Голоса из банки шпрот: зачем Каллас требует ограничить армию России
 
Сегодняшней сенсацией дня стала реплика Каи Каллас, потребовавшей ограничить армию России. Нюанс в том, что с этим стендапом эстонка гастролирует минимум с начала февраля. То есть, это не сегодня ей что-то стукнуло в голову. Это осознанная позиция. В которой, как ни странно, есть смысл.

Сейчас в верхах ЕС явный дисбаланс с прибалтами. Их слишком много на ключевых постах. Помимо Каллас, отвечающей за внешнюю политику — один из важнейших чиновников ЕС!, — там есть Валдис Домбровскис из Латвии. Отвечает за экономику, производительность и регулирование, один из ключевых экономических кураторов Еврокомиссии. Третья фигура — Андрюс Кубилюс из Литвы, занимает пост еврокомиссара по обороне и космосу. То есть получается довольно показательная конструкция: Эстония — внешняя политика ЕС, Латвия — экономика и финансы, Литва — оборона и ВПК. Без войны с Россией, о таком карьерном росте аборигены Балтийского моря и мечтать не могли. Особенно если учитывать, что суммарное население всех стран Балтии — меньше населения Берлина. Все три портфеля сейчас находятся в центре европейской политики: Россия и Украина, санкции, ВПК, и т.д.

Вполне логично, что эти люди пытаются закрепить новую политическую норму внутри Европы. Россия должна восприниматься не как временный кризис, после которого можно вернуться к прежним отношениям, а как постоянная стратегическая угроза на десятилетия вперёд. И чем жёстче формулируется эта рамка, тем сложнее потом европейским странам будет быстро откатиться обратно к модели business as usual.

Заведомо бредовые требования оказываются даже удобнее. Если сегодня в публичное пространство вбрасывается идея «ограничения российской армии», то на её фоне постоянные санкции, рост военных расходов, расширение НАТО, новые базы США в Европе, ограничения технологий и долговременная конфронтация начинают выглядеть уже не шизой, а «умеренным компромиссом».

Одновременно это и борьба за внутренний баланс сил внутри самого Евросоюза. До 2022 года главные центры влияния в Европе строились вокруг экономики, торговли, дешёвых энергоресурсов и глобализации. В такой системе доминировали Германия и Франция. Но чем сильнее Европа живёт логикой «русской угрозы», тем выше становится значение Польши, Прибалтики, Финляндии и всего восточного фланга НАТО. Их начинают больше слушать, им выделяют больше денег, туда перебрасывают войска, системы ПВО и военную инфраструктуру.

Так что Каллас не такая дура, какой выглядит.

Куда делся «совет мира» Трампа

Заведомо нежизнеспособный проект президента США Дональда Трампа «совет мира» (СМ) не получил практически ничего из обещанных $17 млрд стартовых вложений. Об этом 27 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Было вложено ноль долларов», – сказал один из них. Но это касается фонда организации (изначально он предназначался для сбора и распределения средств на реконструкцию сектора Газа), которым управляет Всемирный банк. Собеседники журналистов утверждают, что на другой счет организации, открытый в JPMorgan, поступило до $123 млн, из которых $3 млн прислало Марокко, а $120 млн – ОАЭ. При этом $23 млн из этого фонда потратили на функционирование аппарата представителя СМ Николая Младенова (болгарский дипломат, в 2015–2020 гг. – специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу), а также на зарплаты сотрудникам подразделения, ответственного за управление послевоенной Газой. Оставшиеся $100 млн были предназначены для обучения сил охраны правопорядка в анклаве, но остаются нетронутыми.

Стоит обратить внимание, что на операции через JPMorgan, в отличие от Всемирного банка, не распространяются правила прозрачности и отчетности.

Пока не существует и созданного под эгидой ООН и СМ международного контингента для обеспечения стабильности в Газе – ISF (учрежден резолюцией Совбеза ООН 2803). Дело не только в организационных и финансовых проблемах, но и в сложности процесса развертывания сил в Газе с одновременным выходом оттуда израильских вооруженных сил, которые продолжают занимать значительную часть территории анклава.

Самое смешное, что даже сайт СМ не обновляется почти полгода. Последняя публикация (всего их три) была сделана 22 января, и она была посвящена подписанию устава. Другим признаком отсутствия обновлений на сайте стал список стран-членов, где также представлен устаревший список их глав. Например, вместо занявшего пост главы правительства Венгрии 9 мая Петера Мадьяра премьер-министром страны до сих пор указан его предшественник Виктор Орбан (2010–2026).

В итоге, «совет мира» имени Трампа — это Священная Римская империя. Которая, как известно, не была ни священной, ни римской, ни империей.

Как бигтехи сломали рынок памяти?

Те, кто имеет какое-либо отношение к рынку компьютеров и ИТ индустрии знает, что цены на память резко выросли, а капитализация многих производителей памяти выросли едва ли не на порядки.

Если брать только американский рынок: Sandisk в гипер агрессивном пампе на 3319% (в 34 раза) за год, Western Digital + 880%, Micron, + 670%, Seagate Technology + 644%.

OEM-контрактная цена модулей для ноутбуков/ПК класса DDR5 8GB SO-DIMM выросла с 15 в середине 2023 до 25 в среднем с 2кв24 по 3кв25, а агрессивный рост начался с 4кв25, доходя до 75 в 1кв26 и в моменте свыше 100 на данный момент, т.е. DDR память выросла в 6-7 раз с 2023 и более, чем в 4 раза за 1.5-2 года.

NAND Flash подорожала в среднем в 7-10 раз в зависимости от типа и объема к маю 2026 в сравнении со средними ценами 2023-2024. В разы подорожали SSD и HDD.

В 2026 году рынок памяти переживает структурный перекос спроса в пользу ИИ/ЦОД. Раньше память в основном продавалась в массовые устройства: смартфоны, ПК, потребительские, игровые устройства, авто/промышленный сегмент.

Сейчас приоритетная маржинальная зона сместилась в HBM, серверные группы DDR5/RDIMM, LPDDR для серверов, enterprise SSD, QLC SSD, высокопроизводительные HDD для ЦОД.

Чип HBM (основной спрос для ИИ вычислительных кластеров) требует в 2–2.5 раза больше площади кремниевой пластины по сравнению с традиционным чипом DDR5 сопоставимой емкости. Эта дополнительная площадь критически необходима для размещения сверхшироких шин передачи данных, обеспечивающих экстремальную пропускную способность.

На практике это означает, что производство одного бита высокоскоростной памяти HBM съедает эквивалентную мощность обработки кремниевых пластин (wafer capacity), достаточную для производства трех бит стандартной памяти DDR5.

Этот коэффициент замещения вытягивает всю доступную емкость глобальной цепочки поставок в сторону высокомаржинальных серверных продуктов ИИ-инфраструктуры.

К 2026 году ИИ-датацентры будут физически поглощать около 70% всего мирового производства передовой высокопроизводительной памяти по сравнению с 7-10% в 2022.

Этот сегмент генерирует беспрецедентную операционную маржу. Платежеспособные бигтехи с практически неограниченным бюджетом выкупают производственные мощности на годы вперед через предоплату с фиксированной / законтрактованной поставкой в условиях крайне ограниченного пула потенциальных производителей (буквально считанные имена - Samsung, SK Hynix, Micron).

Сектор памяти окончательно разделился на закрытый клуб элиты и отстающих из-за запредельной капиталоемкости новых стандартов литографии и крайне сложного технологического процесса новых типов памяти (пространственного наслоения).

Это создает критический дисбаланс производственных мощностей, т.к. производители памяти перераспределяют производственные мощности туда, где выше всего маржинальность – это HBM память.

Это ломает всю производственную цепочку, т.к. сложность производства HBM в условиях дефицита производственных мощностей вынуждает поглощать производственные мощности у других сегментов памяти (DDR, NAND и другие).

Гиперскейлеры активно переводят свои инфраструктуры вторичного хранения ИИ с традиционных жестких дисков на накопители формата QLC SSD (Quad-Level Cell). Обусловлено это тем, что инференс ИИ это история не только про вычисления, но и про данные; задержка при извлечении триллионов весов моделей с механических магнитных дисков становится неприемлемой.

SanDisk отказывается от своей исторической роли ориентации на потребителя, разворачиваясь в корпоративный сегмент (ребрендинг своих легендарных потребительских линеек «WD Blue» и «WD_BLACK», трансформировав их в новый единый бренд «SanDisk Optimus» в пользу высокопроизводительных ИИ решений).

Samsung, SK hynix и Micron рационально переводят мощности в HBM, а обычная DRAM получает дефицит в условиях, когда спрос на DRAM также (помимо HBM) вырос в разы в корпоративном сегменте за счет ИИ-компаний.

💥Взорвавшаяся ракета уничтожила единственную стартовую площадку Blue Origin на мысе Канаверал

В четверг, 28 мая, в 21:00 по местному времени на космодроме Канаверал во Флориде ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время огневого испытания на стартовой площадке. Огромный огненный шар осветил небо на несколько миль вокруг. К счастью, персонал не пострадал. Этот запуск должен был стать четвертым полетом New Glenn и первым коммерческим запуском для Amazon Leo (48 спутников). Ракета уже совершила три полета, один из которых в апреле 2026 года закончился неудачно из-за проблем с верхней ступенью.

Взрыв уничтожил ракету и серьезно повредил стартовую площадку LC-36 — единственную, откуда летает New Glenn. Ее восстановление может занять более года. Это самый серьезный инцидент в истории Blue Origin. Джефф Безос назвал день «очень тяжелым», но пообещал всё восстановить. Произошедшее ставит под угрозу не только коммерческие контракты компании, но и планы NASA по лунной программе, в рамках которой Blue Origin должна была доставлять грузы и роверы на Луну, а также конкурировала за создание посадочного модуля для миссии Artemis IV.