5 идей в российских бумагах. На какие акции стоит обратить внимание

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-idei-v-rossiiskikh-aktsiiakh-po-kakim-bumagam-pozitivnye-ozhidaniia

💸 Спрос на акции CarMoney в первый день торгов превысил ожидания в несколько раз

В первый день торгов акциями ПАО «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, спрос на объем бумаг, эквивалентный 600 млн руб., превысил ожидаемые значения в несколько раз, сообщается на сайте компании. Объем был реализован за считанные минуты.

Чтобы поддержать ликвидность, акционеры приняли решение продать дополнительный объем акций от текущего капитала компании — не более 6%, до 110,7 млн бумаг. Акции поступали в продажу поэтапно.

Привлеченные компанией средства будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии: за вычетом брокерских, транзакционных и прочих расходов они поступят в капитал компании в ближайшее время и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии.

Количество акций у передавших их акционеров будет полностью восстановлено до уровня начала торгов.

В сообщении отмечается, что дополнительных предложений от компании не будет.

Объем торгов в акциях компании в первый день обращения превысил 3 млрд руб. Это третий результат на всем рынке. По числу сделок на основной сессии 3 июля бумаги и вовсе могут стать лидером.

💸 ФосАгро выплатит дивиденды за I квартал 2023

Акционеры ФосАгро на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов за I квартал 2023 г. из расчета 264 руб. на обыкновенную акцию.

Текущая дивидендная доходность — почти 3,7% при цене акций ФосАгро 7187 руб.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 июля 2023 г. Последний день для покупки акций ФосАгро с целью получения дивидендов — 7 июля.

🤝 Устроили с коллегами что-то наподобие коллаборации и собрали специально для вас одни из лучших каналов по финансам в телеграме в одной папке: ссылка на каналы

Поверьте, этого достаточно! Большего и не надо. Каждый канал публикует уникальный авторский контент про:

▪️Прогнозы и аналитику на финансовые рынки;
▪️Новости, рекомендации по инвестициям;
▪️Финансовую независимость;
▪️Дивиденды и многое другое.

⌛️Время миллионных подписок прошло. Достаточно добавить папку к себе и регулярно получать инсайдерскую информацию от экспертов.

Честно, приятно осознавать, что на наш контент равняются многие, но всё-таки лучше получать информацию от первоисточников, что мы вам и советуем.

Добавить папку к себе можно нажав на эту ссылку 👉ссылка на каналы

Потеря важного фактора поддержки пока не усилила распродажи

Индекс МосБиржи: 2793,93 п. (-0,12%)
Индекс РТС: 992,94 п. (+1,02%)
RGBI: 128,35 (-0,05%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 88,70 (-0,95%)
CNY/RUB: 12,182 (-1,22%)
Нефть Brent: $75,85 (+0,60%)

Лидеры: ТГК-14 (+8,72%), Ренессанс (+4,74%), En+ (+3,5%), Северсталь (+2,98%), Магнит (+2,5%)

Аутсайдеры: Мосэнерго (-9,18%), ЛСР (-6,67%), Башнефть ап (-4,05%), Башнефть ао (-3,84%), НМТП (-2,8%), МТС (-2,48%), Сургутнефтегаз-п (-2,4%)

Коротко
Российский рынок до второй половины сессии умеренно повышался, символически обновив недельный максимум. Однако из-за валютного фактора индекс МосБиржи к закрытию резко просел, понеся в итоге небольшие потери.

Рубль после кратковременного укрепления вернулся к многомесячным минимумам, но во второй половине торгов активно укреплялся, завершив понедельник в хорошем плюсе. Котировки ОФЗ продолжили снижаться: индекс гособлигаций RGBI закрылся на четырехмесячном минимуме.

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-poteria-vazhnogo-faktora-podderzhki-poka-ne-usilila-rasprodazhi

Прогнозы и комментарии. О больших движениях в акциях, дивидендах и перспективах

Ежедневный утренний обзор о ситуации на российском фондовом рынке. Выделяем все самое интересное

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-o-bol-shikh-dvizheniiakh-v-aktsiiakh-dividendakh-i-perspektivakh

Ожидаемые события на 4 июля

🇷🇺 В России

Московская биржа — обороты за июнь

Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Банк России опубликует новостной индекс деловой активности.

🌎 В мире

США - Национальный выходной - День независимости. Закрыты NASDAQ и NYSE. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть до 21:30 МСК

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

↩️ Акции-дивергенты. Какие бумаги РФ готовятся к развороту

Надежный тренд должен подтверждаться объемами: если акция растет или падает на растущих оборотах, то направление выбрано верно.

Если же объемы падают вопреки росту (или наоборот), то, как правило, это дает сигнал к развороту. Посмотрим на несколько примеров.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/aktsii-divergenty-kakie-bumagi-rf-gotoviatsia-k-razvorotu

🇷🇺 Минфин предлагает продлить неразглашение отчетности для некоторых компаний

Министерство финансов и Минэкономразвития предлагают продлить разрешение на неразглашение данных из отчетности для некоторых компаний, пишет Forbes.

Представитель Минфина сообщил изданию, что в правительство внесено постановление, которое «позволяет определенным компаниям не раскрывать определенную (в основном не финансовую) отчетность». В частности, эмитентам, находящимся под санкциями, тем, кто может под ними оказаться, а также банкам, уполномоченным в сфере гособоронзаказа, документ позволит не раскрывать данные, которые перечислены в специальном списке. В их числе сведения о членах советов директоров, собственниках, инвестициях, контрагентах и аффилированных лицах.

«В целях дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования необходимо оптимальное раскрытие информации, но за исключением чувствительных с санкционной точки зрения данных», — сказал изданию замминистра экономического развития Илья Торосов.

Уточняется, что этот документ позволит соотнести «перечень закрываемой информации с основаниями для ее закрытия».

📉 Акции Башнефти обвалились перед дивидендной отсечкой. В чем дело

Обыкновенные и привилегированные акции Башнефти активно снижаются перед дивидендной отсечкой. Во вторник котировки компании теряют порядка 4% после открытия на высоких оборотах.

Объем торгов префами (АП) превысил 1,2 млрд руб. в первый час, и это третий результат на всем российском рынке. По обыкновенным бумагам (АО) объемы традиционно ниже, но все равно кратно больше, чем в среднем за последние недели.

Акции нефтяной компании выглядят слабее индекса МосБиржи и нефтегазового сектора три сессии подряд.

Что дальше

Слабость бумаг последовала за мощной волной роста. С марта этого года котировки АП выросли на 120%. Помимо общерыночного фона поддержку оказал фактор неожиданно высоких дивидендов. На одну акцию будет выплачено 199,89 руб. Даже уже после прошедшего ранее подъема дивдоходность сильно выше среднерыночной: 12,1%.

Последний день для попадания в реестр акционеров на получение дивидендов — 5 июля (с учетом режима торгов Т+2). Так что наблюдаемая просадка как раз происходит перед предстоящим гэпом.

Учитывая специфику бумаг, акции Башнефти справедливо анализировать в основном по модели дисконтирования дивидендного потока (DDM). Поэтому потенциальный спад выплат по итогам 2023 г. (прогноз) может не располагать к активным покупкам после прошедшей волны роста. Среди участников рынка нет уверенности, что в 2024 г. дивдоходность будет столь же высокой. А каких-то иных очевидных драйверов в бумагах не просматривается.

Поэтому вряд ли дивидендный гэп будет быстро закрываться. Просадка может быть сопоставимой с дивдоходностью, а после гэпа не исключено сползание еще в течение нескольких сессий из-за отсутствия новых очевидных для частных инвесторов драйверов.

Рубль возобновил снижение: доллар почти 90

Юань: 11,415 руб. (+1,91%)
Гонконгский доллар: 11,246 руб. (+0,55%)
Доллар: 89,87 руб. (+1,31%)
Евро: 98,04 руб. (+1,44%)

Рубль после позитивного старта перешел к активному ослаблению. Доллар впервые с марта 2022 г. приблизился к 90 руб., евро установил 15-месячный максимум немного выше 98 руб. Таким образом, рубль не сумел развить восходящую коррекцию предыдущей сессии.

Российская валюта по-прежнему находится под давлением ухудшения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки. Дополнительным негативом для рубля остаются высокие бюджетные расходы.

Для более устойчивого и продолжительного отскока курса рубля от многомесячных минимумов пока не наблюдается признаков существенного улучшения ключевых факторов ослабления национальной валюты.

Китайский юань (CNY/RUB) впервые с апреля 2022 г. достиг 12,42 руб., и благодаря росту на мировом рынке в паре с рублем выглядит сильнее американской валюты. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) к рублю демонстрирует более слабую динамику, продолжая увеличивать у нас недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежными котировками (пара USD/HKD).

Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию прошлого месяца. Индекс гособлигаций RGBI отскакивает от установленного вчера четырехмесячного минимума, и может прервать серию из четырех сессий снижения.

ЦБ прокомментировал ситуацию с ослаблением рубля

Снижение курса рубля происходит в основном из-за изменения торгового баланса, пишут РИА Новости со ссылкой на первого зампреда правления ЦБ Ксению Юдаеву.

Банк Россия, по ее словам, не видит рисков для финансовой стабильности из-за текущей девальвации российской валюты.

Также Юдаева отметила, что регулятор не видит оснований возвращать обязательство по продаже валютной выручки экспортерами. Она добавила, что крупных сделок по покупке валюты для финансирования покупки активов в РФ не наблюдается.

🇷🇺 Выбираем российские акции

В 18:00 вновь поговорим о российском рынке. Вместе с персональными брокерами БКС Мир инвестиций — Никитой Гуллером и Вадимом Игнатовым — будем составлять портфель из российских бумаг.

Не пропустите на БКС Live: https://youtube.com/live/d9E36dsENXs?feature=share

К покупателям возвращается уверенность

Индекс МосБиржи: 2808,22 п. (+0,51%)
Индекс РТС: 987,43 п. (-0,55%)
RGBI: 128,275 (-0,06%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 89,18 (+0,54%)
CNY/RUB: 12,334 (+1,25%)
Нефть Brent: $75,85 (+0,60%)

Лидеры: Россети ЦП (+6,75%), Ренессанс (+6,4%), ТГК-14 (+5,35%), Россети Ленэнерго-п (+4,38%)
Аутсайдеры: СТГ (-8,86%), ТМК (-4%), Башнефть ап (-3,37%), СОЛЛЕРС (-2,94%), Башнефть ао (-2,8%), КАМАЗ (-2,2%), ЛСР (-2,17%)

Российский рынок на старте торгов резко снизился и некоторое время оставался под давлением, несмотря на подорожание нефти и ослабления рубля. Хотя затем валютный фактор сменил вектор воздействия на противоположный, индекс МосБиржи устремился вверх, закрывшись на новой недельной вершине в умеренном плюсе.

Рубль активно дешевел до второй половины торгов, обновив 15-месячный минимум, затем быстро отыграл более половины серьезных потерь, но к завершению сессии вновь просел. Котировки ОФЗ снизились пятую сессию подряд, индекс гособлигаций RGBI закрылся на минимумах с октября прошлого года.

Подробный обзор дня:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-k-pokupateliam-vozvrashchaetsia-uverennost