angry bonds
23.3K subscribers
1.75K photos
46 videos
123 files
6.78K links
справочник по ресурсам - https://t.me/angrybonds/5854
обратная связь - @patsak9876,
Download Telegram
#анонс_размещения
Инфраструктурный холдинг Группа «ВИС» планирует открыть сбор заявок по размещению своих облигаций в конце марта

Сумма размещения составит до 3 млрд рублей сроком на 3 года. Ориентир доходности: на уровне премии не более 475 б.п. к ОФЗ. Организаторы выпуска: БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ. РФ, Россельхозбанк, Банк Синара.

Группа «ВИС» инвестирует в проекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Включена в перечень системообразующих организаций РФ. Проекты реализует по всей России. Контракты подписаны вплоть до 2047 года

16 марта в 11:30 Группа проведёт вебинар для инвесторов, регистрация по ссылке
#анонс_размещения
Инфраструктурный холдинг Группа «ВИС» планирует открыть сбор заявок по размещению своих облигаций 30 марта

Сумма размещения составит до 3 млрд рублей сроком на 3 года. Ориентир доходности: на уровне премии не более 475 б.п. к ОФЗ. Организаторы выпуска: БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Банк Синара.

Группа «ВИС» инвестирует в проекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Включена в перечень системообразующих организаций РФ. Проекты реализует по всей России. Контракты подписаны вплоть до 2047 года

Сбор предварительных заявок будет проводиться в том числе на сайтах организаторов:

Тинькофф Банк https://www.tinkoff.ru/invest/shelves/issuance/64b2c65a-a57f-47a1-892e-a60b0c7b29d5

БКС КИБ https://295628.selcdn.ru/mybroker/onelink/MBXPIFMR_155.html

Газпромбанк https://gazprombank.investments/invest/vis-finance/
#анонс_размещения
Участвуйте в первичном размещении выпуска облигаций ID Collect (ООО "АйДи Коллект") серии 03. 

Регламент по приобретению и презентацию компании можно получить, оставив заявку

Параметры: 
Ставка купона: 15% годовых; 
Выплата купона: ежемесячно; 
Номинал облигаций: 1000 руб.; 
Объём выпуска: 800 млн руб. 
Срок обращения: 3 года; 
Для квалифицированных инвесторов. 

За первые три дня с открытия книги наблюдается устойчивый спрос на бумаги — выкуплено порядка 40% от объема выпуска. Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. 

Активные покупки на рынке цессии и устойчивые сборы уже позволили ID Collect занять 16% рынка и сгенерировать 1,9 млрд чистой прибыли за по итогам 2022 г. Валовые денежные сборы составляют 315% от суммы инвестиций в портфель, а коэффициент покрытия процентов находится на уровне 3,4. Это дает компании запас прочности для выполнения обязательств перед инвесторами. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
#анонс_размещения
⚡️ПР-Лизинг 23 июня '23 начинает размещение 5 выпуска облигаций
🧾Скрипт приобретения облигаций ПР-Лиз2Р2

1,5 млрд/1000 руб./12,5% годовых с выплатой раз в 30 дней/оферта 07.06.2026/eBBB+/2ой список и сектор роста Московской Биржи
23.06.2023 (сегодня) с 10.00 по 13.30 МСК (!!) необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе
в порядке, установленном Брокером:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (возможны варианты)
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 002Р-02 ISIN RU000A106EP1
🏢Контрагент: Газпромбанк (Акционерное общество), идентификатор MC0009800000, краткое наименование: ГПБ (АО)
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100,0%.

Время удовлетворения заявок с 13.45 по 14.45 мск.
☝️будут удовлетворяться заявки, поданные ранее в книгу📕, остальные по первоочередности времени подачи заявки в торговой системе.
🎞 Интервью ПР-Лизинг о новом выпуске
👉больше информации t.me/prleasing
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
​​#анонс_размещения

О начале размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум»
 
8 сентября 2023 года Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P, включив его в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023. Дата начала размещения – 5 октября 2023 года. Облигации данного выпуска размещаются в рамках программы биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001P Общества с ограниченной ответственностью «Феррум» объёмом до 1 млрд. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная.
 Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
 
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
 
В 2023 году руководством компании было принято решение улучшить структуру долга за счет привлечения долгосрочных источников финансирования. В результате подготовки к выходу на долговой рынок ООО «Феррум» успешно прошло необходимые процедуры проверки на Московской Бирже. 12 июля 2023 года агентство АКРА впервые присвоило ООО «Феррум» кредитный рейтинг BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
 
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
 
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
 
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
#анонс_размещения
Давайте поговорим серьезно, то есть об инфраструктуре.
АБЗ-1, крупнейший производитель асфальтобетона, а также ведущий игрок на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в СЗФО, планирует 12 октября собрать книгу заявок по новому выпуску.
Основные параметры:
🖍объем 1,5-2 млрд руб.
🖊срок 3 года
👩‍🎓кредитный рейтинг BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА
📈купон ежемесячный, при этом предусмотрен график:
⁃ 16,50% в 1-5 купонные периоды;
⁃ 16,00% в 6-10 купонные периоды;
⁃ 15,00% в 11-15 купонные периоды;
⁃ 14,00% в 16-19 купонные периоды;
⁃ 13,50% в 20-22 купонные периоды;
⁃ 13,00% в 23-27 купонные периоды;
⁃ 12,50% в 28-30 купонные периоды;
⁃ 12,00% в 31-36 купонные периоды.
📌кроме того, через 2 года предусмотрена амортизация :
- по 16,5% от номинала в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов;
⁃ по 17,5% от номинала в дату выплаты 36 купона.
🕵️‍♀️ Организаторы: БКС Банк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

Начало технического размещения облигаций запланировано на 16 октября.

У меня был всего один вопрос к эмитенту: а как вы вообще определяли купон в нынешней ситуации, когда не ясно ни что будет с ключевой ставкой, ни когда развернется ДКП?
Ответ последовал короткий и емкий: посмотрите на график - вот так оно всё и будет. Конечно, с поправкой на премию в 350 б.п. к КС.

Ушел думать, но анонс на всякий случай оставлю.
#анонс_размещения
💎 SUNLIGHT объявляет о грядущем сборе
заявок на выпуск облигаций на сумму 1 миллиард рублей. Этот выпуск облигаций
представляется интересным для инвесторов, так как его организаторами выступают
Газпромбанк и БКС КИБ.

ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ювелирный бренд SUNLIGHT) - ведущая федеральная
омниканальная ювелирная розничная сеть, насчитывающая 640 магазинов в 240
городах России. В их ассортименте представлено 35 000 украшений из золота и
серебра.

∙ Эмитент: ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»
∙ Серия: 001Р-01
∙ Рейтинг: ruА- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»),
А-(RU) (АКРА, прогноз «стабильный»)
∙ Ориентир по ставке купона: до 16% годовых (ежемесячный)
∙ Срок обращения: 1.5 года
∙ Объем: 1 млрд ₽
∙ Номинал: 1000 рублей
∙ Амортизация: нет
∙ Оферта: нет
∙ Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ

Сбор заявок на участие в этом выпуске облигаций
намечен на 20 октября. Инвестируйте в успешный бренд SUNLIGHT и диверсифицируйте свой портфель!

erid: LdtCKUAqc
Реклама. Sunlight.net
ООО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
ОГРН 1167746485940
#анонс_размещения
⚡️Сегодня 05.12.2023 началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании «ИЛС».

ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС» входит в группу компаний «AP TRADE» — это крупнейший игрок рынка FMCG-дистрибьюции на территории Сибири и Дальнего востока, а также полноценный 3PL-оператор услуг хранения и доставки товаров в более, чем 32000 магазинов.

Отличительные черты компании:
- огромная территория присутствия (2/3 территории РФ);
- высокое качество услуг (доставка заказов в течении 24 часов);
- постоянное расширение территории присутствия;
- портфель из лучших мировых товарных брендов;
- второй по объему складской недвижимости оператор РФ.

Подробнее + презентация

Параметры выпуска ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2):
◽️Доходность: 20,86%
◽️Ставка купона: 19%
◽️Выплаты - ежемесячно
◽️Объем выпуска: 300 млн руб.
◽️Дюрация - 2,23 года
◽️Амортизация: 30% в 34-й, 30% в 35-й и 40% в 36-й купонные периоды

❗️Скрипт для участия в первичном размещении

erid: 2Ranym4u848
#анонс_размещения
#риком_выпуски

⚡️ Уважаемые инвесторы! 11 декабря 2023 года состоится размещение 4-го выпуска биржевых облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".

Параметры выпуска:

◻️Дата размещения (ориентир): 11 декабря 2023
◻️ Ставка купона: 1-й купон 20,5%, со 2-го по 48-й - RUONIA + фикс. премия 600 б.п.
◻️ Тип купона: переменный
◻️ Ежемесячный купон
◻️ Объем выпуска: 150 млн руб.
◻️ Номинал: 1 000 руб.
◻️ Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
◻️ Амортизация: по 4% с 24-го купонного периода.
◻️ Выпуск для квал.инвесторов

📌 Подробнее о выпуске:
Страница выпуска

❗️Сбор предварительных заявок в боте

Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "ГлобалФ1р4" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.

📲Контакты:
+7 (929) 783-36-26 / vasenin@ricom.ru
tg: @Grigoriy_Vasenin
#анонс_размещения
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect привлек в новом выпуске более 1 млрд руб. за один день

7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска облигаций АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, с размером ставки купона 18% на весь срок обращения.

Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов: в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд руб., или 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей.

Выпуск доступен и для неквалифицированных инвесторов, с минимальной заявкой в 1,4 млн руб.

Подробнее о компании

Для получения инструкции об участии в первичном размещении напишите на почту ir@idfeurasia.pro