🇸🇦Saudi Tabreed Cooling Co. планирует IPO в Эр-Рияде

Как пишет Bloomberg, компания сотрудничает с Citigroup Inc. и SNB Capital для подготовки к первичному размещению акций, которое может состояться уже в этом году.

Tabreed специализируется на централизованных системах охлаждения крупных зданий и городских районов, используя сеть труб для подачи холодного воздуха. Это особенно актуально для региона Персидского залива, где летом температура может превышать +50°C, что делает спрос на энергоэффективные решения для охлаждения крайне высоким.

В 2022 году Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 30% акций Saudi Tabreed, оцененных тогда в 250 миллионов долларов. Кроме того, дубайская National Central Cooling Co. (Tabreed) владеет 21,8% акций своей саудовской дочки.

Саудовская Аравия активно развивает рынок IPO: в 2024 году объем размещений превысил 4 миллиарда долларов, а в 2025 году ожидается не менее активная динамика. Регулятор недавно одобрил планы по размещению акций нескольких компаний, включая Ejada Systems Ltd. и Derayah Financial Co.

#Tadawul

Саудовская Аравия разрешит иностранцам инвестировать в фирмы, владеющие недвижимостью в Мекке и Медине

В понедельник регулятор рынка Саудии заявил, что разрешит иностранные инвестиции в зарегистрированные на бирже компании, владеющие недвижимостью в Мекке и Медине. Это позволит иностранцам инвестировать в компании, чьи доходы зависят от паломничества, одного из основных источников дохода Королевства. Среди таких компаний, например, "Jabal Omar Development" и "Makkah Construction and Development". В заявлении говорится, что этот шаг направлен на привлечение иностранного капитала и обеспечение ликвидности для нынешних и будущих проектов в этих двух городах.

Дополнительно было заявлено, что в соответствии с принятым в понедельник решением иностранные инвестиции будут ограничены акциями, конвертируемыми долговыми инструментами или тем и другим, и будут исключены «стратегические иностранные инвесторы». Наблюдательный орган добавил, что лицам без саудовского гражданства не будет разрешено владеть более чем 49% акций соответствующих компаний.

Ранее саудовские чиновники заявляли, что к 2030 г. страна намерена ежегодно принимать до 30 млн паломников. В 2024 г. Саудию посетили более 18,5 млн паломников. По официальным данным, в 2019 г. (последний год точной информации) паломничество принесло бюджету Королевства около 12 млрд долл.

🇦🇪🇮🇶Гендиректор ADX подписал меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере с Ираком

Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани принял гендиректора ADX Абдуллу ан-Нуайми. Собеседники обсудили возможности финансово-инвестиционного сотрудничества и развитие фондовых рынков.

На этой же встрече председатель Иракской комиссии по ценным бумагам Фейсал аль-Хаймс и Абдулла ан-Нуайми подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ охватывает возможность двойного листинга компаний на биржах Абу-Даби и Багдада, работу торгов и взаимодействие с иностранными инвесторами.

Также предполагается использовать инструменты ADX для привлечения инвестиций в Ирак и для создания совместных компаний, акции которых будут торговаться и в ОАЭ, и в Ираке.

#ADX #ISX

Кстати абсолютное большинство иракских инвесторов торгует не на местной бирже, а на мировых рынках. Причем самыми популярными являются NYSE, DFM, ADX и Tadawul

🚀 ADNOC Drilling: рекордная прибыль, рост выручки и дивидендов

ADNOC Drilling объявила о рекордной чистой прибыли $1,3 млрд за 2024 год, увеличив её на 26%. Выручка выросла на 32% до $4,03 млрд, а EBITDA – на 36% до $2,01 млрд с маржой 50%. Рост обеспечен увеличением буровой активности, расширением парка буровых установок (142 единицы, +23 в 2024 году) и развитием нефтесервисных услуг.

📈 Дивиденды и прогноз: финальный дивиденд за 2024 год составит $394 млн (9,05 филсов на акцию), а общий годовой – $788 млн (+10% к 2023). Выплаты ожидаются в апреле 2025, а в 2025 году они увеличатся минимум на 10% до $867 млн. ADNOC Drilling подтверждает статус одной из самых быстрорастущих нефтесервисных компаний мира! 🚢🔥

#ADX

ADNOC рассматривает IPO своего международного инвестиционного подразделения

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) планирует провести первичное размещение акций (IPO) своего международного инвестиционного подразделения XRG за пределами ОАЭ.

Потенциально XRG может стать одной из крупнейших в мире публичных энергетических компаний.

Пока обсуждение листинга XRG, которая была создана в конце прошлого года, находится на очень ранней стадии. Компанию консультирует Bank of America, само размещение может состояться через несколько лет на Лондонской или Нью-Йоркской бирже.

XRG имеет активы на сумму $80 млрд и мандат на проведение глобальных сделок в области нефтехимии, природного газа и возобновляемых источников энергии.

Ранее ADNOC заключила несколько международных сделок по активам, которые будут находиться под управлением XRG, включая договоренности с австрийской OMV по их нефтехимическим предприятиям Borouge и Borealis, а также канадской Nova Chemicals.

В октябре ADNOC также купила немецкого производителя химии Covestro за 14,7 млрд евро. ADNOC владеет 24% акций Masdar, государственной компании Абу-Даби, занимающейся возобновляемыми источниками энергии.

🇸🇦 Entaj выходит на биржу: новое IPO в Саудовской Аравии

📢 Саудовская компания Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment (Entaj), известная своим брендом в сфере птицеводства, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на основной площадке биржи Tadawul 17 марта 2025 года. Компания планирует разместить 9 миллионов акций, что составляет 30% от общего капитала.

📊 Финансовые показатели Entaj демонстрируют стабильный рост, что делает её привлекательной для инвесторов. Окончательная цена размещения установлена на уровне 50 саудовских риялов ($13,33) за акцию, что оценивает компанию в $1,5 миллиарда. Книга заявок была переподписана в первые часы открытия, превысив 93 миллиарда риялов, что свидетельствует о высоком интересе институциональных инвесторов.

📈 Выход Entaj на биржу отражает позитивные тенденции на рынке IPO Саудовской Аравии и открывает новые возможности для инвесторов, заинтересованных в агропромышленном секторе. Учитывая успешное размещение и высокий спрос на акции компании, можно ожидать положительную динамику их стоимости после начала торгов.

#Tadawul

🇦🇪Суверенный фонд Абу-Даби укрепляет позиции в Aramex: крупная сделка в логистике

📦ADQ, один из крупнейших инвест-фондов Абу-Даби, увеличил свою долю в Aramex до 63,26% после добровольного предложения о выкупе акций через дочернюю компанию Q Logistics Holding. В рамках сделки было приобретено 40,57% акций Aramex, а ранее ADQ уже владел 22,69% через Abu Dhabi Ports Group.

💰 Покупка акций происходила по цене $0.82 за штуку, что оценивает Aramex в $1,2 млрд. На этом фоне акции Aramex на биржевых торгах DFM выросли на 1,81% и закрылись на уровне $0.77. Это говорит о положительной реакции рынка на усиление позиций ADQ и возможное дальнейшее развитие компании под управлением нового мажоритарного акционера.

🚚 ADQ, управляющий активами в стратегических секторах экономики ОАЭ, видит покупку Aramex как часть стратегии по расширению своего логистического портфеля. Помимо Aramex, в этот сектор входят Abu Dhabi Ports Company, Etihad Airways, Abu Dhabi Airports Company, Etihad Rail Company, Wizz Air Abu Dhabi, Q Mobility и Abu Dhabi Aviation.

🇫🇷 Французская Geopost SA, принадлежащая государственному почтовому оператору La Poste, остаётся вторым крупнейшим акционером Aramex с долей 28%. Geopost вошла в капитал Aramex ещё в 2021 году, купив 20,15% за $381 млн.

#DFM

📉 Пошлины Трампа ударили по фондовым рынкам Персидского залива

Введение США новых таможенных пошлин негативно отразилось на фондовых рынках Персидского залива.

🇸🇦Саудовский индекс TASI, открывшись после четырёхдневных каникул по случаю праздника Ид-аль-Фитр, сразу снизился на 1,18%. Акции крупнейшего банка страны, Saudi National Bank, потеряли 1,5%, а нефтяного гиганта Saudi Aramco — 0,8%. Падение цен на нефть на 3% усилило беспокойство инвесторов.

🇦🇪В Дубае индекс DFMGI снизился на 1,8%, при этом акции девелопера Emaar Properties упали на 8,9% после дивидендной отсечки. В Абу-Даби индекс также скорректировался на 0,8%.

🇶🇦При этом катарская биржа остается закрытой, в связи с продолжением празднования Ид-аль-Фитра в Дохе.

📉Фондовые рынки Ближнего Востока рухнули сегодня максимально с 2020 года!

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/145990

Друзья, хочу поблагодарить всех, кто остался, несмотря на затянувшуюся паузу в публикациях ❤️

За это время была обновлена стратегия развития канала, создана база данных по ряду компаний, осуществлены инвестиции во внешнее оформление постов.

Продолжаем знакомиться с компаниями и инвестициями в их ценные бумаги! 🇸🇦🇦🇪

Главное за неделю:

- Саудовский и эмиратские индексы закрыли неделю в минус. Давление на рынки оказывают падение цен на нефть, нервозность перед заседанием ОПЕК+ и неоднозначные сигналы по ставке от ФРС.

- DFM и ADX не работали в пятницу в связи с Маулидом, поэтому объемы торгов за эту неделю ниже обычного.

- TASI в четверг прибавлял 0,3%, показав первый дневной рост за последние 9 сессий.

- На Tadawul новое размещение - состоялось IPO компании Marketing Home Group (тикер 4194), а на параллельном рынке Nomu — National Signage Industrial Co.

- ADX расширяет партнерство с Казахстаном: объявлено о запуске прямого канала CSD с Астанинской биржей (AIX). Новый механизм упрощает двусторонние операции и расширяет круг инвесторов/эмитентов.

- Borouge (ADX) утвердила $660 млн дивидендов за 1П25. Выплата — 8,1 филса на акцию; подтвержден ориентир 16,2 филса за 2025 год, что дает ожидаемую доходность ≈ 6,28% (одна из самых высоких ДД на ADX).

- ADNOC Logistics & Services завершила доппродажу ~3% акций на ADX. Размещение стало ещё одним шагом по увеличению фрифлоута активов ADNOC.

🇦🇪DEWA опубликовала результаты за 1П 2025

Компания показала уверенный рост: выручка 14.6 млрд AED(+6.9% г/г), EBITDA 7.0 млрд AED (+5.3%), чистая прибыль 2.9 млрд AED (+13.2%). Главным достижением стал операционный денежный поток ~9.2 млрд AED (+61%).

Росту показателей способствовали стабильный рост потребления электроэнергии и воды в Дубае и эффективная операционная модель.

Совет директоров подтвердил курс на полугодовые дивиденды: к выплате объявлено ~AED 3.1 млрд за 1П 2025 в рамках политики не ниже AED 6.2 млрд в год.

На повестке стоит модернизация электросетей и «зелёные» проекты (в т.ч. расширение Mohammed bin Rashid Solar Park).

Несмотря на отличный отчет, котировки никак не отреагировали. Высокие ожидания уже были заложены в цену акций. Также на их стоимость давит капиталоёмкая программа развития.

#DFM #DEWA

Главное за неделю:

- Давление на TASI усилилось, саудовский индекс сейчас у 2-летних минимумов. Рынок проседал всю неделю на фоне распродаж в нефтяном и банковском секторах.

- На Tadawul 10 сентября вышла Dar Al Majed Real Estate (тикер 4326). Девклоперская компания разместила на бирже 30% своих акций.

- Saudi Aramco привлекла $3 млрд в ходе размещения двух траншей исламских облигаций (сукук). Компания пытается укрепить свой баланс на фоне снижения цен на нефть.

- На бирже Абу-Даби 11 сентября начались торги акциями египетской Orascom Construction. Теперь компания имеет двойной листинг на #EGX и #ADX.

- DFMGI - единственный, кто закрыл прошедшую неделю в плюс. Дубайскому индексу помог рост в "голубых фишках" Emaar и Emirates NBD.

Главное за неделю:

- Отскок арабских рынков на снижении ставки ФРС. После решения Федрезерва снизить ставку на 0.25% и синхронных действий регуляторов в Заливе индексы пошли наверх. Особенно хорошо отросли девелоперы.

-Саудовский TASI развернулся на ожиданиях снижении ставки и закрыл ростом 4 дневные сессии подряд, вернувшись к значениям конца августа.

- Saudi Aramco завершила размещение долларовых сукуков на $3 млрд. на Лондонской бирже. Размещение прошло двумя списками по $1,5 млрд каждый. Один список имеет дюрацию до 2030 г., а другой - до 2035 г.

- Рост на ADX также объясняется ожиданиями снижения ставки, а еще площадка готовится к крупному IPO Emirates Global Aluminium (EGA).

- Единственным аутсайдером оказался DFM, слегка ушедший в минус по итогам недели. Инвесторы в Дубае проявили большую осторожность по сравнению с соседями накануне решения по ставке, выйдя из ряда позиций, особенно в недвижимости.

- Подлили масла в "дубайский огонь" и распродажи в Emaar Properties. Инвесторы сбрасывали бумаги на слухах о продаже компанией индийской "дочки". Однако после официальных сообщений о приостановке подобных переговоров акции в пятницу откупили обратно.

Ma’aden опубликовала сильные результаты за 1П 2025

Выручка выросла до 17.93 млрд SAR(+23% г/г), EBITDA — до 7.25 млрд SAR (+23% г/г), а чистая прибыль — до 3.47 млрд SAR (+73% г/г).

Рост преимущественно обусловлен увеличением объёмов в поставках фосфатов и алюминия, а также выросшими ценами на сырье на мировых и внутренних рынках. Компания наращивает CAPEX и инвестирует в расширение мощностей, что поддерживает маржинальность на высоком уровне (EBITDA margin ~40%).

На сильном отчете акции обновили исторические хаи. Однако будущий рост котировок будет зависеть от того, сколько еще рынок будет находиться в фазе цикла, благоприятной для горнодобытчиков.

#Tadawul

Главное за неделю:

- Саудовская Аравия смягчает ограничения для иностранных инвесторов. Bloomberg в среду написал о планах Эр-Рияда снизить лимиты на участие иностранцев в акциях публичных компаний. На этой новости в среду TASI подпрыгнул на 5%, показав крупнейший дневной рост с 2020 года.

- Эмиратские рынки на этой неделе незначительно снижались. Инвесторы продолжили закрывать позиции в ряде бумаг на фоне неопределенности дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС и местного Центробанка.

- Делегация ADX с участием представителей 15 эмитентов из числа «голубых фишек» начала "роуд-шоу" в Нью-Йорке, где встретится с международными инвесторами. Кульминацией поездки станет конференция 29-30 сентября, организованная совместно с Morgan Stanley.

Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы Саудовской Аравии. Ожидается, что торги начнутся в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил глава торговой площадки Виктор Жидков в интервью телеканалу РБК на форуме «Финополис-2025».

Источник:
https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e6a0f49a79479cbdb242f5?ysclid=mglaaliqy3824844968&from=copy