🆕 Акции Мосгорломбарда — начались торги на Мосбирже

В четверг в 16:00 МСК на Московской бирже после проведения IPO начали торговаться акции Мосгорломбарда (МГКЛ).

Ранее компания сообщила, что цена размещения акций составила 2,5 руб. за одну ценную бумагу. Это соответствует нижней границе установленного диапазона IPO. Рыночная капитализация МГКЛ на момент начала торгов составляла 3,17 млрд руб.

Торги проводятся под тикером MGKL, акции компании включаются в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Аукцион открытия прошел по цене 2,3995 руб. В следующую минуту цена подскочила до 2,6 руб., что на 4% выше цены размещения, но впоследствии снова пошла вниз и достигала на минимумах 2,3305.

ПАО «МГКЛ» — материнская компания Группы «Мосгорломбард», одного из пионеров отрасли выдачи займов под залог движимого имущества в России и лидера ломбардного рынка Московского региона. Компания занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).

💸 МФК «Займер» хочет провести IPO в 2024

Микрофинансовая компания «Займер» планирует провести первичное публичное размещение (IPO) в 2024 г., пишет Frank Media со ссылкой на Reuters.

Такой информацией с изданием поделились сразу три источника, при этом два из них утверждают, что размещение может пройти в первой половине года.

По оценкам одного из собеседников, объем размещения достигнет около 5 млрд руб. По словам другого, объем может быть выше этой цифры.

МФК «Займер» занимается выдачей займов онлайн. Компания дистанционно выдает физлицам микрозаймы «до зарплаты» (PDL), а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев (installment loans). Единственный акционер — Сергей Седов.

📈 Что запомнилось в 2023: пять впечатляющих графиков

Уходящий год оказался достаточно интересным. В фокусе — санкции и ответ на них, увеличение ставки Банка России до 16%, завершение цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС.

Давайте посмотрим на пять сильных движений из мира финансов 2023. Графики «на подумать» помогут принять решения о будущих инвестициях и антиинвестициях.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-zapomnilos-2023-piat-vpechatliaiushchikh-grafikov

Российский рынок топчется на месте

• Российский рынок акций топчется на месте.

• Рубль перешел к активному укреплению. ОФЗ снижаются третью сессию подряд.

• Лидеры: Etalon Group (+6,84%), Россети Сибирь (+5,89%), Ozon (+3,55%)

• Аутсайдеры: ТНС Энерго Воронеж (-7%), Саратовэнерго (-5,98%), Красный октябрь (-5,58%)

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-rossiiskii-rynok-topchetsia-na-meste

Прогнозы и комментарии. Завершающая сессия года

Индекс МосБиржи закрывает год ростом на 43%, а если прибавить дивиденды, то подъем составил 54%.

Сегодня ожидаются спокойные торги. В фокусе начавшееся накануне резкое укрепление рубля, которое негативно сказывается на акциях экспортеров и сырьевиков

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-zavershaiushchaia-sessiia-goda

Ожидаемые события на 29 декабря

🇷🇺 В России

09:00 МСК - Индекс деловой активности в промышленности - Декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 53,8.

09:00 МСК - Индекс деловой активности в сфере услуг - Декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 52,2.

Росстат опубликует данные об использовании ВВП в III квартале (первая оценка).

🌎 В мире

Великобритания - Раннее закрытие. Биржа работает до 15:30 МСК

21:00 МСК - США - Число активных буровых установок от Baker Hughes

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

🐻 Что шортят трейдеры перед Новым годом

Открытый интерес в деривативах — важный индикатор настроений рынка. Позиции физлиц часто отражают мнение профессиональных спекулянтов. Посмотрим, что они держат в шорте перед праздниками.

Что смотрим, как считаем

Данные берем с сайта Московской биржи. В старой версии этой страницы можно скачать актуальную базу данных по открытому интересу, позициям, во всех инструментах срочного рынка в виде единой Excel-таблицы.

В ней отдельно даны позиции физлиц и юрлиц. Первые, как правило, представляют собой трейдеров и активных спекулянтов. Вторые играют более комплексно, используя фьючерсы в качестве хеджа по другим позициям.

Логика в том, чтобы вычислить те активы — акции, валюты, товары, индексы, — которые в моменте популярны среди медведей. Это наиболее агрессивная публика, а потому она чувствительнее к смене трендов.

Медвежьи позиции

Измерим настроения тремя способами: по сумме шортистов (количеству физлиц в шорте), по сумме коротких контрактов (в штуках фьючерсов) и по доле этих контрактов относительно всех позиций физлиц.

• Топ-5 по количеству медведей:

Фьючерс на S&P 500 (SPYF), около 5500 трейдеров
Фьючерс на доллар/рубль (Si), 5350
Фьючерс на NASDAQ 100 (NASD), 4400
Фьючерс на газ (NG), 3900
Фьючерс на нефть (BR), 2800.

• Топ-5 по сумме позиций в шорте:

Фьючерс на юань/рубль (CNY), 1,2 млн штук
Фьючерс на газ (NG), 395 тыс.
Фьючерс на NASDAQ 100 (NASD), 360 тыс.
Фьючерс на S&P 500 (SPYF), 278 тыс.
Фьючерс на доллар/рубль (Si), 263 тыс.

• Топ-5 по доле шорта (от всех позиций физлиц)

Фьючерс на S&P 500 (SPYF), 92% трейдеров шортят
Фьючерс на NASDAQ 100 (NASD), 85%
Фьючерс на акции Совкомфлота (FLOT), 77%
Фьючерс на индекс МосБиржи (MIX), 68%
Фьючерс на платину (PLT), 57%.

Какие выводы

• Чаще всего рынок смотрит вверх, и медведи почти всегда в меньшинстве, поэтому избыток коротких позиций может говорить о смене настроений.

• Во всех ключевых активах — индексах акций США и России, товарах, валютных парах — концентрация шортистов на Мосбирже высока.

• Больше всего медведей и по сумме, и по доле засело во фьючерсах на американские индексы: SPYF и NASD.

• Высокий спрос по объему со стороны шортистов — на валюту. Они ставят на рост рубля. Но относительно быков их примерно поровну.

• Стоит отметить высокую концентрацию медведей в индексе МосБиржи, платине и Совкомфлоте: две трети трейдеров ставит на их падение (коррекцию) до марта.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Третий эшелон. Итоги декабря и всего года

В декабре (до 28 числа) индекс МосБиржи потерял 2,2%, а акции третьего эшелона упали лишь на 3,1%. Рассмотрим актуальные статистические данные и рекомендации для инвесторов.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tretii-eshelon-itogi-dekabria-i-vsego-goda

Дивидендные отсечки в январе. Завершаем сезон

Выделяем компании, дивиденды которых рекомендованы советом директоров, а выплаты ожидаются в январе.

🚢 Совкомфлот

Дивиденды на акцию: 6,32 руб.
Дивдоходность: 4,4%
Последний день для покупки с дивидендами: 4 января

Совкомфлот в январе выплатит первые в публичной истории промежуточные дивиденды. Компания отметила приверженность политике по выплате дивидендов на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

На горизонте 12 месяцев (с учетом январских выплат) дивдоходность Совкомфлота может достичь 13%. Рост дивидендов связан с высокими ставками фрахта — это результат санкций и отказа западных компаний перевозить российскую нефть, также сказывается эффект от ослабления рубля. В то же время ставки сейчас находятся на рекордных уровнях, есть риски, что в 2024 г. они могут снизиться.

🍞 НКХП

Дивиденды на акцию: 29,75 руб.
Дивдоходность: 3%
Последний день для покупки с дивидендами: 5 января

В абсолютном выражении НКХП в январе выплатит рекордные дивиденды. Это стало следствием улучшения финансовых результатов на фоне рекордной перевалки зерна и роста тарифов. При этом дивдоходность бумаг находится на средних уровнях за последние годы, а сами акции оценены очень дорого относительно исторических значений. С начала года котировки выросли в 2,4 раза без объективных причин.

🛢 Татнефть

Дивиденды на АО и АП: 35,17 руб.
Дивдоходность: 5% по каждому типу акций
Последний день для покупки с дивидендами: 8 января

Татнефть приятно удивила размером дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 г. В рамках последних лет компания ориентировалась на 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какой показатель выше. В рамках 9 месяцев дивиденды составляют 100% от чистой прибыли по РСБУ.

Есть вероятность, что в будущем Татнефть продолжит направлять всю прибыль на дивиденды. Дивдоходность в 2024 г. в таком случае может достичь 16–20%. Это один из лучших показателей в отрасли.

🛢 Роснефть

Дивиденды на акцию: 30,77 руб.
Дивдоходность: 5,2%
Последний день для покупки с дивидендами: 10 января

Январские выплаты соответствуют 50% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2023 г. — коэффициент в рамках дивполитики и практики последних лет. На горизонте 12 месяцев компания может предложить около 9–11% дивдоходности — чуть ниже, чем крупнейшие нефтяные компании.

Ключевой фактор инвестиционной привлекательности Роснефти — крупный проект «Восток Ойл». Запуск кластера позволит сильно нарастить масштабы добычи, а добываемая нефть отличается низкой сернистостью и может продаваться по более высоким ценам. Взгляд на акции Роснефти на текущий момент преимущественно нейтральный, бумаги оценены справедливо.

🛒 Магнит

Дивиденды на акцию: 412,13 руб.
Дивдоходность: 5,9%
Последний день для покупки с дивидендами: 10 января

Магнит в январе порадует акционеров возвращением к выплате дивидендов после почти 2 лет перерыва. У компании нет четкой дивидендной политики, которая позволила бы качественно прогнозировать размер выплат.

Магнит возвращается к выплатам после завершения выкупа собственных акций у нерезидентов с 50%-м дисконтом. Можно предположить, что практика сохранится и после январских выплат. Более того, Магнит в теории способен увеличить объем дивидендов — финансовое положение упрочилось из-за аккумулирования кеша на счетах в 2022–2023 гг. В перспективе 12 месяцев дивдоходность может достичь 12–18%. Вилка довольно широкая, так как пока нет понимания, будет ли компания распределять в пользу акционеров накопленные средства и в каком объеме.

Кто еще

🚢 Новошип

Дивиденды на АО и АП: 36,4 руб.
Дивдоходность: 7,9% на АО и 12,5% на АП
Последний день для покупки с дивидендами: 9 января

📻 ДЗРД

Дивиденды на АО и АП: 110,36 руб.
Дивдоходность: 1,9% на АО и 2,9% на АП
Последний день для покупки с дивидендами: 12 января

Отслеживать дивидендные отсечки удобно в нашем Дивидендном календаре.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией