중국 투자자들, 메타에 매각한 AI 스타트업 마누스 20억달러에 재매입 추진

디인포메이션에 따르면 마누스의 초기 중국 투자자들이 메타가 인수 당시 지불한 20억달러에 회사를 되사오는 방안을 추진 중이라고 소식통들이 밝혔다.

이번 재매입 추진은 중국 정부가 메타의 마누스 인수 거래를 되돌리라고 명령한 데 따른 조치다. 중국 당국은 마누스가 사전 통보 없이 미국 기업에 매각된 점과, AI 기술·인재가 지정학적 경쟁국으로 넘어가는 선례가 될 수 있다는 점을 우려한 것으로 전해졌다.

마누스는 중국에서 설립된 뒤 지난해 싱가포르로 이전했으며, AI 에이전트 구독 서비스를 운영해왔다. 지난해 12월 메타에 인수될 당시 연환산 매출은 1억달러였으나, 최근 몇 주 기준 4억~5억달러로 증가한 것으로 알려졌다.

중국 VC인 HSG와 전펀드, 텐센트 등 중국 투자자들은 신규 자금으로 메타 보유 지분을 재매입하는 방안을 검토하고 있다. 반면 미국 벤처캐피털 벤치마크는 재매입에 참여하지 않을 것으로 전해졌다. 벤치마크가 빠질 경우 중국 투자자들이 더 큰 지분을 확보할 가능성이 있다.

마누스는 향후 홍콩 IPO를 염두에 두고 중국에 설립된 합작회사 형태로 기업 구조를 개편하는 방안도 검토하고 있다.

출처: The information

아마존 트레이니엄 외부 판매 추진

빅테크 전반의 자체 AI 칩 외부 공급 확대 흐름

아마존이 자체 AI 칩 Trainium을 AWS 내부용을 넘어, 타 기업 데이터센터에 직접 판매하는 방안을 논의 중이라는 보도.

엔비디아 GPU 의존도를 낮추려는 빅테크들의 자체 칩 경쟁이 본격화되고 있고, 유럽 등에서는 현지 통제가 가능한 소버린 AI 인프라 수요가 커지고 있기 때문.

이미 AWS를 통해 오픈AI, 앤스로픽, 우버 등이 Trainium을 사용 중이며, 아마존은 해당 칩에서 2,250억 달러 이상의 매출 약정이 발생했다고 주장. 3세대 트레이니움은 올해 초 출하, 대부분 매진되어 내년 출시 예정인 4세대 버전에 대한 강한 수요가 이미 확인

-출처: Bloomberg

이석희 전 SK하이닉스 대표, 인텔 본사 최고위 경영진 합류

이석희 전 SK하이닉스 및 SK온 대표가 미국 인텔의 핵심 경영진, 파운드리 부문 수석부사장(EVP)으로 합류한다.

주요국 간 기술 경쟁이 가속화되는 가운데, 한국 대표 반도체 기업 출신 CEO가 글로벌 빅테크 본사의 최고 의사결정 라인에 직접 영입된 사례여서 이목이 집중된다.

이 전 대표는 첨단 패키징, 시스템 통합, 후공정 기술 개발, 후공정 제조 전반을 총괄하게 된다.

인텔의 EVP는 본사의 핵심 사업 전략과 글로벌 제조 생태계를 총괄하는 최고위 경영진이다. 한국 학계 및 업계 출신을 통틀어 지역 지사장이나 특정 기술 파트 임원이 아닌, 글로벌 톱티어 빅테크 본사의 최고위 리더직에 직접 영입된 사례는 이 전 대표가 처음이다.

- 출처: 중앙일보

[TIME ETF Morning Brief 2026.06.19]

DOW +0.1%, S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.9%

■ 미-이란 종전 MOU에 기술주 중심 반등
미 증시는 미-이란 종전 MOU 체결에 따른 지정학적 리스크 완화와 반도체 랠리에 힘입어 상승 마감. S&P500은 1.1%, 나스닥은 1.9% 상승. 호르무즈 해협 재개방으로 유가 충격 우려가 완화되며 투자심리가 개선됐고, 트럼프 대통령의 애플-인텔 미국 내 칩 설계·생산 협력 언급이 반도체 업종 강세를 촉발. SOX 6.4% 급등.

■ 유가 하락, 인플레 부담 완화 기대
미국과 이란의 종전 합의 이후 상업용 선박이 호르무즈 해협을 다시 통과하기 시작하며 에너지 공급 차질 우려가 완화. WTI는 76달러 선에서 안정. 시장은 유가 하락이 휘발유 부담 완화, 기업 마진 개선, 장기 국채금리 부담 완화로 이어질 수 있다고 해석. 다만 향후 이란 핵 문제, 호르무즈 통행료, 금융제재 해제 등 추가 협상 변수는 남아 있음.

■ FOMC 여파는 지속, 다음 주 PCE 주목
전일 매파적으로 해석된 FOMC 이후 단기금리와 달러는 여전히 높은 수준을 유지. 2년물 금리는 4.17%대, 10년물은 4.45% 수준. 케빈 워시 연준 의장이 물가 안정을 강조하고 점도표에서 연내 금리인상 가능성이 부각되면서, 시장의 관심은 다음 주 발표될 5월 Core PCE로 이동. 인플레이션이 예상보다 높게 나오면 추가 긴축 우려가 다시 커질 수 있음.

———————-

■ 주요 종목
» Intel(+10.6%) / Apple(+0.7%)
트럼프 대통령이 애플과 인텔의 미국 내 칩 설계·생산 협력을 언급하면서 인텔 급등. 시장은 애플의 잠재적 파운드리 수주 가능성을 인텔 파운드리 사업부의 모멘텀 회복 신호로 해석.

» Marvell(+7.3%)
KeyBanc는 목표가 상향. Marvell의 데이터센터 네트워킹 기회에 대해 긍정적 시각을 제시하며 목표가 260달러 → 385달러. Celestial AI 인수를 통해 AI 프로세서와 메모리를 광 기술로 연결하는 포토닉 패브릭 플랫폼을 확보한 점도 차별화 요인으로 평가.

» Micron(+8.7%) / Sandisk(+11.6%) / Western Digital(+4.8%)
애플의 제품 가격 인상 가능성이 메모리 가격 강세 장기화 신호로 해석되며 Micron, Sandisk, Western Digital 등 메모리주가 동반 상승.

» Amazon(+2.9%)
아마존이 자체 AI 칩 Trainium을 외부 기업 데이터센터에 공급하는 방안을 논의 중이라는 보도에 상승.

» Iren(+3.2%)
Jefferies 투자의견 Buy. 목표가 79달러로 커버리지를 개시. Jefferies는 Iren이 약 6GW 규모의 장기 전력 확보 토지 자산과 수직 통합형 GPU 클라우드 전략을 보유하고 있어 AI 인프라 제공업체 중 독보적인 위치에 있다고 평가. MS, NVDA 등 주요 하이퍼스케일러와의 계약을 통해 연간 반복 매출 31억달러를 확보한 점도 긍정적으로 언급.

» Pfizer(-2.7%)
데이브 덴튼 CFO가 8월 사임한다고 발표하면서 약세. 코로나19 제품 수요 감소 이후 실적 회복을 모색하는 가운데 경영진 변화가 부담으로 작용.

» Carnival(+3.2%), Royal Caribbean cruise(+3.7%)/Airlines(+2.2%), Delta(+2.4%)
크루즈 및 항공주 유가 하락 수혜로 강세

■ ETF 설명충(忠)
» TIME 미국나스닥100액티브 ETF(426030)

전일 지수 대비 높은 비중으로 편입하고 있는 메모리·스토리지·반도체 인프라 종목들이 강세를 보인 점이 성과에 긍정적으로 작용했습니다.

1. 메모리·스토리지
동 ETF는 Micron(6.6%), SanDisk(6.3%), Western Digital(3.1%)을 지수 대비 높은 비중으로 편입하고 있습니다.

애플이 메모리와 저장장치 가격 급등에 대응해 제품 가격 인상을 검토하고 있다는 보도가 나오면서 메모리 가격 강세가 장기화될 수 있다는 기대가 부각됐습니다. 이에 Micron, SanDisk, Western Digital 등 메모리·스토리지 기업들이 상승했습니다.

동 ETF는 AI 추론, 장문 컨텍스트, 이미지·영상 처리, Agentic AI 확산에 따라 AI 인프라의 병목이 GPU를 넘어 서버 DRAM과 엔터프라이즈 NAND로 확대될 것으로 판단해 관련 기업들을 작년 하반기부터 지수 대비 높은 비중으로 편입해 왔습니다.

2. Intel(5.3%, 지수 대비+2.6%p)
Intel도 강세를 보였습니다. 트럼프 대통령이 Truth Social을 통해 애플이 미국 내 칩 설계·생산을 위해 인텔과 협력하기로 했다고 언급하면서, 인텔 파운드리 사업에 대한 기대가 부각됐습니다.

엔비디아의 인텔 기반 칩 생산 협력과 일론 머스크의 TerraFab 프로젝트도 함께 언급되었는데요. 시장에서는 인텔이 미국 내 반도체 공급망 재편과 AI 인프라 투자 확대의 핵심 수혜 기업으로 재평가될 수 있다는 기대가 커졌습니다.

3. Marvell(3.8%, 지수대비 +2.7%p)
Marvell은 인텔발 반도체 투자심리 개선과 자체 데이터센터 네트워킹 모멘텀이 함께 반영되며 강세를 보였습니다. KeyBanc가 Marvell의 AI 데이터센터용 광 네트워킹 성장성을 긍정적으로 평가하며 목표주가를 260달러에서 385달러로 상향했습니다.

대형 AI 데이터센터가 확대될수록 광 트랜시버 수요가 증가하고, Marvell이 해당 광 트랜시버에 들어가는 디지털 신호 처리장치(DSP)를 공급한다는 점이 부각됐습니다.

※ 본 내용은 ETF 및 편입 종목에 대한 설명이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이 아닙니다.

※ 타임폴리오 준법감시인 심의필 제2026-397호(2026.06.19)

타임폴리오 TIME 미국나스닥100액티브증권상장지수투자신탁(주식)ㅣ합성총보수 연 0.91%(운용: 0.69%, 판매: 0.04%, 신탁: 0.04%, 사무: 0.03%, 기타비용: 0.11%)ㅣ위험등급 1등급(매우높은위험)ㅣ직전회계연도 기준 증권거래비용 0.49% 발생

[투자자유의사항]

[속보] 李대통령 "트럼프와 조선협력 중요성 공감…美 군함건조 논의"

“트럼프 대통령이 미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있겠느냐는 의사를 제게 물어봤고, 저는 당연히 가능하고, 최선을 다하겠다고 답했다”면서 “트럼프 대통령은 당연히 한·미 협력 중요성 말했고, 저희도 그에 공감을 표했다”고 전했다.

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

개인: TOP10으로는 부족해 TOP2 가져와

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 6월 19일 장마감 기준

금주 주요 일정
이번 주 시장은 마이크론을 비롯한 주요 기업 실적 발표와 연준이 선호하는 물가 지표인 5월 PCE에 주목할 전망입니다.

특히 수요일 마이크론 실적은 AI·메모리 업황 확인 차원에서, 목요일 PCE는 향후 연준의 금리 경로를 가늠할 핵심 지표로 관심이 모아집니다.

==============

6월 22일 월요일
» Ennis 분기 실적 발표

6월 23일 화요일
» FedEx, Cerebras Systems, Carnival, KB Home 분기 실적 발표
» S&P Global 6월 제조업 및 서비스업 PMI 발표
- 제조업 PMI 컨센: 54.5
- 서비스업 PMI 컨센: 51.2
- 5월 제조업 PMI: 55.1
- 5월 서비스업 PMI: 50.7

6월 24일 수요일
» Micron, Paychex, Trip.com, Jefferies Financial 실적 발표/컨퍼런스콜
» 미국 5월 신규주택판매 발표
- 시장 컨센: 65.8만 건
- 4월: 62.2만 건

6월 25일 목요일
» Darden Restaurants, FedEx Freight Holding, McCormick 실적 발표
» 미국 5월 PCE 물가지수 발표
- 4월 헤드라인 PCE: 전년 대비 3.8% 상승
- 5월 근원 PCE 컨센: 전월 대비 +0.4%
- 4월 근원 PCE: 전월 대비 +0.2%
» 미국 5월 내구재 주문 발표
- 시장 컨센: 전월 대비 +0.8%

6월 26일 금요일
» 미시간대 6월 소비자심리지수 발표
- 시장 컨센: 48.9
- 6월 예비치: 48.9
- 5월: 44.8

※ 상기 일정 및 컨센서스 수치는 Barron’s 보도 기준입니다.

출처: Barron's

Russell 지수 정기변경

Russell 지수 정기변경은 6월 26일 금요일 미 증시 마감 후 반영되며, 6월 29일 월요일 미국 증시 개장부터 적용됩니다.

Russell 지수를 추종하거나 벤치마크로 삼는 자산 규모는 약 12.2조 달러에 달합니다. 이에 따라 리밸런싱 당일에는 패시브 자금 이동이 집중되며, 통상 미국 증시 거래량이 크게 늘어나는 이벤트로 꼽힙니다.

특히 올해는 중소형주 반등과 AI·기술주 모멘텀이 함께 반영된 가운데, Russell 2000에서 Russell 1000으로 이동하는 기업군에서는 기술주와 산업재 비중이 두드러진다는 점이 특징입니다.

이에 따라 리밸런싱 당일 장마감 전후 관련 종목들의 수급 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.

출처: FTSE Russell

CXMT(창신메모리)의 상장이 임박했다. IPO 공모 금액은 295억위안으로, SMIC A주 이후 최대 규모다.

박유진 한화투자증권 연구원은 "프로젝트 비용구조를 단순 적용하면 IPO 순모집자금 58.4%가 장비 투자에 배정됐다"며 "CXMT의 장비 투자 규모는 SMIC보다 높다. 2026~2027년 식각, 박막·증착, 세정 공정 장비 수주·반입으로 반도체 장비 모멘텀이 강화될 것으로 예상한다"고 전했다.

과거 SMIC A주 상장 전후에도 반도체 장비주의 강세가 나타난 바 있다. 박 연구원은 "SMIC 상장 전에는 전공정 장비주가 먼저 강세를 보였고, 상장 후 후공정 장비로 관심이 확산됐다"고 설명했다.

다만, CXMT처럼 대형주 IPO 이벤트가 발생하면 단기적으로는 지수에 부담 요인으로 작용할 수 있다고 덧붙였다.

출처: 아시아경제

누가 전닉소리를 내었어

#Zhipu.AI

Zhipu.AI가 연이어 강세를 보이면서, 동 종목을 11.5% 편입하고 있는 TIME 차이나AI테크액티브 ETF(0043Y0)도 상승 흐름을 보이고 있습니다.

이번 강세의 배경에는 6월 16일 공개된 최신 모델 GLM-5.2가 있습니다.

1. 길어진 작업 능력
GLM-5.2는 100만 토큰 컨텍스트를 지원합니다. 다만 100만 토큰 자체가 새로운 것은 아닙니다. 이미 GPT, Claude, DeepSeek, MiniMax 등 주요 모델들도 동일 수준의 컨텍스트를 지원하고 있습니다.
핵심은 긴 문서를 넣을 수 있느냐가 아니라, 긴 문맥 안에서 AI가 실제 작업을 얼마나 오래 안정적으로 수행할 수 있느냐입니다.

기존 모델들은 실제 테스트에서 수십만 토큰을 넘어서면 성능이 떨어지는 문제가 있었는데, GLM-5.2는 이 부분을 보완했습니다. 장기 작업 평가에서는 일부 경우 Claude Opus 4.7을 넘어서는 결과도 보였습니다.

2. 우수한 코딩 성능과 낮은 가격
Code Arena 기준 GLM-5.2는 코드 능력에서 글로벌 2위에 올랐습니다.
Claude Fable 5 High에 이어 두 번째이며, Claude Opus 4.7 Thinking과 Claude Opus 4.8 Thinking보다 높은 순위입니다.
중국 AI 모델이 더 이상 단순한 “저가형 대체재”에 머무르지 않게 된 것입니다.

물론 모든 면에서 Opus 계열과 동일한 수준이라는 뜻은 아닙니다. 실제 과제 정확도는 Opus 계열과 유사한 수준까지 올라왔지만, 개방형 추론 과제의 판단력과 안정성은 아직 Opus 쪽이 더 강하다는 분석도 있습니다.

다만 성능 격차는 좁혀지고 있는데, 가격 차이는 여전히 큽니다.
GLM-5.2의 가격은 입력 100만 토큰당 1.4달러, 출력 100만 토큰당 4.4달러입니다. 반면 Claude Opus 4.8은 입력 5달러, 출력 25달러 수준입니다.
기업 입장에서는 성능이 충분히 올라왔고 가격은 훨씬 낮다면, GLM-5.2를 테스트할 유인이 커집니다. 이는 향후 API 사용량 증가, 유료 고객 전환, 기업 도입 확대 기대와 연결될 수 있습니다.

3. 중국산 AI 칩 생태계와의 결합
GLM-5.2는 화웨이, 무어스레드, 캠브리콘 등 주요 중국산 AI 칩에서 출시 직후부터 바로 구동될 수 있도록 추론 호환을 마쳤다고 언급됐습니다.

미국의 AI 모델·반도체 규제가 이어지는 상황에서 중국 입장에서는 “자체 모델 + 자체 AI 칩” 조합의 전략적 가치가 커질 수밖에 없습니다.


※ 본 내용은 ETF 및 편입 종목에 대한 설명이며, 특정 종목에 대한 투자 추천이 아닙니다.

타임폴리오자산운용 준법감시인
심의필 제2026-403호(2026.06.22)

상품정보
타임폴리오 TIME 차이나AI테크액티브증권상장투자신탁(주식형) l 합성총보수 연 0.83%(운용:0.69%, 판매: 0.02%, 신탁:0.06%, 사무:0.03%, 기타비용:0.14%) ㅣ 위험등급 2등급(높은위험) ㅣ직전회계연도 기준 증권거래비용 0.32% 발생

[투자자유의사항]

실리콘밸리에서도 주목받는 GLM-5.2

Business Insider에 따르면, Vercel CEO는 GLM-5.2의 코딩 성능에 대해 “거의 충격적”이라며 “판을 바꾸는 모델”이라고 평가.

시장이 주목하는 이유 중 하나는 GLM-5.2가 DeepSeek처럼 오픈소스 모델이기 때문. 누구나 모델을 다운로드해 자체 시스템에서 운영할 수 있고, 필요에 따라 수정도 가능.

반면 OpenAI와 Anthropic 등 미국 프런티어 모델 대부분은 폐쇄형. 사용자가 제공업체에 의존할 수 밖에. 하지만 오픈소스 모델이 성능 면에서 폐쇄형 모델과의 격차를 좁힌다면 기업과 개발자 입장에서는 더 저렴하고, 직접 운영 가능하며, 수정도 가능한 모델을 선택할 유인도.

이번 GLM-5.2가 다시 주목받으면서, DeepSeek R1 당시 제기됐던 질문도 재차 떠오르고 있습니다. 실리콘밸리의 AI 우위는 언제까지 유지될 수 있을까?

- 출처: Business Insider

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

그저 집중투자

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 6월 22일 장마감 기준

닉전 집중, 레버리지 ETF 상위 포진

스페이스X, AI 투자 위해 200억달러 회사채 발행 추진

스페이스X가 AI 사업 확대를 위해 대규모 부채 조달에 나섭니다.

블룸버그에 따르면 스페이스X는 IPO 이후 처음으로 투자등급 회사채 발행을 추진하고 있으며, 조달 규모는 최소 200억달러로 예상됩니다. 만기는 5년에서 30년 사이로 검토되고 있으며, 조달 자금은 기존 200억달러 규모 브리지론 차환 등에 사용될 예정입니다.

이번 발행이 주목받는 이유는 스페이스X가 아직 흑자를 내지 못한 기업이라는 점입니다. S&P글로벌레이팅스는 스페이스X가 2029년까지 현금 소진을 이어갈 것으로 전망했습니다. 그럼에도 회사는 IPO 이후 1,000억달러 이상의 현금성 자산을 보유하고 있으며, 3대 신용평가사로부터 모두 투자등급을 받았습니다.

스페이스X는 추가 주식 발행으로 기존 주주와 머스크의 지분을 희석하기보다, 투자등급 신용을 바탕으로 부채 시장을 활용하려는 전략으로 보입니다.

자금 조달의 핵심 배경은 AI 인프라 투자입니다. 스페이스X는 구글과 앤스로픽에 컴퓨팅 파워를 제공하는 약 750억달러 규모 계약을 확보했으며, 리플렉션AI와도 대규모 컴퓨팅 공급 계약을 체결했습니다.

다만 AI 관련 계약은 양측이 90일 전 통보하면 해지할 수 있는 구조입니다. 아직 현금흐름 적자가 이어지는 만큼, 채권 투자자 입장에서는 스페이스X의 미래 성장 기대에 상당 부분 의존해야 하는 거래입니다.

- 출처: Bloomberg

알파벳 급락, 핵심 AI 인재 이탈 우려

구글 모회사 알파벳 주가가 22일 5% 가량 하락했습니다. 구글 딥마인드의 핵심 연구원이자 노벨상 수상자인 존 점퍼가 앤트로픽으로 이직한다고 밝힌 영향입니다.

점퍼는 단백질 구조 예측 AI인 알파폴드 개발에 참여한 핵심 인물입니다. 최근 구글 제미나이 팀 핵심 인사인 노엄 샤지어도 오픈AI로 이직하면서, 시장에서는 구글이 프런티어 AI 인재 경쟁에서 밀리고 있다는 우려가 커졌습니다.

현재 빅테크 기업들과 앤트로픽, 오픈AI 등 AI 스타트업들은 AI 분야 주도권을 확보하기 위해 최상위 인재 확보 경쟁을 벌이고 있습니다. 이에 따라 보상 패키지는 수억 달러 규모로 확대되고 있으며, 소규모 경쟁사에 대한 대규모 인수도 흔해지고 있습니다.

- 출처: Barron's, @JohnJumperSci

[TIME ETF Morning Brief 2026.06.23]

DOW +0.3%, S&P500 -0.4%, NASDAQ -1.3%

■ 미국도 반도체
미 증시는 기술주 중심으로 약세를 보였지만, 지수별 흐름은 엇갈림. 스페이스X가 선순위 무담보채 발행 발표 이후 급락했고, 알파벳도 핵심 인력 이탈 우려가 겹치며 약세. AI 투자비용과 인재 경쟁 부담이 빅테크 전반의 투자심리를 누른 반면, 마이크론은 실적 발표를 앞두고 사상 최고치를 경신. 메모리 공급 부족, HBM 수요, AI 추론 확대 기대가 이어지며 반도체주는 시장 하락 속에서도 차별화.

■ 유가는 하락, 에너지는 데이터센터 전력 수요로 강세
미국 재무부가 이란산 원유 판매를 60일간 한시적으로 허용하면서 국제유가는 하락. 호르무즈 해협 관련 긴장도 일부 완화되며 WTI는 74달러대로 내려옴. 다만 에너지주는 유가 하락과 반대로 강세. 쉐브론이 마이크로소프트 텍사스 데이터센터에 20년간 천연가스를 공급하는 계약을 체결하면서, AI 데이터센터 확대가 전력·천연가스 수요로 연결될 수 있다는 기대가 부각.

■ 다시 돌아온 비용 체크 타임
AI 랠리의 방향성은 유지되고 있지만, 시장은 이제 투자 확대에 필요한 비용과 자금 조달 구조를 점검하는 국면. 스페이스X의 대규모 채권 발행은 우주·AI 인프라 확장에 필요한 자금 규모를 다시 부각시켰고, 댄 나일스의 매그니피센트7 비중 축소 언급도 AI 고비용 구조에 대한 경계로 해석. BofA 또한 연준의 연내 3차례 금리 인상 가능성을 제시. 시장은 이번 주 PCE 물가와 마이크론 실적을 통해 금리 부담과 반도체 랠리의 지속 가능성을 확인하려는 흐름.

———————-

■ 주요 종목

» Micron(+6.8%)
실적발표를 앞두고 주요 IB 목표주가 상향 지속. HBM 수요 확대와 메모리 가격 강세가 주가 지지, Anthropic과의 차세대 AI 인프라용 메모리·스토리지 협력 발표도 긍정적으로 작용.

» Super Micro Computer(+15.7%)
엔비디아 차세대 Vera Rubin NVL4 플랫폼 기반의 신규 HPC 인프라 공개 소식에 급등.

» Chevron(+0.8%)
마이크로소프트와 20년 장기 천연가스 공급 계약을 체결하며 상승.

» SpaceX(-16.4%)
20B 달러 규모의 선순위 무담보채 발행 추진 소식에 급락. IPO 이후 높아진 밸류에이션 부담 속에서 대규모 차입 계획이 투심에 부담으로 작용

» Alphabet(-5.0%)
Google DeepMind 핵심 연구원 존 점퍼의 Anthropic 이직 소식에 하락. 보유 중인 SpaceX 지분 가치 하락도 주가에 부담.

» Microsoft(-3.2%)
Chevron과의 장기 천연가스 공급 계약에도 약세. 시장은 데이터센터 전력 확보 자체보다 AI 인프라 투자 규모와 비용 부담에 더 주목.

» Palantir(-7.0%)
AI 소프트웨어 밸류 부담이 이어지며 하락. 주요 기술적 지지선을 이탈, 고금리 환경에서 고멀티플 소프트웨어주에 대한 부담이 확대. AI가 기존 소프트웨어 비즈니스 모델을 흔들 수 있다는 우려도 지속.

» Quantum 관련주
트럼프 대통령이 양자컴퓨팅 육성을 위한 행정명령 2건에 서명. 2028년까지 과학 연구가 가능한 양자컴퓨터 개발 목표를 제시하고, 양자 해킹에 대비한 보안 전환 일정도 앞당김.

OpenRouter LLM Leaderboard 기준, 이번 달 토큰 사용량 상위 10개 모델 중 중국 기업 모델이 6개.

- 출처: OpenRouter

오라클, AI 도입에 2만1천명 감원

오라클이 최근 1년간 직원 2만1천명을 감축했습니다.

블룸버그에 따르면 오라클의 전 세계 정규직 직원 수는 1년 전 16만2천명에서 올해 5월 말 기준 14만1천명으로 줄었습니다. 감소율은 약 13%이며, 감원에 따른 구조조정 비용은 약 18억달러로 집계됐습니다.

오라클은 공시에서 “전사적으로 AI 기술을 도입하고 활용한 결과 인력 감축이 발생했으며, 앞으로도 계속될 수 있다”고 밝혔습니다. AI 도입이 실제 인력 감소 요인 중 하나였음을 공식적으로 언급한 것입니다.

오라클은 오픈AI 등 고객을 위한 AI 데이터센터 구축에 대규모 투자를 진행하고 있어 재무 부담이 커진 상황입니다. 결국 이번 감원은 AI 인프라 투자를 확대하는 과정에서 비용을 줄이려는 구조조정으로 해석됩니다.

출처: Bloomberg