпы роста последних недель сложно будет сохранить.
На май запланировано уже более 20 дивотсечек. Аналитики БКС отмечают, что лучшее время для покупки бумаг по дивиденды — за несколько недель до отсечки.
Рубль на прошлой неделе выходил на полугодовые минимумы в паре с долларом и технически прорыв сопротивления в районе 93,5 выглядел как сигнал к дальнейшему росту пары USDRUB.. Если пара закрепится ниже 93, пробьет трехмесячный тренд, перспективы продолжения консолидации в районе 90 станут более очевидны.
Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-den-vazhnykh-sovetov
Индекс МосБиржи начал очередную неделю с роста. Предыдущие четыре он завершил с положительным результатом, что привело к технической перекупленности, и в полной мере она не была разгружена. Кажется без ярких новостей, темпы роста последних недель сложно будет сохранить.
На май запланировано уже более 20 дивотсечек. Аналитики БКС отмечают, что лучшее время для покупки бумаг по дивиденды — за несколько недель до отсечки.
Рубль на прошлой неделе выходил на полугодовые минимумы в паре с долларом и технически прорыв сопротивления в районе 93,5 выглядел как сигнал к дальнейшему росту пары USDRUB.. Если пара закрепится ниже 93, пробьет трехмесячный тренд, перспективы продолжения консолидации в районе 90 станут более очевидны.
Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-den-vazhnykh-sovetov
👍41🤔4🔥3👎2
Ожидаемые события на 23 апреля
🇷🇺 В России
Татнефть — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Сбербанк — заседание Набсовета. В повестке вопрос дивидендов. По итогам заседания в 12:30 МСК пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Северсталь — операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. Компания обнародует рекомендацию совета директоров по дивидендам.
Уралсиб — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Международная выставка и форум «Информационные и коммуникационные технологии» — «Связь-2024». К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент Ростелекома Михаил Осеевский, президент МТС Вячеслав Николаев и другие.
Состоится онлайн-мероприятие с руководителем Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаилом Мамутой на тему: «Роль ЦБ в обеспечении защиты прав и интересов потребителей и инвесторов».
🌎 В мире
Госсекретарь США Энтони Блинкен начнет четырехдневный визит в Китай.
10:30 МСК - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. - Апрель. Прогноз: 50,6. Предыдущее значение: 50,1.
10:30 МСК - Германия - Индекс деловой активности в промышленности, предв. - Апрель. Прогноз: 42,8. Предыдущее значение: 41,9.
11:00 МСК - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. - Апрель. Прогноз: 51,8. Предыдущее значение: 51,5.
11:00 МСК - Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности, предв. - Апрель. Прогноз: 46,5. Предыдущее значение: 46,1.
16:45 МСК - США - Индекс деловой активности в сфере услуг Markit, предв. - Апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 51,7.
16:45 МСК - США - Индекс деловой активности в промышленности Markit - Апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 51,9.
17:00 МСК - США - Продажи новых домов, млн. - Март. Прогноз: 0,67. Предыдущее значение: 0,66.
23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API , млн. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,09.
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
🇷🇺 В России
Татнефть — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Сбербанк — заседание Набсовета. В повестке вопрос дивидендов. По итогам заседания в 12:30 МСК пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Северсталь — операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. Компания обнародует рекомендацию совета директоров по дивидендам.
Уралсиб — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Международная выставка и форум «Информационные и коммуникационные технологии» — «Связь-2024». К участию приглашены: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент Ростелекома Михаил Осеевский, президент МТС Вячеслав Николаев и другие.
Состоится онлайн-мероприятие с руководителем Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаилом Мамутой на тему: «Роль ЦБ в обеспечении защиты прав и интересов потребителей и инвесторов».
🌎 В мире
Госсекретарь США Энтони Блинкен начнет четырехдневный визит в Китай.
10:30 МСК - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. - Апрель. Прогноз: 50,6. Предыдущее значение: 50,1.
10:30 МСК - Германия - Индекс деловой активности в промышленности, предв. - Апрель. Прогноз: 42,8. Предыдущее значение: 41,9.
11:00 МСК - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, предв. - Апрель. Прогноз: 51,8. Предыдущее значение: 51,5.
11:00 МСК - Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности, предв. - Апрель. Прогноз: 46,5. Предыдущее значение: 46,1.
16:45 МСК - США - Индекс деловой активности в сфере услуг Markit, предв. - Апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 51,7.
16:45 МСК - США - Индекс деловой активности в промышленности Markit - Апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 51,9.
17:00 МСК - США - Продажи новых домов, млн. - Март. Прогноз: 0,67. Предыдущее значение: 0,66.
23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API , млн. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,09.
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
👍45🤔4
💸 Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца 2024
Действие президентского указа, согласно которому введена обязательная репатриация и продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, будет продлено до конца 2024 г., пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, власти до недавнего времени не могли прийти к консенсусу по этому вопросу. Уточняется, что в случае продления требований нормативы не поменяются.
Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 г. Пока он действует до 30 апреля текущего года. Документ определил конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, которые обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.
Как повлиял указ на курс, мы видели прошлой осенью. Потенциальное продление — это среднесрочная поддержка для рубля. Если пара закрепится ниже 93, пробьет трехмесячный тренд, перспективы продолжения консолидации в районе 90 станут более очевидны.
Действие президентского указа, согласно которому введена обязательная репатриация и продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, будет продлено до конца 2024 г., пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, власти до недавнего времени не могли прийти к консенсусу по этому вопросу. Уточняется, что в случае продления требований нормативы не поменяются.
Владимир Путин подписал соответствующий указ в октябре 2023 г. Пока он действует до 30 апреля текущего года. Документ определил конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, которые обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.
Как повлиял указ на курс, мы видели прошлой осенью. Потенциальное продление — это среднесрочная поддержка для рубля. Если пара закрепится ниже 93, пробьет трехмесячный тренд, перспективы продолжения консолидации в районе 90 станут более очевидны.
👍64🤔14🤯2👎1🔥1
Сезон дивидендов 2024 должен стать рекордным с точки зрения величины дивидендных выплат. Это связано с тем, что многие российские компании после двухлетней паузы вновь начинают делиться прибылью с акционерами. Некоторые из них даже направляют на дивиденды нераспределенную прибыль прошлых лет.
Согласно исследованию аналитиков БКС, лучшее времене для покупки дивидендных акций — за несколько недель до дивидендной отсечки. Следование такой стратегии позволяет опередить рынок. При этом нет смысла держать дивидендные акции после отсечки, потому что падение их стоимости примерно равно величине дивидендов. Кроме того, надежды на быстрое закрытие дивидендных гэпов в большинстве случаев не оправдываются.
В этом плане оптимальный результат дает фиксация среднесрочной прибыли за день до отсечки. Указанные закономерности установлены в результате анализа 175 эмитентов, которые выплачивали дивиденды за 2016–2023 гг.
Сезон массового закрытия реестров акционеров для дивидендных выплат стремительно приближается. Календарь отсечек указывает на то, что он начнется уже в период майских праздников. Следующий пик дивидендных отсечек приходится на 23–31 мая.
Отслеживать дивидендные отсечки удобно в нашем Дивидендном календаре.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍70🔥6🤔5👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚫 ЕС может запретить импорт СПГ из РФ — оцениваем влияние на НОВАТЭК
ЕС может включить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 14-й пакет санкций, сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.
💎 Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Запрет навредит всем, но остановит ли это санкционеров? По данным Kpler, которые приводит Коммерсантъ, в 2023 г. Россия поставила в Европу 16,4 млн т СПГ, став вторым по величине экспортером после США, а в I квартале 2024 г. — 4,6 млн т, или 17% от общего объема.
По нашим оценкам, наращивание производства в Катаре и США в ближайшие 2–3 года позволит Европе заместить российский СПГ. В результате российские газовые компании будут вынуждены переориентироваться на более отдаленные, вероятно, азиатские или южноамериканские рынки.
Мы считаем, что Ямал СПГ продолжит работать на полную мощность, но рост логистических расходов снизит его рентабельность и приведет к повышению затрат на транспортировку СПГ в мире и более высоким ценам в Европе.
Важно отметить, что Швеция не является потребителем СПГ, а другие европейские страны могут не поддержать эту инициативу, по крайней мере на горизонте ближайших нескольких лет. Таким образом, хотя новость негативна для НОВАТЭКа, мы считаем, что на данный момент ее влияние ограничено.
У нас «Позитивный» взгляд на бумаги НОВАТЭКа, которые торгуются с P/E в размере 5,5x — на 50% ниже исторических уровней.
ЕС может включить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 14-й пакет санкций, сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.
Запрет навредит всем, но остановит ли это санкционеров? По данным Kpler, которые приводит Коммерсантъ, в 2023 г. Россия поставила в Европу 16,4 млн т СПГ, став вторым по величине экспортером после США, а в I квартале 2024 г. — 4,6 млн т, или 17% от общего объема.
По нашим оценкам, наращивание производства в Катаре и США в ближайшие 2–3 года позволит Европе заместить российский СПГ. В результате российские газовые компании будут вынуждены переориентироваться на более отдаленные, вероятно, азиатские или южноамериканские рынки.
Мы считаем, что Ямал СПГ продолжит работать на полную мощность, но рост логистических расходов снизит его рентабельность и приведет к повышению затрат на транспортировку СПГ в мире и более высоким ценам в Европе.
Важно отметить, что Швеция не является потребителем СПГ, а другие европейские страны могут не поддержать эту инициативу, по крайней мере на горизонте ближайших нескольких лет. Таким образом, хотя новость негативна для НОВАТЭКа, мы считаем, что на данный момент ее влияние ограничено.
У нас «Позитивный» взгляд на бумаги НОВАТЭКа, которые торгуются с P/E в размере 5,5x — на 50% ниже исторических уровней.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍65🤔28