После событий предыдущей арки Аста заключает контракт с демоном Либе, получая возможность контролировать анти-магию, но сталкивается с последствиями этого союза, включая недоверие со стороны магических орденов и усиленное наблюдение со стороны высших структур королевства. Юно узнаёт правду о своём происхождении, связанном с королевской линией другой страны, что делает его политической фигурой и потенциальной целью для врагов. Ноэлль Сильва осваивает форму Валькирии, позволяющую ей участвовать в боях высшего уровня и противостоять древним магическим сущностям.

На фоне этих изменений начинает разгораться Священная война, вызванная действиями Люциуса Зогратиса, стремящегося подчинить мировую магию единой системе контроля. Люциус раскрывает планы по изменению самой структуры магической реальности, используя демонов и людей как инструменты. Аста оказывается в центре конфликта, где его анти-магия становится угрозой для замысла Люциуса. Параллельно поднимается вопрос о происхождении Асты, и появляются намёки на возможную связь между ним и Королём-Чародеем, что вызывает напряжение внутри королевства.