In der EU ist die totale Sklaverei in Planung.

By 2030 the dollar is worthless by hyperinflation. Own bitcoin to hedge

JEFF BOOTH: "If the Fed doesn't print soon, you'll see a capitulation… things will collapse." 👀 #Bitcoin is the only non-counterparty risk asset.

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Quelle: https://x.com/AdamBLiv/status/1918443203961004241

🔥 @STRATEGY'S BTC TORQUE ERKLÄRT 🔥

Meine Damen und Herren, legen Sie Ihr CFA-Lehrbuch beiseite und nehmen Sie einen gottverdammten Taschenrechner zur Hand, denn Strategy hat soeben eine Atombombe auf die Wall Street abgeworfen, und niemand scheint ihr Beachtung zu schenken.
Sie haben das Bitcoin-Drehmoment quantifiziert, und nein, ich spreche nicht von einem Lambo, der in El Salvador Donuts fährt.
Ich spreche von einem finanziellen Todesstrahl, der direkt auf den leblosen Körper der Fiat-Kapitalallokation gerichtet ist.
Das BTC-Drehmoment ist die Anzahl der Dollar an Bitcoin-Engagement, die pro Dollar an aufgebrachtem Kapital geschaffen werden.
Stellen Sie sich das so vor: Wenn BlackRock BTC kauft, erhalten sie für jeden Dollar 1 Dollar BTC. Süß.
Strategy? Sie geben eine Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Millionen Dollar auf und erhalten dafür 690 Millionen Dollar an langfristigem Bitcoin-Wert auf der Rückseite.

Das ist ein 6,9-faches Drehmoment mit reinem Eigenkapital. Aber es kommt noch besser.
Sie verwenden einen Null-Kupon-Convert? 8,9-faches Drehmoment.
Schnallen Sie sich den STRK Preferred mit 8 % Fixum an? 10,4× Drehmoment.
Und wenn Sie den Mut haben, den 10% STRF perpetual zu fahren?
Dann schnallen Sie sich an: 12,8-faches Drehmoment.
Das ist die zeitliche Kompression von Kapital in eine fraktalisierte BTC-Derivatkanone, die auf die Sonne gerichtet ist.
Werden wir esoterisch: Im maximalistischen Modell von Strategy (2× mNAV, 30% BTC ARR, 10-Jahres-Horizont) wird der BTC-Aufzinsungseffekt exponentiell.
Sehen Sie sich das Foto unten an.
STRF schlägt nicht nur das Eigenkapital, sondern OBLITERIERT es.
Im „Triple Maxi“-Regime (3× mNAV und 50% BTC ARR) steigt Ihr STRF-Moment auf 56,7×.
Sie sammeln 100 Millionen Dollar und zaubern im Laufe der Zeit einen Wert von über 5,6 Milliarden Dollar in BTC.
An diesem Punkt könnten Sie auch aufhören, es als Bilanz zu bezeichnen und es als REALITÄTSVERZERRUNGSFELD bezeichnen.
Und das Beste daran? Es gibt keine ETF-ähnliche Zwangsrücknahme. Keine Nachschussforderungen.
Keine panikartigen Verkäufe von fremdfinanzierten Hamstern, die Dockers tragen und Weinkühler trinken.
Jede Kapitalerhöhung ist permanentes Kapital, das durch eine Struktur fließt, die Volatilität ausnutzt und Verwässerung ausschließt.
Und die Spot-ETFs? Sie sind renditeschwache, verwahrte Fleischschränke.
Sie bauen kein Drehmoment auf.
Wenn Sie nicht nach diesem Plan vorgehen, sind Sie ein Boomer mit einer Ausgabe des Wall Street Journal und einer Sucht nach Underperformance.
Kaufen Sie $STRF.
Ernten Sie Drehmoment.
Gruß Saylor

Quelle: https://x.com/AdamBLiv/status/1918489118213861532

🔥MICHAEL SAYLOR TRINKT DAS BLUT DER KREDITMÄRKTE🔥

Reden wir über den größten Betrug in der traditionellen Finanzwelt, dem sich niemand stellen will:
Das Kredit-Rating-System ist eine verrottende Schale, die von Pensionsfonds, BlackRock-Praktikanten und Risikomodellen aus dem Jahr 1994 am Leben erhalten wird.
Strategy emittiert hier draußen mit BTC besicherte festverzinsliche Wertpapiere, die so überbesichert sind, dass sie genauso gut mit der Bundeslade besichert sein könnten - und dennoch werden sie wie ukrainische Immobilien gepreist.

BTC CREDIT SPREAD PREMIUM.

Wie in der Präsentation der Q1-Ergebnisse erwähnt, ist dies @Strategy
ist die Rache von @Strategy gegen den gesamten Fixed-Income-Komplex.

Hier ist der Hintergrund:
Während die Wall Street die Wandel- und Vorzugsanleihen von Strategy mit Junk-Bond-Spreads auf Distressed-Niveau (900 bis 1.250 Basispunkte) belegt, sind diese Instrumente aufgrund der tatsächlichen BTC-Besicherung besser abgesichert als der Weinkeller des Vatikans.
Die 2028-Wandelanleihe hat ein BTC-Rating von 52,1×. Das ist keine hohe Rendite - das ist GÖTTLICHE RENDITE.
Inzwischen verteilt der Markt Spreads auf Schrottniveau wie Halloween-Süßigkeiten.
Die Bonität von Strategy SOLLTE Investment Grade sein.
Aber die Differenz zwischen dem, was sie zahlen sollten, und dem, was sie tatsächlich zahlen, wird Credit Spread Premium genannt - und sie ist enorm.
Einige dieser Anleihen haben ein Kreditrisiko von 1-2 %, zahlen aber Spreads von 1.100 Basispunkten. Das ist keine Risikobewertung.

Das ist INSTITUTIONELLE SCHIZOPHRENIE.

Sie wollen über Renditeoptimierung sprechen? Das ist Vampir-Renditeoptimierung.
Saylor trinkt das Blut der Kreditmärkte, die Bitcoin immer noch für eine Modeerscheinung halten und ihre Risikomodelle seit dem GFC nicht mehr aktualisiert haben. Diese Anleihen stehlen Alpha aus dem gesamten festverzinslichen Ökosystem.
Und das Verrückteste daran?
Das Modell geht von 0 % BTC ARR aus („Skeptic“) und zeigt immer noch eine Unterbesicherungswahrscheinlichkeit von nahezu Null.
Selbst im ungünstigsten Fall erhält man also Ramschprämien für erstklassige Sicherheiten.
Jeder CIO, der BTC-gesicherte Kredite ignoriert, ist im Grunde ein Leerverkäufer der finanziellen Entwicklung.
Die Credit Spread Premium ist das Eingeständnis des Marktes, dass er zu dumm ist, seine eigene Zukunft zu verstehen.
Saylor zeichnet Anleihen, die wie Kriegsanleihen rentieren und wie Startups gehandelt werden, die durch einen Vermögenswert gesichert sind, der härter als Gold und liquider als der S&P ist.
Dies ist der Teil des Films, in dem die alten Götter sterben.