🆕 Селигдар выпустит первые «золотые облигации». Как принять участие

Селигдар собирает заявки на «золотые облигации» — первые на российском публичном долговом рынке. БКС Мир инвестиций предоставляет возможность поучаствовать в первичном размещение.

Узнать показатели компании, параметры размещения и подать заявку можно тут:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/seligdar-vypustit-pervye-zolotye-obligatsii-kak-priniat-uchastie

🔍 Куда текут деньги

В новой рубрике продолжаем следить за динамикой торговых объемов всех отраслей на Мосбирже.

Изучить: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kuda-tekut-den-gi-iz-finansov-v-neftegaz

🏗 Рынок недвижимости во II квартале. Что ждет застройщиков

Что ждет рынок жилой недвижимости во II квартале 2023 г., как будут чувствовать себя на нем девелоперы — эмитенты акций и облигаций. Разбираемся в специальном материале.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-nedvizhimosti-vo-ii-kvartale-chto-zhdet-zastroishchikov

🆕 Мосбиржа 28 марта запустит фьючерс на японский индекс Nikkei

Московская биржа 28 марта запускает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF, отслеживающего японский индекс Nikkei 225, сообщается на сайте площадки.

Фьючерсы номинированы в валюте, а торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

Параметры новых инструментов:

• торговый код — NIKK
• лот — 1 акция
• шаг цены — 1 йена
• стоимость шага цены — 0,1 йены
• расчетная цена исполнения фьючерса — значение чистой стоимости (NAV) акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF за предшествующий день, округленное до сотых.

Инвесторам будут доступны четыре серии контрактов с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 г. и марте 2024 г.

Какие еще торгуются фьючерсы на иностранные индексы:

• На американский индекс широкого рынка S&P 500 (SPDR S&P 500 ETF Trust — код SF)

• На американский высокотехнологичный Nasdaq 100 (Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 — код NA)

• На гонконгский индекс Hang Seng (Tracker Fund of Hong Kong ETF — код HS)

• На европейский EURO STOXX 50 (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) — код SX)

• На немецкий DAX (iShares Core DAX UCITS ETF — код DX)

Как сообщает биржа, среднедневной объем торгов с указанными инструментами за прошедший период 2023 г. составляет 3,5 млрд руб. В планах площадки дальнейшее постепенное расширение линейки производных на иностранные активы.

🇯🇵 Японский городовой! На Мосбиржу добавили Японию. Рассказываем, как торговать

На срочном рынке со вторника будет запущен новый инструмент — фьючерс на Nikkei. Это непростой инструмент даже для опытных инвесторов и спекулянтов. Разберемся, в чем его экзотика, и какие есть подводные камни.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/na-mosbirzhu-dobavili-iaponiiu-kak-eiu-torgovat

🏛 Московская биржа снижает в пять раз комиссию за сделки с опционами

Московская биржа снижает размер биржевой комиссии за заключение сделок с маржируемыми опционами на фьючерсные контракты и премиальными опционами на акции на срочном рынке.

Согласно новой редакции тарифов срочного рынка Московской биржи, размер биржевой комиссии за сделки с опционами будет снижен в пять раз с возможностью пересмотра тарифов через один год, начиная с вечерней торговой сессии 3 апреля 2023 г.

Биржевая комиссия снижается по рекомендации Комитета по срочному рынку в соответствии с запросами клиентов. Это повысит привлекательность и удобство операций с опционами для всех категорий клиентов.

Инвесторам на срочном рынке Мосбиржи доступны маржируемые опционы на фьючерсные контракты, базовым активом которых являются различные индексы, отдельные акции российских эмитентов, валюты, товары, а также премиальные опционы на наиболее ликвидные акции российских компаний.

Подробная информация об опционных контрактах доступна на сайте Московской биржи.

Срочный рынок Московской биржи — ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Всего на рынке деривативов Мосбиржи торгуются 26 опционов на акции, 92 фьючерсных контракта и 72 опциона на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Мощный выход вверх из консолидации

Российский рынок открылся вверх и затем показал поступательный рост, игнорируя периодические просадки биржевых площадок и нефти. Индекс МосБиржи завершил понедельник на новой полугодовой вершине в солидном плюсе.

Рубль вслед за кратковременным ослаблением быстро восстановился и некоторое время укреплялся, но во второй половине торгов растерял заметную часть сегодняшних достижений. Котировки ОФЗ повышались четвертую сессию подряд: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил недельный максимум.

В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-moshchnyi-vykhod-vverkh-iz-konsolidatsii

Прогнозы и комментарии. +15% по понедельникам

Российский рынок акций вновь начал неделю с уверенного подъема. Индекс МосБиржи растет почти всем составом. Разбираемся, куда рынок пойдет дальше

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-kak-zarabotat-15-po-ponedel-nikam

Ожидаемые события на 28 марта 2023

🇷🇺 В России

Россети Ленэнерго — отчет по РСБУ за 2022 г

Аэрофлот — cовет директоров обсудит подход к распределению чистой прибыли/убытков группы за 2022 г.

Мосбиржа запустит торги фьючерсом на японский индекс Nikkei 225

Пройдет итоговое заседание коллегии Минэнерго РФ под председательством министра энергетики Николая Шульгинова. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы министерства в 2022 году и определены приоритеты деятельности ведомства в текущем году. Участвуют: зампредседателя правительства РФ Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Состоится заседание Общественного совета при министерстве финансов РФ. На заседании будет рассмотрен вопрос о стимулировании долгосрочных сбережений граждан. С докладами выступят заместители министра финансов Владимир Колычев и Алексей Моисеев.

🌏 В мире

Квартальные отчеты представят:

• Micron Technology
• Walgreens Boots Alliance
• Nongfu Spring (9633)
• Shenzhou International (2313)
• Innovent Biologics (1801)
• WH Group (288)

События и статистика:

27-29 марта в Вене пройдет Европейская газовая конференция

В Китае с 28 по 31 марта пройдет ежегодная конференция Боаоского азиатского форума, которая является основной конгрессной площадкой КНР по вопросам экономики.

Великобритания

11:45 мск - Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

Еврозона

16:15 мск - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

США

15:30 мск - Торговый баланс - Февраль Прогноз: -91 Предыдущее значение: -91,1

16:00 мск - Индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, г/г - Январь Прогноз: 2,5% Предыдущее значение: 4,6%

17:00 мск - Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр выступит с речью

17:00 мск - Индекс потребительского доверия от Conference Board - Март Прогноз: 101 Предыдущее значение: 102,9

23:30 мск - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API , млн. - за неделю Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,26

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

📉 Что сейчас шортят на рынке РФ. Топ-5 акций с большим навесом продавцов

Российский рынок с начала года прибавил 10%, за последние полгода — более 20%, почти полностью отбив сентябрьский провал. Некоторые голубые фишки за эти месяцы выросли вдвое. Напряжение на рынке тоже растет: многие ждут коррекции. Оценим объемы шорта в основных бумагах и вычислим главные цели медведей.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-seichas-shortiat-na-rynke-rf-top-5-aktsii-s-bol-shim-navesom-prodavtsov

💼 Портфели БКС: меняем краткосрочные и долгосрочные идеи

Наш взгляд на рынок остается нейтральным, при этом в ближайшее время индекс Московской биржи может подрасти на фоне улучшения конъюнктуры на сырьевых площадках.

Главное

• Краткосрочные идеи: Мосбиржу заменили на ЛУКОЙЛ.

- Фавориты: Сбербанк-ао, ЛУКОЙЛ, МТС, Полиметалл, ММК, Северсталь и TCS.
- Аутсайдеры: Сургутнефтегаз-ао, РусГидро, ФСК ЕЭС, ПИК, Аэрофлот, ВТБ и VK.

• Парные торговые идеи: МТС / Х5 Group, НОВАТЭК / Газпром.

• Долгосрочные идеи: МТС, Яндекс и Магнит сменили Татнефть, ЛУКОЙЛ и Сбербанк-ап в фаворитах; в аутсайдерах ВТБ заменили на Мосбиржу.

- Топ-7: Мечел, Татнефть, ЛУКОЙЛ, Сбербанк-ао и -ап, Северсталь, ММК.
- Боттом-7: Сургутнефтегаз-ао, Мосбиржа, АЛРОСА, ФосАгро, РусГидро, Газпром и Ростелеком.

🇷🇺 Важное из заседания Минэнерго

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Николай Шульгинов выступили на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ — делимся главным из их заявлений, опубликованных Интерфакс.

О росте поставок в дружественные страны. Вице-премьер РФ Александр Новак напомнил, что в прошлом году произошла переориентация на рынки дружественных стран.

«[…] если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — отметил Новак.

О перенаправлении поставок энергоресурсов. По словам Новака, для этой цели необходимо продолжить формирование танкерного флота, налаживать логистику, улучшить платежи и создать новые системы страхования и перестрахования.

«[…] для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надежно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки».

Об экспорте СПГ. Кроме того, вице-премьер отметил, что ключевой задачей является расширение экспорта СПГ из России. Для этого нужно обеспечить проекты ресурсной базой и технологиями.

«Это ключевая задача в нынешних условиях, когда инфраструктура [поставок] в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа […] Мы будем развивать и поставки в восточные страны».

Вице-премьер отметил, что необходимо поставить амбициозную задачу — к 2030 г. выйти не менее чем на 100 млн т производства СПГ.

О перенаправлении экспорта. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, России удалось полностью перенаправить весь объем экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго, — продажи не снизились.

О прогнозах на 2023. Глава Минэнерго прогнозирует сохранение добычи угля в этом году на уровне 2022.

«По началу года идет снижение, но надеемся, выровняем ситуацию», — отметил Шульгинов.

Он также сообщил о планах Минэнерго проработать в 2023 г. стимулирование трудноизвлекаемой и нерентабельной добычи нефти, увеличив применение налога на дополнительный доход.

Мнение аналитиков. О рекордном экспорте дизеля из РФ в марте

Экспорт дизеля из РФ в марте составил 1,5 млн б/с, пишет Bloomberg.

Это самый высокий показатель по крайней мере с 2016 г., несмотря на начало сокращения добычи нефти в стране на 500 тыс. б/с в марте. Такие страны, как Турция и Марокко, наращивают импорт дизельного топлива после того, как ЕС 5 февраля ввел эмбарго на российские нефтепродукты.

Еще один признак восстановления экспортных маршрутов. Статья Bloomberg подтверждает нашу теорию о том, что скидки на нефть и нефтепродукты из России ускорят трансформацию глобальных торговых маршрутов энергоносителей. Мы видим признаки того, что новые торговые маршруты для российской нефти и нефтепродуктов закрепляются достаточно быстро.

На наш взгляд, с развитием этого процесса текущие дисконты на российское топливо вернутся к средним долгосрочным значениям.

У российских нефтеперерабатывающих предприятий начинается период ежегодного весеннего техобслуживания, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие недели экспорт нефтепродуктов снизится, но затем восстановится ближе к лету.