Хорошие шансы на выход вверх из консолидации

Российский рынок в начале торгов находился под давлением негативного внешнего фона, но вернулся к дневным вершинам, около которых закрылся в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне начала недели, и есть хорошая вероятность выйти вверх из этого боковика.

Рубль возобновил ослабление, закрывшись с ощутимыми потерями к доллару на фоне его роста на мировом рынке. Котировки ОФЗ сохранили устойчивую восходящую динамику: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз закрылся на новой недельной вершине.

В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-khoroshie-shansy-na-vykhod-vverkh-iz-konsolidatsii

Главное за неделю. Заполняем дивидендный календарь

Кроме дивидендов, российских инвесторов сейчас мало что интересует. Кстати, за ними можно следить в нашем удобном дивидендном календаре. Рассказываем коротко, какие темы еще мы обсуждали на уходящей неделе.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnoe-za-nedeliu-uchityvaem-kazhdyi-dividend

В вашем портфеле есть фьючерсы? А если нет, то почему? Может, вы просто не умеете их «готовить»?

💡 Торговля фьючерсами привлекает и трейдеров, и консерваторов.

🔹 Для первых преимуществом является встроенное кредитное плечо. С помощью этой функции можно торговать контрактами, стоимость которых в разы выше, чем суммы на счете.

🔹 Часть инвесторов покупает фьючерсы для диверсификации портфеля.

🔹 Фьючерсами можно страховать свои позиции или обязательства. Для этого держатель акций заключает фьючерсный контракт на продажу тех же активов, что есть в его портфеле. Расчеты по этому контракту пройдут, например, через квартал. Стоимость основных активов к этому времени может упасть. Тогда ее снижение будет частично компенсировано прибылью от закрытия фьючерсного контракта.

📚 Если вы пока не разбираетесь в нюансах торговли фьючерсами или даже не знаете, что это такое, переходите в наш обучающий курс «Как понять фьючерсы». Оцените, насколько доступно и лаконично мы рассказали об этом непростом инструменте 👌

Пройти курс: https://bit.ly/3FOdae5

Прогнозы и комментарии. Перед началом новой торговой недели

Оцениваем ближайшие перспективы по российскому рынку акций

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-pered-nachalom-novoi-torgovoi-nedeli

Ожидаемые события на 27 марта 2023

🇷🇺 В России

Globaltrans — финансовые и операционные результаты за 2022 г.

Русал — ВОСА. В повестке внесение изменений в устав в целях применения к компании положений федерального закона «Об акционерных обществах».

🌏 В мире

Квартальные отчеты представят:

• PVH
• Carnival
• Hansoh Pharmaceutical (3692)

События и статистика:

Европа перешла на летнее время

27-29 марта в Вене пройдет Европейская газовая конференция

В Совете Безопасности ООН пройдет голосование по российскому проекту резолюции о проведении расследования в отношении подрыва газопроводов «Северный поток»

Германия

11:00 мск - Индекс экономических ожиданий IFO - Март Прогноз: 88,3 Предыдущее значение: 88,5

11:00 мск - Индекс делового климата IFO - Март Прогноз: 91 Предыдущее значение: 91,1

Великобритания

20:00 мск - Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

📂 Отчет Globaltrans за 2022. Показатели растут

• Выручка выросла до 94,5 млрд руб. (+29% г/г)
• Чистая прибыль составила 24,9 млрд руб. (+65% г/г)
• Скорректированный показатель EBITDA вырос на 69%, до 49,2 млрд руб.
• Свободный денежный поток составил 14,8 млрд руб. (-8% г/г)
• Чистый долг сократился в 4 раза, до 4,6 млрд руб., по сравнению с концом 2021 г.
• Показатель Чистый долг/скорректированная EBITDA составил 0,1х по сравнению с 0,6х на конец 2021 г.
• Выплата дивидендов по-прежнему приостановлена ??из-за технических ограничений в отношении перечисления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре.

Подробности:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/otchet-globaltrans-za-2022-pokazateli-rastut

Ключевые события недели

Отсечка ФосАгро, отчеты Сегежи, Ленты, выступления членов ФРС и Минфина США
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-otsechka-fosagro-otchety-segezhi-lenty-vystupleniia-chlenov-frs-i-minfina-ssha

Транзит газа через Украину упал на 15% — что это значит для Газпрома

Транзит газа из РФ через Украину в субботу упал на 15% до 36,2 млн против 42,5 млн куб. м в сутки накануне, сообщает Коммерсантъ.

Подтверждаем осторожный взгляд на акции Газпрома на фоне прихода весны. На северо-запад Европы уверенно пришла весна: на этой неделе в Германии ожидается теплая погода и сильные ветры, что должно привести к снижению спроса. Стоит также отметить, что, помимо смены сезонов, на прошлой неделе Европа перешла от отбора газа из газохранилищ (уровень остается рекордным для этого времени года) к закачке. Таким образом, падение спроса на российский газ, даже с очень низких уровней, которые наблюдаются с лета прошлого года, неудивительно.

Мы подтверждаем осторожный взгляд на Газпром с рекомендацией «ДЕРЖАТЬ» и отмечаем, что в ближайшие недели акции, скорее всего, отстанут от рынка, который осознает, что соглашение с Китаем по Силе Сибири — 2, вероятно, не будет подписано в ближайшие месяцы.

Мы по-прежнему считаем, что шансы на заключение контракта в течение 12 месяцев высоки, но подписание к концу года выглядит более реалистично, чем в середине лета. Также напомним, что в этой связи на прошлой неделе мы открыли парную торговую идею «Лонг Новатэк / Шорт Газпром».

💸 КуйбышевАзот анонсировал дивиденды за 2022

35 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров КуйбышевАзота в качестве дивидендов по результатам 2022 г.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 22 мая 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 18 мая.

Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на Общем годовом собрании 11 мая.

Ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 15 руб. на каждый тип акций.

По текущей цене обыкновенных акций дивидендная доходность может составить 5,6%, по привилегированным — 5,8%.

🇷🇺 В Минэк не одобрили идею РСПП о принудительном переводе акций компаний из-за рубежа

В Минэкономразвития РФ не поддержали идею Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций отечественных компаний. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на отзыв ведомства, который направили первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В Минэке посчитали, что предложение противоречит нормам Конституции, а также международным договорам о защите капиталовложений. Еще одна причина неодобрения — возможное введение ответных мер по отношению к России, а также требований, от которых пострадают и другие компании.

Как писали Ведомости, бизнес предложил проект соответствующих поправок в законодательство на фоне санкций. Регуляторы, регистраторы и депозитарии «недружественных стран» отказались выполнять свои обязательства перед акционерами российских компаний — собственники отечественного бизнеса не могут им полноценно управлять.

🆕 Селигдар выпустит первые «золотые облигации». Как принять участие

Селигдар собирает заявки на «золотые облигации» — первые на российском публичном долговом рынке. БКС Мир инвестиций предоставляет возможность поучаствовать в первичном размещение.

Узнать показатели компании, параметры размещения и подать заявку можно тут:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/seligdar-vypustit-pervye-zolotye-obligatsii-kak-priniat-uchastie

🔍 Куда текут деньги

В новой рубрике продолжаем следить за динамикой торговых объемов всех отраслей на Мосбирже.

Изучить: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kuda-tekut-den-gi-iz-finansov-v-neftegaz

🏗 Рынок недвижимости во II квартале. Что ждет застройщиков

Что ждет рынок жилой недвижимости во II квартале 2023 г., как будут чувствовать себя на нем девелоперы — эмитенты акций и облигаций. Разбираемся в специальном материале.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-nedvizhimosti-vo-ii-kvartale-chto-zhdet-zastroishchikov

🆕 Мосбиржа 28 марта запустит фьючерс на японский индекс Nikkei

Московская биржа 28 марта запускает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF, отслеживающего японский индекс Nikkei 225, сообщается на сайте площадки.

Фьючерсы номинированы в валюте, а торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

Параметры новых инструментов:

• торговый код — NIKK
• лот — 1 акция
• шаг цены — 1 йена
• стоимость шага цены — 0,1 йены
• расчетная цена исполнения фьючерса — значение чистой стоимости (NAV) акции инвестиционного фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF за предшествующий день, округленное до сотых.

Инвесторам будут доступны четыре серии контрактов с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 г. и марте 2024 г.

Какие еще торгуются фьючерсы на иностранные индексы:

• На американский индекс широкого рынка S&P 500 (SPDR S&P 500 ETF Trust — код SF)

• На американский высокотехнологичный Nasdaq 100 (Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 — код NA)

• На гонконгский индекс Hang Seng (Tracker Fund of Hong Kong ETF — код HS)

• На европейский EURO STOXX 50 (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) — код SX)

• На немецкий DAX (iShares Core DAX UCITS ETF — код DX)

Как сообщает биржа, среднедневной объем торгов с указанными инструментами за прошедший период 2023 г. составляет 3,5 млрд руб. В планах площадки дальнейшее постепенное расширение линейки производных на иностранные активы.