Очікування по ринку акцій СШ, 15 липня 2024
В принципі, подібні міркування ми вже відносно поверхнево викладали. Але, цього разу, ми вирішили поглянути, як ситуація виглядає по ф’ючерсу і індексу технологів одночасно. Ну і щоб розглянути довгострокову картину, ми взяли графіки по тижневкам, з залученням максимального відхилення перед стратегічною корекцією від 200-тижневки.
На глобальних корекціях індекси і ф’ючерси, як правило, спускаються до 200-тижневки, і навіть нижче. Порівнювати має сенс тільки два сусідніх відхилення, де масштаб не здійснює критичного впливу. Звісно, не факт, що саме досягнення подібної дельти відхилення призведе до корекції. Але воно буде тиснути на настрої і формувати невпевненість биків.
Є проблема і тригеру для стратегічної корекції. Вибори – виборами, але ж якось важко падати, коли почнеться реальне зниження ставки. До того ж, значна кількість компаній була під тиском високої ставки і вони зараз звільняться від пресу очікувань відкладання в часі зниження ставки ФРС. І це, в першу чергу, стосується нетехнологів, хоча і для них це позитив.
Тому ми і розглядаємо ситуацію по технологам, оскільки по ним корекція назріла через досягнення більшістю мега-капів своїх таргетів. Дійсно, є частина технологів, які ще не дійшли до консенсусів, але до цільових рівнів залишилися апсайди, які не цікаві стратегічним і середньостроковим інвесторам.
Як ми бачимо на графіку ф’ючерсу, до повторення попереднього відхилення від 200-денки залишилося зовсім трохи, тоді як по індексу ще є куди зростати. Технічне випередження ф’ючерсу говорить, що технологи ще мають порости. Але, запас ходу невеликий, і можна придивлятися рівні, на яких поступово закривати лонгові позиції.
І тут виникають питання більш складні. Скільки ще буде тривати підвищений інтерес до компаній, які напряму пов’язані з розробками у сфері ШІ? Якщо виходити з технологів, то чи варто, наприклад, заходити у банки чи споживчий сектор? Чи є суттєво недооцінені компанії захисних секторів, які можуть зростати тоді, коли індекси входять у корекцію?
На перше питання відповідь скоріш негативна. Є певний запас ходу догори у AMD, AVGO, NVDA, трохи більше може зрости SMCI. Але то все «копійки», більше для догравання останньої хвилі зростання. Тому, на певний період ці можуть стати нецікавими.
Банки звітують непогано, але крупні банки все ж таки якось зростали, тому реально можуть зрости регіональні банки. Звісно, там динаміка не така як у технологів, але шанси заробити присутні. Ті самі роздуми могли б бути застосовані і до будівельників, але вони непогано зростали останні півтора роки, і зараз вже сильно відскочили.
А по останньому питанню можна поки що згадати FSLR (суттєва недооцінка і захисний сектор). З більш-менш крупних компаній, які на слуху, технічно і фундаментально добре виглядає Пепсіко. Сильно недооцінених паперів немає, якщо вони не зовсім маленькі.
Тому, якщо гроші вклалися не на 10+ років, а на менше, то можна думати про вибір оптимальних рівнів закриття позицій. А тригер… Тригери, які поки проглядаються, це загострення глобальної політичної напруженості і розростання військових конфліктів. Особливо коли відбудеться переформатування влади у ключових політичних гравців на світовій арені.
А поки… маємо ще порости, але небагато. І недовго.
В принципі, подібні міркування ми вже відносно поверхнево викладали. Але, цього разу, ми вирішили поглянути, як ситуація виглядає по ф’ючерсу і індексу технологів одночасно. Ну і щоб розглянути довгострокову картину, ми взяли графіки по тижневкам, з залученням максимального відхилення перед стратегічною корекцією від 200-тижневки.
На глобальних корекціях індекси і ф’ючерси, як правило, спускаються до 200-тижневки, і навіть нижче. Порівнювати має сенс тільки два сусідніх відхилення, де масштаб не здійснює критичного впливу. Звісно, не факт, що саме досягнення подібної дельти відхилення призведе до корекції. Але воно буде тиснути на настрої і формувати невпевненість биків.
Є проблема і тригеру для стратегічної корекції. Вибори – виборами, але ж якось важко падати, коли почнеться реальне зниження ставки. До того ж, значна кількість компаній була під тиском високої ставки і вони зараз звільняться від пресу очікувань відкладання в часі зниження ставки ФРС. І це, в першу чергу, стосується нетехнологів, хоча і для них це позитив.
Тому ми і розглядаємо ситуацію по технологам, оскільки по ним корекція назріла через досягнення більшістю мега-капів своїх таргетів. Дійсно, є частина технологів, які ще не дійшли до консенсусів, але до цільових рівнів залишилися апсайди, які не цікаві стратегічним і середньостроковим інвесторам.
Як ми бачимо на графіку ф’ючерсу, до повторення попереднього відхилення від 200-денки залишилося зовсім трохи, тоді як по індексу ще є куди зростати. Технічне випередження ф’ючерсу говорить, що технологи ще мають порости. Але, запас ходу невеликий, і можна придивлятися рівні, на яких поступово закривати лонгові позиції.
І тут виникають питання більш складні. Скільки ще буде тривати підвищений інтерес до компаній, які напряму пов’язані з розробками у сфері ШІ? Якщо виходити з технологів, то чи варто, наприклад, заходити у банки чи споживчий сектор? Чи є суттєво недооцінені компанії захисних секторів, які можуть зростати тоді, коли індекси входять у корекцію?
На перше питання відповідь скоріш негативна. Є певний запас ходу догори у AMD, AVGO, NVDA, трохи більше може зрости SMCI. Але то все «копійки», більше для догравання останньої хвилі зростання. Тому, на певний період ці можуть стати нецікавими.
Банки звітують непогано, але крупні банки все ж таки якось зростали, тому реально можуть зрости регіональні банки. Звісно, там динаміка не така як у технологів, але шанси заробити присутні. Ті самі роздуми могли б бути застосовані і до будівельників, але вони непогано зростали останні півтора роки, і зараз вже сильно відскочили.
А по останньому питанню можна поки що згадати FSLR (суттєва недооцінка і захисний сектор). З більш-менш крупних компаній, які на слуху, технічно і фундаментально добре виглядає Пепсіко. Сильно недооцінених паперів немає, якщо вони не зовсім маленькі.
Тому, якщо гроші вклалися не на 10+ років, а на менше, то можна думати про вибір оптимальних рівнів закриття позицій. А тригер… Тригери, які поки проглядаються, це загострення глобальної політичної напруженості і розростання військових конфліктів. Особливо коли відбудеться переформатування влади у ключових політичних гравців на світовій арені.
А поки… маємо ще порости, але небагато. І недовго.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м р/р червень
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м червень
14:45 (21:45 За Києвом) Виступ представниці ФРС Куглер
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BAC, MS, PGR, PNC, SCHW, UNH
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс цін на експорт і імпорт, м/м р/р червень
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м червень
14:45 (21:45 За Києвом) Виступ представниці ФРС Куглер
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BAC, MS, PGR, PNC, SCHW, UNH
Американські фондові індекси завершили у плюсі торги у понеділок, причому індекс Dow Jones оновив історичний максимум.
Учасники ринку оцінювали новини про замах на Дональда Трампа. Як повідомлялося, кандидат у президенти США отримав легке поранення під час стрілянини на передвиборному мітингу в Пенсільванії в суботу. Аналітики вважають, що замах може підвищити шанси Трампа на перемогу на виборах.
У понеділок Трамп став офіційним кандидатом у президенти від республіканців після одержання достатньої кількості голосів делегатів на Національному з'їзді Республіканкою партії, повідомило агентство Associated Press.
Раніше Трамп оголосив, що якщо він переможе на президентських виборах, сенатор від Огайо Джей Ді Венс стане його віце-президентом. Венсу 39 років, він майже на 40 років молодший за Трамп.
"Це ключове рішення, тому що третина президентів в історії Сполучених Штатів раніше обіймали посаду віце-президента", - сказав Том Маклафлін з UBS Global Wealth Management.
Тим часом індекс Empire State Manufacturing, який розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, у липні знизився до мінус 6,6 пункту з мінус 6 пунктів у червні. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували на збереження індикатора активності в промисловому секторі штату на колишньому рівні.
Також у понеділок глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл заявив, що регулятор не чекатиме, поки інфляція в Штатах опуститься до 2%, при ухваленні рішення про зниження ключової ставки. Натомість Федрезерв хоче отримати більше впевненості в тому, що темпи зростання споживчих цін у країні рухаються у напрямку цього цільового рівня, додав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,53% і становив 40211,72 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 0,28% – до 5631,22 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,4% і становив 18472,57 пункту.
Учасники ринку оцінювали новини про замах на Дональда Трампа. Як повідомлялося, кандидат у президенти США отримав легке поранення під час стрілянини на передвиборному мітингу в Пенсільванії в суботу. Аналітики вважають, що замах може підвищити шанси Трампа на перемогу на виборах.
У понеділок Трамп став офіційним кандидатом у президенти від республіканців після одержання достатньої кількості голосів делегатів на Національному з'їзді Республіканкою партії, повідомило агентство Associated Press.
Раніше Трамп оголосив, що якщо він переможе на президентських виборах, сенатор від Огайо Джей Ді Венс стане його віце-президентом. Венсу 39 років, він майже на 40 років молодший за Трамп.
"Це ключове рішення, тому що третина президентів в історії Сполучених Штатів раніше обіймали посаду віце-президента", - сказав Том Маклафлін з UBS Global Wealth Management.
Тим часом індекс Empire State Manufacturing, який розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, у липні знизився до мінус 6,6 пункту з мінус 6 пунктів у червні. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували на збереження індикатора активності в промисловому секторі штату на колишньому рівні.
Також у понеділок глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл заявив, що регулятор не чекатиме, поки інфляція в Штатах опуститься до 2%, при ухваленні рішення про зниження ключової ставки. Натомість Федрезерв хоче отримати більше впевненості в тому, що темпи зростання споживчих цін у країні рухаються у напрямку цього цільового рівня, додав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,53% і становив 40211,72 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 0,28% – до 5631,22 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,4% і становив 18472,57 пункту.
Корпоративні новини
Акції Goldman Sachs Group подорожчали на 2,6%. Чистий прибуток американського банку в другому кварталі 2024 року підскочив більш ніж у два з половиною рази, а виторг підвищився на 17% і перевершив очікування аналітиків.
Ринкова вартість Bank of New York Mellon збільшилася на 1,6%, незважаючи на те, що аналітики Citigroup погіршили рекомендацію для акцій банку до "нейтрального" рівня з "купувати".
Капіталізація BlackRock знизилася на 0,6%. Найбільша у світі інвестиційна компанія за обсягом активів під управлінням збільшила чистий прибуток у другому кварталі на 9%, виручку – на 8%.
Котирування паперів сталеливарної компанії Cleveland-Cliffs піднялися на 0,3%, що вона купує канадського конкурента Stelco Holdings Inc. за 3,4 млрд. канадських доларів ($2,5 млрд.).
Ціна акцій Apple Inc. зросла на 1,7% на повідомленнях ЗМІ про те, що її виручка в Індії минулого фінансового року, що завершився в березні, підвищилася приблизно на 33%, до майже $8 млрд.
Папери Alphabet Inc. подорожчали на 0,8% на чутках, що ІТ-гігант веде переговори про купівлю стартапу Wiz, який працює у сфері кібербезпеки, за $23 млрд. Угода, якщо вона відбудеться, стане найбільшим придбанням Alphabet.
Ринкова вартість Macy Inc. впала 11,7%. Мережа універмагів відкинула пропозицію інвесткомпаній Arkhouse та Brigade, які хотіли купити її за $6,9 млрд.
Акції Goldman Sachs Group подорожчали на 2,6%. Чистий прибуток американського банку в другому кварталі 2024 року підскочив більш ніж у два з половиною рази, а виторг підвищився на 17% і перевершив очікування аналітиків.
Ринкова вартість Bank of New York Mellon збільшилася на 1,6%, незважаючи на те, що аналітики Citigroup погіршили рекомендацію для акцій банку до "нейтрального" рівня з "купувати".
Капіталізація BlackRock знизилася на 0,6%. Найбільша у світі інвестиційна компанія за обсягом активів під управлінням збільшила чистий прибуток у другому кварталі на 9%, виручку – на 8%.
Котирування паперів сталеливарної компанії Cleveland-Cliffs піднялися на 0,3%, що вона купує канадського конкурента Stelco Holdings Inc. за 3,4 млрд. канадських доларів ($2,5 млрд.).
Ціна акцій Apple Inc. зросла на 1,7% на повідомленнях ЗМІ про те, що її виручка в Індії минулого фінансового року, що завершився в березні, підвищилася приблизно на 33%, до майже $8 млрд.
Папери Alphabet Inc. подорожчали на 0,8% на чутках, що ІТ-гігант веде переговори про купівлю стартапу Wiz, який працює у сфері кібербезпеки, за $23 млрд. Угода, якщо вона відбудеться, стане найбільшим придбанням Alphabet.
Ринкова вартість Macy Inc. впала 11,7%. Мережа універмагів відкинула пропозицію інвесткомпаній Arkhouse та Brigade, які хотіли купити її за $6,9 млрд.
Очікування по ринку акцій СШ, 16 липня 2024
Ось і екватор літа та початок великої звітності, яку розпакували, як завжди, банки. Вийшла гарна інфляція споживачів, а Пауелл сказав, що ставку почнуть знижувати раніше, ніж інфляція досягне 2%-ї позначки.
Минулого тижня, після виходу інфляції, я писав про перспективність банків і будівельників. Останні перший злет відіграли. Серед банків ми писали, що більш цікаво виглядають регіональні банки, бо вони ще майже і не зростали, а після попередньої хвилі мали довгу осадку.
Тому ми привели графіки банківських ETF KRE і KBE, які показують, що процеси відігравання відкладеного зростання розпочалися. Розвертання до зростання показує і XBI (фонд біотехів), але там немає такого явного зашквару, як у банків. Тільки технічний сигнал.
Є думка, що тривалий оптимізм на ринку підтримується зниженням ставки по довгостроковим американським бондам. 10-річки вже перетнули рівень 4,17 і натякають на продовження зниження. На цій темі може знову стати цікавим ETF TLT.
Як бачимо, відбувається реальне переміщення капіталів з одних галузей в інші. Тому, якщо і чекаємо останньої хвилі зростання по технологам, то тільки по тим, які недооцінені. Великої бульбашки по технологам не варто очікувати.
Неочікувано вчора повів себе FSLR, який провалився на 8,5%. Останні статті по ринку були про те, що акцію включено до самих перспективних для інвестування у третьому кварталі, що по ній у звіті на початку серпня очікуються чудові результати.
Але «гратися» маркет-мейкерам цим папером дуже легко, оскільки у компанії маленька капіталізації і не дуже широкий стакан. Проте, особисто я ризикнув, і, таки, ще збільшив пакет по мінімальній ціні, яку вона вчора показала. А вчорашній провал при такому фундаменталі більше сприймаю як «висадку пасажирів».
Зараз пре-маркет переважно зелений, широкий індекс – в середині каналу. Вище ринку, причому суттєво, – фонди будівельників і банків, а також фонд TLT й інші облігаційні фонди. XBI теж помітно вище ринку. Технологи поки виглядають менш цікаво, крім TSLA, TSM, AMZN та KLAC. Показує готовність зализати рану і FSLR.
Поки ринок явно в позитиві. Хоча роздрібна торгівля вийшла занадто сильна, що буде тиснути на настрої щодо уповільнення зниження темпів інфляції. Реально, реакція трохи дивна, якщо ми поки в руслі трактовок «чим краще, тим гірше», і навпаки.
Але вже як є. По каналу є куди зростати обом основним індексам. Після того, що вчора сказав Пауелл, важко не зростати і важко не падати ставці бо довгостроковим бондам. А ці явища завжди щільно корелювали.
Ось і екватор літа та початок великої звітності, яку розпакували, як завжди, банки. Вийшла гарна інфляція споживачів, а Пауелл сказав, що ставку почнуть знижувати раніше, ніж інфляція досягне 2%-ї позначки.
Минулого тижня, після виходу інфляції, я писав про перспективність банків і будівельників. Останні перший злет відіграли. Серед банків ми писали, що більш цікаво виглядають регіональні банки, бо вони ще майже і не зростали, а після попередньої хвилі мали довгу осадку.
Тому ми привели графіки банківських ETF KRE і KBE, які показують, що процеси відігравання відкладеного зростання розпочалися. Розвертання до зростання показує і XBI (фонд біотехів), але там немає такого явного зашквару, як у банків. Тільки технічний сигнал.
Є думка, що тривалий оптимізм на ринку підтримується зниженням ставки по довгостроковим американським бондам. 10-річки вже перетнули рівень 4,17 і натякають на продовження зниження. На цій темі може знову стати цікавим ETF TLT.
Як бачимо, відбувається реальне переміщення капіталів з одних галузей в інші. Тому, якщо і чекаємо останньої хвилі зростання по технологам, то тільки по тим, які недооцінені. Великої бульбашки по технологам не варто очікувати.
Неочікувано вчора повів себе FSLR, який провалився на 8,5%. Останні статті по ринку були про те, що акцію включено до самих перспективних для інвестування у третьому кварталі, що по ній у звіті на початку серпня очікуються чудові результати.
Але «гратися» маркет-мейкерам цим папером дуже легко, оскільки у компанії маленька капіталізації і не дуже широкий стакан. Проте, особисто я ризикнув, і, таки, ще збільшив пакет по мінімальній ціні, яку вона вчора показала. А вчорашній провал при такому фундаменталі більше сприймаю як «висадку пасажирів».
Зараз пре-маркет переважно зелений, широкий індекс – в середині каналу. Вище ринку, причому суттєво, – фонди будівельників і банків, а також фонд TLT й інші облігаційні фонди. XBI теж помітно вище ринку. Технологи поки виглядають менш цікаво, крім TSLA, TSM, AMZN та KLAC. Показує готовність зализати рану і FSLR.
Поки ринок явно в позитиві. Хоча роздрібна торгівля вийшла занадто сильна, що буде тиснути на настрої щодо уповільнення зниження темпів інфляції. Реально, реакція трохи дивна, якщо ми поки в руслі трактовок «чим краще, тим гірше», і навпаки.
Але вже як є. По каналу є куди зростати обом основним індексам. Після того, що вчора сказав Пауелл, важко не зростати і важко не падати ставці бо довгостроковим бондам. А ці явища завжди щільно корелювали.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Динаміка дозволів на будівництво, м/м червень
8:30 (15:30 За Києвом) Розпочаті будівництва, м/м червень
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м червень
9:35 (16:35 За Києвом) Виступ представника ФРС Уоллера
14:00 (21:00 За Києвом) Економічний регіональний огляд Бежева книга
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ELV, JNJ, PLD, USB
Після закриття основної сесії: ССІ, КМІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Динаміка дозволів на будівництво, м/м червень
8:30 (15:30 За Києвом) Розпочаті будівництва, м/м червень
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м червень
9:35 (16:35 За Києвом) Виступ представника ФРС Уоллера
14:00 (21:00 За Києвом) Економічний регіональний огляд Бежева книга
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ELV, JNJ, PLD, USB
Після закриття основної сесії: ССІ, КМІ
Американський ринок акцій показав позитивну динаміку у вівторок на статданих та корпоративній звітності.
Роздрібні продажі в США у червні не змінилися щодо попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,4%, за даними опитування The Wall Street Journal. Згідно з переглянутими даними, у травні роздрібний продаж збільшився на 0,3%, а не на 0,1%, як повідомлялося раніше.
Індекс цін на імпортовані в США товари та послуги у червні не змінився порівняно з попереднім місяцем, за даними міністерства праці. Експерти в середньому очікували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics. Вартість імпортного палива опустилася на 0,1%, що стало першим зниженням із грудня 2023 року.
Dow Jones Industrial Average у вівторок збільшився на 742,76 пункту (на 1,85%) і становив 40954,48 пункту. Індекс Dow Jones виріс на максимальну величину за 13 місяців (на 1,9%) та оновив історичний максимум другий день поспіль.
Значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів зросло на 35,98 пункту (на 0,64%) – до 5667,2 пункту.
Індекс Nasdaq Composite піднявся на 36,77 пунктів (на 0,2%) і завершив сесію на позначці 18509,34 пунктів.
Роздрібні продажі в США у червні не змінилися щодо попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,4%, за даними опитування The Wall Street Journal. Згідно з переглянутими даними, у травні роздрібний продаж збільшився на 0,3%, а не на 0,1%, як повідомлялося раніше.
Індекс цін на імпортовані в США товари та послуги у червні не змінився порівняно з попереднім місяцем, за даними міністерства праці. Експерти в середньому очікували зростання на 0,2%, за даними Trading Economics. Вартість імпортного палива опустилася на 0,1%, що стало першим зниженням із грудня 2023 року.
Dow Jones Industrial Average у вівторок збільшився на 742,76 пункту (на 1,85%) і становив 40954,48 пункту. Індекс Dow Jones виріс на максимальну величину за 13 місяців (на 1,9%) та оновив історичний максимум другий день поспіль.
Значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів зросло на 35,98 пункту (на 0,64%) – до 5667,2 пункту.
Індекс Nasdaq Composite піднявся на 36,77 пунктів (на 0,2%) і завершив сесію на позначці 18509,34 пунктів.
Корпоративні новини
Папери UnitedHealth Group у вівторок подорожчали на 6,5% та стали лідером підйому серед компонентів Dow Jones. Компанія, що працює у сфері медичного страхування, у квітні-червні отримала скоригований прибуток і виручку вище за консенсус-прогноз.
Bank of America Corp. у другому кварталі отримав чистий прибуток і виручку краще за очікування експертів. Ціна акцій другого за розміром активів банку США збільшилась на 5,4%.
Morgan Stanley збільшив чистий прибуток у минулому кварталі на 41%, виручку - на 12%, причому обидва показники перевершили прогнози аналітиків. Папери одного з найбільших банків США додали у ціні 0,9%.
Аналітики BofA Securities покращили рекомендацію для акцій Shopify до "купувати" з "нейтрального рівня", а також підвищили прогнозну ціну до $82 з $78. Цією новиною котирування паперів оператора платформи для створення інтернет-магазинів злетіли на 8,6% - до $69,72.
Ціна акцій американської Match Group, власника додатків для знайомств Tinder та Hinge, підскочила на 7,5% на повідомленнях ЗМІ про те, що фонд Starboard Value наростив суттєву частку в компанії.
Ціна акцій Charles Schwab Corp. впала на 10,2%, що стало найістотнішим зниженням за 16 місяців. Компанія, що працює у сфері фінансових та брокерських послуг, у квітні-червні зафіксувала скорочення депозитів на 17% у річному вираженні. Крім того, чистий процентний дохід та процентна маржа не виправдали очікувань експертів.
Папери UnitedHealth Group у вівторок подорожчали на 6,5% та стали лідером підйому серед компонентів Dow Jones. Компанія, що працює у сфері медичного страхування, у квітні-червні отримала скоригований прибуток і виручку вище за консенсус-прогноз.
Bank of America Corp. у другому кварталі отримав чистий прибуток і виручку краще за очікування експертів. Ціна акцій другого за розміром активів банку США збільшилась на 5,4%.
Morgan Stanley збільшив чистий прибуток у минулому кварталі на 41%, виручку - на 12%, причому обидва показники перевершили прогнози аналітиків. Папери одного з найбільших банків США додали у ціні 0,9%.
Аналітики BofA Securities покращили рекомендацію для акцій Shopify до "купувати" з "нейтрального рівня", а також підвищили прогнозну ціну до $82 з $78. Цією новиною котирування паперів оператора платформи для створення інтернет-магазинів злетіли на 8,6% - до $69,72.
Ціна акцій американської Match Group, власника додатків для знайомств Tinder та Hinge, підскочила на 7,5% на повідомленнях ЗМІ про те, що фонд Starboard Value наростив суттєву частку в компанії.
Ціна акцій Charles Schwab Corp. впала на 10,2%, що стало найістотнішим зниженням за 16 місяців. Компанія, що працює у сфері фінансових та брокерських послуг, у квітні-червні зафіксувала скорочення депозитів на 17% у річному вираженні. Крім того, чистий процентний дохід та процентна маржа не виправдали очікувань експертів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Філадельфії у виробничому секторі, липень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 12 липня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 5 липня
12:45 (19:45 За Києвом) Виступ представника ФРС Логана
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ABT, BX, CTAS, DHI, MMC, SNA
Після закриття основної сесії: ISRG, NFLX
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Філадельфії у виробничому секторі, липень
8:30 (15:30 За Києвом) Первинні заявки на допомогу по безробіттю, 12 липня
8:30 (15:30 За Києвом) Повторні заявки на допомогу по безробіттю, 5 липня
12:45 (19:45 За Києвом) Виступ представника ФРС Логана
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: ABT, BX, CTAS, DHI, MMC, SNA
Після закриття основної сесії: ISRG, NFLX
Американські фондові індекси не показали єдиної динаміки на торгах у середу: індикатор Dow Jones виріс за підсумками шостої сесії поспіль і в 22 раз з початку року оновив історичний максимум, тоді як Nasdaq Composite показав найгіршу динаміку з грудня 2022-го.
Інвестори оцінювали статдані та заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС).
Число будинків, будівництво яких було розпочато в США в червні, зросло на 3% щодо попереднього місяця і склало 1,353 млн. у перерахунку на річні темпи, повідомило міністерство торгівлі країни.
Згідно з переглянутими даними, у травні кількість новобудов дорівнювала 1,314 млн (скорочення на 4,6%), а не 1,277 млн (падіння на 5,5%), як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували збільшення числа новобудов на 1,8% із оголошеного раніше травневого рівня - до 1,3 млн, за даними Trading Economics.
Обсяг промислового виробництва у США у червні збільшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомила ФРС. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання на 0,3%.
Тим часом, глава Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що дані про динаміку споживчих цін у США за останні кілька місяців були надихаючими і говорять про наближення дезінфляційного тренду.
"Все це позитивні сигнали. Хотілося б побачити більше даних, щоб отримати впевненість у тому, що інфляція стійко рухається до нашого цільового показника у 2%", - сказав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,59% і становив 41198,08 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 зменшилося на 1,39% – до 5588,27 пункту.
Nasdaq Composite впав на 2,77% і становив 17996,92 пункту.
Інвестори оцінювали статдані та заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС).
Число будинків, будівництво яких було розпочато в США в червні, зросло на 3% щодо попереднього місяця і склало 1,353 млн. у перерахунку на річні темпи, повідомило міністерство торгівлі країни.
Згідно з переглянутими даними, у травні кількість новобудов дорівнювала 1,314 млн (скорочення на 4,6%), а не 1,277 млн (падіння на 5,5%), як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому прогнозували збільшення числа новобудов на 1,8% із оголошеного раніше травневого рівня - до 1,3 млн, за даними Trading Economics.
Обсяг промислового виробництва у США у червні збільшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомила ФРС. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання на 0,3%.
Тим часом, глава Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що дані про динаміку споживчих цін у США за останні кілька місяців були надихаючими і говорять про наближення дезінфляційного тренду.
"Все це позитивні сигнали. Хотілося б побачити більше даних, щоб отримати впевненість у тому, що інфляція стійко рухається до нашого цільового показника у 2%", - сказав він.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,59% і становив 41198,08 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 зменшилося на 1,39% – до 5588,27 пункту.
Nasdaq Composite впав на 2,77% і становив 17996,92 пункту.
Корпоративні новини
Ціна акцій американських чіпмейкерів Nvidia Corp., Advanced Micro Devices та Broadcom впала більш ніж на 6% після слабкої квартальної звітності нідерландської ASML Holding NV. Це чинить тиск на індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite.
Крім того, негативним фактором для чіпмейкерів стали повідомлення ЗМІ про те, що влада США готова запровадити серйозні торгові обмеження у випадку, якщо компанії продовжать надавати Китаю доступ до передових напівпровідникових технологій.
Акції Johnson&Johnson подорожчали на 3,7%. Цей американський виробник товарів для здоров'я у другому кварталі знизив чистий прибуток на 8,8%, при цьому скоригований показник і виторг перевершили очікування аналітиків.
Капіталізація V.F. Corp. підскочила майже на 14% на новини, що французько-італійська EssilorLuxottica досягла угоди про купівлю у компанії молодіжного бренду одягу Supreme за $1,5 млрд. Очікується, що операцію буде закрито до кінця року.
Котирування паперів U.S. Bancorp піднялися на 4,6%. Цей американський банк у другому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток і скоротив виручку, при цьому скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за прогнози експертів.
Ціни на акції Five Below Inc. впали на 25% на новини про звільнення CEO цієї американської мережі магазинів-дискаунтерів і слабкий прогноз на другий фінквартал.
Ціна акцій американських чіпмейкерів Nvidia Corp., Advanced Micro Devices та Broadcom впала більш ніж на 6% після слабкої квартальної звітності нідерландської ASML Holding NV. Це чинить тиск на індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite.
Крім того, негативним фактором для чіпмейкерів стали повідомлення ЗМІ про те, що влада США готова запровадити серйозні торгові обмеження у випадку, якщо компанії продовжать надавати Китаю доступ до передових напівпровідникових технологій.
Акції Johnson&Johnson подорожчали на 3,7%. Цей американський виробник товарів для здоров'я у другому кварталі знизив чистий прибуток на 8,8%, при цьому скоригований показник і виторг перевершили очікування аналітиків.
Капіталізація V.F. Corp. підскочила майже на 14% на новини, що французько-італійська EssilorLuxottica досягла угоди про купівлю у компанії молодіжного бренду одягу Supreme за $1,5 млрд. Очікується, що операцію буде закрито до кінця року.
Котирування паперів U.S. Bancorp піднялися на 4,6%. Цей американський банк у другому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток і скоротив виручку, при цьому скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за прогнози експертів.
Ціни на акції Five Below Inc. впали на 25% на новини про звільнення CEO цієї американської мережі магазинів-дискаунтерів і слабкий прогноз на другий фінквартал.
Очікування по ринку акцій СШ, 18 липня 2024
Виробник обладнання для чіп-мейкерів з Нідерландів ASML Holding NV чудово допоміг випустити пару технологам так, що вони дійшли до другої основної підтримки, яка не передбачає зміну кута нахилу зростання.
Звісно, це може бути не тільки корекція, а й початок розвертання. Але, в обох випадках, ми не чекаємо провалу підтримки, по тригер непрямий. Виробництво обладнання і успіхи самих виробників чіпів мають кореляцію між своїми результатами, але далеко не одиничну.
Крім того, глобальне розвертання практично ніколи не буває без другої вершини. Тому, якщо і продовжиться консолідація на підтримці, але без заявок на поглиблення корекції. Бо попереду звітність великих компаній, і там нічого сильно поганого не очікується.
А чи буде то схоже на продовження зростання, чи похід на підтвердження розвертання, треба буде уважно відслідковувати. Бо, якщо підтвердиться друга вершина, то корекція може бути дуже глибокою. Єдине що, з точки зори тригерів, які проявляються, зараз глобальне розвертання не виглядає логічним.
Найбільш провалилися чіп-мейкери, і, особливо ті, які пов’язані з АІ, бо їм пригрозили зменшенням зв’язків з Китаєм. Інші технологи просто скоригувалися. Провалом це назвати не можна.
Технічно, як видно на рисунках, і широкому індексу, і технологічному, можна, як відскочити, так і консолідуватися. Консолідація не завадила б технологам, щоб переконатися, що не буде далі ведмежих зазіхань.
Але пре-маркет по саме згаданим технологам зеленіє досить жваво. І це зрозуміло, бо мотив корекції досить сумнівний, і оприлюднені результати можуть бути інші, ніж у європейського гіганта.
Такий глибокий провал з гепом натякає на декілька речей. Ведмеді показали, що вони відновлюють сили і вже можуть показати бикам «кузькіну мать». Корекція другим ведмежим поглинанням протягом 5 сесій говорить, що підтримка досить слабка і віруючих у недооціненість технологів стає все менше.
Але, наявність гепу говорить і про шанси його закрити. Це дасть шанс вийти з позицій тим, хто не зробив цього раніше і не вірить у подальше зростання. Звісно, ці виходи будуть не за найкращими цінами, але й кращими, ніж сьогодні. Хоча, якщо це стратегічне розвертання, то ще має бути шанс вийти по цінам другої вершини.
І це більш ймовірний сценарій, бо на старті великої звітності технологів входити у ведмежий тренд якось занадто екзотично, особливо, якщо врахувати що в цінах технологів вже мають проявлятися інфляція та АІ-бум. І результати мають бути переважно краще очікувань.
Виробник обладнання для чіп-мейкерів з Нідерландів ASML Holding NV чудово допоміг випустити пару технологам так, що вони дійшли до другої основної підтримки, яка не передбачає зміну кута нахилу зростання.
Звісно, це може бути не тільки корекція, а й початок розвертання. Але, в обох випадках, ми не чекаємо провалу підтримки, по тригер непрямий. Виробництво обладнання і успіхи самих виробників чіпів мають кореляцію між своїми результатами, але далеко не одиничну.
Крім того, глобальне розвертання практично ніколи не буває без другої вершини. Тому, якщо і продовжиться консолідація на підтримці, але без заявок на поглиблення корекції. Бо попереду звітність великих компаній, і там нічого сильно поганого не очікується.
А чи буде то схоже на продовження зростання, чи похід на підтвердження розвертання, треба буде уважно відслідковувати. Бо, якщо підтвердиться друга вершина, то корекція може бути дуже глибокою. Єдине що, з точки зори тригерів, які проявляються, зараз глобальне розвертання не виглядає логічним.
Найбільш провалилися чіп-мейкери, і, особливо ті, які пов’язані з АІ, бо їм пригрозили зменшенням зв’язків з Китаєм. Інші технологи просто скоригувалися. Провалом це назвати не можна.
Технічно, як видно на рисунках, і широкому індексу, і технологічному, можна, як відскочити, так і консолідуватися. Консолідація не завадила б технологам, щоб переконатися, що не буде далі ведмежих зазіхань.
Але пре-маркет по саме згаданим технологам зеленіє досить жваво. І це зрозуміло, бо мотив корекції досить сумнівний, і оприлюднені результати можуть бути інші, ніж у європейського гіганта.
Такий глибокий провал з гепом натякає на декілька речей. Ведмеді показали, що вони відновлюють сили і вже можуть показати бикам «кузькіну мать». Корекція другим ведмежим поглинанням протягом 5 сесій говорить, що підтримка досить слабка і віруючих у недооціненість технологів стає все менше.
Але, наявність гепу говорить і про шанси його закрити. Це дасть шанс вийти з позицій тим, хто не зробив цього раніше і не вірить у подальше зростання. Звісно, ці виходи будуть не за найкращими цінами, але й кращими, ніж сьогодні. Хоча, якщо це стратегічне розвертання, то ще має бути шанс вийти по цінам другої вершини.
І це більш ймовірний сценарій, бо на старті великої звітності технологів входити у ведмежий тренд якось занадто екзотично, особливо, якщо врахувати що в цінах технологів вже мають проявлятися інфляція та АІ-бум. І результати мають бути переважно краще очікувань.