FOMC 금리 동결

2명(스티븐 마이런, 크리스토퍼 월러)이 금리 동결 반대(인하 지지)

#경제

파월 질의응답 시작

같투님 너무너무 행복해보이시네여

국내 구글 플레이 다운로드 차단 사례, 글로벌 꽤나 많은듯

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☢️우라늄, 역대급 공급 쇼크가 온다 source

1. 핵심은 계약 절벽 도래
- 2011년 후쿠시마 이후 체결된 저가 장기 계약들이 2026년부터 대거 만료
- 미국 원전 운영사 연료 확보율은 2025년 97% → 2028년 49%로 급락
- 단순 재고 확보가 아닌, 가동을 위한 강제 조달 구간 진입

2. 수요의 질적 변화: AI & 데이터센터
- 빅테크(MS, 구글, 아마존)가 안정적 전력 확보 위해 원전과 직접 계약 체결 중
- 단순 전력망 수요가 아님. 24시간 돌아가는 AI 데이터센터의 필수재로 등극
- SMR(소형원전) 연료는 기존 연료 대비 우라늄이 ~80% 더 필요

3. 투자 전략은 현물보다 광산주
- 구조적 공급 부족과 정책 모멘텀이 결합, 하방 경직성은 강하고 상방 잠재력은 커짐
- 최근 수익률은 레버리지 효과가 있는 광산주 ETF가 현물을 압도 중

✍️AI 데이터센터 확장 및 전력망 탈탄소화 흐름이 원전 개발을 가속화. 투기 수요가 아닌 에너지 안보 및 넷제로 정책에 기반한 꾸준한 장기 실수요 예상

#URNM #URA #Cameco

#중국 시진핑, #영국 스타머 총리에게:
과거 노동당 정부는 양국 관계 발전에 중요한 기여를 했어

중국 뿐만 아니라, 국가 간 외교에서 특정 정당/정권을 콕 집어서 이야기하는 것은 상당히 이례적인데...
#지정학
https://www.marketscreener.com/news/china-s-xi-to-uk-s-starmer-in-the-past-labour-governments-made-important-contributions-to-the-gro-ce7e5bdeda8df327?utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=share

NVDA 젠슨 황, #중국 이 아직 H200 등 자사 #반도체 판매 허가를 내리지 않았다고 확인

로이터 등지에서는 중국이 계속 허가했다 허가했다 노래를 부르는데...
진짜 애쓴다 애써 ㅋㅋ
#지정학
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-ceo-says-h200-licence-china-is-being-finalised-2026-01-29/

#중국 당국, 2021년도 공동부유 일환으로 내놓았던, 결과적으로 헝다(에버그란데) 등의 파산으로 이어졌던 디벨로퍼 대상 #대출 규제 3대 레드라인 철폐 추진 중

아직 확인되지 않았지만, 만약 사실이라면 중국 본토에서 다시금 #주택 착공 및 인프라 투자 붐이 불 수 있는 사안입니다.
이는 #철광석 등 산업금속 #원자재 에 또 다른 순풍이 될 것입니다.
#부양책
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-29/chinese-property-stocks-jump-after-three-red-lines-report-mkyv9y29?embedded-checkout=true

#환율(달러인덱스)(녹색) vs PPP(구매력) 기반 적정가격 밴드(적색) 그래프

최근의 거센 하락에도 불구하고, 달러 가치는 너무나도 고평가되어 있으며, 추가적인 하락 여지가 있다는 TS롬바르드 지적.
물론 전에도 말씀드렸듯 환시에 밸류에이션만큼 의미가 없는 지표도 없지만, 지금 여기서는 #차트 와 펀더멘탈 모두가 하방을 외치고 있는 상황입니다.