Американські фондові індекси завершили четвер без єдиної динаміки, при цьому S&P 500 та Nasdaq оновили рекорди четверту сесію поспіль. Інвестори оцінювали підсумки засідання Федеральної резервної системи та нові статдані.
Федрезерв у середу зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦП було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників ФРС тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році, тоді як у березні очікувалося зниження на 75 б.п.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросла на 13 тис. і склала 242 тис., йдеться в опублікованому вчора звіті Мінпраці. Це максимальний рівень із серпня 2023 року. При цьому аналітики в середньому прогнозували скорочення показника на 4 тис., за даними Trading Economics.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у травні зросли на 2,2% у річному вираженні, повідомило Мінпраці. Згідно з переглянутими даними, у квітні вони збільшилися на 2,3%, а не 2,2%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували прискорення темпів підйому до 2,5% минулого місяця.
Dow Jones Industrial Average зменшився на 65,11 пункту (на 0,17%) і становив 38798,99 пункту.
Водночас значення Standard & Poor's 500 зросло на 12,71 пункту (на 0,23%) та досягло 5433,74 пункту.
Індекс Nasdaq Composite збільшився на 59,12 пунктів (на 0,34%) і завершив сесію на позначці 17667,56 пунктів.
Федрезерв у середу зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦП було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника 2%.
Тим часом медіанний прогноз керівників ФРС тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році, тоді як у березні очікувалося зниження на 75 б.п.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросла на 13 тис. і склала 242 тис., йдеться в опублікованому вчора звіті Мінпраці. Це максимальний рівень із серпня 2023 року. При цьому аналітики в середньому прогнозували скорочення показника на 4 тис., за даними Trading Economics.
Ціни виробників у США (індекс PPI) у травні зросли на 2,2% у річному вираженні, повідомило Мінпраці. Згідно з переглянутими даними, у квітні вони збільшилися на 2,3%, а не 2,2%, як повідомлялося раніше. Експерти очікували прискорення темпів підйому до 2,5% минулого місяця.
Dow Jones Industrial Average зменшився на 65,11 пункту (на 0,17%) і становив 38798,99 пункту.
Водночас значення Standard & Poor's 500 зросло на 12,71 пункту (на 0,23%) та досягло 5433,74 пункту.
Індекс Nasdaq Composite збільшився на 59,12 пунктів (на 0,34%) і завершив сесію на позначці 17667,56 пунктів.
Корпоративні новини
Ціна акцій Broadcom злетіла на 12,3%. Один із найбільших світових виробників напівпровідникової продукції збільшив на 43% виторг у 2-му фінкварталі (завершився 5 травня). Також компанія анонсувала спліт акцій "10 до 1".
Котирування паперів Tesla зросли на 2,9%. Виробник електромобілів розраховує з липня підвищити ціни на бюджетний седан Model 3. Це пов'язано із запровадженням додаткових мит на імпорт випущених у Китаї електромобілів у Євросоюзі. Крім того, акціонери Tesla схвалили виплату Ілону Маску компенсаційного пакету в розмірі $56 млрд та зміну місця реєстрації компанії з Делавера на Техас.
Вартість Apple Inc. піднялася на 0,6%. Ціна акцій поновила рекорд треті торги поспіль. В результаті Apple вперше з січня випередила Microsoft Corp. і стала найдорожчою компанією у США, за даними Dow Jones Market Data.
Крім того, на 3,1% зросла ціна паперів виробника споживчих товарів Kimberly-Clark Corp. після того, як аналітики BofA Securities покращили рекомендації для них відразу на два щаблі - до "купувати" з "нижче за ринок".
У той же час вартість паперів Virgin Galactic впала більш ніж на 14%. Аерокосмічна компанія британського мільярдера Річарда Бренсона оголосила про проведення зворотного спліту з коефіцієнтом "1 до 20".
Signet Jewelers, яка володіє однією з найбільших мереж ювелірних магазинів у США, Канаді та Великобританії, закінчила з чистим збитком 1-й фінквартал (завершився 4 травня), при цьому виручка виявилася нижчою за прогноз експертів. Котирування акцій компанії впали майже на 15%.
Ціна акцій Broadcom злетіла на 12,3%. Один із найбільших світових виробників напівпровідникової продукції збільшив на 43% виторг у 2-му фінкварталі (завершився 5 травня). Також компанія анонсувала спліт акцій "10 до 1".
Котирування паперів Tesla зросли на 2,9%. Виробник електромобілів розраховує з липня підвищити ціни на бюджетний седан Model 3. Це пов'язано із запровадженням додаткових мит на імпорт випущених у Китаї електромобілів у Євросоюзі. Крім того, акціонери Tesla схвалили виплату Ілону Маску компенсаційного пакету в розмірі $56 млрд та зміну місця реєстрації компанії з Делавера на Техас.
Вартість Apple Inc. піднялася на 0,6%. Ціна акцій поновила рекорд треті торги поспіль. В результаті Apple вперше з січня випередила Microsoft Corp. і стала найдорожчою компанією у США, за даними Dow Jones Market Data.
Крім того, на 3,1% зросла ціна паперів виробника споживчих товарів Kimberly-Clark Corp. після того, як аналітики BofA Securities покращили рекомендації для них відразу на два щаблі - до "купувати" з "нижче за ринок".
У той же час вартість паперів Virgin Galactic впала більш ніж на 14%. Аерокосмічна компанія британського мільярдера Річарда Бренсона оголосила про проведення зворотного спліту з коефіцієнтом "1 до 20".
Signet Jewelers, яка володіє однією з найбільших мереж ювелірних магазинів у США, Канаді та Великобританії, закінчила з чистим збитком 1-й фінквартал (завершився 4 травня), при цьому виручка виявилася нижчою за прогноз експертів. Котирування акцій компанії впали майже на 15%.
Очікування по ринку акцій СШ, 14 червня 2024
NASDAQ підтвердив опір оперативного каналу, побувавши трохи вище попередньої тіні, і знову відкотившись донизу. У шибеника хоч і маленька тінь знизу, але форма свічок голосує, що після такої подвійної консолідації технологи мають випустити пару.
Як і очікувалося, Бродком виріс з двозначними темпами, але просівши по відношенню до дельти пре-маркету. Цікаво, що консенсус за добу підскочив на 120 дол до 1821. Це, при тому, що одненька більша оцінка 1850 на фінвізі ніяк не дає такий результат з попередніми іншими.
Такий консенсус говорить, що у Фінвізу є немало невиставлених оцінок 2000, а то і більше. І велике питання, що переслідує компанія, коли їх не виставляє. Але на рівень 2000-2100 можна спокійно орієнтуватися, виходячи з консенсусу 1821, на який в середній величині тиснуть попередні оцінки, коли ще були невідомі результати, оприлюднені позавчора.
Вчора ще SMCI згадав, що пора виходити з трикутної оперативної консолідації з підлогою, і показав приріст, подібний AVGO. Там консенсус не зростає, але тримається навіть вище першої оцінки BofA, і до поточної ціни дає чудовий апсайд для заробітку.
А ось Еппл вчора таки обскакав на мізер (4 ярди) Майкросфот, і видерся на перше місце по капіталізації. Обом лідерам в загривок дихає NVDA відстаючи вже менше ніж на 100 ярдів від обох. І вчора вона з результатом +3,5% була одним з лідерів. При цьому вона торгується вже вище консенсусу на 7 дол., але ще має запас до максимальної оцінки 150 дол (закриття 130).
Зараз ф’ючерси в мінусах. І, на диво, ф’ючерс технологів виглядає сильніше, ніж ф’ючерс широкого ринку. Причому, напівпровідники, крім Бродкому, всі червоні, і досить помітно. Тай переважна більшість мега-капів – теж.
Що ж стосується ф’ючерсу S&P, який ми згадали у заголовку, то в нього нормальна підтримка на попередніх максимумах і прямокутник, з якого треба виходити у напрямку попереднього руху, тобто догори. Але то вже напевне з понеділка. Бо проторгувати це треба і на самому індексі.
Зараз ще вийдуть індекси цін на експорт і імпорт, а після відкриття – індикатори споживчих настроїв від Мічиганського університету. На оперативну картину вони не вплинуть, але підняти чи опустити настрій на сьогодні – в змозі.
Технічно ж, сьогодні було б здійснити червону консолідацію для широкого індексу і нормально випустити пару – технологічному. Якщо б це вийшло, то з понеділка вони б могли рухатися відносно синхронно.
NASDAQ підтвердив опір оперативного каналу, побувавши трохи вище попередньої тіні, і знову відкотившись донизу. У шибеника хоч і маленька тінь знизу, але форма свічок голосує, що після такої подвійної консолідації технологи мають випустити пару.
Як і очікувалося, Бродком виріс з двозначними темпами, але просівши по відношенню до дельти пре-маркету. Цікаво, що консенсус за добу підскочив на 120 дол до 1821. Це, при тому, що одненька більша оцінка 1850 на фінвізі ніяк не дає такий результат з попередніми іншими.
Такий консенсус говорить, що у Фінвізу є немало невиставлених оцінок 2000, а то і більше. І велике питання, що переслідує компанія, коли їх не виставляє. Але на рівень 2000-2100 можна спокійно орієнтуватися, виходячи з консенсусу 1821, на який в середній величині тиснуть попередні оцінки, коли ще були невідомі результати, оприлюднені позавчора.
Вчора ще SMCI згадав, що пора виходити з трикутної оперативної консолідації з підлогою, і показав приріст, подібний AVGO. Там консенсус не зростає, але тримається навіть вище першої оцінки BofA, і до поточної ціни дає чудовий апсайд для заробітку.
А ось Еппл вчора таки обскакав на мізер (4 ярди) Майкросфот, і видерся на перше місце по капіталізації. Обом лідерам в загривок дихає NVDA відстаючи вже менше ніж на 100 ярдів від обох. І вчора вона з результатом +3,5% була одним з лідерів. При цьому вона торгується вже вище консенсусу на 7 дол., але ще має запас до максимальної оцінки 150 дол (закриття 130).
Зараз ф’ючерси в мінусах. І, на диво, ф’ючерс технологів виглядає сильніше, ніж ф’ючерс широкого ринку. Причому, напівпровідники, крім Бродкому, всі червоні, і досить помітно. Тай переважна більшість мега-капів – теж.
Що ж стосується ф’ючерсу S&P, який ми згадали у заголовку, то в нього нормальна підтримка на попередніх максимумах і прямокутник, з якого треба виходити у напрямку попереднього руху, тобто догори. Але то вже напевне з понеділка. Бо проторгувати це треба і на самому індексі.
Зараз ще вийдуть індекси цін на експорт і імпорт, а після відкриття – індикатори споживчих настроїв від Мічиганського університету. На оперативну картину вони не вплинуть, але підняти чи опустити настрій на сьогодні – в змозі.
Технічно ж, сьогодні було б здійснити червону консолідацію для широкого індексу і нормально випустити пару – технологічному. Якщо б це вийшло, то з понеділка вони б могли рухатися відносно синхронно.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Нью-Йорку у виробничому секторі, червень
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Харкера
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: LEN
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Індекс ділової активності ФРБ Нью-Йорку у виробничому секторі, червень
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Харкера
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Після закриття основної сесії: LEN
Американські фондові індекси завершили торги п'ятниці різноспрямованими змінами, інвестори оцінювали статдані та новини компаній.
Індекс споживчої довіри в США в червні знизився до мінімальних з листопада 65,6 пункту з 69,1 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті університету Мічігану, який розраховує цей показник Консенсус-прогноз аналітиків, наведений Trading Economics, передбачав підвищення показника до 72 . У червні минулого року значення індикатора було на позначці 64,2 пункту.
Ціни на експорт до США у травні знизилися вперше цього року - на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, коли вони виросли на стільки ж, згідно з офіційними даними. Аналітики в середньому не очікували зміни цін, зазначає Trading Economics.
Ціни на імпорт зменшилися минулого місяця на 0,4% - також уперше з грудня, що стало сюрпризом для експертів, які прогнозували зростання на 0,1%. У квітні імпорт подорожчав на 0,9%. У річному вираженні експортні ціни у травні збільшилися на 0,6% після спаду на 0,9% місяцем раніше, імпортні – на 1,1%, як і у квітні.
Dow Jones Industrial Average знизився на 0,15% і становив 38589,16 пункту. Індекс завершує торги в мінусі вже чотири сесії поспіль - найдовший період із 15 квітня.
Standard & Poor's 500 зменшився на 0,04% – до 5431,6 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,12% і становив рекордні 17688,88 пункту.
За підсумками тижня Dow втратив 0,5%, S&P 500 та Nasdaq набрали 1,6% та 3,2% відповідно.
Індекс споживчої довіри в США в червні знизився до мінімальних з листопада 65,6 пункту з 69,1 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті університету Мічігану, який розраховує цей показник Консенсус-прогноз аналітиків, наведений Trading Economics, передбачав підвищення показника до 72 . У червні минулого року значення індикатора було на позначці 64,2 пункту.
Ціни на експорт до США у травні знизилися вперше цього року - на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, коли вони виросли на стільки ж, згідно з офіційними даними. Аналітики в середньому не очікували зміни цін, зазначає Trading Economics.
Ціни на імпорт зменшилися минулого місяця на 0,4% - також уперше з грудня, що стало сюрпризом для експертів, які прогнозували зростання на 0,1%. У квітні імпорт подорожчав на 0,9%. У річному вираженні експортні ціни у травні збільшилися на 0,6% після спаду на 0,9% місяцем раніше, імпортні – на 1,1%, як і у квітні.
Dow Jones Industrial Average знизився на 0,15% і становив 38589,16 пункту. Індекс завершує торги в мінусі вже чотири сесії поспіль - найдовший період із 15 квітня.
Standard & Poor's 500 зменшився на 0,04% – до 5431,6 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,12% і становив рекордні 17688,88 пункту.
За підсумками тижня Dow втратив 0,5%, S&P 500 та Nasdaq набрали 1,6% та 3,2% відповідно.
Корпоративні новини
Акції RH Inc. звалилися на 17,1% за підсумками торгів у п'ятницю. Виробник люксових меблів та декору завершив минулий фінквартал із чистим збитком, знизивши виручку. Скоригований збиток компанії виявився гіршим за очікування ринку, як і її прогноз виручки на поточний фінансовий квартал.
Папір Apple Inc. подешевшали на 0,8%. Європейська комісія готується найближчими тижнями пред'явити компанії звинувачення в обмеженні конкуренції на App Store, повідомила Financial Times з посиланням на джерела.
Регулятор попередньо встановив, що Apple не виконує обов'язків, передбачених новим законом про цифрові ринки Digital Markets Act (DMA), згідно з яким компанія повинна надавати розробникам додатків можливість "направляти" користувачів на сторонні ресурси без стягування з них плати.
Якщо компанію визнають винною у порушенні DMA, їй загрожує щоденний штраф у розмірі до 5% середньодобової світової виручки, яка зараз трохи перевищує $1 млрд.
Ринкова вартість Tesla зменшилася на 2,4% після новин про схвалення акціонерами компанії виплати її голові Ілону Маску рекордної винагороди на суму $56 млрд та перенесення реєстрації автовиробника з Делавера до Техасу.
Так звані "мемні" акції GameStop втратили в ціні 1,4% після новин про збільшення частки у власнику мережі магазинів відеоігор та ігрової електроніки роздрібним інвестором Кітом Гіллом, також відомим в інтернеті як Roaring Kitty ("Котеня, що гарчить"), що сприяло різкому підйому їх котирувань у 2020-2021 роках.
Капіталізація Adobe Inc. злетіла на 14,5%. Найбільший у світі розробник програмного забезпечення для обробки зображень у другому кварталі 2024 фінансового року збільшив чистий прибуток на 21%, при цьому скоригований показник та виручка перевершили прогноз.
Акції RH Inc. звалилися на 17,1% за підсумками торгів у п'ятницю. Виробник люксових меблів та декору завершив минулий фінквартал із чистим збитком, знизивши виручку. Скоригований збиток компанії виявився гіршим за очікування ринку, як і її прогноз виручки на поточний фінансовий квартал.
Папір Apple Inc. подешевшали на 0,8%. Європейська комісія готується найближчими тижнями пред'явити компанії звинувачення в обмеженні конкуренції на App Store, повідомила Financial Times з посиланням на джерела.
Регулятор попередньо встановив, що Apple не виконує обов'язків, передбачених новим законом про цифрові ринки Digital Markets Act (DMA), згідно з яким компанія повинна надавати розробникам додатків можливість "направляти" користувачів на сторонні ресурси без стягування з них плати.
Якщо компанію визнають винною у порушенні DMA, їй загрожує щоденний штраф у розмірі до 5% середньодобової світової виручки, яка зараз трохи перевищує $1 млрд.
Ринкова вартість Tesla зменшилася на 2,4% після новин про схвалення акціонерами компанії виплати її голові Ілону Маску рекордної винагороди на суму $56 млрд та перенесення реєстрації автовиробника з Делавера до Техасу.
Так звані "мемні" акції GameStop втратили в ціні 1,4% після новин про збільшення частки у власнику мережі магазинів відеоігор та ігрової електроніки роздрібним інвестором Кітом Гіллом, також відомим в інтернеті як Roaring Kitty ("Котеня, що гарчить"), що сприяло різкому підйому їх котирувань у 2020-2021 роках.
Капіталізація Adobe Inc. злетіла на 14,5%. Найбільший у світі розробник програмного забезпечення для обробки зображень у другому кварталі 2024 фінансового року збільшив чистий прибуток на 21%, при цьому скоригований показник та виручка перевершили прогноз.
Очікування по ринку акцій СШ, 17 червня 2024
Ф’ючерс технологів сьогодні рано вранці пробував взяти нову висоту, і побував так високо, як ніколи не бував. Але, поки, він відкотився під сформований за 4 сесії опір. Проте, саме намагання теж говорить про настрої.
На пре-маркеті продовжує фонтанувати Бродком. Воно й не дивно. Консенсус на фінвізі виріс з п’ятниці на 50 доларів, а оцінки залишилися тими самими. Враховуючи свіжі попередні оцінки, і ті, які нам не показують, останні – точно, 2000 і більше. Так що продавати AVGO ще рано, як і NVDA, після спліту (12 липня) він має ще зрости.
До речі, NVDA, теж отримала приріст консенсусу, але вже його обігнала. Це говорить про те, що інституційні інвестори добре знають самі оцінки аналітиків, і розуміють, що вони помітно вище консенсусу. Разом з тим, акції компанії вже на третій хвилі зростання оперативного руху. Після вичерпання середньострокового зростання, корекція може бути в область 115-120.
В принципі, в плюсах, і переважна більшість мега-капів, а також напівпровідників. Тому і індекс останніх виглядає значно сильніше ф’ючерсу технологів. Але ф’ючерс S&P ще перебуває у невеличкому мінусі.
Проте, пре-маркет ще дуже ранішній і не показовий. Краще споглянемо на два рисунки ф’ючерсу NASDAQ з Фінвізу, бо Yahoo нещодавно переробив сайт, і став показувати неторгові інтервали з розривами, що робить його графіки саме ф’ючерсів менш зручними для теханалізу.
Як бачимо, на годинках сформувалися декілька прапорів, і зараз ми в «полотні» чергового з них. А от в «полотні», чи ні, взнаємо вже сьогодні-завтра. Так, як виглядає останній рисунок, то нам залишився максимум ще один прапор (щоб не пробивати опір оперативного каналу).
В цілому ж, ми десь повторюємо схему попереднього руху після розвороту – підйом до опору у дві хвилі, рух під опором і невелика корекція, з подальшим тривалим рухом під опором. Не думаю, що все буде «під копірку», але, певна схема спрацює.
Якщо переглянути історію середньострокових рухів після розвертань, то так вже було далеко не один раз. Рух під опором взагалі класика тривалих зростань. А до турбулентності перед виборами ще достатньо часу щоб показати такий тип зростання.
Ф’ючерс технологів сьогодні рано вранці пробував взяти нову висоту, і побував так високо, як ніколи не бував. Але, поки, він відкотився під сформований за 4 сесії опір. Проте, саме намагання теж говорить про настрої.
На пре-маркеті продовжує фонтанувати Бродком. Воно й не дивно. Консенсус на фінвізі виріс з п’ятниці на 50 доларів, а оцінки залишилися тими самими. Враховуючи свіжі попередні оцінки, і ті, які нам не показують, останні – точно, 2000 і більше. Так що продавати AVGO ще рано, як і NVDA, після спліту (12 липня) він має ще зрости.
До речі, NVDA, теж отримала приріст консенсусу, але вже його обігнала. Це говорить про те, що інституційні інвестори добре знають самі оцінки аналітиків, і розуміють, що вони помітно вище консенсусу. Разом з тим, акції компанії вже на третій хвилі зростання оперативного руху. Після вичерпання середньострокового зростання, корекція може бути в область 115-120.
В принципі, в плюсах, і переважна більшість мега-капів, а також напівпровідників. Тому і індекс останніх виглядає значно сильніше ф’ючерсу технологів. Але ф’ючерс S&P ще перебуває у невеличкому мінусі.
Проте, пре-маркет ще дуже ранішній і не показовий. Краще споглянемо на два рисунки ф’ючерсу NASDAQ з Фінвізу, бо Yahoo нещодавно переробив сайт, і став показувати неторгові інтервали з розривами, що робить його графіки саме ф’ючерсів менш зручними для теханалізу.
Як бачимо, на годинках сформувалися декілька прапорів, і зараз ми в «полотні» чергового з них. А от в «полотні», чи ні, взнаємо вже сьогодні-завтра. Так, як виглядає останній рисунок, то нам залишився максимум ще один прапор (щоб не пробивати опір оперативного каналу).
В цілому ж, ми десь повторюємо схему попереднього руху після розвороту – підйом до опору у дві хвилі, рух під опором і невелика корекція, з подальшим тривалим рухом під опором. Не думаю, що все буде «під копірку», але, певна схема спрацює.
Якщо переглянути історію середньострокових рухів після розвертань, то так вже було далеко не один раз. Рух під опором взагалі класика тривалих зростань. А до турбулентності перед виборами ще достатньо часу щоб показати такий тип зростання.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 14 червня
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Баркіна
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представників ФРС Куглер і Логана
13:20 (20:20 За Києвом) Виступ представника ФРС Мусалема
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Роздрібні продажі, м/м травень
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 14 червня
9:15 (16:15 За Києвом) Промислове виробництво, м/м травень
10:00 (17:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Баркіна
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представників ФРС Куглер і Логана
13:20 (20:20 За Києвом) Виступ представника ФРС Мусалема
14:00 (21:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Гулсбі
Американські фондові індекси завершили у плюсі торги у понеділок, причому локомотивом зростання став техсектор, а індекс S&P 500 за підсумками сесії оновив історичний максимум у 30-й раз з початку року.
Інвестори оцінювали заяви представників Федрезерва та корпоративні новини. Федеральна резервна система (ФРС) може почекати до грудня зі зниженням базової процентної ставки, заявив голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі минулими вихідними. Подальші дії ФРС залежатимуть від статданих, додав він.
Федрезерв зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних за підсумками червневого засідання. Медіанний прогноз керівників американського ЦБ тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише один раз на 25 базисних пунктів у 2024 році.
Тим часом індекс Empire State Manufacturing, що розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, зріс у червні до мінус 6 пунктів з мінус 15,6 пунктів у травні. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували на підвищення індикатора активності в промисловому секторі штату до мінус 9 пунктів.
"Ми вважаємо, що S&P 500 може зрости до 6000 пунктів на кінець року завдяки поєднанню хорошого корпоративного прибутку та одного або двох зниження ставки, - заявив Джеймс Деммерт з Main Street Research. - Недавні темпи уповільнення інфляції говорять про те, що ставки та прибутковість держоблігацій знизяться у другому півріччі, що зробить акції більш привабливими”.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,49% і становить 38778,1 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилось на 0,77% - до 5473,23 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,95% і становив 17857,02 пункту.
Інвестори оцінювали заяви представників Федрезерва та корпоративні новини. Федеральна резервна система (ФРС) може почекати до грудня зі зниженням базової процентної ставки, заявив голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі минулими вихідними. Подальші дії ФРС залежатимуть від статданих, додав він.
Федрезерв зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних за підсумками червневого засідання. Медіанний прогноз керівників американського ЦБ тепер передбачає, що ставку буде зменшено лише один раз на 25 базисних пунктів у 2024 році.
Тим часом індекс Empire State Manufacturing, що розраховується Федеральним резервним банком Нью-Йорка, зріс у червні до мінус 6 пунктів з мінус 15,6 пунктів у травні. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували на підвищення індикатора активності в промисловому секторі штату до мінус 9 пунктів.
"Ми вважаємо, що S&P 500 може зрости до 6000 пунктів на кінець року завдяки поєднанню хорошого корпоративного прибутку та одного або двох зниження ставки, - заявив Джеймс Деммерт з Main Street Research. - Недавні темпи уповільнення інфляції говорять про те, що ставки та прибутковість держоблігацій знизяться у другому півріччі, що зробить акції більш привабливими”.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,49% і становить 38778,1 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилось на 0,77% - до 5473,23 пункту.
Nasdaq Composite додав 0,95% і становив 17857,02 пункту.
Корпоративні новини
Акції Autodesk Inc. подорожчали на 6,5% на чутках, що інвестфірма Starboard Value придбала папери американського розробника програмного забезпечення на $500 млн і має намір просувати зміни у компанії.
Вартість акцій Microsoft Corp. зросла на 1,3% після того, як аналітики Wedbush покращили цільову ціну для паперів софтверного гіганта до $550 з $500, зберігши рекомендацію "вище за ринок".
Капіталізація AMC Networks впала на 35% на новини, що американська медіакомпанія планує розмістити облігації, що конвертуються, на суму $125 млн.
Акції Autodesk Inc. подорожчали на 6,5% на чутках, що інвестфірма Starboard Value придбала папери американського розробника програмного забезпечення на $500 млн і має намір просувати зміни у компанії.
Вартість акцій Microsoft Corp. зросла на 1,3% після того, як аналітики Wedbush покращили цільову ціну для паперів софтверного гіганта до $550 з $500, зберігши рекомендацію "вище за ринок".
Капіталізація AMC Networks впала на 35% на новини, що американська медіакомпанія планує розмістити облігації, що конвертуються, на суму $125 млн.
Очікування по ринку акцій СШ, 18 червня 2024
Закручування кутів зростання відбувається доволі часто, оскільки по мірі зростання значень індексу дельта на 1% приросту важить все більше. В ідеї – це крива параболічного типу, а в реалі теханалізу – зміна кутів нахилу зростання. Зараз є всі шанси, що це буде збігатися з останньою хвилею стратегічного зростання технологів. Можливе і формування другої вершини.
Де буде стратегічний «дах», не варто гадати, оскільки, якщо він таки виявиться стратегічний, то буде нормально проторгований, і одним «шипом» справа не закінчиться. Але придивлятися вже варто. Бо першими скоригуються саме технологи. По ним стане зрозуміло, що незабаром підтягнеться і широкий індекс.
Але, поки, крім виборів в Шатах, немає цікавих тригерів для ведмедів, бо «ТайваньVSКитай» - поки тільки в потенції. А проти ведмедів грає поступове зниження інфляції, про що говорять дані за травень. Якщо закладеться тенденція, то реальність можливого початку зниження ставки вже в поточному році може змазати надії ведмедів на глибоку корекцію.
На тижневках, до речі, ще яскравіше проглядається, що ми у третій хвилі зростання і у 5-й хвилі Еліота. Коли ринок сягне 20000 по NASDAQ, а 200-тижневка підтягнеться ще приблизно на 500 пунктів, то будемо мати ситуацію, як перед початком корекції наприкінці 2021 року.
По відношенню до поточного значення NASDAQ це лише +10%. І ще не факт, що величина відхилення буде повністю відпрацьована на біс. Може бути і менше, ніж минулого разу. Тому, вже варто тримати руку на пульсі, щоб не втратити зароблене.
Але поки, AVGO продовжує феєричне зростання, а консенсус за добу підняли ще на 27 дол, і він став вищим за максимальну оцінку на Фінвізі, що вже виглядає реально смішно і маніпулятивно. NVDA теж продовжує зростання, але у більш спокійному темпі і вже декілька днів зростає вище заниженого консенсусу.
FSLR – коригується. І зараз чудовий шанс збільшити позицію у ньому, що я, особисто, і планую зробити. Особливо, якщо сьогодні ціна попаде в діапазон 250-255. Консенсус по паперу зростає як гриб після дощу, а ціна вже просіла під нього. Хоча і новий консенсус по моїй власній оцінці радикально занижений.
Майкрософту намалювали 550, і навіть 570 по максимальній оцінці. Хоча по моїй оцінці виходить 500, максимум – 520. До поточної ціни – не так вже й багато, але досить надійно. Папір недавно пробив опір і має ще порости. Там теж досить явно проглядається остання третя хвиля зростання.
МЕТА по моїй власній оцінці недооцінена більше, ніж Майкрософт. Цікава позиція, особливо якщо найближчими днями проб’є опір.
Ну і найбільшу феєрію можна чекати по SMCI, яка зараз намагається пробити опір даун-тренду. Якщо проб’є, то там можливо заробити більше 20% відсотків. Тому, поки тримаю цю позицію, не дивлячись на масивний зароблений прибуток.
По очікуванням на сьогодні… Останній рисунок показує, як вчора закрився широкий ринок. І це заявка на випуск пари. Тим більше, що якщо на годинках провести канальний опір по більш крутому куту зростання, то вчорашній приріст саме його і досягнув.
Тому, сьогодні, просто проситься, або консолідація, або тактична корекція. Перед торгами ще вийдуть дані по роздрібним продажам, і вони можуть внести свої корективи. До того ж завтра ще й неторговий день. Отже «задирати» ринок буде небагато мотивів.
Роздрібні продажі вийшли такі, як потрібні бикам, ф’ючерси швиденько позеленіли, але на повторну феєрію розраховувати важко по тим причинам, які ми вже розглянули вище. В найкращому випадку – зелена консолідація. Але реально, за оперативною і тактичною технікою потрібен випуск пари.
Закручування кутів зростання відбувається доволі часто, оскільки по мірі зростання значень індексу дельта на 1% приросту важить все більше. В ідеї – це крива параболічного типу, а в реалі теханалізу – зміна кутів нахилу зростання. Зараз є всі шанси, що це буде збігатися з останньою хвилею стратегічного зростання технологів. Можливе і формування другої вершини.
Де буде стратегічний «дах», не варто гадати, оскільки, якщо він таки виявиться стратегічний, то буде нормально проторгований, і одним «шипом» справа не закінчиться. Але придивлятися вже варто. Бо першими скоригуються саме технологи. По ним стане зрозуміло, що незабаром підтягнеться і широкий індекс.
Але, поки, крім виборів в Шатах, немає цікавих тригерів для ведмедів, бо «ТайваньVSКитай» - поки тільки в потенції. А проти ведмедів грає поступове зниження інфляції, про що говорять дані за травень. Якщо закладеться тенденція, то реальність можливого початку зниження ставки вже в поточному році може змазати надії ведмедів на глибоку корекцію.
На тижневках, до речі, ще яскравіше проглядається, що ми у третій хвилі зростання і у 5-й хвилі Еліота. Коли ринок сягне 20000 по NASDAQ, а 200-тижневка підтягнеться ще приблизно на 500 пунктів, то будемо мати ситуацію, як перед початком корекції наприкінці 2021 року.
По відношенню до поточного значення NASDAQ це лише +10%. І ще не факт, що величина відхилення буде повністю відпрацьована на біс. Може бути і менше, ніж минулого разу. Тому, вже варто тримати руку на пульсі, щоб не втратити зароблене.
Але поки, AVGO продовжує феєричне зростання, а консенсус за добу підняли ще на 27 дол, і він став вищим за максимальну оцінку на Фінвізі, що вже виглядає реально смішно і маніпулятивно. NVDA теж продовжує зростання, але у більш спокійному темпі і вже декілька днів зростає вище заниженого консенсусу.
FSLR – коригується. І зараз чудовий шанс збільшити позицію у ньому, що я, особисто, і планую зробити. Особливо, якщо сьогодні ціна попаде в діапазон 250-255. Консенсус по паперу зростає як гриб після дощу, а ціна вже просіла під нього. Хоча і новий консенсус по моїй власній оцінці радикально занижений.
Майкрософту намалювали 550, і навіть 570 по максимальній оцінці. Хоча по моїй оцінці виходить 500, максимум – 520. До поточної ціни – не так вже й багато, але досить надійно. Папір недавно пробив опір і має ще порости. Там теж досить явно проглядається остання третя хвиля зростання.
МЕТА по моїй власній оцінці недооцінена більше, ніж Майкрософт. Цікава позиція, особливо якщо найближчими днями проб’є опір.
Ну і найбільшу феєрію можна чекати по SMCI, яка зараз намагається пробити опір даун-тренду. Якщо проб’є, то там можливо заробити більше 20% відсотків. Тому, поки тримаю цю позицію, не дивлячись на масивний зароблений прибуток.
По очікуванням на сьогодні… Останній рисунок показує, як вчора закрився широкий ринок. І це заявка на випуск пари. Тим більше, що якщо на годинках провести канальний опір по більш крутому куту зростання, то вчорашній приріст саме його і досягнув.
Тому, сьогодні, просто проситься, або консолідація, або тактична корекція. Перед торгами ще вийдуть дані по роздрібним продажам, і вони можуть внести свої корективи. До того ж завтра ще й неторговий день. Отже «задирати» ринок буде небагато мотивів.
Роздрібні продажі вийшли такі, як потрібні бикам, ф’ючерси швиденько позеленіли, але на повторну феєрію розраховувати важко по тим причинам, які ми вже розглянули вище. В найкращому випадку – зелена консолідація. Але реально, за оперативною і тактичною технікою потрібен випуск пари.