Рывок вверх на резко возросших оборотах

Российский рынок вслед за позитивным стартом устремился вверх, ускорив рост в середине торгов благодаря новости о возможных больших дивидендах Сбербанка. Индекс МосБиржи обновил полугодовой максимум, как и объем торгов. При этом внешний фон во второй половине дня серьезно ухудшился.

Рубль в пятницу продолжил дешеветь, показав устойчивую нисходящую динамику. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI закрылся на новом трехнедельном минимуме с ощутимыми потерями.

В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-ryvok-vverkh-na-rezko-vozrosshikh-oborotakh

Главное за неделю. Там банки спасают, а тут дивиденды

В США банковский кризис: регуляторы оказывают экстренную помощь и спасают банки, чтобы не утонули. В России Сбербанк порадовал сообщением о дивидендах. Рассказываем коротко, что еще мы обсуждали на уходящей неделе.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glavnoe-za-nedeliu-tam-banki-spasaiut-a-tut-dividendy

Новости про ИИС слышали?

В 2024 году россияне смогут открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа 🧐

Владеть новым видом ИИС совместно со старыми будет нельзя. Но заставлять закрывать уже открытые счета первого и второго типов не планируют. Поэтому все еще не поздно узнать об их преимуществах и открыть полезный счет 💡

В чем же польза уже работающих видов ИИС?

1⃣ Можно получать налоговый вычет (до 52 000 ₽ в год) или вернуть себе налог на прибыль

2⃣ ИИС — отличная копилка. С помощью него удобно копить на путешествие, образование детей, пенсию и т. д.

3⃣ ИИС подходит для диверсификации портфеля и может дополнять обычный брокерский счет

Изучить все особенности ИИС и выбрать тот, что будет полезен вам, можно в курсе по кнопке ниже ↘️

Прогнозы и комментарии. И это не предел

Российский рынок акций завершал прошлую неделю уверенным ростом, главным образом за счет бумаг Сбера. Продолжится ли этот подъем, рассуждаем в нашем утреннем обзоре

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-i-eto-ne-predel

Ожидаемые события на 20 марта 2023

🇷🇺 В России

ЭЛ5-Энерго — окончание периода действия оферты ЛУКОЙЛа по покупке акций ЭЛ5-Энерго по 0,48 руб.

О’КЕЙ — ГДР ритейлера начнут торговаться на Astana International Exchange (AIX).

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпиня (20-22 марта)

Президент России Владимир Путин выступит на парламентской конференции Россия – Африка

Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», а также оценку трендовой инфляции и динамику потребительских цен.

🌏 В мире

В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам. Главы МИД обсудят ситуацию на Украине

ЕС впервые проведет Международный форум Шумана по партнерству в сфере обороны и безопасности

Германия

10:00 мск - Индекс цен производителей, г/г - Февраль Прогноз: 14,5% Предыдущее значение: 17,8%

Евросоюз

17:00 мск - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

19:00 мск - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

Ключевые события недели

Заседание ФРС, визит Си Цзиньпиня в РФ, отчеты Tencent, Xiaomi

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kliuchevye-sobytiia-nedeli-zasedanie-frs-vizit-si-tszin-pinia-v-rf-otchety-tencent-xiaomi

🌍 Самые «зеленые» и «грязные» акции России. Рейтинги 2023

Для долгосрочного инвестора важно учитывать не только финансовые показатели компаний (прибыль, активы и их динамику), но также социальные параметры (качество управления, прозрачность, ответственность). То есть ESG-метрики.

Посмотрим на актуальных лидеров и аутсайдеров в России:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/samye-zelenye-i-griaznye-aktsii-rossii-reitingi-2023-g

💸 Банк Приморье объявил дивиденды за 2022. Акции подскочили на 7%

2400 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Банка Приморье в качестве финальных дивидендов по результатам 2022 г.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам I полугодия 2022 г., выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 г. в сумме 600 млн руб.», — отмечается в сообщении компании

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 мая 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 27 апреля.

Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на Общем годовом собрании 21 апреля.

Ранее банк уже выплатил своим акционерам дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 1310 руб. на акцию.

По текущим котировкам акций Банка Приморье дивидендная доходность по бумагам составляет 6,9%.

Акции банка отреагировали на рекомендации СД ростом. К 10:50 МСК бумага прибавляет 7,4%. Индекс МосБиржи в плюсе на 1,7%.

📂 Как отчиталась ЛСР

ЛСР опубликовала финансовые результаты за II полугодие 2022 г., конференция по итогам не проводилась.

• Выручка составила 74 млрд руб. (-2% г/г; +14% п/п), в основном за счет Москвы — 17 млрд руб. (+63% г/г), а также роста в Санкт-Петербурге, на Урале и в сегменте строительных материалов.

• EBITDA составила 19 млрд руб. (-2% г/г; +14% п/п) при сохранении высокой рентабельности по EBITDA на уровне 25% на фоне сильной динамики цены продаж: средняя цена выросла до 202 тыс. руб./кв. м (+24% г/г; +17% п/п).

• Чистая прибыль достигла 7 млрд руб. (-34% г/г; +9% п/п), рентабельность по чистой прибыли составила 9,4% против 14% во II полугодии 2021 г.

Результаты за II полугодие 2022 г. демонстрируют улучшение динамики п/п с сохранением высокой рентабельности. Кроме того, ЛСР сообщила, что стоимость земельного банка выросла до 550,2 млрд руб. (471,4 млрд руб. в 2021 г.). Площадь 9,2 млн кв. м — хорошая база для будущих продаж.

💼 Облигации: как рынок реагирует на решение ЦБ. Рекомендации недели

Эксперты БКС Экспресс дают прогноз, какие из долговых бумаг могут принести наибольшую выгоду при высокой надежности.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/obligatsii-kak-rynok-reagiruet-na-reshenie-tsb-rekomendatsii-nedeli

📂 Прибыль Совкомфлота в 2022 выросла почти в 11 раз

Совкомфлот опубликовал информацию о ключевых финансовых показателях по за 2022 г. Акции реагируют ростом по состоянию на 12:20 МСК — на 4,4%.

Ключевые показатели:

• Выручка: $1 889,2 млн (+22,6% г/г)
• EBITDA: $1 039,0 млн (+53,2% г/г)
• Операционная прибыль: $577,8 млн (рост в 2,5 раза)
• Прибыль за период: $385,2 млн (рост в 10,8 раз г/г)
• Скорректированная прибыль: 20 360 млн руб. (рост в 4,4 раза г/г)
• Чистый долг: $928,3 млн (-61% г/г)
• Значение Чистого долга / EBITDA составило 0,89х, против 3,51х на конец 2021 г.

Дивиденды

Совкомфлот подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Дивидендные выплаты по результатам 2022 г. подлежат утверждению советом директоров и годовым общим собранием акционеров компании в соответствии с законодательством РФ.

Можно предположить, что если рекомендация дивидендов составит 50% от скорректированной чистой прибыли, то размер выплат составит 4,28 руб. — это 7,1% дивидендной доходности исходя из текущей цены акций (60,2 руб.)

💸 Закрываем парную идею: Сбербанк против ВТБ

Идея показала совокупный спред 26%. Как мы и ожидали, основным триггером реализации идеи послужило решение Сбербанка выплатить дивиденды.

Изучить детали

Какие еще идеи открыты?

• МТС против X5 Group
• Halliburton против Freeport McMoRan

БКС — №1 в аналитике для инвесторов. И это не реклама. Это факт.

🛢 G7 намерена отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (G7) вряд ли пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе, несмотря на появившуюся ранее информацию о том, что это будет сделано на фоне снижения нефтяных котировок. В результате этого нефть из РФ продается значительно ниже текущего ценового ограничения в $60 за баррель.

Государства Европейского Союза (ЕС) на выходных были проинформирован администрацией G7 о том, что данный блок, отвечающий за установление и изменение ценового потолка, мало заинтересован в его изменении на данном этапе, сообщили источники Bloomberg.

Переговоры между Европейской комиссией и G7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе, добавили два информированных источника.

💸 Интер РАО определилась с дивидендами за 2022

0,28365531801897 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Интер РАО в качестве дивидендов по результатам 2022 г.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 30 мая 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 26 мая.

Что это значит
По текущим котировкам акций Интер РАО (3,52 руб.) дивидендная доходность может составить почти 8,1%.

Бумаги компании реагируют ускорением роста на новость о дивидендах, прибавляя в 17:55 МСК 3,2%.

🔥 Евгений Коган — на БКС Live!

22 марта в 18:00 в студию БКС придет инвестбанкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала bitkogan.

Вместе с Вячеславом Абрамовым, директором московского филиала БКС, они обсудят — пора ли готовиться к новому кризису, когда ждать заката доллара и во что инвестировать сегодня.

Задавайте свои вопросы в чате трансляции. Подписывайтесь на Евгения в нашей соцсети «Профит». И не пропустите прямой эфир!

https://youtube.com/live/62aFkyfj2sI

📂 Роснефть представила финансовые и операционные показатели за 2022

Роснефть представила отчет по МСФО, а также производственные результаты за 2022 г.

Финансовые показатели

Динамика операционных показателей и сложившаяся макроэкономическая конъюнктура в сочетании с грамотными управленческими решениями позволили компании в отчетном году добиться роста ряда ключевых финансовых показателей деятельности, отметили в Роснефти.

Выручка за 2022 г. увеличилась на 3,2% в годовом выражении.

Показатель EBITDA вырос на 9,5%, достигнув 2551 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 2022 г. составила 813 млрд руб., сократившись на 7,9% г/г. Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год, подчеркивается в пресс-релизе Роснефти. По оценкам БКС Мир инвестиций, итоговые дивиденды за 2022 г. могут составить около 18 руб. (доходность 4,9%) дополнительно к ранее выплаченным 20,39 руб.

Рост цен на электроэнергию, а также увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по железной дороге и трубопроводам негативно отразились на динамике операционных и транспортных расходов.

Объем капитальных затрат компании в 2022 г. достиг 1,1 трлн руб., увеличившись на 7,9% относительно 2021 г.

Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам компании на 0,7 трлн руб. по сравнению с началом 2022 г. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,3х, что соответствует значению на начало прошлого года.

Операционные показатели:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rosneft-predstavila-finansovye-i-operatsionnye-pokazateli-za-2022

Продолжаем активный рост на повышенных оборотах

Российский рынок с открытия устремился вверх, обновляя полугодовые вершины, несмотря на то, что внешний фон поначалу был негативным. Затем он стал улучшаться, способствуя ускорению роста у нас. Объем торгов остался на высоком уровне.

Рубль в начале торгов резко подешевел, обновив минимумы с апреля прошлого года, но быстро восстановился, однако к закрытию вернулся в умеренный минус. Котировки ОФЗ остались под давлением: индекс гособлигаций RGBI вновь завершил сессию на минимальных с конца февраля уровнях.

В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-prodolzhaem-aktivnyi-rost-na-povyshennykh-oborotakh

Прогнозы и комментарии. Что это было

Оцениваем перспективы российского рынка акций после самой лучшей сессии роста за последние полгода

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2023520673-prognozy-i-kommentarii-chto-eto-bylo

Ожидаемые события на 21 марта

🇷🇺 В России

Россети Северо-Запад — финансовые результаты по РСБУ и МСФО за 2022 г.

Русагро — ГДР начнут торговаться на вечерней сессии на Мосбирже

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпиня (20–22 марта). Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в расширенном формате с участием делегаций.

Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ», а также информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.

🌏 В мире

NIKE представит квартальный отчет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг представит свой ежегодный доклад, посвященный 2022 г.

Япония - Национальный выходной

Еврозона

13:00 мск - Индекс экономических ожиданий ZEW - Март Прогноз: 23,2 Предыдущее значение: 29,7

15:30 мск - Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

США

17:00 мск - Продажи домов на вторичном рынке, млн. - Февраль Прогноз: 4,17 Предыдущее значение: 4

23:30 мск - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн. - за неделю Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,16