Ожидания по рынку акций СШ, 24 ноября 2021
Завтра – День Благодарения, в пятницу – «день благодарения» розничной торговли, за то, что купились на скидки и обеспечили мощные продажи. На бирже будет короткий день и сами торги бывают вялыми. При таких раскладах разворотный молот – классика для свечного анализа, может не сработать, и рынок может сползать дальше, сходив на второе дно.
Кстати, поход на второе дно – не редкость при такой композиции свечей. К тому же сегодня немало статистики и протокол FOMC. Технологи выглядят тоскливо из-за скачков доходности облигаций. Потому сползание вниз может продолжиться.
К тому же, и само дно, если вспомнить сценарий прошлой осени закладки ростового тренда, то не до конца отработано. Если посмотреть на рисунки к обзору вчерашней сессии, и особенно на ситуацию с фьючерсом технологического индекса, то спуск на 16000 с вторым подтверждением поддержки вполне допустим без трагедии для быков. Потому, вполне возможно, что дно было достигнуто только широким индексом. В конце концов, у NASDAQ, молот с красным телом.
Сейчас на премаркете настроения на отработку тени по всем трем индексам. Фанатизма не наблюдается, поскольку сам сигнал на основном широком индексе – бычий. Если бы не почти 4 дня пассивности впереди.
Зелёных позиций не много, но они есть. Впрочем, премаркет в последнее время оказывается нередко разводом в отношении того, что происходит на основной сессии. Потому, перед большими выходными рынок может сподобиться на консолидацию. Вероятность поиска другого дна – маловероятна. Особенно, для S&P.
Завтра – День Благодарения, в пятницу – «день благодарения» розничной торговли, за то, что купились на скидки и обеспечили мощные продажи. На бирже будет короткий день и сами торги бывают вялыми. При таких раскладах разворотный молот – классика для свечного анализа, может не сработать, и рынок может сползать дальше, сходив на второе дно.
Кстати, поход на второе дно – не редкость при такой композиции свечей. К тому же сегодня немало статистики и протокол FOMC. Технологи выглядят тоскливо из-за скачков доходности облигаций. Потому сползание вниз может продолжиться.
К тому же, и само дно, если вспомнить сценарий прошлой осени закладки ростового тренда, то не до конца отработано. Если посмотреть на рисунки к обзору вчерашней сессии, и особенно на ситуацию с фьючерсом технологического индекса, то спуск на 16000 с вторым подтверждением поддержки вполне допустим без трагедии для быков. Потому, вполне возможно, что дно было достигнуто только широким индексом. В конце концов, у NASDAQ, молот с красным телом.
Сейчас на премаркете настроения на отработку тени по всем трем индексам. Фанатизма не наблюдается, поскольку сам сигнал на основном широком индексе – бычий. Если бы не почти 4 дня пассивности впереди.
Зелёных позиций не много, но они есть. Впрочем, премаркет в последнее время оказывается нередко разводом в отношении того, что происходит на основной сессии. Потому, перед большими выходными рынок может сподобиться на консолидацию. Вероятность поиска другого дна – маловероятна. Особенно, для S&P.
Американские фондовые индексы преимущественно завершили торги в среду подъемом. Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс., отмечается в сообщении Минтруда.
Неделей ранее число обращений составило 270 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 268 тыс. Аналитики агентства Bloomberg, так же, как и эксперты Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.
Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.
Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во втором квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.
Доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 1,3%. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 1%, согласно Trading Economics.
Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 800 тыс. (скачок на 14%).
Аналитики в среднем не ожидали изменения продаж в прошлом месяце с объявленного ранее сентябрьского уровня - 800 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта. Аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch не ожидали изменения с ранее объявленного уровня.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 9,42 пункта (0,03%) и составил 35804,38 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 10,76 пункта (0,23%) - до 4701,46 пункта.
Nasdaq Composite набрал 70,09 пункта (0,44%) и составил 15845,23 пункта.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс., отмечается в сообщении Минтруда.
Неделей ранее число обращений составило 270 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 268 тыс. Аналитики агентства Bloomberg, так же, как и эксперты Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.
Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.
Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во втором квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.
Доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 1,3%. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 1%, согласно Trading Economics.
Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 800 тыс. (скачок на 14%).
Аналитики в среднем не ожидали изменения продаж в прошлом месяце с объявленного ранее сентябрьского уровня - 800 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта. Аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch не ожидали изменения с ранее объявленного уровня.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 9,42 пункта (0,03%) и составил 35804,38 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 10,76 пункта (0,23%) - до 4701,46 пункта.
Nasdaq Composite набрал 70,09 пункта (0,44%) и составил 15845,23 пункта.
Корпоративные новости
Цена акций Gap Inc. (GPS) упала на 24,1%. Компания, владеющая сетью магазинов одежды, в третьем квартале 2021 года вышла на убыточный уровень, выручка сократилась на 1% из-за проблем в цепочках поставок.
Акции Westlake Chemical (WLK) Corp. прибавили в цене 2,4%. Компания договорилась о покупке подразделения Hexion Inc., специализирующегося на эпоксидных смолах, примерно за $1,2 млрд.
Бумаги HP Inc. (HPQ) укрепились на 10,1%. Компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне сильного роста продаж персональных компьютеров.
Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 4,8%. Компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли в третьем финансовом квартале, в частности, благодаря высоким продажам персональных компьютеров, серверов и систем хранения данных.
Акции Apple Inc. (AAPL) выросли на 0,3%. Компания подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что он неправомерным образом использует свои продукты и услуги.
Бумаги Verizon Communications (VZ) потеряли в цене 0,2%. Американский оператор телефонной связи объявил о закрытии сделки по покупке за $6,25 млрд TracFone Wireless Inc., предоставляющей предоплаченные услуги сотовой связи.
Цена акций Gap Inc. (GPS) упала на 24,1%. Компания, владеющая сетью магазинов одежды, в третьем квартале 2021 года вышла на убыточный уровень, выручка сократилась на 1% из-за проблем в цепочках поставок.
Акции Westlake Chemical (WLK) Corp. прибавили в цене 2,4%. Компания договорилась о покупке подразделения Hexion Inc., специализирующегося на эпоксидных смолах, примерно за $1,2 млрд.
Бумаги HP Inc. (HPQ) укрепились на 10,1%. Компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне сильного роста продаж персональных компьютеров.
Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 4,8%. Компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли в третьем финансовом квартале, в частности, благодаря высоким продажам персональных компьютеров, серверов и систем хранения данных.
Акции Apple Inc. (AAPL) выросли на 0,3%. Компания подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что он неправомерным образом использует свои продукты и услуги.
Бумаги Verizon Communications (VZ) потеряли в цене 0,2%. Американский оператор телефонной связи объявил о закрытии сделки по покупке за $6,25 млрд TracFone Wireless Inc., предоставляющей предоплаченные услуги сотовой связи.
Ожидания по рынку акций СШ, 26 ноября 2021
Два молота, двойное дно и зелёные фьючерсы, хотя самих торгов на спотовом рынке сегодня не будет. Сигналы все бычьи. Вероятность роста очень высока. И хотя завтра активность торгов будет не густой, по сравнению с розничными сетями, но у этого роста ожидается продолжение на следующей неделе.
Очень важно, что рост изменил угол наклона и заложился новый канал, как мы показали на рисунке обзора вчерашнего рынка. Предыдущий угол, конечно был избыточно крутой и приводил бы к очередным провалам. Тот же угол, который сложился в ноябре, вполне может привести к спокойному Рождественскому ралли.
После такого роста, который был в этом году, ждать какой-то предновогодней феерии не приходится. Может найтись критическая масса тех, кто в преддверии повышения ставок и сворачивания количественного смягчения, начнёт фикситься потихоньку. Потому ждать фонтана покупок в следующей волне роста, наверное, не стоит. Но порасти, судя по техническим сигналам, мы ещё вполне в состоянии.
Для разворота на хорошую коррекцию нужен серьёзный триггер. Пока его нет, кроме угроз раньше поднять ставку. Потому ответ на вопрос «Когда?» - невыполнимый. Традиционно в Штатах падение начинается в конце января-феврале. Когда, после выхода основной квартальной статистики, станет ясно, когда ждать повышения ставок.
Если же ставки по бондам продолжат превентивный рост и это накроет технологов, то ставочная коррекция может начаться и раньше. На рисунке видно, как радикально отклонился широкий индекс от 200-недельки, к которой он возвращался в большие коррекции, а в ковидную волну даже пробивал. Потому, под рост ставки и сворачивание QE, можно сходить и в область 3500.
Но, пока, все признаки для роста, включая начало следующей недели.
Два молота, двойное дно и зелёные фьючерсы, хотя самих торгов на спотовом рынке сегодня не будет. Сигналы все бычьи. Вероятность роста очень высока. И хотя завтра активность торгов будет не густой, по сравнению с розничными сетями, но у этого роста ожидается продолжение на следующей неделе.
Очень важно, что рост изменил угол наклона и заложился новый канал, как мы показали на рисунке обзора вчерашнего рынка. Предыдущий угол, конечно был избыточно крутой и приводил бы к очередным провалам. Тот же угол, который сложился в ноябре, вполне может привести к спокойному Рождественскому ралли.
После такого роста, который был в этом году, ждать какой-то предновогодней феерии не приходится. Может найтись критическая масса тех, кто в преддверии повышения ставок и сворачивания количественного смягчения, начнёт фикситься потихоньку. Потому ждать фонтана покупок в следующей волне роста, наверное, не стоит. Но порасти, судя по техническим сигналам, мы ещё вполне в состоянии.
Для разворота на хорошую коррекцию нужен серьёзный триггер. Пока его нет, кроме угроз раньше поднять ставку. Потому ответ на вопрос «Когда?» - невыполнимый. Традиционно в Штатах падение начинается в конце января-феврале. Когда, после выхода основной квартальной статистики, станет ясно, когда ждать повышения ставок.
Если же ставки по бондам продолжат превентивный рост и это накроет технологов, то ставочная коррекция может начаться и раньше. На рисунке видно, как радикально отклонился широкий индекс от 200-недельки, к которой он возвращался в большие коррекции, а в ковидную волну даже пробивал. Потому, под рост ставки и сворачивание QE, можно сходить и в область 3500.
Но, пока, все признаки для роста, включая начало следующей недели.
Только триггер этот не более чем повод. О штамме из Южной Африки говорили ещё два месяца назад, и я упоминал его в обзоре, как повод для коррекции.
Но…
Давайте вспомним, что медконсультанты Меркель её устами говорили почти два года назад. 70% немцев (а по сути и всему земному шару, Германия не ограждена от остальных непроницаемой стеной) нужно будет переболеть, чтобы у нации сформировался коллективный иммунитет. Заметьте, не вакцинироваться, а именно переболеть.
И второе. Ковид-19 – относительно простой вирус. Это не сложнейший вирус кори. Он будет мутировать дальше. И чем он будет становиться проще, тем заразнее, но, при этом, он будет становиться и менее опасным для человека.
Самые простые вирусы легко побеждаются иммунитетом человека. Но, что в этом неприятного для производителей вакцин, так это то, что вакцинирование при таком развитии ситуации – неэффективно. Сейчас будут эффективны препараты, которые разрабатывает Мерк, Регенерон и тот же Пфайзер, понимая, что слова Билла Гейтса, не останутся незамеченными.
Видя, что происходит в вакцинированных на 100% Гибралтаре и в малых странах, вакцинированных почти на 100%, типа Израиля, он вынужден был с сожалением признать: «Да, это не сработало». Понятное дело, ему как владельцу такого фонда обидно, но немцы об этом говорили на самом старте, а мир не захотел включать мозги.
А ведь всё на поверхности. Вспомним историю пенициллина и развития антибиотиков, как антибактериальных препаратов. Сначала пенициллином лечили всё, даже пытались бороться с вирусами, хотя помогало это только против осложнений, а потом появились препараты широкого спектра действия против целых классов бактерий.
То, что делают упомянутые выше три фирмы, и не только они, это путь создания препаратов, которые помогут легче перенести ковид. Эдакий противовирусный препарат широкого спектра действия, эффективный против сразу многих штаммов, а может и вообще против любой «короны».
Ведь, не секрет, что вакцина создаётся для одного или нескольких штаммов. Но когда она доходит до потребителя, её эффективность снижается, ибо в ней нет возможности противодействовать эффективно вновь образовавшимся, новейшим штаммам. А вот препараты Регенерона, Мерка, Пфайзера помогут и поддержат ослабленный иммунитет человека против любого, даже нового штамма.
Именно поэтому, когда вышла новость о препаратах Пфайзера и Мерка, все производители вакцин дружно валились вниз. Пфайзер падал меньше, ибо, и компания мощнее остальных, и они разработчики подобного антивирусного препарата. А препаратом Регенерона лечился ещё Трамп и врачи, не только в Штатах, подтверждали его эффективность. Потому, будущее, в условия упрощения штаммов мутирующего вируса, именно за этими препаратами.
На этом фоне не понятно, чего растёт Модерна. Её вакцина морально устарела и слабо эффективна против нового штамма. Для этого не нужно быть биологом. Но… играют в новость по форме, а не по сути, а «пингвины» идут гуськом следом.
А вот Пфайзер и Регенерон растут оправдано, и если истерика не прекратится, то порастут ещё. Ибо это реальный способ снизить смертность и повысить эффективность терапии в тяжёлых формах. Ведь уже не секрет, что в странах с почти поголовной вакцинацией люди попадают в больницы с тяжелыми последствиями. Есть и смертельные случаи, и их достаточно, чтобы понять тупиковость вакцинирования от простого респираторного вируса.
Потому и фарма растёт очень по-разному. Метаморфозой выглядит только «плюс» Модерны и «минус» Мерка.
Но…
Давайте вспомним, что медконсультанты Меркель её устами говорили почти два года назад. 70% немцев (а по сути и всему земному шару, Германия не ограждена от остальных непроницаемой стеной) нужно будет переболеть, чтобы у нации сформировался коллективный иммунитет. Заметьте, не вакцинироваться, а именно переболеть.
И второе. Ковид-19 – относительно простой вирус. Это не сложнейший вирус кори. Он будет мутировать дальше. И чем он будет становиться проще, тем заразнее, но, при этом, он будет становиться и менее опасным для человека.
Самые простые вирусы легко побеждаются иммунитетом человека. Но, что в этом неприятного для производителей вакцин, так это то, что вакцинирование при таком развитии ситуации – неэффективно. Сейчас будут эффективны препараты, которые разрабатывает Мерк, Регенерон и тот же Пфайзер, понимая, что слова Билла Гейтса, не останутся незамеченными.
Видя, что происходит в вакцинированных на 100% Гибралтаре и в малых странах, вакцинированных почти на 100%, типа Израиля, он вынужден был с сожалением признать: «Да, это не сработало». Понятное дело, ему как владельцу такого фонда обидно, но немцы об этом говорили на самом старте, а мир не захотел включать мозги.
А ведь всё на поверхности. Вспомним историю пенициллина и развития антибиотиков, как антибактериальных препаратов. Сначала пенициллином лечили всё, даже пытались бороться с вирусами, хотя помогало это только против осложнений, а потом появились препараты широкого спектра действия против целых классов бактерий.
То, что делают упомянутые выше три фирмы, и не только они, это путь создания препаратов, которые помогут легче перенести ковид. Эдакий противовирусный препарат широкого спектра действия, эффективный против сразу многих штаммов, а может и вообще против любой «короны».
Ведь, не секрет, что вакцина создаётся для одного или нескольких штаммов. Но когда она доходит до потребителя, её эффективность снижается, ибо в ней нет возможности противодействовать эффективно вновь образовавшимся, новейшим штаммам. А вот препараты Регенерона, Мерка, Пфайзера помогут и поддержат ослабленный иммунитет человека против любого, даже нового штамма.
Именно поэтому, когда вышла новость о препаратах Пфайзера и Мерка, все производители вакцин дружно валились вниз. Пфайзер падал меньше, ибо, и компания мощнее остальных, и они разработчики подобного антивирусного препарата. А препаратом Регенерона лечился ещё Трамп и врачи, не только в Штатах, подтверждали его эффективность. Потому, будущее, в условия упрощения штаммов мутирующего вируса, именно за этими препаратами.
На этом фоне не понятно, чего растёт Модерна. Её вакцина морально устарела и слабо эффективна против нового штамма. Для этого не нужно быть биологом. Но… играют в новость по форме, а не по сути, а «пингвины» идут гуськом следом.
А вот Пфайзер и Регенерон растут оправдано, и если истерика не прекратится, то порастут ещё. Ибо это реальный способ снизить смертность и повысить эффективность терапии в тяжёлых формах. Ведь уже не секрет, что в странах с почти поголовной вакцинацией люди попадают в больницы с тяжелыми последствиями. Есть и смертельные случаи, и их достаточно, чтобы понять тупиковость вакцинирования от простого респираторного вируса.
Потому и фарма растёт очень по-разному. Метаморфозой выглядит только «плюс» Модерны и «минус» Мерка.
Лучше всех будут себя чувствовать технологи, особенно те, которые выигрывают от пандемии. Амазон, Фейсбук, Алфабет, Зум, Майкрософт, Нетфликс. Похуже – Тесла, Эппл и им подобные, кто что-то изготавливает физически: автомобили, девайсы и прочее железо, кто может пострадать от локдаунов. Потому сюда могут быть отнесены и полупроводники.
Опять пострадают финсектор в области кредитных услуг и сами банки. Но больше всего пострадают опять авиакомпании, путешественники, ресортсы, и сектор недвижимости по сдаче офисов в аренду. Тема удалёнки в таких условиях будет развиваться. Не пострадают сегменты с жилой недвижимостью.
Энергетики пострадают от падающей нефти, но в этот раз это будет ненадолго. Больше похоже на хороший выпуск пара. Минусовые фьючи на нефть мы вряд ли увидим)).
Однозначно можно сказать, что больше всего пострадает малый и средний бизнес, потому Рассел валится почти на -3,5%. Больше пострадают традиционные отрасли, потому Доу выглядит тоже тоскливо. Широкий индекс выглядит веселее, но из-за присутствия огромного количества нетехнологов показывает -1.5%. Круче всех выглядит NASDAQ, который в третий раз не захотел пробивать поддержку, и показывает всего -0,9%, демонстрируя отскок на данный момент от минимумов.
Естественно, истерика наиграна. Штаммы – простые. Никуда от них не деться, как от сезонного гриппа. Но мы видели в прошлый раз, как игнорируется здравый смысл ради технической цели.
Во вчерашнем обзоре мы привели график недельных свечей широкого индекса и показали, как радикально индекс отклонился от двухсот-недельки. Мы допустили, что для здравого роста надо бы туда сходить и вчера обозначили цель 3500. Думалось, что это будет в конце января. Но, почему бы и не сейчас?
Повод, как и в прошлый раз, не стоит выеденного яйца. Но тем он опаснее для здравых людей, которые видят смехотворность повода и не закрывают позиции. Но загонщики рассчитывают в таких ситуациях на стадность страха. При этом, сам страх – может быть и рациональным, но сила реакции на него, по большей части, лежит в области иррационального. И если NASDAQ провалит поддержку, то лучше зафиксировать, даже в небольшой убыток, чтобы откупить дешевле.
Пока же, реакция на штамм, который был известен 2 месяца назад, вызывает больше ощущение, что это своеобразная «высадка пассажиров» перед ростом. Так бывает, когда за счет перепуганных на их стоп-лоссах, «правильные пацаны» выгодно входят в новую волну роста.
Потому не вижу смысла делать резких движений до провала Nasdaq 16100, и даже 15900. А вот если рынок технологов посыплется ниже, то… иррациональное вошло во власть. И переть против него, - значит увеличивать убытки неоправданно.
Опять пострадают финсектор в области кредитных услуг и сами банки. Но больше всего пострадают опять авиакомпании, путешественники, ресортсы, и сектор недвижимости по сдаче офисов в аренду. Тема удалёнки в таких условиях будет развиваться. Не пострадают сегменты с жилой недвижимостью.
Энергетики пострадают от падающей нефти, но в этот раз это будет ненадолго. Больше похоже на хороший выпуск пара. Минусовые фьючи на нефть мы вряд ли увидим)).
Однозначно можно сказать, что больше всего пострадает малый и средний бизнес, потому Рассел валится почти на -3,5%. Больше пострадают традиционные отрасли, потому Доу выглядит тоже тоскливо. Широкий индекс выглядит веселее, но из-за присутствия огромного количества нетехнологов показывает -1.5%. Круче всех выглядит NASDAQ, который в третий раз не захотел пробивать поддержку, и показывает всего -0,9%, демонстрируя отскок на данный момент от минимумов.
Естественно, истерика наиграна. Штаммы – простые. Никуда от них не деться, как от сезонного гриппа. Но мы видели в прошлый раз, как игнорируется здравый смысл ради технической цели.
Во вчерашнем обзоре мы привели график недельных свечей широкого индекса и показали, как радикально индекс отклонился от двухсот-недельки. Мы допустили, что для здравого роста надо бы туда сходить и вчера обозначили цель 3500. Думалось, что это будет в конце января. Но, почему бы и не сейчас?
Повод, как и в прошлый раз, не стоит выеденного яйца. Но тем он опаснее для здравых людей, которые видят смехотворность повода и не закрывают позиции. Но загонщики рассчитывают в таких ситуациях на стадность страха. При этом, сам страх – может быть и рациональным, но сила реакции на него, по большей части, лежит в области иррационального. И если NASDAQ провалит поддержку, то лучше зафиксировать, даже в небольшой убыток, чтобы откупить дешевле.
Пока же, реакция на штамм, который был известен 2 месяца назад, вызывает больше ощущение, что это своеобразная «высадка пассажиров» перед ростом. Так бывает, когда за счет перепуганных на их стоп-лоссах, «правильные пацаны» выгодно входят в новую волну роста.
Потому не вижу смысла делать резких движений до провала Nasdaq 16100, и даже 15900. А вот если рынок технологов посыплется ниже, то… иррациональное вошло во власть. И переть против него, - значит увеличивать убытки неоправданно.
СЕГОДНЯ:
Из важных новостей:
10:00 (17:00 По Киеву) Незавершённые сделки по продаже жилья, м/м г/г октябрь
15:05 (22:05 По Киеву) Выступление Пауэлла
Из важных новостей:
10:00 (17:00 По Киеву) Незавершённые сделки по продаже жилья, м/м г/г октябрь
15:05 (22:05 По Киеву) Выступление Пауэлла
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с октября 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.
В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.
Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.
На этом фоне резко подешевели акции авиакомпаний и круизных операторов. Бумаги Delta Air Lines Inc. упали в цене на 8,3% по итогам торгов в пятницу, United Airlines Holdings Inc. - на 9,6%, American Airlines Group Inc. - на 8,8%, Carnival Corp. - 11%, Royal Caribbean Group - 13%.
"Слоном в посудной лавке", способным действительно разрушить восстановление глобальной экономики, всегда считалось появление нового штамма COVID-19, который мог бы охватить весь мир и потребовать введения новых карантинных ограничений", - отмечает аналитик OANDA Джеффри Хэлли.
"Все, что мы знаем о штамме B.1.1.529 на данный момент, это наличие большого числа мутаций, но рынки не желают испытывать судьбу", - приводит слова эксперта MarketWatch.
Индекс волатильности рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в пятницу подскочил на 47%, максимально с января 2021 года.
"Сейчас нужно понять, насколько суров новый штамм, и будет ли он поддаваться вакцинам. В данный момент о нем известно очень мало. Мутации часто бывают менее опасными, поэтому не следует спешить с выводами, однако опасений очень много", - отмечают эксперты Deutsche Bank.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 905,04 пункта (2,53%) и составил 34899,34 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 106,84 пункта (2,27%) - до 4594,62 пункта.
Nasdaq Composite потерял 353,57 пункта (2,23%) и составил 15491,66 пункта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.
В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.
Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.
На этом фоне резко подешевели акции авиакомпаний и круизных операторов. Бумаги Delta Air Lines Inc. упали в цене на 8,3% по итогам торгов в пятницу, United Airlines Holdings Inc. - на 9,6%, American Airlines Group Inc. - на 8,8%, Carnival Corp. - 11%, Royal Caribbean Group - 13%.
"Слоном в посудной лавке", способным действительно разрушить восстановление глобальной экономики, всегда считалось появление нового штамма COVID-19, который мог бы охватить весь мир и потребовать введения новых карантинных ограничений", - отмечает аналитик OANDA Джеффри Хэлли.
"Все, что мы знаем о штамме B.1.1.529 на данный момент, это наличие большого числа мутаций, но рынки не желают испытывать судьбу", - приводит слова эксперта MarketWatch.
Индекс волатильности рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в пятницу подскочил на 47%, максимально с января 2021 года.
"Сейчас нужно понять, насколько суров новый штамм, и будет ли он поддаваться вакцинам. В данный момент о нем известно очень мало. Мутации часто бывают менее опасными, поэтому не следует спешить с выводами, однако опасений очень много", - отмечают эксперты Deutsche Bank.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 905,04 пункта (2,53%) и составил 34899,34 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 106,84 пункта (2,27%) - до 4594,62 пункта.
Nasdaq Composite потерял 353,57 пункта (2,23%) и составил 15491,66 пункта.
Корпоративные новости
Бумаги нефтекомпаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp. упала на 3,5%, Chevron Corp. - на 2,3%.
Котировки акций компаний финансового сектора резко снизились на фоне падения доходностей US Treasuries. Спрос на американские госбумаги, как и другие активы "тихой гавани", существенно вырос в пятницу, доходность 10-летних US Treasuries упала на 16 базисных пунктов, максимальными темпами с марта 2020 года.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 8,6%, Wells Fargo & Co. - на 5,6%. В то же время цены акций производителей вакцин от COVID-19 Moderna Inc. и Pfizer Inc. подскочили соответственно на 21% и 6,1% по итогам торгов в пятницу.
Кроме того, подорожали бумаги компаний, бизнес которых может выиграть от новой волны карантинных ограничений. Стоимость акций Netflix Inc. увеличилась на 1,1%, Zoom Video Communications (ZM) - на 5,7%, производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. - на 3,4%.
В четверг в США отмечался День благодарения, и в пятницу торги на фондовом были на три часа короче, чем обычно. Информация о новом штамме COVID-19 отодвинула на второй план "Черную пятницу" - один из самых активных дней года для ритейлеров.
Бумаги крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. потеряли в цене 2,1%, розничных сетей Walmart Inc. и Home Depot Inc. - соответственно 1,1% и 2,3%.
Бумаги нефтекомпаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp. упала на 3,5%, Chevron Corp. - на 2,3%.
Котировки акций компаний финансового сектора резко снизились на фоне падения доходностей US Treasuries. Спрос на американские госбумаги, как и другие активы "тихой гавани", существенно вырос в пятницу, доходность 10-летних US Treasuries упала на 16 базисных пунктов, максимальными темпами с марта 2020 года.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 8,6%, Wells Fargo & Co. - на 5,6%. В то же время цены акций производителей вакцин от COVID-19 Moderna Inc. и Pfizer Inc. подскочили соответственно на 21% и 6,1% по итогам торгов в пятницу.
Кроме того, подорожали бумаги компаний, бизнес которых может выиграть от новой волны карантинных ограничений. Стоимость акций Netflix Inc. увеличилась на 1,1%, Zoom Video Communications (ZM) - на 5,7%, производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. - на 3,4%.
В четверг в США отмечался День благодарения, и в пятницу торги на фондовом были на три часа короче, чем обычно. Информация о новом штамме COVID-19 отодвинула на второй план "Черную пятницу" - один из самых активных дней года для ритейлеров.
Бумаги крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. потеряли в цене 2,1%, розничных сетей Walmart Inc. и Home Depot Inc. - соответственно 1,1% и 2,3%.