1/ 현재 전통시장 노이즈 정리
현재 X에서 활발하게 언급되고 있는 전통시장의 노이즈는 10월말부터 11월 초 미국 금융 시장의 유동성 경색, 사기 노출, 통화 압력이 얽힌 다층적 위기 신호라 해석하고 있다.
이는 연준의 QT(양적 긴축) 종료 직전 지준금 부족, 정부 셧다운(TGA 잔고 축적), 사설 신용 사기(BlackRock HPS 사례), 헤지펀드 베이시스 트레이드 청산, 엔 캐리 트레이드 위험 등으로 연결하여 해석하고 있으며 '숨겨진 QE'나 '시스템적 디레버리징'으로 해석하며, 연말 변동성 급등(VIX 베팅)과 시장 붕괴 가능성을 경고하고 있음.
참고 글
https://x.com/dons_korea/status/1985697619402985597
https://x.com/yang_youngbin/status/1985890985738715554
https://x.com/ValleyAI_X/status/1986000075869303080
https://x.com/palandoring777/status/1985646457299317010
https://x.com/fivedragontiger/status/1985908833634697627
https://x.com/fivedragontiger/status/1985942364091830653
https://x.com/Busanaz1/status/1985918499441819853
https://x.com/yang_youngbin/status/1985693876775211360
https://x.com/fivedragontiger/status/1985653833360609757
https://x.com/hellocrue1world/status/1985684069867536740
https://x.com/yang_youngbin/status/1985664742908912008
https://x.com/yang_youngbin/status/1985577824846328303
https://x.com/LIMEVI3W/status/1984562290549838044
https://x.com/jonborica/status/1985513268946092251
https://x.com/Busanaz1/status/1985513121952542905
https://x.com/sshleo84/status/1985486454295052425
https://x.com/jonborica/status/1985117793495470427
https://x.com/holzzak777/status/1984972835849437220
https://x.com/fivedragontiger/status/1984896658996674986
https://x.com/onechancefreedm/status/1984844666714358091
현재 X에서 활발하게 언급되고 있는 전통시장의 노이즈는 10월말부터 11월 초 미국 금융 시장의 유동성 경색, 사기 노출, 통화 압력이 얽힌 다층적 위기 신호라 해석하고 있다.
이는 연준의 QT(양적 긴축) 종료 직전 지준금 부족, 정부 셧다운(TGA 잔고 축적), 사설 신용 사기(BlackRock HPS 사례), 헤지펀드 베이시스 트레이드 청산, 엔 캐리 트레이드 위험 등으로 연결하여 해석하고 있으며 '숨겨진 QE'나 '시스템적 디레버리징'으로 해석하며, 연말 변동성 급등(VIX 베팅)과 시장 붕괴 가능성을 경고하고 있음.
X (formerly Twitter)
돈스 (@dons_korea) on X
대출 손실 급증 후 월가가 사기 리스크에 대한
정밀 검사를 강화하고 있다.
<Wall Street Journal>
최근 여러 중소 중견 기업들이 자금조달 단계에서 회계조작, 이중담보, 허위 채권 매출 처리 등의 사기 의혹을 받으며 손실이 발생했음.
이에 대출을 해준 은행 및 자산운용사들이 대출 실행 전
정밀 검사를 강화하고 있다.
<Wall Street Journal>
최근 여러 중소 중견 기업들이 자금조달 단계에서 회계조작, 이중담보, 허위 채권 매출 처리 등의 사기 의혹을 받으며 손실이 발생했음.
이에 대출을 해준 은행 및 자산운용사들이 대출 실행 전
2/ 유동성 경색의 출발점: Fed 레포 주입과 SOFR 스파이크
10월 31일 Fed의 기록적 레포 주입($29.4B overnight repo, SRF $50.35B 대출)을 '닷컴 버블 이후 최대'로 지적하며, QT 종료(12월 1일 예정)에도 지준금($2.827T, H.4.1 10/30 기준)이 희소해진 상황을 강조
SOFR(11/4 4.22%, IORB 3.90% 초과)이 '지저분한' 신호로, TGCR(3.99%)와 대비
-> 이는 은행 간 대출 기피와 헤지펀드 자금 조달 압박으로 연결되며, 셧다운 여파(TGA $926.33B, 11/5 기준)로 민간 유동성이 묶인 '정치적 긴축' 효과라 해석
10월 31일 Fed의 기록적 레포 주입($29.4B overnight repo, SRF $50.35B 대출)을 '닷컴 버블 이후 최대'로 지적하며, QT 종료(12월 1일 예정)에도 지준금($2.827T, H.4.1 10/30 기준)이 희소해진 상황을 강조
SOFR(11/4 4.22%, IORB 3.90% 초과)이 '지저분한' 신호로, TGCR(3.99%)와 대비
-> 이는 은행 간 대출 기피와 헤지펀드 자금 조달 압박으로 연결되며, 셧다운 여파(TGA $926.33B, 11/5 기준)로 민간 유동성이 묶인 '정치적 긴축' 효과라 해석
- Fed H.4.1(10/30 발표, 10/29 주간)에서 총 자산 6.587T(주간 -0.003T, 연간 -0.442T)로 QT 영향 지속. 역레포 $367.4B(주간 +13B) 증가로 월말 효과 확인
- SOFR 스파이크(22bps, 2019 이후 최고)는 GC repo 4.29%(11/1)로, 은행 스트레스(예: Zions 예비금 20%↓)를 반영
3/ 사기 노출과 부실 대출: 사설 신용·지역 은행의 취약점
사설 신용 시장($1.7~2T 규모)의 사기 사례(BlackRock HPS $150M 상각, Bankim Brahmbhatt 가짜 채권 $500M)를 '바퀴벌레'로 비유하며, 느슨한 실사와 디폴트율 7.8% 증가를 지적
SVB 사태 재현 우려로, 고금리+예금 유출이 유동성 위기를 증폭
-> 개인적으로 이에 대해서 필자는 시스템적 리스크가 아닌 개별 리스크로 판단하고 있지만 이에 대해서는 갑론을박이 꽤 크게 있는편
※ TGA $1T 증가와 SRF 최고 사용을 강조하며, GC 스파이크 4.29%
-> 지역 은행 압박으로 해석
사설 신용 시장($1.7~2T 규모)의 사기 사례(BlackRock HPS $150M 상각, Bankim Brahmbhatt 가짜 채권 $500M)를 '바퀴벌레'로 비유하며, 느슨한 실사와 디폴트율 7.8% 증가를 지적
이는 BNP Paribas(€190M 손실) 등 은행 손실로 이어져 SRF 의존을 높이고, 월가의 실사 강화(anti-Petsmart 조항 28%↑, 11/3 Fortune 업데이트)를 촉발
SVB 사태 재현 우려로, 고금리+예금 유출이 유동성 위기를 증폭
-> 개인적으로 이에 대해서 필자는 시스템적 리스크가 아닌 개별 리스크로 판단하고 있지만 이에 대해서는 갑론을박이 꽤 크게 있는편
※ TGA $1T 증가와 SRF 최고 사용을 강조하며, GC 스파이크 4.29%
-> 지역 은행 압박으로 해석
디테일 추가: 사모펀드 업데이트(11/1 WSJ): Brahmbhatt CEO 실종 후 Porsche/Tesla/Audi 차량 압수, 가짜 송장 도메인 위조 확인. 시장 전체: J.Crew 블로커 45% 거래(11/3 Yahoo), 기업 좀비 $550B 고금리 채권 발행 예상. 지역 은행: KRE ETF 11/4 -2.1% 하락, CRE 비중 44% 중 오피스 부문 15% 부실.
4/ 디레버리징의 도화선: 베이시스 트레이드와 VIX 베팅
헤지펀드의 베이시스 트레이드(국채 현물 롱 + 선물 숏, 레버리지 50배)가 SOFR 상승 원인으로 지목되며, QRA(11/6 발표)에서 T-Bill 발행 감소 시 담보 고갈로 청산 압력↑
※ 베이시스 포지션 1.8T 중 30%가 SOFR 4.22% 초과로 마진콜 위험
-> VIX IV 97.20%(10/31)에서 11/4 105%로 ↑, 2018/2020 패턴(드로다운 -20%) 재현 우려
헤지펀드의 베이시스 트레이드(국채 현물 롱 + 선물 숏, 레버리지 50배)가 SOFR 상승 원인으로 지목되며, QRA(11/6 발표)에서 T-Bill 발행 감소 시 담보 고갈로 청산 압력↑
-> Form PF 데이터(1.8T 초과)처럼 포지션 규모가 방대해, 청산 시 위험자산 매도(주식·크립토 ↓)가 예상
※ 베이시스 포지션 1.8T 중 30%가 SOFR 4.22% 초과로 마진콜 위험
-> VIX IV 97.20%(10/31)에서 11/4 105%로 ↑, 2018/2020 패턴(드로다운 -20%) 재현 우려
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5/ 글로벌 연결: 엔 캐리 청산과 TGA 호재 기대
USD/JPY 153.32(11/5, 전일 -0.10%) 돌파(골든 크로스)는 수익률 격차(미 4% vs. 일 1%)로 엔 캐리 확대를 부추기지만, BOJ 의사록(점진적 인상 동의, 하지만 미국 둔화 주시)으로 반전 가능성을 시사
-> TGA $1T 증가가 repo 금리 39bps 초과 원인
※ 디테일 추가: 엔 캐리 규모 $2T 중 20% 청산 시 달러 유동성 -10% 예상. TGA 주간 평균 957.99B(10/29)에서 11/5 926.33B로 ↓, 하지만 셧다운 해소 시 +$200B 방출 가능
USD/JPY 153.32(11/5, 전일 -0.10%) 돌파(골든 크로스)는 수익률 격차(미 4% vs. 일 1%)로 엔 캐리 확대를 부추기지만, BOJ 의사록(점진적 인상 동의, 하지만 미국 둔화 주시)으로 반전 가능성을 시사
TGA 논란은 셧다운 종료 시 잔고($926.33B, 11/5) 방출로 유동성 회복(지준금 ↑) 호재 vs. MMF 영향 최소
-> TGA $1T 증가가 repo 금리 39bps 초과 원인
※ 디테일 추가: 엔 캐리 규모 $2T 중 20% 청산 시 달러 유동성 -10% 예상. TGA 주간 평균 957.99B(10/29)에서 11/5 926.33B로 ↓, 하지만 셧다운 해소 시 +$200B 방출 가능
3줄 요약
1. Fed 레포 주입과 SOFR 급등은 QT 종료 전 지준금 부족, TGA 축적 등 다층적 유동성 경색을 시사
2. 사설 신용 사기와 헤지펀드 베이시스 트레이드 청산 위험이 겹쳐 시스템적 위험과 대규모 위험자산 매도 가능성을 경고
3. TGA 방출 호재 가능성에도 불구하고, 엔 캐리 청산 위험이 더해져 연말 극심한 변동성이 예상
1. Fed 레포 주입과 SOFR 급등은 QT 종료 전 지준금 부족, TGA 축적 등 다층적 유동성 경색을 시사
2. 사설 신용 사기와 헤지펀드 베이시스 트레이드 청산 위험이 겹쳐 시스템적 위험과 대규모 위험자산 매도 가능성을 경고
3. TGA 방출 호재 가능성에도 불구하고, 엔 캐리 청산 위험이 더해져 연말 극심한 변동성이 예상
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Baro
3줄 요약 1. Fed 레포 주입과 SOFR 급등은 QT 종료 전 지준금 부족, TGA 축적 등 다층적 유동성 경색을 시사 2. 사설 신용 사기와 헤지펀드 베이시스 트레이드 청산 위험이 겹쳐 시스템적 위험과 대규모 위험자산 매도 가능성을 경고 3. TGA 방출 호재 가능성에도 불구하고, 엔 캐리 청산 위험이 더해져 연말 극심한 변동성이 예상
전통시장 노이즈로 인한 암호화폐 시장 영향
1. 2025년 11월 초 금융 시장은 유동성 경색(SOFR 4.22% 스파이크, SRF $50B 기록 주입), VIX 19.00 상승, 사모펀드 사기(HPS $500M 손실)로 스트레스 고조, TGA $926B 축적과 QT 종료(12/1) 기대 속 디레버리징 우려.
2. 암호화폐 시장은 위험 자산으로서 단기 매도 압력 강함(BTC $105k -5%, ETH -4.2%), VIX 상관 0.65와 엔 캐리 청산 리스크로 시총 $182B 증발, 스테이블코인 도미넌스 5.23%↑로 피난.
3. 중장기적으로 QT 종료와 TGA 방출(+$200B 예상)로 랠리 기회(BTC $120k~150k 전망, 확률 60%), RSI 48 오버솔드 신호로 반등 가능, VIX 25+ 시 헤지 전략 추천.
1. 2025년 11월 초 금융 시장은 유동성 경색(SOFR 4.22% 스파이크, SRF $50B 기록 주입), VIX 19.00 상승, 사모펀드 사기(HPS $500M 손실)로 스트레스 고조, TGA $926B 축적과 QT 종료(12/1) 기대 속 디레버리징 우려.
2. 암호화폐 시장은 위험 자산으로서 단기 매도 압력 강함(BTC $105k -5%, ETH -4.2%), VIX 상관 0.65와 엔 캐리 청산 리스크로 시총 $182B 증발, 스테이블코인 도미넌스 5.23%↑로 피난.
3. 중장기적으로 QT 종료와 TGA 방출(+$200B 예상)로 랠리 기회(BTC $120k~150k 전망, 확률 60%), RSI 48 오버솔드 신호로 반등 가능, VIX 25+ 시 헤지 전략 추천.
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알트코인에 대한 부정적 의견에 대한 부정적 의견
전 개인적으로 암호화폐 시장의 알트코인은 스타트업이라 생각합니다.
혁신이든 택갈이든 프로젝트 초창기에 투자를 할 수 있는 시장이라는거죠
그만큼 시장의 유동성은 예민하고 가장 먼저 반응하는 시장이며 최근 전통시장을 비롯해 자체 10.10 사태를 통해 유동성 경색과 투심이 크게 사라져 더 큰 하락을 겪고 있다고 생각합니다.
뭐 알트를 안하네 시장이 쳐 망했네 낭만이 다 뒤졌네 사기꾼새끼만 남았네 등의 다양한 의견들이 있는데 전 아니라 봅니다
코인바닥마냥 러셀, 코스닥 등 꼬라지보면 별 다를게없거든요..
물론 개 잡코들고 홀딩하는건 문제가 있지만 여전히 미래 블록체인과 연결한 새로운 기술을 가장 먼저 볼 수 있는게 암호화폐 시장이라 생각합니다 에
전 개인적으로 암호화폐 시장의 알트코인은 스타트업이라 생각합니다.
혁신이든 택갈이든 프로젝트 초창기에 투자를 할 수 있는 시장이라는거죠
그만큼 시장의 유동성은 예민하고 가장 먼저 반응하는 시장이며 최근 전통시장을 비롯해 자체 10.10 사태를 통해 유동성 경색과 투심이 크게 사라져 더 큰 하락을 겪고 있다고 생각합니다.
뭐 알트를 안하네 시장이 쳐 망했네 낭만이 다 뒤졌네 사기꾼새끼만 남았네 등의 다양한 의견들이 있는데 전 아니라 봅니다
코인바닥마냥 러셀, 코스닥 등 꼬라지보면 별 다를게없거든요..
물론 개 잡코들고 홀딩하는건 문제가 있지만 여전히 미래 블록체인과 연결한 새로운 기술을 가장 먼저 볼 수 있는게 암호화폐 시장이라 생각합니다 에
Forwarded from 아기맹슈 쿠앙숲🐰
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⏰ 신청기간 및 발표일
🎯 참여방법 (입장 후 구글폼 제출)
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1🔥1
Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
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트럼프 주요 연설·발언 정리
1. 경제 서사 재프레이밍
- 트럼프는 현재 경제 상황을 “쇠퇴 → 회복”이 아니라 “회복 → 확장 → 황금기 진입”으로 재서사화
↳ 인플레이션/실업률 같은 단기 지표 논쟁을 의도적으로 회피하고 “장기 성장 엔진이 이미 켜졌다”라는 흐름을 강조
2. 암호화폐 관련 국면
- 트럼프는 “크립토는 더 이상 탄압받지 않는다”고 공식화
↳ Crypto를 금지나 규제 대상이 아닌 성장 산업으로 재정의
- Crypto, 달러 유동성 압박을 완충하는 금융기구로 언급
- AI + Crypto + 제조업 연결
↳ AI는 생산성 혁신│Crypto 인프라는 자본 접근성 개선│제조업 회귀는 고용 및 순환 자본 재생산
#트럼프
Ⅰ. 경제 내러티브: “골든 에이지 시작”
1. 경제 서사 재프레이밍
- 트럼프는 현재 경제 상황을 “쇠퇴 → 회복”이 아니라 “회복 → 확장 → 황금기 진입”으로 재서사화
↳ 인플레이션/실업률 같은 단기 지표 논쟁을 의도적으로 회피하고 “장기 성장 엔진이 이미 켜졌다”라는 흐름을 강조
2. 암호화폐 관련 국면
- 트럼프는 “크립토는 더 이상 탄압받지 않는다”고 공식화
↳ Crypto를 금지나 규제 대상이 아닌 성장 산업으로 재정의
- Crypto, 달러 유동성 압박을 완충하는 금융기구로 언급
- AI + Crypto + 제조업 연결
↳ AI는 생산성 혁신│Crypto 인프라는 자본 접근성 개선│제조업 회귀는 고용 및 순환 자본 재생산
미국을 "비트코인 슈퍼파워, 세계 암호화폐 수도, 그리고 인공지능 분야의 확실한 선두주자"로 만들고 있다고 언급
#트럼프
https://x.com/i/grok/share/V0nzf491fo0eG6c4Z5I4sbOT6
전통시장에서 코인시장으로 이어지는 유동성경색으로 인한 하락 가능성에 대한 경고는 매우 맞는말이라 봄
다만 크게 우려할 사항인가? 시스템적 리스크인가? 이건 아님
현재 전통시장에서 나오는 노이즈도 마찬가지지만 시스템적 리스크로 이어질 가능성은 매우 적음 그냥 전체를 놓고보면 5-10%언더야
하지만 경고는 꽤나 엄중하게 보고 리스크관리를 해야하능건 맞는데 개씹호들갑싸면서 롱충이 비꼬고 다닐 이슈는 아님
지금 코인판이 더 힘든건 10.10사태이후 자체 유동성 감소 및 경색, 투심악화로 인해서 더 크게 작용하는거임 다른거없어 하우스에 사람이없는거여 그냥
전통시장에서 코인시장으로 이어지는 유동성경색으로 인한 하락 가능성에 대한 경고는 매우 맞는말이라 봄
다만 크게 우려할 사항인가? 시스템적 리스크인가? 이건 아님
현재 전통시장에서 나오는 노이즈도 마찬가지지만 시스템적 리스크로 이어질 가능성은 매우 적음 그냥 전체를 놓고보면 5-10%언더야
하지만 경고는 꽤나 엄중하게 보고 리스크관리를 해야하능건 맞는데 개씹호들갑싸면서 롱충이 비꼬고 다닐 이슈는 아님
지금 코인판이 더 힘든건 10.10사태이후 자체 유동성 감소 및 경색, 투심악화로 인해서 더 크게 작용하는거임 다른거없어 하우스에 사람이없는거여 그냥
X (formerly Twitter)
https://x.com/KKDW_KOREA/status/1986220775008051329 읽어보고 추가답변 ㄱ
이 포스트는 이전 글의 연장선으로, CLO(Collateralized Loan Obligations) 투자자들의 '엑소더스(exodus)'를 시작으로 유동성 위기가 하이일드 채권 유출 → 론펀드 출금 → 사모 신용 할인 급증으로 이어지는 스트레스 전이 경로를 더 구체적으로 짚어요. 특히, 보험사(그림자 은행화)의 고위험 자산 축적과 등급 쇼핑(소형 평가사의 부풀린 등급 부여)이 리스크를 키운다고 지적하며, 아폴로의 ACRED/PRIV 상품이 시큐리타이즈(블랙록…
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Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH 🦅
변창호 코인사관학교 BCH 🦅
Hyperithm USDC 쪽 루핑이 항복하면서 유동성이 풀렸습니다. 예치금은 220M에서 36M까지 수직하락
새벽 3시 쯤에 mHYPER 에서 대거 리딤이 발생하면서, Morpho에 숨통이 트였습니다.
이틀새 mHYPER 140M 정도가 줄어들었네요.
사실상 루핑으로 이뤄진 TVL이었고 이제야 바닥이 보이는 것 같습니다.
mHYPER 문제는 셀프 루핑 구조였는데
mHYPER 루핑하는데 mHYPER 담보로 유동성 공급을 하기도 했고,
그걸 또 하이퍼리즘이 자체적으로 운영했기 때문에 다른 Pool이 회복하는 동안에도 혼자 회복을 못하고 있었던거 같네요.
이번 사태는 CBB 덕분에 이 정도로 끝나는 것 같네요.
하이퍼리즘은 CBB 쪽에 큰절 10번 해야할듯...
아마 하이퍼리즘은 이번 스트레스테스트로 크게 혼났으니
과도한 루핑이나, 셀프루핑, 레버리지 등
좀 더 소극적으로 플레이 하지 않을까 싶습니다.
그나저나 xUSD 노출된 Euler는 버리는 걸까요?
지금까지 행동으로 보면 고객에게 'xUSD 영향이 전혀 없다.' 거짓말했으니 자체 손실처리하고 넘어갈 것으로 보입니다.
이틀새 mHYPER 140M 정도가 줄어들었네요.
사실상 루핑으로 이뤄진 TVL이었고 이제야 바닥이 보이는 것 같습니다.
mHYPER 문제는 셀프 루핑 구조였는데
mHYPER 루핑하는데 mHYPER 담보로 유동성 공급을 하기도 했고,
그걸 또 하이퍼리즘이 자체적으로 운영했기 때문에 다른 Pool이 회복하는 동안에도 혼자 회복을 못하고 있었던거 같네요.
이번 사태는 CBB 덕분에 이 정도로 끝나는 것 같네요.
하이퍼리즘은 CBB 쪽에 큰절 10번 해야할듯...
아마 하이퍼리즘은 이번 스트레스테스트로 크게 혼났으니
과도한 루핑이나, 셀프루핑, 레버리지 등
좀 더 소극적으로 플레이 하지 않을까 싶습니다.
그나저나 xUSD 노출된 Euler는 버리는 걸까요?
지금까지 행동으로 보면 고객에게 'xUSD 영향이 전혀 없다.' 거짓말했으니 자체 손실처리하고 넘어갈 것으로 보입니다.
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH 🦅
치코의 택배상자
[ Stream, mHYPER 부채 청산 완료 ]
예상했던 대로 Hyperithm USDC에 감겨있던 풍차는 xUSD에 간접적으로 노출되어있던 것 같네요.
다행히 악성부채로 터질 때까지 두지않고
조기 청산해서 시장 충격이 없었던 것 같아 다행입니다.
다행히 악성부채로 터질 때까지 두지않고
조기 청산해서 시장 충격이 없었던 것 같아 다행입니다.
Baro
https://x.com/i/grok/share/V0nzf491fo0eG6c4Z5I4sbOT6 전통시장에서 코인시장으로 이어지는 유동성경색으로 인한 하락 가능성에 대한 경고는 매우 맞는말이라 봄 다만 크게 우려할 사항인가? 시스템적 리스크인가? 이건 아님 현재 전통시장에서 나오는 노이즈도 마찬가지지만 시스템적 리스크로 이어질 가능성은 매우 적음 그냥 전체를 놓고보면 5-10%언더야 하지만 경고는 꽤나 엄중하게 보고 리스크관리를 해야하능건 맞는데 개씹호들갑싸면서…
설령 터져도 전체 시장규모 대비 러프하게 잡아도 10% 언더
현장에선 이에 빠르게 대응 중으로 보임
다만 여전히 지속적 팔로업 필요
-> 전통 시장은 지난 12시간동안 소식으로 풀리는중
(이는 저녁에 정리예정)
현장에선 이에 빠르게 대응 중으로 보임
다만 여전히 지속적 팔로업 필요
-> 전통 시장은 지난 12시간동안 소식으로 풀리는중
(이는 저녁에 정리예정)