🏚️ Повторюсь, тема инвестиционных ремонтов существует во многих странах мира. Все комментарии относительно сомнительности самой бизнес-модели иллюстрирует картинка в золотой рамочке. Может не получится? Да, может. А может и получится. Всё зависит от того кто, как и когда осуществляет бизнес-модель.
🏠 Я абсолютно не рекламирую инвестиционные ремонты, и тех, кто их делает. Ссылки на их сайты были даны для более полного понимания их продукта. За свои посты в телеграме я денег или иных благ ни от одной из перечисленных компаний не получил и не получаю.
🎯Цель моего канала – анализировать инвестиционные возможности и объективно писать о тех явлениях, которые существуют на рынке. Всем хорошего вечера!
🏠 Я абсолютно не рекламирую инвестиционные ремонты, и тех, кто их делает. Ссылки на их сайты были даны для более полного понимания их продукта. За свои посты в телеграме я денег или иных благ ни от одной из перечисленных компаний не получил и не получаю.
🎯Цель моего канала – анализировать инвестиционные возможности и объективно писать о тех явлениях, которые существуют на рынке. Всем хорошего вечера!
Real estate markets update
🟥 🇺🇸 Vanguard REIT:➖0.14%
🟩 🇪🇺 REIT Europe:➕0.21%
🟩 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➕0.01%
🟥 🇺🇸 DR Horton:➖1.24%
🟥 🇺🇸 Lennar:➖1.82%
🟩 🇷🇺 ПИК:➕1.26%
🟥 🇷🇺 ЛСР:➖3.30%
🟥 🛢️Нефть Brent: $61.63
⬜ 🅿️ Рубль: ₽76.48 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
🟥 🇺🇸 Vanguard REIT:➖0.14%
🟩 🇪🇺 REIT Europe:➕0.21%
🟩 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➕0.01%
🟥 🇺🇸 DR Horton:➖1.24%
🟥 🇺🇸 Lennar:➖1.82%
🟩 🇷🇺 ПИК:➕1.26%
🟥 🇷🇺 ЛСР:➖3.30%
🟥 🛢️Нефть Brent: $61.63
⬜ 🅿️ Рубль: ₽76.48 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
Вышла отчётность ЛСР
И она не блещет...
💰 Выручка в 2020 составила ₽118 млрд. (в 2019 г. была ₽110 млрд.), т.е. ➕₽8 млрд. за год. Довольно скромный рост выручки, я считаю.
💰 Чистая прибыль тоже увеличилась незначительно, ₽7.5 млрд. было в 2019г., а в 2020 всего ₽12 млрд.
Эта сумма примерно соответствует стоимости 3-4 новых проектов в Москве или СПБ.
🔴 Долг у ЛСР ₽16,8 млрд.
И она не блещет...
💰 Выручка в 2020 составила ₽118 млрд. (в 2019 г. была ₽110 млрд.), т.е. ➕₽8 млрд. за год. Довольно скромный рост выручки, я считаю.
💰 Чистая прибыль тоже увеличилась незначительно, ₽7.5 млрд. было в 2019г., а в 2020 всего ₽12 млрд.
Эта сумма примерно соответствует стоимости 3-4 новых проектов в Москве или СПБ.
🔴 Долг у ЛСР ₽16,8 млрд.
Ну и, наконец, третий всадник апокалипсиса крупнейший застройщик России, Etalon Group.
😱 Выручка уменьшилась❗ по сравнению с 2019 на 6,7% и составила ₽78.7 млрд. Ну как так?
🙄 EBITDA повысилась на 48% до ₽12.6 млрд. рублей.
🥺 Чистая прибыль ~₽2 млрд. Половина (четверть?) стоимости небольшого проекта Эталонского масштаба...
🔵 Долг Эталона составил ₽19.6 млрд.
Печальные итоги!
😱 Выручка уменьшилась❗ по сравнению с 2019 на 6,7% и составила ₽78.7 млрд. Ну как так?
🙄 EBITDA повысилась на 48% до ₽12.6 млрд. рублей.
🥺 Чистая прибыль ~₽2 млрд. Половина (четверть?) стоимости небольшого проекта Эталонского масштаба...
🔵 Долг Эталона составил ₽19.6 млрд.
Печальные итоги!
🔥🔥🔥 Итого, на фоне конкурентов отчётность ПИК выглядит просто феерично. Особенно с учётом провала в период «локдауна» 2020.
😤 Можно сколь угодно долго рассуждать о роли «девелопера номер ноль» на рынке недвижимости России, ругать продукт компании, оранжевых дочек (-брокер, -аренда и т.д.)..., но финансовые результаты деятельности ПИК в 2020 году заслуживают моих аплодисментов.
🔻Успехи ПИК выделяются не только среди ближайших, российских девелоперов жилья, но и на мировом уровне.
😤 Можно сколь угодно долго рассуждать о роли «девелопера номер ноль» на рынке недвижимости России, ругать продукт компании, оранжевых дочек (-брокер, -аренда и т.д.)..., но финансовые результаты деятельности ПИК в 2020 году заслуживают моих аплодисментов.
🔻Успехи ПИК выделяются не только среди ближайших, российских девелоперов жилья, но и на мировом уровне.
Telegram
Artem Tsogoev
Вышла отчётность ПИКа.
💰 Выручка в 2020 составила ₽380,2 млрд. (в 2019 г. была ₽280,6 млрд.), т.е. ➕₽100 млрд. за год.
💰 Чистая прибыль тоже увеличилась почти в 2 раза, ₽45,1 млрд. было в 2019г., а в 2020 аж ₽86,5 млрд.
Эта сумма примерно соответствует…
💰 Выручка в 2020 составила ₽380,2 млрд. (в 2019 г. была ₽280,6 млрд.), т.е. ➕₽100 млрд. за год.
💰 Чистая прибыль тоже увеличилась почти в 2 раза, ₽45,1 млрд. было в 2019г., а в 2020 аж ₽86,5 млрд.
Эта сумма примерно соответствует…
📚Мои коллеги из Catella Asset Management выпустили вчера свою очередную карту офисного рынка Германии.
🗜️Если кратко: похоже, что рынки офисной недвижимости Германии показали себя в значительной степени устойчивыми к пандемии. Вакансия растёт, но весьма умеренно, арендные ставки и цены продаж офисов остаются стабильными. Тем не менее в Catellе осторожны в своих прогнозах и ожидают влияния негативных последствий пандемии на экономику страны в общем и на рынок офисов ФРГ в частности.
📈 Средняя доходность в 7 лучших регионах страны остается значительно ниже отметки 3%. Отмечается неослабевающе высокий спрос обусловленный низкими процентными ставками в Германии.
💶 Самая низкая доходность у офисов наблюдается в Берлине и Мюнхене – всего 2,6% годовых. В небольших городах Германии, Хагене и Золингене, можно приобрести офис с доходностью 6,8%. Наибольший спрос на офисы среди инвесторов отмечается в Нюрнберге, Лейпциге и Висбадене, где доходность в среднем составляет 3,6%.
🗜️Если кратко: похоже, что рынки офисной недвижимости Германии показали себя в значительной степени устойчивыми к пандемии. Вакансия растёт, но весьма умеренно, арендные ставки и цены продаж офисов остаются стабильными. Тем не менее в Catellе осторожны в своих прогнозах и ожидают влияния негативных последствий пандемии на экономику страны в общем и на рынок офисов ФРГ в частности.
📈 Средняя доходность в 7 лучших регионах страны остается значительно ниже отметки 3%. Отмечается неослабевающе высокий спрос обусловленный низкими процентными ставками в Германии.
💶 Самая низкая доходность у офисов наблюдается в Берлине и Мюнхене – всего 2,6% годовых. В небольших городах Германии, Хагене и Золингене, можно приобрести офис с доходностью 6,8%. Наибольший спрос на офисы среди инвесторов отмечается в Нюрнберге, Лейпциге и Висбадене, где доходность в среднем составляет 3,6%.
🔍 Я очень интересуюсь в последнее время инвестициями в зарубежную недвижимость. Прежде всего, в европейскую: 🇩🇪 немецкую и 🇬🇧 английскую.
💷 Думаю, что эта тема интересна не только мне, но и многим читателям моего канала, поэтому рекомендую вебинар «Инвестиции в студенческие апартаменты Великобритании», который сегодня в 17:00 проведут коллеги из Savills. Сам я тоже обязательно подключусь в качестве слушателя: мне кажется, доходные студенческие апартаменты могут стать хитом у российских инвесторов в 2021 году.
🖥️ Для регистрации на онлайн-трансляцию перейдите по этой ссылке. Это бесплатно.
💷 Думаю, что эта тема интересна не только мне, но и многим читателям моего канала, поэтому рекомендую вебинар «Инвестиции в студенческие апартаменты Великобритании», который сегодня в 17:00 проведут коллеги из Savills. Сам я тоже обязательно подключусь в качестве слушателя: мне кажется, доходные студенческие апартаменты могут стать хитом у российских инвесторов в 2021 году.
🖥️ Для регистрации на онлайн-трансляцию перейдите по этой ссылке. Это бесплатно.
events.savills.expert
Вебинар Инвестиции в студенческие апартаменты Великобритании
Real estate markets update
🟥 🇺🇸 Vanguard REIT:➖0.56%
🟩 🇪🇺 REIT Europe:➕1.19%
🟩 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➕1.06%
🟩 🇺🇸 DR Horton:➕0.14%
🟥 🇺🇸 Lennar:➖0.62%
🟥 🇷🇺 ПИК:➖0.79%
🟩 🇷🇺 ЛСР:➕0.17%
🟩 🛢️Нефть Brent: $63.59
⬜ 🅿️ Рубль: ₽76.07 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
🟥 🇺🇸 Vanguard REIT:➖0.56%
🟩 🇪🇺 REIT Europe:➕1.19%
🟩 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➕1.06%
🟩 🇺🇸 DR Horton:➕0.14%
🟥 🇺🇸 Lennar:➖0.62%
🟥 🇷🇺 ПИК:➖0.79%
🟩 🇷🇺 ЛСР:➕0.17%
🟩 🛢️Нефть Brent: $63.59
⬜ 🅿️ Рубль: ₽76.07 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
🌃 Недавно вечером оказался в Москва-Сити, рядом со зданиями двух самых больших банков России, ВТБ и Сбера. Эта многоэтажная недвижимость так ярко и величественно светились, что сердце наполнилось спокойствием за свои дeнежки, верой в стабильность банковской системы и прочее-прочее.
🪨 Наверное, похоже смотрелась гигантская статуя древнегреческого бога Солнца, стоявшая когда-то в Родосе. Её прозвали Колосс Родосский и, как известно, эта статуя была разрушена землетрясением.
💸 Reserve, приложение для покупки, хранения и расходования одноименной криптовалюты RSV, привязанной к доллару США, стала финансовым приложением №1 по количеству скачиваний в Венесуэле, обогнав все местные банки. В стране, сидящей на нефтяной игле, сейчас очень высокая инфляция, поэтому население и бизнес стремится совершать операции в твердой валюте. Де-факто Reserve становится альтернативной платежной системой в Венесуэле.
🪙 Reserve очень резво развернулся на локальном рынке, уже договорившись с Farmarato и Farmacia Wuistan (сети аптек в Каракасе), о кэшбэке в 10%. Приложением начали пользоваться венесуэльские инфлюэнсеры и писать об этом в соцсетях. Бизнес, а именно сервисы доставки еды, продуктов и даже бытовые услуги, тоже начал принимать платежи в токенах RSV.
🔥 А что если? Если завтра «вирус» Reserve, вспыхнувший в Венесуэле, распространится по всему миру? Что станет со всей этой светящейся благополучием банковской системой?
#оффтоп
🪨 Наверное, похоже смотрелась гигантская статуя древнегреческого бога Солнца, стоявшая когда-то в Родосе. Её прозвали Колосс Родосский и, как известно, эта статуя была разрушена землетрясением.
💸 Reserve, приложение для покупки, хранения и расходования одноименной криптовалюты RSV, привязанной к доллару США, стала финансовым приложением №1 по количеству скачиваний в Венесуэле, обогнав все местные банки. В стране, сидящей на нефтяной игле, сейчас очень высокая инфляция, поэтому население и бизнес стремится совершать операции в твердой валюте. Де-факто Reserve становится альтернативной платежной системой в Венесуэле.
🪙 Reserve очень резво развернулся на локальном рынке, уже договорившись с Farmarato и Farmacia Wuistan (сети аптек в Каракасе), о кэшбэке в 10%. Приложением начали пользоваться венесуэльские инфлюэнсеры и писать об этом в соцсетях. Бизнес, а именно сервисы доставки еды, продуктов и даже бытовые услуги, тоже начал принимать платежи в токенах RSV.
🔥 А что если? Если завтра «вирус» Reserve, вспыхнувший в Венесуэле, распространится по всему миру? Что станет со всей этой светящейся благополучием банковской системой?
#оффтоп
🏆Одной из самых известных в мире компаний по управлению сложными активами (в США их без стеснения называют плохими и проблемными) является Apollo Global Management. Основатель компании, легендарный финансист Леон Блэк (возраст 70 лет) 23 марта объявил о своих планах отправиться на пенсию и назначил преемника на посту президента компании, своего многолетнего соратника Марка Роана.
📣 Объяснение ухода на пенсию Леона Блэка официально звучит как «давно запланированное решение», но неофициально оно связано с делом Джеффри Эпштейна. У Леона Блэка были многолетние бизнес-отношения с обвиненным в торговле людьми Эпштейном, поэтому уход Блэка из Apollo Global Management называют в том числе «вынужденной мерой»
💰 Под управлением Apollo Global Management находится сейчас $414 млрд., а количество сотрудников достигает 1,6 т.чел. Сам Блэк так описывал суть бизнеса компании: «Мы находим недооценённые активы, покупаем их, делаем много рутинной работы, а потом продаём дороже».
⚙️ Теперь всем этим займутся другие.
📣 Объяснение ухода на пенсию Леона Блэка официально звучит как «давно запланированное решение», но неофициально оно связано с делом Джеффри Эпштейна. У Леона Блэка были многолетние бизнес-отношения с обвиненным в торговле людьми Эпштейном, поэтому уход Блэка из Apollo Global Management называют в том числе «вынужденной мерой»
💰 Под управлением Apollo Global Management находится сейчас $414 млрд., а количество сотрудников достигает 1,6 т.чел. Сам Блэк так описывал суть бизнеса компании: «Мы находим недооценённые активы, покупаем их, делаем много рутинной работы, а потом продаём дороже».
⚙️ Теперь всем этим займутся другие.
Как выбрать банк с лучшими ставками по ипотеке? Стоит ли рефинансировать ипотеку? Кто может получить ипотеку на льготных условиях? Что делать, если были просрочки по кредитам и не одобряют ипотеку? Как не платить посредникам за помощь в одобрении ипотеки?
👉Подпишитесь на телеграм-канал https://t.me/ipoteka_pro, который читают риелторы и ипотечные брокеры, и будь в курсе последних новостей на рынке ипотеки.
#взаимныйPR
👉Подпишитесь на телеграм-канал https://t.me/ipoteka_pro, который читают риелторы и ипотечные брокеры, и будь в курсе последних новостей на рынке ипотеки.
#взаимныйPR
Telegram
Ипотека.ПРО
- Бесплатный курс «Гуру продаж недвижимости»: https://go.nmarket.pro/1NKp
- Самые важные новости ипотеки.
- Информация по свежим банковским ставкам.
- Канал ведут ипотечные специалисты Нмаркет.ПРО
- Самые важные новости ипотеки.
- Информация по свежим банковским ставкам.
- Канал ведут ипотечные специалисты Нмаркет.ПРО
💸 Не устану напоминать о том, что акционеры таких российских застройщиков как Пионер, МонАрх, Wainbridge, Основа, Forum Properties, Форум Групп, Becar, Абсолют, RD Management и ряда других уже развивают проекты за рубежом.
🏗️ Например, в Нью-Йорке работают Пионер, Forum Properties и Абсолют. На днях коллеги-брокеры прислали мне интересный проект в Бруклине (район Флэтбуш), расположенный по адресу 2470 Bedford Avenue. Участок 0.1 га вместе со зданием площадью около 0.8 т.м2 экспонируется за $4.8 млн. (₽365 млн.). На участке можно построить небольшой жилой комплекс общей площадью около 2.8 т.м2. Цена 1 м2 в этом районе составляет сейчас в среднем ₽750 т./м2.
📌Флэтбуш - один из районов Бруклина, а сам квартал, в котором расположен участок подвергается сейчас активному редевелопменту. В частности на соседнем участке строится ЖК 2484 Bedford (в золотой рамочке). Метро Ньюкерк-Плаза находится в 10 минутах пешком. Пока ни один из российских девелоперов участком не заинтересовался, а мог бы!
#перспективныйпроект
🏗️ Например, в Нью-Йорке работают Пионер, Forum Properties и Абсолют. На днях коллеги-брокеры прислали мне интересный проект в Бруклине (район Флэтбуш), расположенный по адресу 2470 Bedford Avenue. Участок 0.1 га вместе со зданием площадью около 0.8 т.м2 экспонируется за $4.8 млн. (₽365 млн.). На участке можно построить небольшой жилой комплекс общей площадью около 2.8 т.м2. Цена 1 м2 в этом районе составляет сейчас в среднем ₽750 т./м2.
📌Флэтбуш - один из районов Бруклина, а сам квартал, в котором расположен участок подвергается сейчас активному редевелопменту. В частности на соседнем участке строится ЖК 2484 Bedford (в золотой рамочке). Метро Ньюкерк-Плаза находится в 10 минутах пешком. Пока ни один из российских девелоперов участком не заинтересовался, а мог бы!
#перспективныйпроект
Real estate markets update
🟩 🇺🇸 Vanguard REIT:➕1.02%
🟥 🇪🇺 REIT Europe:➖0.79%
🟥 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➖0.77%
🟩 🇺🇸 DR Horton:➕2.98%
🟩 🇺🇸 Lennar:➕4.74%
🟥 🇷🇺 ПИК:➖0.95%
🟩 🇷🇺 ЛСР:➕1.79%
🟥 🛢️Нефть Brent: $62.63
⬜ 🅿️ Рубль: ₽75.8 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
🟩 🇺🇸 Vanguard REIT:➕1.02%
🟥 🇪🇺 REIT Europe:➖0.79%
🟥 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➖0.77%
🟩 🇺🇸 DR Horton:➕2.98%
🟩 🇺🇸 Lennar:➕4.74%
🟥 🇷🇺 ПИК:➖0.95%
🟩 🇷🇺 ЛСР:➕1.79%
🟥 🛢️Нефть Brent: $62.63
⬜ 🅿️ Рубль: ₽75.8 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
Немного о странных закономерностях: в 1999 году финансист Эндрю Лоуренс заметил, что вместе со строительством небоскрёбов начинается экономический кризис.
Теория со временем превратилась в так называемый «индекс небоскрёбов». Коллеги из «Открытия» описывают это в статье.
Теория со временем превратилась в так называемый «индекс небоскрёбов». Коллеги из «Открытия» описывают это в статье.
journal.open-broker.ru
Индекс небоскребов — значение, особенности расчета, формула, как применять индекс небоскребов
Что такое индекс небоскребов в экономике. Как рассчитывается индекс индекс небоскребов, формула, оценка показателей. Что значат показатели индекса небоскребов для инвестора
📣 Не могу не высказаться по поводу редевелопмента «Праги»(Москва, ул. Арбат, 2). Итак, вместо фудхолла здание предполагается перепрофилировать в:
🔻12 магазинов по 100 кв. м на первом этаже.
🔻2 или 3 ресторана (почему-то популярность получила версия «ночного клуба с кальянной»).
🔻Элитные апартаменты (28 номеров площадью от 80 до 250 кв. м).
⚙️ Концепция достаточно очевидная, и мне кажется, что с учётом трофейного местоположения это лучшее и наиболее эффективное использование объекта.
🏫 «Прага» - памятник архитектуры, но прежде всего это ресторан. Перепрофилирование здания ресторана под заявленное назначение, на мой взгляд, не должно столкнуться с очень большими проблемами.
🪗 Я бы не акцентировал внимание на словосочетании «ночной клуб», скорее речь может идти о круглосуточном ресторане (типа «Живаго»), что с учётом локации «Праги» более уместно. Я не думаю, что «ночной клуб» действительно там появится: времена «Дягилева» и «Рая» прошли безвозвратно, а вот рестораны «клубного» формата активно развиваются.
🔻12 магазинов по 100 кв. м на первом этаже.
🔻2 или 3 ресторана (почему-то популярность получила версия «ночного клуба с кальянной»).
🔻Элитные апартаменты (28 номеров площадью от 80 до 250 кв. м).
⚙️ Концепция достаточно очевидная, и мне кажется, что с учётом трофейного местоположения это лучшее и наиболее эффективное использование объекта.
🏫 «Прага» - памятник архитектуры, но прежде всего это ресторан. Перепрофилирование здания ресторана под заявленное назначение, на мой взгляд, не должно столкнуться с очень большими проблемами.
🪗 Я бы не акцентировал внимание на словосочетании «ночной клуб», скорее речь может идти о круглосуточном ресторане (типа «Живаго»), что с учётом локации «Праги» более уместно. Я не думаю, что «ночной клуб» действительно там появится: времена «Дягилева» и «Рая» прошли безвозвратно, а вот рестораны «клубного» формата активно развиваются.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌐 На Западе продолжают переваривать последствия пандемии для офисной недвижимости.
⚙️ Старую модель работы сотрудников в офисе в США теперь именуют «9-5» (с понедельника по пятницу с 9 до 5). Новую называют «3-2-2», три дня в офисе, два дня работы из дома и два дня отдыха.
📋 Из 2000 работников, опрошенных коллегами из американского JLL 72% заявили, что предпочли бы работать дома более регулярно, проводя два-три дня в офисе.
👍🏻 Желаниям своих сотрудников потакают крупные работодатели и по совместительству владельцы недвижимости. Например, Morgan Stanley, HSBC, JPMorgan Chase и Microsoft уже официально приняли гибридный формат.
📢 Генеральный директор и председатель правления Morgan Stanley Джеймс Горман в частности заявил: «Возможно ли будущее, в котором часть каждой недели наши сотрудники будут находиться дома? Конечно».
⚙️ Старую модель работы сотрудников в офисе в США теперь именуют «9-5» (с понедельника по пятницу с 9 до 5). Новую называют «3-2-2», три дня в офисе, два дня работы из дома и два дня отдыха.
📋 Из 2000 работников, опрошенных коллегами из американского JLL 72% заявили, что предпочли бы работать дома более регулярно, проводя два-три дня в офисе.
👍🏻 Желаниям своих сотрудников потакают крупные работодатели и по совместительству владельцы недвижимости. Например, Morgan Stanley, HSBC, JPMorgan Chase и Microsoft уже официально приняли гибридный формат.
📢 Генеральный директор и председатель правления Morgan Stanley Джеймс Горман в частности заявил: «Возможно ли будущее, в котором часть каждой недели наши сотрудники будут находиться дома? Конечно».
Real estate markets update
🟩 🇺🇸 Vanguard REIT:➕2.16%
🟩 🇪🇺 REIT Europe:➕1.12%
🟩 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➕1.12%
🟩 🇺🇸 DR Horton:➕4.42%
🟩 🇺🇸 Lennar:➕3.74%
🟩 🇷🇺 ПИК:➕0.81%
🟩 🇷🇺 ЛСР:➕0.71%
🟥 🛢️Нефть Brent: $63.16
⬜ 🅿️ Рубль: ₽75.89 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564
🟩 🇺🇸 Vanguard REIT:➕2.16%
🟩 🇪🇺 REIT Europe:➕1.12%
🟩 🇬🇧 FTSE 350 Real Estate:➕1.12%
🟩 🇺🇸 DR Horton:➕4.42%
🟩 🇺🇸 Lennar:➕3.74%
🟩 🇷🇺 ПИК:➕0.81%
🟩 🇷🇺 ЛСР:➕0.71%
🟥 🛢️Нефть Brent: $63.16
⬜ 🅿️ Рубль: ₽75.89 за 1$ США.
Описание каждой позиции здесь: https://t.me/atsogoev/564