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✔️ALMM이란?
- 기존 유동성 모델의 효율성을 더욱 높이기 위해 설계된 진화된 AMM의 형태
-> 기존 AMM이나 CLMM과는 달리, ALMM은 구간 기반 유동성 구조를 사용
-> 이러한 구조는 AMM의 자동화 기능과 주문장과 같은 정밀도를 결합하여 계단식 유동성 곡선을 생성
※ 장점으로는 자본 효율성 향상 및 간소화된 LP 운용으로 복잡한 범위 관리가 필요X

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Baro

Magma Finance의 TVL 근황

마치 주말 코인 시장처럼 특정 날짜에만 볼륨이 크게 줄어드는 모습
-> 다만 여전히 일정 볼륨 이상 나오면서 크게 부정적이라고 할 수 없다고 생각

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Baro

부의길목에서 🦅

그리고 마그마 백서를 보면 CLMM / ALMM 감사 내용이 깃헙에 업로드 되어 있습니다 감사 주요 내용은 다음과 같습니다 ➡️ CLMM 1. Zellic [ 2025.1.14 ~ 2025.1.27 ] - Low 이슈 2건 보고됨 💠 VotingEscrow/Voter 오브젝트가 “share”되지 않아 유저가 락/게이지 참여를 못하는 문제 수정 💠 claimable(보상) 검증 로직이 DURATION(7일)과 비교되어 소액 보상이 청구 불가해질 수 있는…

MagmaFinance, CLMM / ALMM 감사 내용이 깃헙에 업데이트

스테이님이 다뤄주신것처럼 로토콜 특성상 대부분 보상 관련 이슈들을 많이 다루고 있는 중

개인적으로 가장 중요하지만 프로젝트가 깜깜이로 하는 경우가 꽤나 있기 때문에 이런 부분은 긍정적인 요소 중 하나로 작용할 수 있을것이라 생각

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Baro

Magma Finance의 ALMM과 AMM의 차이

✔️기존 AMM
- 모든 가격 구간에 유동성 분산
- 실제 거래가 없는 곳에도 자본 사용
- 효율🔽 수익🔽

✔️Magma의 ALMM
실제 거래가 일어나는 구간에만 집중
- 불필요한 자본 낭비 없음
- 같은 자본으로 더 높은 효율과 수익
-> 같은 돈으로 완전히 다른 결과를 창출

🗂 ALMM 작동원리
✔️ 자동 집중
- 거래가 많아지면 → 유동성 집중
- 거래가 줄면 → 효율 위주로 재배치
✔️ 실시간 대응
- 시장이 움직이면 유동성도 자동 이동
- 사람이 직접 관리할 필요 없음
✔️ 24시간 무인 운영
- 밤·주말 상관없이 계속 최적 상태 유지

🗂 Magma 기술의 핵심 포인트
✔️AI 기반 자동 유동성 관리
✔️다이나믹 수수료 시스템
- 변동성 클 때 → LP 보상 🔼
- 안정적일 때 → 거래 비용 🔽
✔️Sui 네트워크 기반
- 빠른 속도로 실시간 조정 가능

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Baro

Magma Finance의 ALMM에 대한 오피셜 설명

사실 KOL들이 정리해놓은거 읽어봐도 좋긴한데 공식에서 정리한 내용이 더 가독성이 좋지않을까 싶어 공유

https://t.co/Ll7n6O0aq6

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Baro

Liquidity is not a feature.

It’s the foundation.

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Baro

MagmaFinance에 투자한 VC 성과 정리

✔️Puzzle Ventures
- 전반적 성과: Retail ROI 낮은 편 (CryptoRank 기준 0.05x, -95% 수준). 초기 단계 투자 중심으로 아직 대형 엑시트나 ROI 폭발 사례 적음.
- 최근 활동: 2025-2026에도 지속 투자. Magma Finance 등 참여.
- 최근 투자 예시: Magma Finance ($6M 공동, 2025년 12월).
- 포트폴리오 20~25개 정도로 소규모지만 early-stage 특화.

✔️SNZ Holding
- 전반적 성과: Retail ROI 약 0.460.54x (CryptoRank/DropsTab 기준, -46% 수준). 하지만 Cosmos (26x+), Bifrost 등 일부 히트 프로젝트 보유. 100140+ 포트폴리오.
- 최근 활동: Early-stage (Angel/Seed/Series A) 중심 지속. 2024-2025 투자 예: Particle Network ($15M), Hemera 등.
- 최근 투자 예시: Magma Finance ($6M 공동, 2025년 12월). Animoca Brands 등 과거 탑 투자.

✔️SevenX Ventures
- 전반적 성과: Research-driven early-stage 투자 중심. Retail ROI 약 0.36x (CryptoRank 기준, -64% 수준으로 최근 시장 하락 영향). 하지만 포트폴리오에 Avail, Monad, Flashbots, io.net, Scroll 등 고퀄리티 프로젝트 다수.
- 최근 활동: 2026년 1월 TBook 투자 (최근 라운드). 2025년에도 StakeStone, PumpBTC 등 투자. 2025-2026 들어 투자 속도 유지 중.
- 최근 투자 예시: Magma Finance ($6M 공동 참여, 2025년 12월). 포트폴리오 120~208개 정도로 활발.

✔️HashKey Capital
- 전반적 성과: 가장 강력한 트랙 레코드. Retail ROI 약 7.81x (CryptoRank 기준, +681%), Private ROI 1.25x 정도. 400+ 포트폴리오, 15+ 유니콘 포함. 초기 펀드 distributed-to-paid-in ratio 10x 초과.
- 최근 활동: 2025년 말 ~ 2026년 초에 HashKey Fintech Multi-Strategy Fund IV를 빠르게 클로징하며 $250M 모금 성공 (타겟 $500M+). 기관 투자자·패밀리오피스 등에서 강한 관심. 2025년에도 활발히 투자 지속 (e.g., Fhenix, Celestia 등 과거 라운드 포함).
- 최근 투자 예시: Magma Finance ($6M 라운드 리드, 2025년 12월). Solana 등 과거 탑 퍼포먼스 프로젝트 다수 보유.

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