🥇 Полиметалл и Полюс стремительно дорожают вслед за золотом
Котировки золотодобытчиков активно повышаются, реагируя на быстрое подорожание золота и других драгоценных металлов. В 18:35 МСК акции Полиметалла растут на 4,9%, Полюса — на 3,9%, Селигдара — на 2,4%.
В то же время стоимость золота впервые с начала месяца превысила $1910 (+2,4%), серебро подскочило на 6,2%, Палладий — на 6%, Платина прибавляет 3,5%.
Росту цен на драгоценные металлы способствует снижение доллара, вызванное мерами властей США, направленными на предотвращение разрастания банковского кризиса в стране. Эти шаги фактически являются возвратом к неограниченному предложению ликвидности широкому кругу участников рынка, что способно увеличить и без того высокую инфляцию.
Кроме того, дестабилизация ситуации на мировых рынках и нарастание неопределенности приводит к бегству инвесторов из рисковых активов в защитные, среди которых одним из главных выступает золото и другие драгоценные металлы.
Котировки золотодобытчиков активно повышаются, реагируя на быстрое подорожание золота и других драгоценных металлов. В 18:35 МСК акции Полиметалла растут на 4,9%, Полюса — на 3,9%, Селигдара — на 2,4%.
В то же время стоимость золота впервые с начала месяца превысила $1910 (+2,4%), серебро подскочило на 6,2%, Палладий — на 6%, Платина прибавляет 3,5%.
Росту цен на драгоценные металлы способствует снижение доллара, вызванное мерами властей США, направленными на предотвращение разрастания банковского кризиса в стране. Эти шаги фактически являются возвратом к неограниченному предложению ликвидности широкому кругу участников рынка, что способно увеличить и без того высокую инфляцию.
Кроме того, дестабилизация ситуации на мировых рынках и нарастание неопределенности приводит к бегству инвесторов из рисковых активов в защитные, среди которых одним из главных выступает золото и другие драгоценные металлы.
👍52👎4🤔1
🔥 Золото — почему стоит покупать? Спросим у компании «Полюс»!
16 марта в 18:00 в студию БКС Live придет топ-менеджер «Полюса». В прямом эфире обсудим рынок золота и текущие цены, а также поговорим о компании.
Что интересного в отчете «Полюса»? Заплатит ли компания дивиденды? Сохранится ли рекордный спрос на золото у россиян?
Спикеры:
— Виктор Дроздов, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами ПАО «Полюс»
— Кирилл Чуйко, директор инвестиционной аналитики БКС
Ждем ваших вопросов в комментариях к этому посту или в чате трансляции. Автору лучшего вопроса — подарок от БКС.
Подключайтесь: https://youtube.com/live/Ufma6AAjXJw?feature=share
16 марта в 18:00 в студию БКС Live придет топ-менеджер «Полюса». В прямом эфире обсудим рынок золота и текущие цены, а также поговорим о компании.
Что интересного в отчете «Полюса»? Заплатит ли компания дивиденды? Сохранится ли рекордный спрос на золото у россиян?
Спикеры:
— Виктор Дроздов, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами ПАО «Полюс»
— Кирилл Чуйко, директор инвестиционной аналитики БКС
Ждем ваших вопросов в комментариях к этому посту или в чате трансляции. Автору лучшего вопроса — подарок от БКС.
Подключайтесь: https://youtube.com/live/Ufma6AAjXJw?feature=share
👍31🗿4👎2😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Проявили сдержанность на фоне серьезных угроз
Российский рынок после позитивного старта устремился вниз вслед за мировыми площадками и нефтью. Однако мы показали относительную устойчивость на фоне всплеска волатильности глобальных рынков, а также резкого укрепления рубля. К закрытию индекс МосБиржи отскочил, отыграв основные потери благодаря улучшению внешнего фона.
Рубль с начала торгов планомерно дорожал, и, несмотря на коррекционные попытки второй половины сессии, сумел сохранить основные достижения понедельника. Котировки ОФЗ не смогли развить восходящий импульс открытия: индекс гособлигаций RGBI резко откатился от новой месячной вершины, понеся в итоге небольшие потери.
В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-proiavili-sderzhannost-na-fone-ser-eznykh-ugroz
Российский рынок после позитивного старта устремился вниз вслед за мировыми площадками и нефтью. Однако мы показали относительную устойчивость на фоне всплеска волатильности глобальных рынков, а также резкого укрепления рубля. К закрытию индекс МосБиржи отскочил, отыграв основные потери благодаря улучшению внешнего фона.
Рубль с начала торгов планомерно дорожал, и, несмотря на коррекционные попытки второй половины сессии, сумел сохранить основные достижения понедельника. Котировки ОФЗ не смогли развить восходящий импульс открытия: индекс гособлигаций RGBI резко откатился от новой месячной вершины, понеся в итоге небольшие потери.
В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-proiavili-sderzhannost-na-fone-ser-eznykh-ugroz
👍36👎3😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Прогнозы и комментарии. Могло быть и хуже
Неделя началась со снижения, но акции золотодобывающих компаний стали лидерами роста на российском рынке акций на фоне ралли драгметаллов. Подробности в нашем ежедневном утреннем обзоре
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-polius-i-polimetall-rastut-na-vot-etom-vsem
Неделя началась со снижения, но акции золотодобывающих компаний стали лидерами роста на российском рынке акций на фоне ралли драгметаллов. Подробности в нашем ежедневном утреннем обзоре
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-polius-i-polimetall-rastut-na-vot-etom-vsem
👍36👎4
Ожидаемые события на 14 марта
🇷🇺 В России
«Круглый стол» на тему «О государственной поддержке развития российского рынка облачных сервисов и инфраструктуры». К участию приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, ФАС России, Российского фонда развития информационных технологий, компаний «Яндекс», VK, «Ростелеком», и др.
🌏 В мире
События и статистика
Великобритания
10:00 мск - Уровень безработицы - Январь Прогноз: 3,8% Предыдущее значение: 3,7%
14:00 мск - Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти (ориентировочно в 14:00-15:00 мск)
США
15:30 мск - Базовый индекс потребительских цен, г/г - Февраль Прогноз: 5,5% Предыдущее значение: 5,6%
15:30 мск - Индекс потребительских цен, г/г - Февраль Прогноз: 6% Предыдущее значение: 6,4%
23:30 мск - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн. - за неделю Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,84
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
🇷🇺 В России
«Круглый стол» на тему «О государственной поддержке развития российского рынка облачных сервисов и инфраструктуры». К участию приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, ФАС России, Российского фонда развития информационных технологий, компаний «Яндекс», VK, «Ростелеком», и др.
🌏 В мире
События и статистика
Великобритания
10:00 мск - Уровень безработицы - Январь Прогноз: 3,8% Предыдущее значение: 3,7%
14:00 мск - Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти (ориентировочно в 14:00-15:00 мск)
США
15:30 мск - Базовый индекс потребительских цен, г/г - Февраль Прогноз: 5,5% Предыдущее значение: 5,6%
15:30 мск - Индекс потребительских цен, г/г - Февраль Прогноз: 6% Предыдущее значение: 6,4%
23:30 мск - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн. - за неделю Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,84
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
👍23👎2🔥2
🔄 Как изменился российский экспорт за 2022. Взлеты и падения
По обновленным данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России за 2022 г. в денежном выражении вырос на 20% и составил $591,15 млрд. Разберем подробнее динамику по металлам, сырью, драгоценным камням и материалам, составляющим больший вес в экспорте.
Статистика
• Нефть, нефтепродукты и минеральное топливо за прошедший год в экспорте выросли на 42,8% до $383,73 млрд, составив большую долю (65%) от всего российского экспорта.
• Черные металлы, по экспортным данным, были проданы на $24,5 млрд. За год их экспорт сократился на 15,2%. Занимают второе место по доле в общих поставках — 4,1%.
• Экспорт изделий из черных металлов напротив увеличился на 8,8% до $4,3 млрд. Доля в общем экспорте — 0,7%.
• Удобрения вышли на третью позицию в экспорте, с долью в 3,3%. Объем их поставок за 2022 г. вырос на 54,3% до $19,3 млрд.
• Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни оказались на четвертой позиции среди всего экспорта. Их доля составила 3,1%. А продажи сложились практически вдвое с $31,6 млрд до $18,5 млрд.
• Алюминий, с долью в 1,6%, продемонстрировал рост поставок на 7% г/г до $9,18 млрд.
• Древесина, изделия из нее, и древесный уголь в рамках общего экспорта составили 1,5%. Их поставки за год сократились на 24,3% до $8,97 млрд.
• Медь и изделия из нее за год добавили 16,7%, при продажах в $7,06 млрд. Доля в общей массе составила 1,2%.
• Никель по продажам за 2022 г. вырос просто в разы. Рост составил 190%. Продажи достигли $5,79 млрд. Доля в общем экспорте — 1%.
• Цинк занимает небольшую долю в общем экспорте (0,0003%), но его рост продаж оказался доминирующим в 2022 г. — на 477% до $0,063 млрд.
Акции
Положительная динамика прошлого года может продолжиться и в 2023 г. Среди растущих на крупных объемах секторов выберем перспективные бумаги:
• Поставщик нефтегаза — Лукойл (Держать. Цель на год 4300 руб./ +6%)
• Поставщик меди — ГМК Норникель (Держать. Цель на год 20000 руб./ +38%)
• Поставщик алюминия — РУСАЛ (Покупать. Цель на год 63 руб./ +54%)
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По обновленным данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России за 2022 г. в денежном выражении вырос на 20% и составил $591,15 млрд. Разберем подробнее динамику по металлам, сырью, драгоценным камням и материалам, составляющим больший вес в экспорте.
Статистика
• Нефть, нефтепродукты и минеральное топливо за прошедший год в экспорте выросли на 42,8% до $383,73 млрд, составив большую долю (65%) от всего российского экспорта.
• Черные металлы, по экспортным данным, были проданы на $24,5 млрд. За год их экспорт сократился на 15,2%. Занимают второе место по доле в общих поставках — 4,1%.
• Экспорт изделий из черных металлов напротив увеличился на 8,8% до $4,3 млрд. Доля в общем экспорте — 0,7%.
• Удобрения вышли на третью позицию в экспорте, с долью в 3,3%. Объем их поставок за 2022 г. вырос на 54,3% до $19,3 млрд.
• Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни оказались на четвертой позиции среди всего экспорта. Их доля составила 3,1%. А продажи сложились практически вдвое с $31,6 млрд до $18,5 млрд.
• Алюминий, с долью в 1,6%, продемонстрировал рост поставок на 7% г/г до $9,18 млрд.
• Древесина, изделия из нее, и древесный уголь в рамках общего экспорта составили 1,5%. Их поставки за год сократились на 24,3% до $8,97 млрд.
• Медь и изделия из нее за год добавили 16,7%, при продажах в $7,06 млрд. Доля в общей массе составила 1,2%.
• Никель по продажам за 2022 г. вырос просто в разы. Рост составил 190%. Продажи достигли $5,79 млрд. Доля в общем экспорте — 1%.
• Цинк занимает небольшую долю в общем экспорте (0,0003%), но его рост продаж оказался доминирующим в 2022 г. — на 477% до $0,063 млрд.
Акции
Положительная динамика прошлого года может продолжиться и в 2023 г. Среди растущих на крупных объемах секторов выберем перспективные бумаги:
• Поставщик нефтегаза — Лукойл (Держать. Цель на год 4300 руб./ +6%)
• Поставщик меди — ГМК Норникель (Держать. Цель на год 20000 руб./ +38%)
• Поставщик алюминия — РУСАЛ (Покупать. Цель на год 63 руб./ +54%)
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍34👎2
Forwarded from БКС Мир инвестиций
Наш взгляд на рынок остается нейтральным с высокой волатильностью. Краткосрочно ждем, что индекс МосБиржи останется в широком боковике, а важным событием недели станет решение Банка России по ключевой ставке.
Главное
• Краткосрочные идеи: Норникель заменили на TCS Group
- Фавориты: Сбербанк, МосБиржа, МТС, Полиметалл, ММК, Северсталь и TCS Group.
- Аутсайдеры: Сургутнефтегаз АО, РусГидро, ФСК, ПИК, Аэрофлот, ВТБ и VK.
• Парные торговые идеи: Сбербанк/ВТБ и МТС/Х5 Group.
• Долгосрочные идеи: без изменений
- Топ-7: Мечел, Магнит, Яндекс, МТС, Северсталь, ММК и Сбербанк.
- Боттом-7: Сургутнефтегаз АО, ВТБ, АЛРОСА, ФосАгро, Роснефть, Татнефть и РусГидро.
В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/portfeli-bks-luchshie-bumagi-stavka-na-finsektor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32👎4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что ждать от отчета РУСАЛа
РУСАЛ на этой неделе опубликует результаты за II полугодие 2022 г. по МСФО.
Выручка компании в 2022 г. была довольно высокой на фоне высоких цен на алюминий. Однако рост издержек примерно на 30–35% оказал давление на прибыль компании, которая, тем не менее, оказалась выше исторических уровней.
• Мы ожидаем, что выручка снизилась на 4% п/п, до $6,8 млрд, но выросла на 5% г/г. В то же время по итогам 2022 г. выручка увеличилась на 17% г/г до $14 млрд, в основном за счет роста цен на алюминий.
• Скорректированная EBITDA, по нашим прогнозам, упала в 5,9 раза п/п и 6,7 раза г/г, до $268 млн из-за увеличения себестоимости алюминия на 18% п/п и 33% г/г, до $2 400/т. В результате скорректированная. EBITDA за весь 2022 г. упала на 28%, до $2 млрд.
• Таким образом, скорректированная чистая прибыль РУСАЛа, по нашим оценкам, сократилась в 4 раза п/п и 3,5 раза г/г, до $200 млн. По итогам 2022 г. чистая прибыль, вероятно, уменьшилась на 41%, до $900 млн, но все равно оказалась выше исторических уровней.
• Мы по-прежнему считаем, что компания вышла на отрицательный свободный денежный поток — в основном из-за негативного эффекта от роста оборотного капитала.
• Мы не исключаем, что РУСАЛ отложит рекомендацию по дивидендам по итогам 2022 г. как только прояснится ситуация вокруг дивидендов Норильского никеля.
Мы считаем, что давление прошлого года уже отыграно рынком, и компания в этом году может высвободить значительную часть оборотного капитала и сократить аномально высокие издержки. Стабильные цены на алюминий вместе с ожидаемыми дивидендами Норильского никеля могут повысить вероятность регулярных выплат и со стороны РУСАЛа.
РУСАЛ на этой неделе опубликует результаты за II полугодие 2022 г. по МСФО.
Выручка компании в 2022 г. была довольно высокой на фоне высоких цен на алюминий. Однако рост издержек примерно на 30–35% оказал давление на прибыль компании, которая, тем не менее, оказалась выше исторических уровней.
• Мы ожидаем, что выручка снизилась на 4% п/п, до $6,8 млрд, но выросла на 5% г/г. В то же время по итогам 2022 г. выручка увеличилась на 17% г/г до $14 млрд, в основном за счет роста цен на алюминий.
• Скорректированная EBITDA, по нашим прогнозам, упала в 5,9 раза п/п и 6,7 раза г/г, до $268 млн из-за увеличения себестоимости алюминия на 18% п/п и 33% г/г, до $2 400/т. В результате скорректированная. EBITDA за весь 2022 г. упала на 28%, до $2 млрд.
• Таким образом, скорректированная чистая прибыль РУСАЛа, по нашим оценкам, сократилась в 4 раза п/п и 3,5 раза г/г, до $200 млн. По итогам 2022 г. чистая прибыль, вероятно, уменьшилась на 41%, до $900 млн, но все равно оказалась выше исторических уровней.
• Мы по-прежнему считаем, что компания вышла на отрицательный свободный денежный поток — в основном из-за негативного эффекта от роста оборотного капитала.
• Мы не исключаем, что РУСАЛ отложит рекомендацию по дивидендам по итогам 2022 г. как только прояснится ситуация вокруг дивидендов Норильского никеля.
Мы считаем, что давление прошлого года уже отыграно рынком, и компания в этом году может высвободить значительную часть оборотного капитала и сократить аномально высокие издержки. Стабильные цены на алюминий вместе с ожидаемыми дивидендами Норильского никеля могут повысить вероятность регулярных выплат и со стороны РУСАЛа.
👍45🤔5👎1
📈 Как заработать на акциях Ozon. Пошаговая стратегия
Ozon — самая прибыльная фишка первого эшелона: почти +70% с уровней прошлой зимы на восстановительном росте. Но Ozon — это не только щедрые отскоки. В этих акциях заключена мощная динамика как на бычьем, так и медвежьем рынке.
Подробный разбор от аналитиков:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-zarabotat-na-aktsiiakh-ozon-poshagovaia-strategiia
Ozon — самая прибыльная фишка первого эшелона: почти +70% с уровней прошлой зимы на восстановительном росте. Но Ozon — это не только щедрые отскоки. В этих акциях заключена мощная динамика как на бычьем, так и медвежьем рынке.
Подробный разбор от аналитиков:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-zarabotat-na-aktsiiakh-ozon-poshagovaia-strategiia
👍20👎10
Forwarded from БКС Мир инвестиций
🎧 Как снова начать инвестировать?
Многие клиенты до сих пор в инвестиционной спячке. Пора из нее выходить!
В новом сезоне подкаста «Слушай брокера» будем составлять портфель на 2023 г. В первом выпуске выясняем, как инвестировать не на ощущениях и с чего начать, если портфель в минусе или ты уже год никуда не инвестировал.
Гость выпуска — Максим Троценко. В БКС Максим отвечает за качество коммуникации с клиентами и ведет выпуски шоу «Психология инвестора» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций». Еще он преподает на программах MBA и Executive MBA.
Слушать первый эпизод нового сезона: https://bcs.mave.digital/ep-56
Многие клиенты до сих пор в инвестиционной спячке. Пора из нее выходить!
В новом сезоне подкаста «Слушай брокера» будем составлять портфель на 2023 г. В первом выпуске выясняем, как инвестировать не на ощущениях и с чего начать, если портфель в минусе или ты уже год никуда не инвестировал.
Гость выпуска — Максим Троценко. В БКС Максим отвечает за качество коммуникации с клиентами и ведет выпуски шоу «Психология инвестора» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций». Еще он преподает на программах MBA и Executive MBA.
Слушать первый эпизод нового сезона: https://bcs.mave.digital/ep-56
👍17👎8🗿7🤔3😁2
💰 Bloomberg оценил «теневые резервы» России в $80 млрд
России удалось сохранить за рубежом около трети доходов от экспорта сырья в прошлом году, сообщает Bloomberg.
По расчетам Bloomberg Economics, сумму около $80 млрд вложили в недвижимость или инвестировали в зарубежные компании. Аналитики назвали эти средства «теневыми резервами» из профицита счета платежного баланса страны в 2022 г., который составил $227 млрд.
«Так как Европа задержалась с введением санкций против энергетического блока России, Кремль накопил один из самых внушительных профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия заморозки активов Центрального банка в марте 2022 г., поскольку Россия смогла возместить потерянное», — прокомментировала ситуацию Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований.
России удалось сохранить за рубежом около трети доходов от экспорта сырья в прошлом году, сообщает Bloomberg.
По расчетам Bloomberg Economics, сумму около $80 млрд вложили в недвижимость или инвестировали в зарубежные компании. Аналитики назвали эти средства «теневыми резервами» из профицита счета платежного баланса страны в 2022 г., который составил $227 млрд.
«Так как Европа задержалась с введением санкций против энергетического блока России, Кремль накопил один из самых внушительных профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто свело на нет последствия заморозки активов Центрального банка в марте 2022 г., поскольку Россия смогла возместить потерянное», — прокомментировала ситуацию Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований.
👍58👎4
Forwarded from БКС Мир инвестиций
🏦 Банковский сектор в США — ждем повторения 2008 г.?
В 18:00 обсудим международные рынки.
— Крах Silicon Valley Bank — что это значит для американской банковской системы?
— Что происходит на глобальном рынке акций и облигаций?
— Будет ли ФРС повышать ставки и какими темпами?
Эксперты БКС:
— Михаил Кузин, директор по инвестициям
— Денис Габдулин, директор по работе с состоятельными клиентами
Подключайтесь: https://www.youtube.com/watch?v=_jom2f82PJ4
В 18:00 обсудим международные рынки.
— Крах Silicon Valley Bank — что это значит для американской банковской системы?
— Что происходит на глобальном рынке акций и облигаций?
— Будет ли ФРС повышать ставки и какими темпами?
Эксперты БКС:
— Михаил Кузин, директор по инвестициям
— Денис Габдулин, директор по работе с состоятельными клиентами
Подключайтесь: https://www.youtube.com/watch?v=_jom2f82PJ4
👍19👎3🗿3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что ждать от отчета VK
VK в четверг, 16 марта, представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
В III квартале 2022 г. VK продала свой игровой бизнес, и отделение этого сегмента отрицательно сказалось на консолидированных результатах г/г.
За исключением этого фактора мы прогнозируем рост выручки на 18% г/г (по консолидированному показателю снижение на 18%).
Основным драйвером роста выступает выручка от рекламы. Свой вклад в выручку за IV квартал 2022 г. также должна была внести консолидация сервисов «Дзен» и «Новости».
Мы прогнозируем скорректированную EBITDA в размере 6,99 млрд руб. (рентабельность 22%). Годовое снижение консолидированного результата в значительной мере связано с отделением игрового бизнеса, но мы в целом ожидаем по-прежнему значительных инвестиций в новые продукты и социальные сети.
В итоге, мы прогнозируем достойный рост выручки без сегмента игр, но относительно невысокую рентабельность с учетом предположения о дальнейших существенных инвестициях в новые продукты и социальные сети. Также в фокусе текущие тренды и любые прогнозы на 2023 г.
VK в четверг, 16 марта, представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
В III квартале 2022 г. VK продала свой игровой бизнес, и отделение этого сегмента отрицательно сказалось на консолидированных результатах г/г.
За исключением этого фактора мы прогнозируем рост выручки на 18% г/г (по консолидированному показателю снижение на 18%).
Основным драйвером роста выступает выручка от рекламы. Свой вклад в выручку за IV квартал 2022 г. также должна была внести консолидация сервисов «Дзен» и «Новости».
Мы прогнозируем скорректированную EBITDA в размере 6,99 млрд руб. (рентабельность 22%). Годовое снижение консолидированного результата в значительной мере связано с отделением игрового бизнеса, но мы в целом ожидаем по-прежнему значительных инвестиций в новые продукты и социальные сети.
В итоге, мы прогнозируем достойный рост выручки без сегмента игр, но относительно невысокую рентабельность с учетом предположения о дальнейших существенных инвестициях в новые продукты и социальные сети. Также в фокусе текущие тренды и любые прогнозы на 2023 г.
👍20👎3🤯2
БКС Мир инвестиций
🏦 Банковский сектор в США — ждем повторения 2008 г.? В 18:00 обсудим международные рынки. — Крах Silicon Valley Bank — что это значит для американской банковской системы? — Что происходит на глобальном рынке акций и облигаций? — Будет ли ФРС повышать ставки…
Начинаем прямой эфир! Не пропустите
👍9👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔍 Какие российские акции лучше всего подойдут для портфеля инвестора
Оценим, какие бумаги с начала 2023 г. показали наиболее эффективную доходность от курсового прироста с учетом риска и лучше подойдут для формирования портфеля.
Для этого из акций с первым уровнем листинга на Московской Бирже выберем 30 с наибольшими объемами. Вычислим их доходность за период с 3 января по 10 марта 2023 г. Затем рассчитаем показатель, позволяющий оценить связь между риском и доходностью – Коэффициент Трейнора.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-rossiiskie-aktsii-luchshe-vsego-podoidut-dlia-portfelia-investora
Оценим, какие бумаги с начала 2023 г. показали наиболее эффективную доходность от курсового прироста с учетом риска и лучше подойдут для формирования портфеля.
Для этого из акций с первым уровнем листинга на Московской Бирже выберем 30 с наибольшими объемами. Вычислим их доходность за период с 3 января по 10 марта 2023 г. Затем рассчитаем показатель, позволяющий оценить связь между риском и доходностью – Коэффициент Трейнора.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-rossiiskie-aktsii-luchshe-vsego-podoidut-dlia-portfelia-investora
👍28👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поступательный рост во главе со Сбербанком
Российский рынок активно повышался на протяжении почти всей сессии, индекс МосБиржи обновил вчерашний максимум, закрывшись на достигнутых вершинах в хорошем плюсе. Среди ликвидных бумаг лидировали акции Сбербанка. Финансовый сектор в целом показал сильную динамику на фоне отскока зарубежных «коллег», которые корректировали сильные потери предыдущих сессий.
Рубль после негативного старта быстро восстановился, но развить восходящий импульс не смог, сдав позиции, однако итоговое потери были умеренными. Котировки ОФЗ остались под давлением: индекс гособлигаций RGBI закрылся на новом недельном минимуме в небольшом минусе.
В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-postupatel-nyi-rost-vo-glave-so-sberbankom
Российский рынок активно повышался на протяжении почти всей сессии, индекс МосБиржи обновил вчерашний максимум, закрывшись на достигнутых вершинах в хорошем плюсе. Среди ликвидных бумаг лидировали акции Сбербанка. Финансовый сектор в целом показал сильную динамику на фоне отскока зарубежных «коллег», которые корректировали сильные потери предыдущих сессий.
Рубль после негативного старта быстро восстановился, но развить восходящий импульс не смог, сдав позиции, однако итоговое потери были умеренными. Котировки ОФЗ остались под давлением: индекс гособлигаций RGBI закрылся на новом недельном минимуме в небольшом минусе.
В фокусе:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-postupatel-nyi-rost-vo-glave-so-sberbankom
👍29👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Прогнозы и комментарии. Сбер продолжает тянуть индекс МосБиржи наверх
Российский рынок акций возобновил подъем. Рост может быть продолжен. Подробнее об основных тенденциях и трендах читайте в нашем утреннем обзоре
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-sber-prodolzhaet-tianut-indeks-mosbirzhi-naverkh
Российский рынок акций возобновил подъем. Рост может быть продолжен. Подробнее об основных тенденциях и трендах читайте в нашем утреннем обзоре
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-sber-prodolzhaet-tianut-indeks-mosbirzhi-naverkh
👍46👎4
Ожидаемые события на 15 марта
🇷🇺 В России
Полюс — финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
TCS — финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
Распадская — заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
События и статистика:
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 7 по 13 марта.
Банк России опубликует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
Минaфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
🌏 В мире
Bunge — акции заменят бумаги Signature Bank в составе S&P 500
Insulet — акции заменят бумаги SVB Financial Group в составе S&P 500
Adobe — отчет за IV квартал
События и статистика:
12:00 мск - МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
Евросоюз
13:00 мск - Промышленное производство, м/м - Февраль Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -1,1%
США
15:30 мск - Индекс цен производителей, г/г - Февраль Прогноз: 5,4% Предыдущее значение: 6%
15:30 мск - Розничные продажи - Февраль Прогноз: -0,3% Предыдущее значение: 3%
17:00 мск - Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB - Март Прогноз: 40 Предыдущее значение: 42
17:30 мск - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю Прогноз: 1,19 Предыдущее значение: -1,69
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
🇷🇺 В России
Полюс — финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
TCS — финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
Распадская — заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
События и статистика:
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 7 по 13 марта.
Банк России опубликует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
Минaфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
🌏 В мире
Bunge — акции заменят бумаги Signature Bank в составе S&P 500
Insulet — акции заменят бумаги SVB Financial Group в составе S&P 500
Adobe — отчет за IV квартал
События и статистика:
12:00 мск - МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
Евросоюз
13:00 мск - Промышленное производство, м/м - Февраль Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -1,1%
США
15:30 мск - Индекс цен производителей, г/г - Февраль Прогноз: 5,4% Предыдущее значение: 6%
15:30 мск - Розничные продажи - Февраль Прогноз: -0,3% Предыдущее значение: 3%
17:00 мск - Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB - Март Прогноз: 40 Предыдущее значение: 42
17:30 мск - Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. - за неделю Прогноз: 1,19 Предыдущее значение: -1,69
🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz
👍15👎1
🥇 Золото — защитный актив от банковского кризиса в США
На прошлой неделе один из топ-20 банков, Silicon Valley Bank, не выдержал наплыва вкладчиков, требующих возврата своих средств, и обанкротился. Помимо SVB, регуляторы приостановили деятельность Signature Bank. Ситуация связана с недостатком ликвидности и потенциальным убытками от переоценки длинных Treasuries из-за роста процентных ставок.
За выходные регуляторы приняли ряд мер, которые должны купировать кризис в секторе. Потерь у вкладчиков SVB и Signature быть не должно. Пострадают лишь их менеджмент и акционеры.
Тем не менее ситуация заставила рынки понервничать и привела к росту спроса на золото. Разберемся, как вложиться в драгоценный металл.
Акции
На фоне роста цен на золото в лидерах Московской бирже во вторник были акции золотодобывающих компаний — Полюса и Полиметалла. При дальнейшем росте драгметалла бумаги могут показать опережающий рынок подъем.
Обе бумаги интересны на долгосрочном горизонте. Если все же выбирать между ними, то чуть привлекательнее выглядят акции Полиметалла, так как потенциал восстановления в них выше. Кроме того, до конца года в кейсе компании ожидаются позитивные изменения: редомициляция, возвращение к выплате дивидендов.
Покупка акций золотодобывающих компаний интересна еще потому, что, помимо позитивной курсовой переоценки, они могут принести акционерам дополнительный доход в виде дивидендов. В 2022 г. компании отказались от выплат из-за сложной экономической ситуации, однако в 2023 г. выплаты дивидендов могут быть возобновлены.
Фьючерсы
Основное преимущество фьючерсов в том, что у инвестора появляется возможность использовать кредитное плечо — использовать меньшее количество денег, но открыть большую позицию. Фьючерсы на золото торгуются на Московской бирже, наиболее ликвидный сейчас — GDH3.
При этом отметим, что инструмент неудобен для долгосрочных инвестиций. Из-за необходимости постоянно перекладываться в следующие контракты инвестор может терять деньги на комиссиях. Фьючерс наиболее интересен для краткосрочных спекуляций.
Торговля физическим золото на Московской бирже
Покупать драгоценные металлы также можно на Московской бирже. Особенность здесь в том, что в торгах участвует не производный финансовый инструмент, цена которого привязана к цене металлов, а физические граммы золота и серебра, находящиеся в хранилищах Национального клирингового центра (НКЦ).
Операции проходят с инструментом GLDRUB (золото) или SLVRUB (серебро).
Покупка драгоценных металлов на бирже проходит с минимальными спредом и комиссией брокера, в отличие, например, от обезличенных металлических счетов (ОМС) в банке, где разница между покупкой и продажей может достигать 20%.
На прошлой неделе один из топ-20 банков, Silicon Valley Bank, не выдержал наплыва вкладчиков, требующих возврата своих средств, и обанкротился. Помимо SVB, регуляторы приостановили деятельность Signature Bank. Ситуация связана с недостатком ликвидности и потенциальным убытками от переоценки длинных Treasuries из-за роста процентных ставок.
За выходные регуляторы приняли ряд мер, которые должны купировать кризис в секторе. Потерь у вкладчиков SVB и Signature быть не должно. Пострадают лишь их менеджмент и акционеры.
Тем не менее ситуация заставила рынки понервничать и привела к росту спроса на золото. Разберемся, как вложиться в драгоценный металл.
Акции
На фоне роста цен на золото в лидерах Московской бирже во вторник были акции золотодобывающих компаний — Полюса и Полиметалла. При дальнейшем росте драгметалла бумаги могут показать опережающий рынок подъем.
Обе бумаги интересны на долгосрочном горизонте. Если все же выбирать между ними, то чуть привлекательнее выглядят акции Полиметалла, так как потенциал восстановления в них выше. Кроме того, до конца года в кейсе компании ожидаются позитивные изменения: редомициляция, возвращение к выплате дивидендов.
Покупка акций золотодобывающих компаний интересна еще потому, что, помимо позитивной курсовой переоценки, они могут принести акционерам дополнительный доход в виде дивидендов. В 2022 г. компании отказались от выплат из-за сложной экономической ситуации, однако в 2023 г. выплаты дивидендов могут быть возобновлены.
Фьючерсы
Основное преимущество фьючерсов в том, что у инвестора появляется возможность использовать кредитное плечо — использовать меньшее количество денег, но открыть большую позицию. Фьючерсы на золото торгуются на Московской бирже, наиболее ликвидный сейчас — GDH3.
При этом отметим, что инструмент неудобен для долгосрочных инвестиций. Из-за необходимости постоянно перекладываться в следующие контракты инвестор может терять деньги на комиссиях. Фьючерс наиболее интересен для краткосрочных спекуляций.
Торговля физическим золото на Московской бирже
Покупать драгоценные металлы также можно на Московской бирже. Особенность здесь в том, что в торгах участвует не производный финансовый инструмент, цена которого привязана к цене металлов, а физические граммы золота и серебра, находящиеся в хранилищах Национального клирингового центра (НКЦ).
Операции проходят с инструментом GLDRUB (золото) или SLVRUB (серебро).
Покупка драгоценных металлов на бирже проходит с минимальными спредом и комиссией брокера, в отличие, например, от обезличенных металлических счетов (ОМС) в банке, где разница между покупкой и продажей может достигать 20%.
👍32👎4🗿1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Потолок цен ЕС не дает эффекта, но может быть понижен
75% российской нефти обходит потолок цен, но ЕС хочет снизить его на $5 до $55 за баррель, заявил Бен Харрис, помощник министра финансов США по экономической политике — Коммерсантъ.
Понижение потолка не повысит его эффективности. Нам кажется очевидным, что, если три четверти экспорта нефти из РФ уже обходит потолок цен ЕС (то есть не пользуется никакими западными услугами, будь то доставка или страхование), его снижение вряд ли поможет.
Более того, такой шаг, скорее всего, ускорит формирование российского теневого флота танкеров, который, по различным оценкам, насчитывает 400–600 судов и ежемесячно увеличивается на 25–35 танкеров.
Кроме того, недавно стало известно, что экспортеры российской нефти в целом продают ее по ценам выше потолка, особенно когда речь идет о поставках в Азию по трубопроводам или через порты Тихого океана, а также об отгрузках с помощью теневого флота из балтийских и черноморских портов страны.
75% российской нефти обходит потолок цен, но ЕС хочет снизить его на $5 до $55 за баррель, заявил Бен Харрис, помощник министра финансов США по экономической политике — Коммерсантъ.
Понижение потолка не повысит его эффективности. Нам кажется очевидным, что, если три четверти экспорта нефти из РФ уже обходит потолок цен ЕС (то есть не пользуется никакими западными услугами, будь то доставка или страхование), его снижение вряд ли поможет.
Более того, такой шаг, скорее всего, ускорит формирование российского теневого флота танкеров, который, по различным оценкам, насчитывает 400–600 судов и ежемесячно увеличивается на 25–35 танкеров.
Кроме того, недавно стало известно, что экспортеры российской нефти в целом продают ее по ценам выше потолка, особенно когда речь идет о поставках в Азию по трубопроводам или через порты Тихого океана, а также об отгрузках с помощью теневого флота из балтийских и черноморских портов страны.
👍57👎2