Как бигтехи сломали рынок памяти?

Те, кто имеет какое-либо отношение к рынку компьютеров и ИТ индустрии знает, что цены на память резко выросли, а капитализация многих производителей памяти выросли едва ли не на порядки.

Если брать только американский рынок: Sandisk в гипер агрессивном пампе на 3319% (в 34 раза) за год, Western Digital + 880%, Micron, + 670%, Seagate Technology + 644%.

OEM-контрактная цена модулей для ноутбуков/ПК класса DDR5 8GB SO-DIMM выросла с 15 в середине 2023 до 25 в среднем с 2кв24 по 3кв25, а агрессивный рост начался с 4кв25, доходя до 75 в 1кв26 и в моменте свыше 100 на данный момент, т.е. DDR память выросла в 6-7 раз с 2023 и более, чем в 4 раза за 1.5-2 года.

NAND Flash подорожала в среднем в 7-10 раз в зависимости от типа и объема к маю 2026 в сравнении со средними ценами 2023-2024. В разы подорожали SSD и HDD.

В 2026 году рынок памяти переживает структурный перекос спроса в пользу ИИ/ЦОД. Раньше память в основном продавалась в массовые устройства: смартфоны, ПК, потребительские, игровые устройства, авто/промышленный сегмент.

Сейчас приоритетная маржинальная зона сместилась в HBM, серверные группы DDR5/RDIMM, LPDDR для серверов, enterprise SSD, QLC SSD, высокопроизводительные HDD для ЦОД.

Чип HBM (основной спрос для ИИ вычислительных кластеров) требует в 2–2.5 раза больше площади кремниевой пластины по сравнению с традиционным чипом DDR5 сопоставимой емкости. Эта дополнительная площадь критически необходима для размещения сверхшироких шин передачи данных, обеспечивающих экстремальную пропускную способность.

На практике это означает, что производство одного бита высокоскоростной памяти HBM съедает эквивалентную мощность обработки кремниевых пластин (wafer capacity), достаточную для производства трех бит стандартной памяти DDR5.

Этот коэффициент замещения вытягивает всю доступную емкость глобальной цепочки поставок в сторону высокомаржинальных серверных продуктов ИИ-инфраструктуры.

К 2026 году ИИ-датацентры будут физически поглощать около 70% всего мирового производства передовой высокопроизводительной памяти по сравнению с 7-10% в 2022.

Этот сегмент генерирует беспрецедентную операционную маржу. Платежеспособные бигтехи с практически неограниченным бюджетом выкупают производственные мощности на годы вперед через предоплату с фиксированной / законтрактованной поставкой в условиях крайне ограниченного пула потенциальных производителей (буквально считанные имена - Samsung, SK Hynix, Micron).

Сектор памяти окончательно разделился на закрытый клуб элиты и отстающих из-за запредельной капиталоемкости новых стандартов литографии и крайне сложного технологического процесса новых типов памяти (пространственного наслоения).

Это создает критический дисбаланс производственных мощностей, т.к. производители памяти перераспределяют производственные мощности туда, где выше всего маржинальность – это HBM память.

Это ломает всю производственную цепочку, т.к. сложность производства HBM в условиях дефицита производственных мощностей вынуждает поглощать производственные мощности у других сегментов памяти (DDR, NAND и другие).

Гиперскейлеры активно переводят свои инфраструктуры вторичного хранения ИИ с традиционных жестких дисков на накопители формата QLC SSD (Quad-Level Cell). Обусловлено это тем, что инференс ИИ это история не только про вычисления, но и про данные; задержка при извлечении триллионов весов моделей с механических магнитных дисков становится неприемлемой.

SanDisk отказывается от своей исторической роли ориентации на потребителя, разворачиваясь в корпоративный сегмент (ребрендинг своих легендарных потребительских линеек «WD Blue» и «WD_BLACK», трансформировав их в новый единый бренд «SanDisk Optimus» в пользу высокопроизводительных ИИ решений).

Samsung, SK hynix и Micron рационально переводят мощности в HBM, а обычная DRAM получает дефицит в условиях, когда спрос на DRAM также (помимо HBM) вырос в разы в корпоративном сегменте за счет ИИ-компаний.

💥Взорвавшаяся ракета уничтожила единственную стартовую площадку Blue Origin на мысе Канаверал

В четверг, 28 мая, в 21:00 по местному времени на космодроме Канаверал во Флориде ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время огневого испытания на стартовой площадке. Огромный огненный шар осветил небо на несколько миль вокруг. К счастью, персонал не пострадал. Этот запуск должен был стать четвертым полетом New Glenn и первым коммерческим запуском для Amazon Leo (48 спутников). Ракета уже совершила три полета, один из которых в апреле 2026 года закончился неудачно из-за проблем с верхней ступенью.

Взрыв уничтожил ракету и серьезно повредил стартовую площадку LC-36 — единственную, откуда летает New Glenn. Ее восстановление может занять более года. Это самый серьезный инцидент в истории Blue Origin. Джефф Безос назвал день «очень тяжелым», но пообещал всё восстановить. Произошедшее ставит под угрозу не только коммерческие контракты компании, но и планы NASA по лунной программе, в рамках которой Blue Origin должна была доставлять грузы и роверы на Луну, а также конкурировала за создание посадочного модуля для миссии Artemis IV.

На днях пришла хорошая новость из Казахстана – в ходе государственного визита Владимира Путина в Казахстан Москва и Астана подписали соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства АЭС на территории Республики Казахстан.

С российской стороны соглашение подписал генеральный директор госкорпорации «Росатом» А.Лихачёв, с казахстанской – председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии А.Саткалиев.
 
В межправсоглашении определены основные параметры проекта сооружения АЭС. Конкретно, речь идёт о строительстве двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 на основе лучших российских практик. Документ охватывает ключевые направления сотрудничества в течение периода эксплуатации АЭС, включая сервисное обслуживания и поставки топлива. Стоимость АЭС составит около 16,4 млрд долларов.
 
Несомненно, это еще одно значимое достижение корпорации «Росатом», которая уверенно расширяет рынки сбыта в такой высокотехнологичной сфере как строительство АЭС. Ведь строительство АЭС – это не разовая акция – построить, поставить оборудование, загрузить ядерное топливо и все. Это залог поставок на долгие годы вперед. Это загрузка российских профильных вузов по этой теме, это поставки оборудование на десятилетия вперед взамен выбывающего. Это замена ядерного топлива и поставки нового.
 
А есть еще и такой вопрос – как стоимость вывода АЭС из эксплуатации. По примерным оценкам, сегодня вывод одного блока из эксплуатации составляет от 350-500 млн долларов до 1,5 млрд долларов. А кто это будет делать? Тот же «Росатом», наши специалисты.
 
Поэтому в корне не правы те эксперты, которые говорят, что вот, мол, строим за свои и это плохо. Ничего подобного – мы заходим на уникальный рынок на десятилетия вперед. И да, мы субсидируем строительство за свои. Но точно так делают и многие другие, передовые, в том числе, страны, субсидируя своих промышленных производителей, когда те заходят на новые рынки или им требуется поддержать рентабельность. Так делают и США, и Китай (поддержка автопрома), и Германия, и Франция (взять тот же «Эйрбас»), только формы такой поддержки отличаются от страны к стране. Но практика – общемировая.
 
Главное – наши заводы атомной промышленности обеспечены заказами, рабочие и инженеры – получают зарплаты, вузы – средства для подготовки новых кадров, наука – финансирование для новых исследований и создания конкурентоспособного высокотехнологичного продукта. Тем более, строительство АЭС – это всегда больше, чем просто финансовый проект. Это и мировая геополитика.

Дорога на Крым больше не тыл

Пора сказать это честно: если «сухопутный мост» в Крым больше не является тылом, то никакие «мангалы на мангале» и никакая имитация бурной деятельности не заменят отсутствие системного решения.

Украинские дроны уже охотятся не у линии фронта, а над трассами в глубоком тылу. Маршруты Мариуполь — Бердянск и Мариуполь — Донецк всё сильнее отражают новую реальность: БПЛА противника ищут цели в глубине сухопутного коридора. Украинские ресурсы публикуют удары «Хорнетов» на удалении до 160 км от ЛБС. А это дрон с дальностью до 200 км, боевой частью 4,5 кг и наведением через ИИ при поддержке Starlink.

То есть сегодня под угрозой уже ключевая трасса снабжения наших сил. И ситуация постепенно начинает напоминать М-30 Горловка — Пантелеймоновка — Ясиноватая — Донецк, которая фактически парализована FPV-дронами, хотя линия фронта там более чем в 35 км. Причём парадокс в том, что в 2024–2025 годах, когда фронт был ближе, трасса была безопаснее. Это значит, что перелом произошёл не в географии, а в технологиях.

И вот это самое опасное. С использованием нейросетей противник в течение ближайших 6–12 месяцев может выйти на полностью автоматизированные дроны, которые РЭБом уже не подавишь. Такой аппарат просто заходит в район, кружит там и сам выбирает цель, которую нейросеть определяет как приоритетную.

Ключевую роль здесь играет Palantir. Эта американская IT-структура, работающая с армией и разведкой США, способна сводить в единую военную картину спутниковые снимки, видеозаписи с дронов, маршруты колонн, статистику работы РЭБ, тепловые следы, ритмы логистики и время ударов. ИИ видит закономерности быстрее любого штаба и выдаёт почти готовое решение для атаки.

Киев этого не скрывает. Зеленский сознательно перевёл войну в сферу цифровых военных технологий, где Россия критически отстаёт. И назначение Михаила Фёдорова, человека из цифровой трансформации, на оборонное направление — это прямое подтверждение. Сегодня Palantir распознаёт бензовоз на трассе Мариуполь — Бердянск. Завтра эта схема расползётся по всей логистике СВО.

Добавим сюда Starlink: над зоной конфликта одновременно могут находиться от 150 до 300 спутников. Если эта система остаётся неприкосновенной, а удар по ней считается недопустимой эскалацией, значит пора ставить вопрос уже о внутренней дееспособности.

Проблема не в отсутствии средств поражения и не в отсутствии офицеров, способных действовать жёстко и нестандартно. Проблема в отсутствии чётких системных решений, в бессистемной борьбе с дронами и в старой болезни — недооценке противника.

Вывод здесь один: оставлять киевский режим и его западных кураторов в состоянии дееспособности больше нельзя. Если не будет радикального обновления подходов, дорога на Крым действительно может превратиться в дорогу на Москву.

«Разговор при галстуках»|подписывайся
#киев #всу #украинскийконфликт #ударыбпла #россия #оважном

Песня "Venceremos" (Мы победим!) в исполнении американского певца и актёра Дина Рида

Гражданское противостояние в США

На данный момент в США существует гражданское противостояние, базирующееся на определённых исторических предпосылках и используемое для организации революционного движения.

• Технология — по методу цветных революций, разработанному USAID в странах Европы и Азии.
• Действующая сила — латиноамериканские граждане США.
• Исторические предпосылки — реванш за захват WASP южных штатов США и изгнание с этих территорий испаноговорящего населения в результате американо-мексиканской войны 1846-48 гг.
• Идеологическое основание — марксизм и троцкизм.
• Примеры национальных героев — Эрнесто Че Гевара (аргентинский революционер и команданте Кубинской революции) и Сальвадор Альенде (президент Чили, социалист и лидер партии "Народное единство").
• Метод подготовки революции — теракты и рэкет нефтяных терминалов и скважин на территории южных штатов США.
• Цель — приход к власти в Вашингтоне тем или иным способом.
• Образ будущего — социальное государство, где природные богатства принадлежат народу.
• Сроки проведения — 2026-30 гг.

В середине XIX века США "отъели" у Мексики огромную территорию, вытеснив оттуда всех испаноязычных латиноамериканцев. И теперь пришло время расплаты — сейчас латиноамериканские потомки испанских завоевателей будут объяснять WASPам, что это их земля и все недра принадлежат им. Обложат нефтяные терминалы, вышки и скважины рэкетом по примеру России 90-х и обяжут платить. А тот, кто не будет платить этот параллельный налог, тот будет наказан — у него всё будет гореть и взрываться.

Группы латиноамериканских революционеров в значительных количествах уже завезены и легализованы в США. Все виды квадрокоптеров, которые были освоены на Украине, теперь будут использованы ими для экономического терроризма на территории южных штатов США. Людям, стоящим за этими группами, финансовый рэкет должен послужить инструментом накапливания капитала для борьбы за власть и силового прихода к ней. Конечная задача этих людей — не деньги и не отделение штатов, они хотят привести в Белый дом своих представителей и получить власть в Вашингтоне.

А для латиноамериканских революционеров США это будет священная война за справедливость — за право получать то, что дал Господь. Справедливость не с целью установления социализма и уничтожения капитализма, а с целью перераспределения природных богатств, которые должны принадлежать всему народу.

Трамп не просто так исповедует свою идеологию превосходства белого меньшинства. И не без причины он откровенно не терпит латиносов, стараясь всеми способами избавиться от них. А революционеры США пусть и не очень хорошо разбираются в теории социализма и не читают Маркса и Ленина, но они уже на генетическом уровне разделяют идеи Троцкого о бескомпромиссном революционном развитии до победного конца. Их конечная цель — справедливость.

И они готовы к священной борьбе за эту справедливость.

Дмитрий Роде